12 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,46%, а индекс РТС убавил 0,85%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ТГК-14 (+6,11%) и бумаги ТГК-9 (+3,33%). Акции Газпрома подорожали на 1,71%. В лидерах падения значились котировки Газпром нефти (-3,97%) и бумаги Уралкалия (-3,55%). Акции МТС потеряли 2,2%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу, по мере восстановления настроений на фондовых площадках, выросла на 98 центов до уровня $86,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,14%, торгуясь на уровне $86,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1% и находятся на значении $109,3 за баррель.
Поддержку котировкам оказывает опубликованная на выходных сильная статистика по торговому балансу Китая, однако, падение ВВП Японии в 3 квартале сглаживает положительный эффект. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI завершили прошлую неделю недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика ($87,4), пробитие которой открыло бы им дорогу к движению в район $89,7-92,5 («долгие» скользящие средние и верхняя полоса Боллинжера).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после негативного начала дня, завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом устоял выше последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1375 пунктов). Повышение было обеспечено как опубликованными после открытия торгов неплохими макроэкономическими данными, так и речью президента Б. Обамы. Вновь избранный президент говорил о повышении налогов для наиболее богатых граждан страны и пообещал на этой неделе встретиться с лидерами основных партий для обсуждения столь волнующего инвесторов вопроса «фискального» обрыва.
Статистика, между тем, показала рост индекса настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре с 82,6 до 84,9 пункта (ожид. 83 п.) и повышение оптовых запасов в сентябре на 1,1% (ожид. +0,4%). Торги в Европе в пятницу, после снижения в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 почти не изменил своего значения. На этой неделе игроки ждут очередных встреч министров финансов ЕС и еврозоны, которые, наиболее вероятно, не одобрят новый транш помощи Греции до конца ноября, однако, наверняка дадут оценку сложившейся на текущий момент ситуации в проблемных странах.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и металлы находятся в незначительном плюсе.
Поддержку рынкам, с одной стороны, оказывают сильные данные из Китая, которые показали ускорение темпов роста экспорта в октябре с 9,9% до 11,6% (ожид. +10%), а также увеличение профицита торгового баланса с $27,7 млрд до $32 млрд (ожид. $26,85 млрд). Статистика из Японии при этом, напротив, оказалась слабой и показала сокращение экономики страны в 3 квартале на 3,5% г/г, что стало худшим с момента землетрясения в прошлом году результатом.
События дня
США: День ветеранов – фондовые рынки работают в обычном режиме, закрыты облигационные площадки и банки
Европа: встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Русала за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил движение к ближайшей поддержке 1390 пунктов, однако, по итогам дня сумел устоять выше указанного значения, войдя при этом в зону перепроданности. В краткосрочном периоде игроки готовы к коррекционному отскоку наверх, целью которого может стать ближайшее сопротивление 1420 пунктов, однако, в среднесрочном периоде техническая картина складывается неблагоприятным для «быков» образом. ММВБ завершил неделю ниже ключевых поддержек недельного графика, что открывает ему дорогу к снижению как минимум в район 1350 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от минимумов дня в пятницу, а также умеренно благоприятные настроения с утра. Речь Обамы, а также макроэкономическая статистика из Штатов и Китая будут поддерживать рыночный настрой как минимум в первой половине дня, хотя понедельник в целом, в том числе из-за празднования Дня ветеранов в США, обещает быть спокойным. Начало недели будет отмечено встречей Еврогруппы и министров финансов ЕС. Лидеры ранее дали понять, что одобрения новых кредитов Греции не стоит ждать раньше конца месяца, однако, рынки наверняка с нетерпением будут ждать комментариев и по другим ключевым вопросам.
К 13:38 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,25%, а индекс РТС теряет 0,28%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+1,17%) и котировки Мосэнергосбыта (+1,08%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,69%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,88%) и котировки ТГК-9 (-2,26%). Акции Новатэка снижаются на 0,34%, Уралкалия теряют 0,37%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 1,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,69%) – акции, расположившись в зоне перепроданности, предпринимают попытки коррекции с локальных минимумов, возможности чего не исключают показания дневного графика. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей», при этом предупреждая о том, что нисходящее движение всё ещё актуально. Рассчитывать на развитие отскока наверх, в район 126 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние), стоит не ранее способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления.
Поддержки 117,5 115,8 114
Сопротивления 119 121,3 123,7
Новатэк (-0,34%) – акции в конце прошлой недели пытались удержать поддержку 318 руб, однако, не спешили закрепляться выше сопротивления 322 руб, что подтвердило бы их настрой развить краткосрочный отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (334,8 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития роста, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - закрепление ниже ближайшей поддержки будет говорить о рисках развития нисходящего движения с перспективой возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 318 314 309
Сопротивления 322 325 330
Уралкалий (-0,37%) – акции, после неспособности закрепиться выше «долгих» скользящих средних дневного графика (244,5-250 руб), продолжают нисходящее движение и при этом вошли в зону перепроданности, что указывает на их готовность совершить коррекционный отскок при наличии драйверов восходящего движения. Технические индикаторы в целом, однако, говорят об увеличении сил «медведей» и предупреждают, что при пробитии ближайшей поддержки следующей целью бумаг станет уровень 223 руб. Задумываться об игре на отскок стоит не ранее способности котировок устоять выше какой-либо из ближайших поддержек.
Поддержки 228,5 223 218,5
Сопротивления 232 236 239,5
Транснефть ап (-1,1%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (61570 руб), которая является важной для краткосрочных игроков отметкой. Пробитие данного значения будет указывать на высокие риски развития нисходящего движения в район 58660 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55), возможности чего не исключают технические индикаторы. Играть на отскок наверх стоит лишь в случае значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 61180 60400 59600
Сопротивления 63100 64000 65300
«Голубые фишки»
Газпром (-0,84%) – акции сегодня предпринимали попытки коррекции от локальных минимумов, развитию которой не противоречат показания дневного графика. Однако «быкам» стоит рассчитывать на сколь-либо уверенное восходящее движение лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (-0,04%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1935 руб) продолжают торговлю у линии EMA55 (1915 руб). Технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб. Играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,33%) – акции сегодня приостановили коррекцию с локальных минимумов и по-прежнему расположены ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (4900-4990 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения даже в случае улучшения внешнего фона. «Быкам» стоит помнить, что их силы на данный момент весьма невелики.
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4920 4950
Роснефть (-0,02%) – акции в пятницу пытались отскочить от локальных минимумов, однако, сегодня вновь испытывают трудности с движением наверх. Технические индикаторы по-прежнему говорят об угасании «бычьего» движения и предупреждают об опасности продолжения коррекции вниз. Способность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления будет говорить о возможности развития роста, однако, игрокам на повышение даже в этом случае стоит быть предельно осторожными – нереализованный потенциал падения котировок ещё весьма велик.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 292,9 245,6 248
РусГидро (+0,31%) – акции торгуются недалеко от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа - в обратном случае, несмотря на положение бумаг в зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,730 0,719 0,704
Сопротивления 0,748 0,762 0,770
Сбербанк ао (-0,12%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов. Бумаги по-прежнему находятся в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки их коррекционного роста с достигнутых отметок, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. Целевыми уровнями коррекции могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (88,7-90,5 руб).
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-0,87%) – акции сегодня продолжают нисходящее движение прошлой недели, опустившись к минимальным с июля отметкам. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что говорит о предпосылках их коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (64,2-65,8 руб). Однако на рост можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 60,6 59,4 58,5
Сопротивления 61,6 62,3 63,4
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ТГК-14 (+6,11%) и бумаги ТГК-9 (+3,33%). Акции Газпрома подорожали на 1,71%. В лидерах падения значились котировки Газпром нефти (-3,97%) и бумаги Уралкалия (-3,55%). Акции МТС потеряли 2,2%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу, по мере восстановления настроений на фондовых площадках, выросла на 98 центов до уровня $86,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,14%, торгуясь на уровне $86,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1% и находятся на значении $109,3 за баррель.
Поддержку котировкам оказывает опубликованная на выходных сильная статистика по торговому балансу Китая, однако, падение ВВП Японии в 3 квартале сглаживает положительный эффект. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI завершили прошлую неделю недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика ($87,4), пробитие которой открыло бы им дорогу к движению в район $89,7-92,5 («долгие» скользящие средние и верхняя полоса Боллинжера).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после негативного начала дня, завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом устоял выше последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1375 пунктов). Повышение было обеспечено как опубликованными после открытия торгов неплохими макроэкономическими данными, так и речью президента Б. Обамы. Вновь избранный президент говорил о повышении налогов для наиболее богатых граждан страны и пообещал на этой неделе встретиться с лидерами основных партий для обсуждения столь волнующего инвесторов вопроса «фискального» обрыва.
Статистика, между тем, показала рост индекса настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре с 82,6 до 84,9 пункта (ожид. 83 п.) и повышение оптовых запасов в сентябре на 1,1% (ожид. +0,4%). Торги в Европе в пятницу, после снижения в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 почти не изменил своего значения. На этой неделе игроки ждут очередных встреч министров финансов ЕС и еврозоны, которые, наиболее вероятно, не одобрят новый транш помощи Греции до конца ноября, однако, наверняка дадут оценку сложившейся на текущий момент ситуации в проблемных странах.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и металлы находятся в незначительном плюсе.
Поддержку рынкам, с одной стороны, оказывают сильные данные из Китая, которые показали ускорение темпов роста экспорта в октябре с 9,9% до 11,6% (ожид. +10%), а также увеличение профицита торгового баланса с $27,7 млрд до $32 млрд (ожид. $26,85 млрд). Статистика из Японии при этом, напротив, оказалась слабой и показала сокращение экономики страны в 3 квартале на 3,5% г/г, что стало худшим с момента землетрясения в прошлом году результатом.
События дня
США: День ветеранов – фондовые рынки работают в обычном режиме, закрыты облигационные площадки и банки
Европа: встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Русала за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил движение к ближайшей поддержке 1390 пунктов, однако, по итогам дня сумел устоять выше указанного значения, войдя при этом в зону перепроданности. В краткосрочном периоде игроки готовы к коррекционному отскоку наверх, целью которого может стать ближайшее сопротивление 1420 пунктов, однако, в среднесрочном периоде техническая картина складывается неблагоприятным для «быков» образом. ММВБ завершил неделю ниже ключевых поддержек недельного графика, что открывает ему дорогу к снижению как минимум в район 1350 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от минимумов дня в пятницу, а также умеренно благоприятные настроения с утра. Речь Обамы, а также макроэкономическая статистика из Штатов и Китая будут поддерживать рыночный настрой как минимум в первой половине дня, хотя понедельник в целом, в том числе из-за празднования Дня ветеранов в США, обещает быть спокойным. Начало недели будет отмечено встречей Еврогруппы и министров финансов ЕС. Лидеры ранее дали понять, что одобрения новых кредитов Греции не стоит ждать раньше конца месяца, однако, рынки наверняка с нетерпением будут ждать комментариев и по другим ключевым вопросам.
К 13:38 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,25%, а индекс РТС теряет 0,28%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+1,17%) и котировки Мосэнергосбыта (+1,08%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,69%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,88%) и котировки ТГК-9 (-2,26%). Акции Новатэка снижаются на 0,34%, Уралкалия теряют 0,37%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 1,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,69%) – акции, расположившись в зоне перепроданности, предпринимают попытки коррекции с локальных минимумов, возможности чего не исключают показания дневного графика. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей», при этом предупреждая о том, что нисходящее движение всё ещё актуально. Рассчитывать на развитие отскока наверх, в район 126 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние), стоит не ранее способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления.
Поддержки 117,5 115,8 114
Сопротивления 119 121,3 123,7
Новатэк (-0,34%) – акции в конце прошлой недели пытались удержать поддержку 318 руб, однако, не спешили закрепляться выше сопротивления 322 руб, что подтвердило бы их настрой развить краткосрочный отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (334,8 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития роста, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - закрепление ниже ближайшей поддержки будет говорить о рисках развития нисходящего движения с перспективой возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 318 314 309
Сопротивления 322 325 330
Уралкалий (-0,37%) – акции, после неспособности закрепиться выше «долгих» скользящих средних дневного графика (244,5-250 руб), продолжают нисходящее движение и при этом вошли в зону перепроданности, что указывает на их готовность совершить коррекционный отскок при наличии драйверов восходящего движения. Технические индикаторы в целом, однако, говорят об увеличении сил «медведей» и предупреждают, что при пробитии ближайшей поддержки следующей целью бумаг станет уровень 223 руб. Задумываться об игре на отскок стоит не ранее способности котировок устоять выше какой-либо из ближайших поддержек.
Поддержки 228,5 223 218,5
Сопротивления 232 236 239,5
Транснефть ап (-1,1%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (61570 руб), которая является важной для краткосрочных игроков отметкой. Пробитие данного значения будет указывать на высокие риски развития нисходящего движения в район 58660 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55), возможности чего не исключают технические индикаторы. Играть на отскок наверх стоит лишь в случае значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 61180 60400 59600
Сопротивления 63100 64000 65300
«Голубые фишки»
Газпром (-0,84%) – акции сегодня предпринимали попытки коррекции от локальных минимумов, развитию которой не противоречат показания дневного графика. Однако «быкам» стоит рассчитывать на сколь-либо уверенное восходящее движение лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (-0,04%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1935 руб) продолжают торговлю у линии EMA55 (1915 руб). Технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб. Играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,33%) – акции сегодня приостановили коррекцию с локальных минимумов и по-прежнему расположены ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (4900-4990 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения даже в случае улучшения внешнего фона. «Быкам» стоит помнить, что их силы на данный момент весьма невелики.
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4920 4950
Роснефть (-0,02%) – акции в пятницу пытались отскочить от локальных минимумов, однако, сегодня вновь испытывают трудности с движением наверх. Технические индикаторы по-прежнему говорят об угасании «бычьего» движения и предупреждают об опасности продолжения коррекции вниз. Способность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления будет говорить о возможности развития роста, однако, игрокам на повышение даже в этом случае стоит быть предельно осторожными – нереализованный потенциал падения котировок ещё весьма велик.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 292,9 245,6 248
РусГидро (+0,31%) – акции торгуются недалеко от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа - в обратном случае, несмотря на положение бумаг в зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,730 0,719 0,704
Сопротивления 0,748 0,762 0,770
Сбербанк ао (-0,12%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов. Бумаги по-прежнему находятся в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки их коррекционного роста с достигнутых отметок, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. Целевыми уровнями коррекции могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (88,7-90,5 руб).
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-0,87%) – акции сегодня продолжают нисходящее движение прошлой недели, опустившись к минимальным с июля отметкам. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что говорит о предпосылках их коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (64,2-65,8 руб). Однако на рост можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 60,6 59,4 58,5
Сопротивления 61,6 62,3 63,4
/Компиляция. 12 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу