7 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,43%, а индекс РТС прибавил 0,34%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ОГК-2 (+4,96%) и бумаги ФСК ЕЭС (+4,69%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 3,02%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-3,77%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-2,42%). Акции Роснефти потеряли 1,11%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах во вторник подскочила на $3,06 до уровня $88,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,29%, торгуясь на уровне $88,45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,5% и находятся на значении $110,51 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам вчера оказали ожидания снятия неопределенности в отношении нового президента США, а также прогнозы падения запасов бензина за прошлую неделю, что может показать сегодняшний отчет Министерства энергетики США. Запасы «черного золота» при этом, согласно ожиданиям, выросли на 2 млн баррелей. С технической точки зрения котировки нефти WTI вчера достигли важной отметки дневного графика – средней полосы Боллинжера ($88,5), пробитие которой открыло бы им дорогу к повышению в район верхней полосы и уровня $94.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-1,1% в ожидании итогов президентских выборов. Индикатор S&P500 при этом остановил повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (1430 пунктов), лишь при пробитии которой можно будет рассчитывать на его возвращение к локальным максимумам, в район 1450-1470 пунктов.
Важной макроэкономической статистики в Штатах вчера опубликовано не было и всё внимание игроков было направлено на политическую арену. На данный момент уже стало известно, что в выборах побеждает действующий президент Б. Обама, что снимает неопределенность с рынков, однако, после значимых покупок, приводит и к фиксации полученной ранее прибыли краткосрочными «быками». Торги в Европе во вторник, вопреки обилию слабой статистики и неопределенности в отношении одобрения парламентом Греции новых реформ, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,73%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут. Объявление предварительных итогов президентских выборов не вызвало ажиотажа у игроков на повышение как ввиду фиксации полученной ранее прибыли, так и ввиду сохранения полномочий за действующим президентом Б. Обамой. Вопрос о смене политической власти на этой неделе будет решаться также и в Китае.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США.
Европа: 14:00 – динамика розничных продаж еврозоны в сентябре, 15:00 – динамика промышленного производства Германии в сентябре. Голосование в парламенте Греции по пакету реформ.
Россия: закрытие реестра для выплаты промежуточных дивидендов Лукойла.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника поднялся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1450-1455 пунктов), у которых остановил восходящее движение. Напомним, что для восстановления настроя на как минимум краткосрочное повышение и возвращение к сентябрьским максимумам индикатору потребуется пробитие и важных сопротивлений недельного графика, расположенных у уровней 1460-1470 пунктов. «Быки» выглядят готовыми продолжить краткосрочные покупки, однако, их способность закрепить ММВБ выше указанных отметок на данный момент вызывает сомнения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать уверенное повышение на американских фондовых и нефтяных площадках во вторник. В дальнейшем, однако, в динамике фьючерсов, по факту объявления победы на выборах действующего президента Б. Обамы, мы видим начало фиксации прибыли, что не даст нашим индексам развить утреннее повышение и наверняка приведет к их отскоку от ближайших сопротивлений. Итоги выборов в целом, в том числе ввиду сохранения полномочий за Б. Обамой, наверняка окажут лишь краткосрочный эффект на настроения и уже вскоре игроки могут вновь переключиться на европейские вопросы. В частности, сегодня вечером парламент Греции должен одобрить очередной пакет реформ.
К 13:12 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,24%, а индекс РТС прибавляет 0,85%. В лидерах роста пребывают бумаги Аэрофлота (+3,06%) и котировки Иркутскэнерго (+2,55%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,43%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,14%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-1,63%) и котировки ТМК (-1,59%). Акции Уралкалия снижаются на 1,45%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+3,06%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (41,3 руб) и сегодня преодолели линию EMA55 (42,2 руб), при закреплении выше которой можно ожидать движения к линии EMA100 и локальным максимумам (43-45 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, говоря о хороших шансах бумаг развить повышение, однако, «быкам» стоит уделять внимание способности котировок преодолеть ближайшие сопротивления ввиду опасности отскока от важных значений.
Поддержки 41,3 39,9 38,9
Сопротивления 42,2 43 44
Ростелеком ао (+1,43%) – акции приостановили коррекцию с локальных максимумов у поддержки 121 руб, у которой торгуются не первый день подряд, предпринимая попытки отскока. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения в район ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (128,5-129 руб). Однако «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 123,6 руб предупредит об опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 121,1 119,1 117,8
Сопротивления 123,6 126,2 128,5
Сургутнефтегаз ап (+1,14%) – акции на прошлой неделе отскочили от последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (19 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, после чего продолжают коррекционный отскок и сегодня тестируют на прочность линию EMA100 (20 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей» и не препятствуют развитию коррекционного роста ближе к 20,25-20,40 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). У последних отметок стоит проявить осторожность – повышение у данных уровней вполне может исчерпать себя.
Поддержки 20 19,7 19,4
Сопротивления 20,4 20,75 21
Уралкалий (-1,45%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов у линий EMA55, EMA100 дневного графика (район 250 руб), а сегодня скорректировались к линии EMA200 (244,9 руб), одновременно преодолев и среднюю полосу Боллинжера (247 руб). Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше поддержки 244 руб будет говорить о высокой опасности возобновления нисходящего движения и возвращения к локальным минимумам, чего не исключают технические индикаторы. Однако у краткосрочных «быков» пока сохраняются шансы удержать восходящий тренд.
Поддержки 244 239,4 235,5
Сопротивления 248 250,8 252,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,05%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, предпринимают очередную попытку восстановления от локальных минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения при сохранении благоприятного внешнего фона. Целевым уровнем коррекции при этом станет отметка 151,4 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (+0,17%) – акции удерживаются выше средней полосы Боллинжера (1935 руб), что указывает на сохранение неплохих шансов движения в район локальных максимумов и отметки 2000 руб. Однако «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным значением, а риски возобновления снижения к локальным минимумам в случае ухудшения внешнего фона по-прежнему актуальны.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,27%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) приостановили повышение у линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. «Быкам» стоит помнить, что указанная отметка, а также следующая за ней линия EMA100 (5000 руб) вполне могут ограничить потенциал восходящего движения – силы игроков наверх на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 4850 4800 4750
Сопротивления 4920 4950 5000
Роснефть (-0,88%) – акции вчера, после достижения новых максимумов, начали коррекцию с достигнутых вершин, которую развивают сегодня. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности бумаг устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 245,5 248 251,6
РусГидро (+0,49%) – акции после отскока от локальных минимумов приостановили восходящее движение, хотя показатели дневного графика в целом не противоречат развитию роста. «Быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать пробитые сопротивления - рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (0,811 руб) стоит при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 0,778 0,77 0,762
Сопротивления 0,788 0,80 0,807
Сбербанк ао (+0,18%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (90,8-92,2 руб), до закрепления выше которых сохраняется высокая опасность их возвращения к локальным минимумам, особенно учитывая наличие потенциала снижения до входа в зону перепроданности. До закрепления выше 92,2 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,64%) – акции после отступления от локальных минимумов продолжают торговлю районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (66,5-67,1 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ОГК-2 (+4,96%) и бумаги ФСК ЕЭС (+4,69%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 3,02%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-3,77%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-2,42%). Акции Роснефти потеряли 1,11%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах во вторник подскочила на $3,06 до уровня $88,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,29%, торгуясь на уровне $88,45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,5% и находятся на значении $110,51 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам вчера оказали ожидания снятия неопределенности в отношении нового президента США, а также прогнозы падения запасов бензина за прошлую неделю, что может показать сегодняшний отчет Министерства энергетики США. Запасы «черного золота» при этом, согласно ожиданиям, выросли на 2 млн баррелей. С технической точки зрения котировки нефти WTI вчера достигли важной отметки дневного графика – средней полосы Боллинжера ($88,5), пробитие которой открыло бы им дорогу к повышению в район верхней полосы и уровня $94.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-1,1% в ожидании итогов президентских выборов. Индикатор S&P500 при этом остановил повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (1430 пунктов), лишь при пробитии которой можно будет рассчитывать на его возвращение к локальным максимумам, в район 1450-1470 пунктов.
Важной макроэкономической статистики в Штатах вчера опубликовано не было и всё внимание игроков было направлено на политическую арену. На данный момент уже стало известно, что в выборах побеждает действующий президент Б. Обама, что снимает неопределенность с рынков, однако, после значимых покупок, приводит и к фиксации полученной ранее прибыли краткосрочными «быками». Торги в Европе во вторник, вопреки обилию слабой статистики и неопределенности в отношении одобрения парламентом Греции новых реформ, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,73%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут. Объявление предварительных итогов президентских выборов не вызвало ажиотажа у игроков на повышение как ввиду фиксации полученной ранее прибыли, так и ввиду сохранения полномочий за действующим президентом Б. Обамой. Вопрос о смене политической власти на этой неделе будет решаться также и в Китае.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США.
Европа: 14:00 – динамика розничных продаж еврозоны в сентябре, 15:00 – динамика промышленного производства Германии в сентябре. Голосование в парламенте Греции по пакету реформ.
Россия: закрытие реестра для выплаты промежуточных дивидендов Лукойла.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника поднялся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1450-1455 пунктов), у которых остановил восходящее движение. Напомним, что для восстановления настроя на как минимум краткосрочное повышение и возвращение к сентябрьским максимумам индикатору потребуется пробитие и важных сопротивлений недельного графика, расположенных у уровней 1460-1470 пунктов. «Быки» выглядят готовыми продолжить краткосрочные покупки, однако, их способность закрепить ММВБ выше указанных отметок на данный момент вызывает сомнения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать уверенное повышение на американских фондовых и нефтяных площадках во вторник. В дальнейшем, однако, в динамике фьючерсов, по факту объявления победы на выборах действующего президента Б. Обамы, мы видим начало фиксации прибыли, что не даст нашим индексам развить утреннее повышение и наверняка приведет к их отскоку от ближайших сопротивлений. Итоги выборов в целом, в том числе ввиду сохранения полномочий за Б. Обамой, наверняка окажут лишь краткосрочный эффект на настроения и уже вскоре игроки могут вновь переключиться на европейские вопросы. В частности, сегодня вечером парламент Греции должен одобрить очередной пакет реформ.
К 13:12 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,24%, а индекс РТС прибавляет 0,85%. В лидерах роста пребывают бумаги Аэрофлота (+3,06%) и котировки Иркутскэнерго (+2,55%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,43%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,14%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-1,63%) и котировки ТМК (-1,59%). Акции Уралкалия снижаются на 1,45%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+3,06%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (41,3 руб) и сегодня преодолели линию EMA55 (42,2 руб), при закреплении выше которой можно ожидать движения к линии EMA100 и локальным максимумам (43-45 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, говоря о хороших шансах бумаг развить повышение, однако, «быкам» стоит уделять внимание способности котировок преодолеть ближайшие сопротивления ввиду опасности отскока от важных значений.
Поддержки 41,3 39,9 38,9
Сопротивления 42,2 43 44
Ростелеком ао (+1,43%) – акции приостановили коррекцию с локальных максимумов у поддержки 121 руб, у которой торгуются не первый день подряд, предпринимая попытки отскока. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения в район ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (128,5-129 руб). Однако «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 123,6 руб предупредит об опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 121,1 119,1 117,8
Сопротивления 123,6 126,2 128,5
Сургутнефтегаз ап (+1,14%) – акции на прошлой неделе отскочили от последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (19 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, после чего продолжают коррекционный отскок и сегодня тестируют на прочность линию EMA100 (20 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей» и не препятствуют развитию коррекционного роста ближе к 20,25-20,40 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). У последних отметок стоит проявить осторожность – повышение у данных уровней вполне может исчерпать себя.
Поддержки 20 19,7 19,4
Сопротивления 20,4 20,75 21
Уралкалий (-1,45%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов у линий EMA55, EMA100 дневного графика (район 250 руб), а сегодня скорректировались к линии EMA200 (244,9 руб), одновременно преодолев и среднюю полосу Боллинжера (247 руб). Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше поддержки 244 руб будет говорить о высокой опасности возобновления нисходящего движения и возвращения к локальным минимумам, чего не исключают технические индикаторы. Однако у краткосрочных «быков» пока сохраняются шансы удержать восходящий тренд.
Поддержки 244 239,4 235,5
Сопротивления 248 250,8 252,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,05%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, предпринимают очередную попытку восстановления от локальных минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения при сохранении благоприятного внешнего фона. Целевым уровнем коррекции при этом станет отметка 151,4 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (+0,17%) – акции удерживаются выше средней полосы Боллинжера (1935 руб), что указывает на сохранение неплохих шансов движения в район локальных максимумов и отметки 2000 руб. Однако «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным значением, а риски возобновления снижения к локальным минимумам в случае ухудшения внешнего фона по-прежнему актуальны.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,27%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) приостановили повышение у линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. «Быкам» стоит помнить, что указанная отметка, а также следующая за ней линия EMA100 (5000 руб) вполне могут ограничить потенциал восходящего движения – силы игроков наверх на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 4850 4800 4750
Сопротивления 4920 4950 5000
Роснефть (-0,88%) – акции вчера, после достижения новых максимумов, начали коррекцию с достигнутых вершин, которую развивают сегодня. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности бумаг устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 245,5 248 251,6
РусГидро (+0,49%) – акции после отскока от локальных минимумов приостановили восходящее движение, хотя показатели дневного графика в целом не противоречат развитию роста. «Быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать пробитые сопротивления - рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (0,811 руб) стоит при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 0,778 0,77 0,762
Сопротивления 0,788 0,80 0,807
Сбербанк ао (+0,18%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (90,8-92,2 руб), до закрепления выше которых сохраняется высокая опасность их возвращения к локальным минимумам, особенно учитывая наличие потенциала снижения до входа в зону перепроданности. До закрепления выше 92,2 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,64%) – акции после отступления от локальных минимумов продолжают торговлю районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (66,5-67,1 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
/Компиляция. 7 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу