7 ноября 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В среду, 7 ноября, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили хорошим ростом, при этом какой-то важной статистики по Америке во вторник не публиковалось.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки декабрьского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,09 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного начала дальнейшего роста пока не происходит, при этом складывается ощущение, что часть игроков заняли выжидательные позиции. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,24%, достигнув 1449,90 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1460,13 пункта (+0,77%), RTS Standard - до 9945,01 пункта (+0,10%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 152,34 млрд руб.
Итоги выборов в США окажут лишь краткосрочный эффект на настроения игроков
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать уверенное повышение на американских фондовых и нефтяных площадках во вторник. В дальнейшем, однако, в динамике фьючерсов по факту объявления победы на выборах действующего президента Б.Обамы наблюдается начало фиксации прибыли, что не даст российским индексам развить утреннее повышение и наверняка приведет к их отскоку от ближайших сопротивлений. Итоги выборов в целом, в том числе ввиду сохранения полномочий за Б.Обамой, наверняка окажут лишь краткосрочный эффект на настроения, и уже вскоре игроки могут вновь переключиться на европейские вопросы. В частности, в среду вечером парламент Греции должен одобрить очередной пакет реформ, подчеркнули специалисты.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" также считают, что российский рынок отыграет резкое вечернее повышение стоимости нефти накануне, а также объявление предварительных итогов выборов президента США. С точки зрения экономистов, уменьшение внешней политической неопределенности будет способствовать росту торговой активности на локальном рынке. В середине дня рынок может сдвинуть выход сентябрьских данных по розничным продажам в еврозоне. В вечерние часы торгов настроение участников российского рынка будет зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики фьючерсов на фондовые индексы США, полагают эксперты.
Металлургический сектор вышел в фавориты
Одним из фаворитов рынка на текущий момент выглядит металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 0,23%, ММК - 1,34%, НЛМК - 0,29%, "Северсталь" - 0,56%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 1,31%.
В энергетическом сегменте рынка пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,05%, "Интер РАО" - на 0,33%, "РусГидро" - на 0,76%, "Мосэнерго" - на 1,58%, МОЭСК - на 1,25%, ФСК ЕЭС снизилась на 0,66%. С точки зрения аналитиков МФЦ, сейчас энергетический сектор находится в недоумении по поводу создания ОАО "Российские сети", указ о чем поступил на подпись президенту РФ 31 октября. Специалисты напомнили, что согласно новой схеме, объединение ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК и пяти региональных сетевых компаний (РСК) все-таки состоится, но почему-то на базе Холдинга МРСК - в него будет внесен госпакет ФСК ЕЭС. То есть на базе более слабой компании с низким уровнем эффективности управления (как не раз подчеркивалось даже в правительстве), с худшими, чем у ФСК ЕЭС, финансовыми показателями. Такая схема пока не находит логического объяснения у участников рынка, более того, пока не исключено, что и она будет пересматриваться. И, видимо, неопределенность продолжит давить на бумаги энергетического сектора, резюмировали специалисты.
Весьма неплохо смотрится телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 1,60%, привилегированные - на 0,33%, МТС - на 0,35%.
Идут покупки и в банковском секторе: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,28%, привилегированные - 0,64%, ВТБ - 0,55%.
Во вторник нефть заметно подорожала. Как считают аналитики компании "Атон", поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания снятия неопределенности в отношении нового президента США, а также прогнозы падения запасов бензина за прошлую неделю, что может показать в среду отчет Министерства энергетики США (DOE). Запасы "черного золота" при этом, согласно ожиданиям, выросли на 2 млн барр. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,21%, "Татнефть" - на 0,56%, "Газпром нефть" - на 0,31%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,64%, Газпром - на 0,99%, НОВАТЭК - на 0,91%. "Роснефть" к указанному времени снизилась на 0,95%, "Сургутнефтегаз" - на 0,64%. В среду совет директоров ЛУКОЙЛа должен рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах, что может повысить интерес к акциям компании.
В ближайшее время на рынки снова будет влиять ситуация в Европе
С точки зрения специалистов МФЦ, кроме выборов США и редких внутренних новостей в ближайшее время на рынки снова будет влиять ситуация в Европе. Если накануне инвесторы не отреагировали на плохую статистику из еврозоны, то в среду перед заседанием ЕЦБ про нее могут вспомнить. По мнению экспертов, технически около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ будут закрываться позиции активных спекулянтов, тем более что 200-дневная средняя - мощное сопротивление - проходит выше всего лишь на пару пунктов. То есть для уверенного возврата в диапазон 1450-1490 пунктов рынку потребуются дополнительные усилия и внешний оптимизм, а объемы торгов по-прежнему низкие, и покупатели могут не найтись, считают экономисты.
В более долгосрочном плане, полагают аналитики ФГ БКС, все будет зависеть от республиканцев: неспособность договориться с демократами по ключевым моментам будет негативно воспринята инвесторами в свете предстоящих решений бюджетных и налоговых вопросов. Еще одной важной темой дня станет голосование в греческом парламенте по вопросу сокращения бюджетного дефицита на 13,5 млрд евро. Если предложения не будут одобрены, Греция не сможет получить новый транш международной помощи. Оба события устранят неопределенность на рынках и могут стать новыми катализаторами для рынка, заключили специалисты.
Технический взгляд дня
В среду, 7 ноября, дела у покупателей на российском фондовом рынке идут с переменным успехом - индекс ММВБ уходит то вверх, то вниз относительно уровня закрытия предшествовавшей сессии. Но позитивным моментом является тот факт, что "быкам" удалось на полтора часа сводить индекс выше 1450 пунктов даже в условиях критического локального перегрева. Правда, хотя это и свидетельствует о силе рынка, бодрых покупок не видно, и в таких условиях стоит пользоваться моментом и сокращать длинные позиции вблизи 1450 пунктов.
Газпром продолжает разворот вверх от уровня поддержки 144,2 руб./акция (1). Рост продолжается на протяжении уже трех торговых сессий, и теперь даже самые осторожные игроки могут присоединиться к покупателям. Ближайшая цель подъема пока остается прежней - это отметка 150 руб./акция (2). Но ввиду того, что потенциал роста уже успел прилично сократиться, а на коротком часовом интервале сформировался критический перегрев, перед новыми закупками стоит попробовать дождаться небольшого отката вниз, хотя бы до уровня закрытия предшествовавшей сессии.
Тем временем значительно ухудшилась техническая картина Сбербанка. Котировки так и не возвратились в боковой диапазон 92,5-95 руб./акция (2-3), зато уверенно развернулись вниз. В результате сильного снижения индикатор Stochastic на дневном интервале отменил выданный на минувшей неделе сигнал на покупку. Так что события развиваются по пессимистичному сценарию, но для осторожных игроков, не торопившихся с покупками, это даже хорошо. Приобретать акции банка можно будет в районе 90 руб. (1). Эта поддержка не сдается с конца сентября.
Еще накануне днем "Роснефть" прекрасно смотрелась выше уровня 250 руб./акция и давала надежду на подъем и к 280 руб./акция (2), но ситуация радикально изменилась. Прошедшие под вечер вторника продажи отбросили бумаги ниже отметки 250 руб., а в среду снижение ускорилось. И это очень опасно, поскольку "Роснефть" с технической точки зрения выглядит крайне дорогой как на дневном, так и на недельном интервалах. Толерантным к риску игрокам уместно пробовать агрессивные "шорты" с текущих отметок с целью 230 руб./акция (1). Покупки в таких условиях могут быть интересны только стратегическим инвесторам, но поток денег от них, похоже, иссяк.
"Быки" в ГМК "Норильский никель" все-таки теряют отпущенное им на рост время. "Норникель" выглядел крайне привлекательно для покупки в конце октября на линии среднесрочного восходящего тренда (1) в условиях критической перепроданности. Но покупатели не воспользовались моментом и не смогли поднять котировки к среднесрочному нисходящему тренду (2) - в район 5000 руб./акция. На это у них еще есть время до конца недели, но маловероятно, что они все-таки соберутся с силами - формируется сильный локальный перегрев. В сложившихся условиях спекулянтам лучше уже не надеяться на поход к круглой отметке 5000 руб./акция, а сокращать "лонги" на локальном максимуме - в районе 4900 руб./акция. А покупать вновь, похоже, придется на тренде 1.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки декабрьского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,09 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного начала дальнейшего роста пока не происходит, при этом складывается ощущение, что часть игроков заняли выжидательные позиции. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,24%, достигнув 1449,90 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1460,13 пункта (+0,77%), RTS Standard - до 9945,01 пункта (+0,10%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 152,34 млрд руб.
Итоги выборов в США окажут лишь краткосрочный эффект на настроения игроков
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать уверенное повышение на американских фондовых и нефтяных площадках во вторник. В дальнейшем, однако, в динамике фьючерсов по факту объявления победы на выборах действующего президента Б.Обамы наблюдается начало фиксации прибыли, что не даст российским индексам развить утреннее повышение и наверняка приведет к их отскоку от ближайших сопротивлений. Итоги выборов в целом, в том числе ввиду сохранения полномочий за Б.Обамой, наверняка окажут лишь краткосрочный эффект на настроения, и уже вскоре игроки могут вновь переключиться на европейские вопросы. В частности, в среду вечером парламент Греции должен одобрить очередной пакет реформ, подчеркнули специалисты.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" также считают, что российский рынок отыграет резкое вечернее повышение стоимости нефти накануне, а также объявление предварительных итогов выборов президента США. С точки зрения экономистов, уменьшение внешней политической неопределенности будет способствовать росту торговой активности на локальном рынке. В середине дня рынок может сдвинуть выход сентябрьских данных по розничным продажам в еврозоне. В вечерние часы торгов настроение участников российского рынка будет зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики фьючерсов на фондовые индексы США, полагают эксперты.
Металлургический сектор вышел в фавориты
Одним из фаворитов рынка на текущий момент выглядит металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 0,23%, ММК - 1,34%, НЛМК - 0,29%, "Северсталь" - 0,56%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 1,31%.
В энергетическом сегменте рынка пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,05%, "Интер РАО" - на 0,33%, "РусГидро" - на 0,76%, "Мосэнерго" - на 1,58%, МОЭСК - на 1,25%, ФСК ЕЭС снизилась на 0,66%. С точки зрения аналитиков МФЦ, сейчас энергетический сектор находится в недоумении по поводу создания ОАО "Российские сети", указ о чем поступил на подпись президенту РФ 31 октября. Специалисты напомнили, что согласно новой схеме, объединение ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК и пяти региональных сетевых компаний (РСК) все-таки состоится, но почему-то на базе Холдинга МРСК - в него будет внесен госпакет ФСК ЕЭС. То есть на базе более слабой компании с низким уровнем эффективности управления (как не раз подчеркивалось даже в правительстве), с худшими, чем у ФСК ЕЭС, финансовыми показателями. Такая схема пока не находит логического объяснения у участников рынка, более того, пока не исключено, что и она будет пересматриваться. И, видимо, неопределенность продолжит давить на бумаги энергетического сектора, резюмировали специалисты.
Весьма неплохо смотрится телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 1,60%, привилегированные - на 0,33%, МТС - на 0,35%.
Идут покупки и в банковском секторе: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,28%, привилегированные - 0,64%, ВТБ - 0,55%.
Во вторник нефть заметно подорожала. Как считают аналитики компании "Атон", поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания снятия неопределенности в отношении нового президента США, а также прогнозы падения запасов бензина за прошлую неделю, что может показать в среду отчет Министерства энергетики США (DOE). Запасы "черного золота" при этом, согласно ожиданиям, выросли на 2 млн барр. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,21%, "Татнефть" - на 0,56%, "Газпром нефть" - на 0,31%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,64%, Газпром - на 0,99%, НОВАТЭК - на 0,91%. "Роснефть" к указанному времени снизилась на 0,95%, "Сургутнефтегаз" - на 0,64%. В среду совет директоров ЛУКОЙЛа должен рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах, что может повысить интерес к акциям компании.
В ближайшее время на рынки снова будет влиять ситуация в Европе
С точки зрения специалистов МФЦ, кроме выборов США и редких внутренних новостей в ближайшее время на рынки снова будет влиять ситуация в Европе. Если накануне инвесторы не отреагировали на плохую статистику из еврозоны, то в среду перед заседанием ЕЦБ про нее могут вспомнить. По мнению экспертов, технически около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ будут закрываться позиции активных спекулянтов, тем более что 200-дневная средняя - мощное сопротивление - проходит выше всего лишь на пару пунктов. То есть для уверенного возврата в диапазон 1450-1490 пунктов рынку потребуются дополнительные усилия и внешний оптимизм, а объемы торгов по-прежнему низкие, и покупатели могут не найтись, считают экономисты.
В более долгосрочном плане, полагают аналитики ФГ БКС, все будет зависеть от республиканцев: неспособность договориться с демократами по ключевым моментам будет негативно воспринята инвесторами в свете предстоящих решений бюджетных и налоговых вопросов. Еще одной важной темой дня станет голосование в греческом парламенте по вопросу сокращения бюджетного дефицита на 13,5 млрд евро. Если предложения не будут одобрены, Греция не сможет получить новый транш международной помощи. Оба события устранят неопределенность на рынках и могут стать новыми катализаторами для рынка, заключили специалисты.
Технический взгляд дня
В среду, 7 ноября, дела у покупателей на российском фондовом рынке идут с переменным успехом - индекс ММВБ уходит то вверх, то вниз относительно уровня закрытия предшествовавшей сессии. Но позитивным моментом является тот факт, что "быкам" удалось на полтора часа сводить индекс выше 1450 пунктов даже в условиях критического локального перегрева. Правда, хотя это и свидетельствует о силе рынка, бодрых покупок не видно, и в таких условиях стоит пользоваться моментом и сокращать длинные позиции вблизи 1450 пунктов.
Газпром продолжает разворот вверх от уровня поддержки 144,2 руб./акция (1). Рост продолжается на протяжении уже трех торговых сессий, и теперь даже самые осторожные игроки могут присоединиться к покупателям. Ближайшая цель подъема пока остается прежней - это отметка 150 руб./акция (2). Но ввиду того, что потенциал роста уже успел прилично сократиться, а на коротком часовом интервале сформировался критический перегрев, перед новыми закупками стоит попробовать дождаться небольшого отката вниз, хотя бы до уровня закрытия предшествовавшей сессии.
Тем временем значительно ухудшилась техническая картина Сбербанка. Котировки так и не возвратились в боковой диапазон 92,5-95 руб./акция (2-3), зато уверенно развернулись вниз. В результате сильного снижения индикатор Stochastic на дневном интервале отменил выданный на минувшей неделе сигнал на покупку. Так что события развиваются по пессимистичному сценарию, но для осторожных игроков, не торопившихся с покупками, это даже хорошо. Приобретать акции банка можно будет в районе 90 руб. (1). Эта поддержка не сдается с конца сентября.
Еще накануне днем "Роснефть" прекрасно смотрелась выше уровня 250 руб./акция и давала надежду на подъем и к 280 руб./акция (2), но ситуация радикально изменилась. Прошедшие под вечер вторника продажи отбросили бумаги ниже отметки 250 руб., а в среду снижение ускорилось. И это очень опасно, поскольку "Роснефть" с технической точки зрения выглядит крайне дорогой как на дневном, так и на недельном интервалах. Толерантным к риску игрокам уместно пробовать агрессивные "шорты" с текущих отметок с целью 230 руб./акция (1). Покупки в таких условиях могут быть интересны только стратегическим инвесторам, но поток денег от них, похоже, иссяк.
"Быки" в ГМК "Норильский никель" все-таки теряют отпущенное им на рост время. "Норникель" выглядел крайне привлекательно для покупки в конце октября на линии среднесрочного восходящего тренда (1) в условиях критической перепроданности. Но покупатели не воспользовались моментом и не смогли поднять котировки к среднесрочному нисходящему тренду (2) - в район 5000 руб./акция. На это у них еще есть время до конца недели, но маловероятно, что они все-таки соберутся с силами - формируется сильный локальный перегрев. В сложившихся условиях спекулянтам лучше уже не надеяться на поход к круглой отметке 5000 руб./акция, а сокращать "лонги" на локальном максимуме - в районе 4900 руб./акция. А покупать вновь, похоже, придется на тренде 1.
/Компиляция. 7 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба