6 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,15% до 13112,40
S&P 500 вырос на 0,22% до 1417,26
NASDAQ вырос на 0,59% до 2999,66
Пока российские инвесторы отдыхали по случаю празднования «Дня народного единства», американские индексы успели отыграть часть пятничных потерь, в преддверие голосования граждан по кандидатуре будущего президента США. Возвращаясь к событиям пятницы отметим существенное снижение рынка после казалось бы неплохой статистики по рынку труда. По данным BLS в октябре уровень безработицы вырос с 7,8% до 7,9%, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, но все же несколько удивив негативной динамикой перед президентскими выборами. Впрочем, по альтернативному показателю - Non-Farm Payrolls ситуация была достаточно позитивна. Рост рабочих мест составил 171 тыс., подтверждая подобную динамику цифр обнародованных ADP, при ожидаемом росте на 125 тыс. Более того, предыдущее значение было пересмотрено в сторону улучшения со 114 тыс. до 148 тыс. В частном секторе официальный отчет предполагает еще больший рост на 184 тыс., из которых 163 тыс. пришлись на сферу услуг.
В целом можно говорить о том, что второй месяц подряд цифры удивляют своей «неподдельной» позитивной динамикой в том смысле, что ранее снижение уровня безработицы во многом было обеспечено выбытием безработных из состава рабочей силы в категорию Not in labor force. Однако в сентябре-октябре все заметно изменилось. За два месяца в этой категории отмечается сокращение на 580 тыс. причем на 369 тыс. в октябре. Рост числа занятых за два месяца составил 1,283 млн. достигнув 143,384 млн., данный показатель впервые вышел в плюс с момента вступления в должность президента Обамы. В отчете Минтруда также отмечается скачок уровня безработицы среди афроамериканского населения с 13,4% до 14,3%.
Непосредственно понедельник отметился весьма скромными амбициями Wall Street - обороты оказались на 30% ниже среднегодового уровня составив 4,34 млрд. акций. Рост проходил относительно равномерно, за исключением резко выделявшихся компаний коммунального сектора индекс которого снизился на 1%, в связи с негативными последствиями недавнего урагана Сэнди. Среди отдельных бумаг отметим отскок в акциях Apple (+1,36%), которые уже отыграли львиную часть предполагаемой коррекции, опустившись ранее к $575 за акцию, и теперь стали более привлекательными. По крайней мере, отыграть новость о том, что компания продала 3 млн. планшетников iPad Mini и iPad 4 за прошедший уикенд инвесторы не преминули.
Обнародованные данные Институтом Управления Поставками (ISM) по динамике индекса деловой активности в сфере услуг разочаровали игроков. Индикатор снизился в октябре с 55,1 до 54,2 пункта, тогда как ожидалось более скромное снижение до 54,5 пункта. С другой стороны в сравнении с показателями Стартового Света и Поднебесной, в штатах активность бизнеса на приличном уровне.
Что касается предстоящих событий, естественно, главным образом, участники рынка сосредоточены на итогах выборов президента США, хотя официальное голосование выборщиков состоится 17 декабря. Не смотря на предвыборные обещания Ромни отменить закон Додда-Фрэнка, что выгодно воротилам Wall Street, едва ли оно могло бы быть в полной мере выполнено в подобной ситуации, не говоря о том, что сокращение расходов планируемое республиканцами менее предпочтительно нежели повышение налогов, и в любом случае сохранение стабильности всегда предпочитаемо переменам, ввиду чего новый президентский срок Обамы скорее будет позитивным фактором.
Индекс S&P500: Пока котировки ниже 1430, новые минимумы остаются под прицелом
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,22%. Котировки остановились на уровне 1417,26 пунктов.
После солидных пятничных распродаж, продолжить нисходящее движение на старте недели медведям так и не удалось. В понедельник индекс широкого рынка немного вырос, что лишь подтвердило наше предположение о том, что до объявления итогов президентских выборов в США котировки останутся в рамках широкого коридора 1390-1430п. Именно этот диапазон в данный момент является ключевой областью консолидации отделяющей нас от очередного трендового движения.
До тех пор, пока котировки индекса находятся ниже 1430п., умеренно негативный взгляд сохраняется. Цель в районе горизонтального уровня поддержки 1390п. остается актуальной. Однако в случае закрепления S&P500 выше 1430п. (первую попытку это сделать мы наблюдали в пятницу), перспективы продолжения роста заметно вырастут (с первой целью 1470п.).
Если же посмотреть на текущее положение дел под другим углом, то в данный момент можно четко отследить формирование классического медвежьего паттерна. После спуска под ключевой рубеж поддержки 1430п. и импульсного снижения, цена вновь вернулась и протестировала эту отметку, но только уже снизу вверх. Факт невозврата в рамки предыдущей формации (в нашем случае - это выше 1430п.) очень часто говорит нам о высокой вероятности еще более сильного снижения в ближайшем будущем и обновлении локальных минимумов.
Ключевым событием сегодняшнего дня естественно станут выборы президента в США. Судя по коэффициентам мировых букмекерских контор, вероятность победы действующего американского лидера Б. Обамы является очень высокой. Выигрыш М. Ромни в текущей ситуации будет восприниматься как маленькая сенсация.
Также обращаем внимание и на то, что на прошедших выходных в США стрелки были переведены на час назад. Соответственно открытие торгов теперь будет происходить в 18.30 мск.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,09% около отметки 1413п.
Сопротивления: 1425 / 1430 / 1470 / 1490
Поддержки: 1395-1390 / 1370 / 1360
Азиатские рынки: Фонд национального благосостояния Китая продолжит скупать акции банков
Японский Nikkei -0,32%
Гонконгский Hang Seng -0,56%
Шанхайский SSE -1,5%
Корейский Kospi +0,47%
Торги на азиатских фондовых площадках сегодня проходят с преимущественно негативной динамикой, за неимением сколь либо важных поводов к движению и в преддверии выборов президента в США.
Тем не менее, можно отметить на рынке ряд интересных корпоративных идей, так, например, японский автопроизводитель Toyota Motor дорожает против рынка на 0,9% благодаря вчерашнему объявлению о росте чистой прибыли за прошедший квартал в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период с июля по сентябрь Toyota заработала 257,9 миллиардов иен ($3,2 миллиарда) против 80,4 годом ранее, при этом прогноз был на уровне 232 млрд. йен. Другие японские автопроизводители, в частности Nissan Motor и Honda Motor, снижаются более чем на 2%.
Сегодня китайский деловой журнал China Securities опубликовал заявление представителей фонда национального благосостояния Китая, о том, что фонд продолжит скупать с рынка акции крупнейших государственных банков КНР, т.к. их рыночная стоимость в данный момент не отражает реального состояния дел. Однако эти слова сегодня не способствуют росту котировок банков, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China теряют по 0,7% - 1,3% своей стоимости на торгах в Шанхае.
Тем временем китайский производитель электроники Foxconn International дорожает на 4,2% благодаря появившимся слухам, что компания присоединится к производству продукции от Apple. Напомню, ее дочерняя тайваньская компания Hon Hai Precision Industry уже сотрудничает с американским «яблочным» гигантом.
Резервный банк Австралии только что принял решение оставить без изменения ключевую процентную ставку на уровне 3,25%, мотивировав это стабильной экономической ситуацией в стране, а также стабилизацией роста ВВП Китая. При этом большинство экспертов ожидали снижения ставки до 3%.
DJ вырос на 0,15% до 13112,40
S&P 500 вырос на 0,22% до 1417,26
NASDAQ вырос на 0,59% до 2999,66
Пока российские инвесторы отдыхали по случаю празднования «Дня народного единства», американские индексы успели отыграть часть пятничных потерь, в преддверие голосования граждан по кандидатуре будущего президента США. Возвращаясь к событиям пятницы отметим существенное снижение рынка после казалось бы неплохой статистики по рынку труда. По данным BLS в октябре уровень безработицы вырос с 7,8% до 7,9%, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, но все же несколько удивив негативной динамикой перед президентскими выборами. Впрочем, по альтернативному показателю - Non-Farm Payrolls ситуация была достаточно позитивна. Рост рабочих мест составил 171 тыс., подтверждая подобную динамику цифр обнародованных ADP, при ожидаемом росте на 125 тыс. Более того, предыдущее значение было пересмотрено в сторону улучшения со 114 тыс. до 148 тыс. В частном секторе официальный отчет предполагает еще больший рост на 184 тыс., из которых 163 тыс. пришлись на сферу услуг.
В целом можно говорить о том, что второй месяц подряд цифры удивляют своей «неподдельной» позитивной динамикой в том смысле, что ранее снижение уровня безработицы во многом было обеспечено выбытием безработных из состава рабочей силы в категорию Not in labor force. Однако в сентябре-октябре все заметно изменилось. За два месяца в этой категории отмечается сокращение на 580 тыс. причем на 369 тыс. в октябре. Рост числа занятых за два месяца составил 1,283 млн. достигнув 143,384 млн., данный показатель впервые вышел в плюс с момента вступления в должность президента Обамы. В отчете Минтруда также отмечается скачок уровня безработицы среди афроамериканского населения с 13,4% до 14,3%.
Непосредственно понедельник отметился весьма скромными амбициями Wall Street - обороты оказались на 30% ниже среднегодового уровня составив 4,34 млрд. акций. Рост проходил относительно равномерно, за исключением резко выделявшихся компаний коммунального сектора индекс которого снизился на 1%, в связи с негативными последствиями недавнего урагана Сэнди. Среди отдельных бумаг отметим отскок в акциях Apple (+1,36%), которые уже отыграли львиную часть предполагаемой коррекции, опустившись ранее к $575 за акцию, и теперь стали более привлекательными. По крайней мере, отыграть новость о том, что компания продала 3 млн. планшетников iPad Mini и iPad 4 за прошедший уикенд инвесторы не преминули.
Обнародованные данные Институтом Управления Поставками (ISM) по динамике индекса деловой активности в сфере услуг разочаровали игроков. Индикатор снизился в октябре с 55,1 до 54,2 пункта, тогда как ожидалось более скромное снижение до 54,5 пункта. С другой стороны в сравнении с показателями Стартового Света и Поднебесной, в штатах активность бизнеса на приличном уровне.
Что касается предстоящих событий, естественно, главным образом, участники рынка сосредоточены на итогах выборов президента США, хотя официальное голосование выборщиков состоится 17 декабря. Не смотря на предвыборные обещания Ромни отменить закон Додда-Фрэнка, что выгодно воротилам Wall Street, едва ли оно могло бы быть в полной мере выполнено в подобной ситуации, не говоря о том, что сокращение расходов планируемое республиканцами менее предпочтительно нежели повышение налогов, и в любом случае сохранение стабильности всегда предпочитаемо переменам, ввиду чего новый президентский срок Обамы скорее будет позитивным фактором.
Индекс S&P500: Пока котировки ниже 1430, новые минимумы остаются под прицелом
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,22%. Котировки остановились на уровне 1417,26 пунктов.
После солидных пятничных распродаж, продолжить нисходящее движение на старте недели медведям так и не удалось. В понедельник индекс широкого рынка немного вырос, что лишь подтвердило наше предположение о том, что до объявления итогов президентских выборов в США котировки останутся в рамках широкого коридора 1390-1430п. Именно этот диапазон в данный момент является ключевой областью консолидации отделяющей нас от очередного трендового движения.
До тех пор, пока котировки индекса находятся ниже 1430п., умеренно негативный взгляд сохраняется. Цель в районе горизонтального уровня поддержки 1390п. остается актуальной. Однако в случае закрепления S&P500 выше 1430п. (первую попытку это сделать мы наблюдали в пятницу), перспективы продолжения роста заметно вырастут (с первой целью 1470п.).
Если же посмотреть на текущее положение дел под другим углом, то в данный момент можно четко отследить формирование классического медвежьего паттерна. После спуска под ключевой рубеж поддержки 1430п. и импульсного снижения, цена вновь вернулась и протестировала эту отметку, но только уже снизу вверх. Факт невозврата в рамки предыдущей формации (в нашем случае - это выше 1430п.) очень часто говорит нам о высокой вероятности еще более сильного снижения в ближайшем будущем и обновлении локальных минимумов.
Ключевым событием сегодняшнего дня естественно станут выборы президента в США. Судя по коэффициентам мировых букмекерских контор, вероятность победы действующего американского лидера Б. Обамы является очень высокой. Выигрыш М. Ромни в текущей ситуации будет восприниматься как маленькая сенсация.
Также обращаем внимание и на то, что на прошедших выходных в США стрелки были переведены на час назад. Соответственно открытие торгов теперь будет происходить в 18.30 мск.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,09% около отметки 1413п.
Сопротивления: 1425 / 1430 / 1470 / 1490
Поддержки: 1395-1390 / 1370 / 1360
Азиатские рынки: Фонд национального благосостояния Китая продолжит скупать акции банков
Японский Nikkei -0,32%
Гонконгский Hang Seng -0,56%
Шанхайский SSE -1,5%
Корейский Kospi +0,47%
Торги на азиатских фондовых площадках сегодня проходят с преимущественно негативной динамикой, за неимением сколь либо важных поводов к движению и в преддверии выборов президента в США.
Тем не менее, можно отметить на рынке ряд интересных корпоративных идей, так, например, японский автопроизводитель Toyota Motor дорожает против рынка на 0,9% благодаря вчерашнему объявлению о росте чистой прибыли за прошедший квартал в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период с июля по сентябрь Toyota заработала 257,9 миллиардов иен ($3,2 миллиарда) против 80,4 годом ранее, при этом прогноз был на уровне 232 млрд. йен. Другие японские автопроизводители, в частности Nissan Motor и Honda Motor, снижаются более чем на 2%.
Сегодня китайский деловой журнал China Securities опубликовал заявление представителей фонда национального благосостояния Китая, о том, что фонд продолжит скупать с рынка акции крупнейших государственных банков КНР, т.к. их рыночная стоимость в данный момент не отражает реального состояния дел. Однако эти слова сегодня не способствуют росту котировок банков, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China теряют по 0,7% - 1,3% своей стоимости на торгах в Шанхае.
Тем временем китайский производитель электроники Foxconn International дорожает на 4,2% благодаря появившимся слухам, что компания присоединится к производству продукции от Apple. Напомню, ее дочерняя тайваньская компания Hon Hai Precision Industry уже сотрудничает с американским «яблочным» гигантом.
Резервный банк Австралии только что принял решение оставить без изменения ключевую процентную ставку на уровне 3,25%, мотивировав это стабильной экономической ситуацией в стране, а также стабилизацией роста ВВП Китая. При этом большинство экспертов ожидали снижения ставки до 3%.
/Компиляция. 6 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба