14 ноября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Фьючерсы на индексы США растут в 9:20 по Москве на 0,3-0,6%. Сильнее всего прибавляет контракт на индекс NASDAQ после публикации хорошего отчета Cisco.
2. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии подорожали на 0,5,-0,6%. Декабрьский контракт на индекс РТС прибавил 0,6%, на ММВБ – 0,5%.
3. Греция привлекла 4 млрд евро от продажи векселей, пока сможет избежать дефолта. Вчера страна разместила два выпуска краткосрочных бумаг в общей сложности на 4,06 млрд евро. Месячные векселя проданы под 3,95% годовых, трехмесячные – под 4,2%. Также на этой неделе Афины планируют дополнительно разместить бумаги на 1 млрд евро. В пятницу наступает срок погашения госзадолженности Греции на 5 млрд евро, и у страны нет свободных денег, чтобы рассчитаться по уже имеющимся долгам.
4. Самарас: разногласия между ЕС и МВФ носят технический характер, Греция вскоре получит помощь. Со стороны Греции устранены последние формальности для этого, считает греческий премьер. Теперь основной задачей для страны является поиск возможностей для экономического развития, в том числе с помощью структурных фондов ЕС. «Мы уверены, что в конечном счете Греция получит больше, чем было запланировано изначально», - заявил вчера вечером Антонис Самарас.
5. Опрос BoA ML: аппетит инвесторов к риску в ноябре вырос. Оптимизм управляющих активами в отношении мировой экономики усиливается, до рекордной отметки за последние три года выросла уверенность в хороших перспективах китайского ВВП, свидетельствуют данные ноябрьского опроса. Многие его участники увеличивают долю вложений в акции. Кроме того, наблюдается рост аппетита к развивающимся рынкам. При этом основным риском респонденты считают «бюджетный обрыв» в США.
6. Улюкаев: рост кредитования экономики останется на уровне 20% в 2013-2015 годах. По мнению первого зампреда ЦБ, корпоративное кредитование в РФ не пострадает в условиях сгущающегося над Европой кризиса и будет расти в номинальном выражении на 20% в год. Рост потребительского кредитования, который сейчас превышает 40%, при этом замедлится, считает Алексей Улюкаев.
7. Аналитики ING: даже в случае «бюджетного обрыва» в США ВВП пострадает не так сильно. Стране придется туже затянуть пояса, но кризиса не случится, говорится в опубликованном вчера прогнозе дальнейшего развития ситуации с госдолгом. Штаты скорее всего смогут избежать «бюджетного обрыва», но даже если он произойдет, то экономический рост пострадает не так сильно, как принято думать, полагают аналитики.
8. Совет директоров «Уралкалия» одобрил buyback на $1,64 млрд, не исключены спецдивиденды. Срок действия программы по выкупу собственных акций с рынка, которая будет поддерживать котировки, – до 13 ноября 2013 года, она является продолжением прежней годовой программы, на которую потрачено $864 млн из максимально возможных $2,5 млрд. Вопрос о спецдивидендах подлежит обсуждению, решение может быть принято в течение года при благоприятной ситуации на рынке калия.
9. Юнкер: Еврогруппа и МВФ договорятся по сроку сокращения госдолга Греции. «Я уверен, что МВФ продолжит участвовать в финансовой поддержке Греции. МВФ вправе призвать Европу обратить должное внимание на проблему сокращения госдолга» - заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Ранее группа согласилась дать Афинам еще два года, чтобы снизить госдолг до «устойчивого» уровня в 120% ВВП – до 2022 года, в то время как глава МВФ Кристин Лагард настаивает на прежнем сроке – до 2020 года.
10. Франция призывает ЕС поспешить с созданием единого банковского регулятора. Министр финансов Франции Пьер Московичи призвал решить этот вопрос несмотря на разногласия относительно того, каким образом должна формироваться эта структура и сколько банков она будет контролировать. По его словам, соглашение между странами вполне может быть достигнуто в ближайшие несколько недель. Создание единого надзора за банковским сектором ЕС считается одним из условий для выхода региона из кризиса.
11. Безработица в странах ОЭСР в сентябре не повысилась, осталась на уровне 7,9%. Показатель колеблется у этих уровней с января 2011 года, говорится в сообщении организации. Самая высокая безработица остается в Испании – 25,8%, на втором месте Греция, где безработица в июле (последние официальные данные доступны только за этот месяц) составила 25,1%. В таких странах, как Австралия, Австрия, Германия, Мексика, Нидерланды, Южная Корея и Япония безработица держалась в сентябре ниже 5,5%.
12. Основные европейские индексы завершили вчера торги повышением. Французский CAC 40 вырос на 0,6%, британский FTSE 100 – на 0,1%, а германский DAX прибавил менее 0,1%.
Факторы падения
1. Нефть марки Brent подешевела вчера на 0,7%. Торги на бирже ICE в Лондоне закрылись на отметке $108,26 за баррель.
2. Фьючерс на Brent теряет в 9:20 по Москве еще 0,1%. Торги идут ниже отметки $108,15 за баррель.
3. Азия с утра торгуется разнонаправленно, сильных движений нет ни в одну сторону. Токийский Nikkei 225 торгуется почти на уровне вчерашнего закрытия. Индекс материкового Китая Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет почти на 0,9%.
4. Рубль вчера обновил минимум к доллару с начала сентября. Вчера его курс опустился до 31,76 рублей за доллар, бивалютная корзина к закрытию торгов подешевела на 14 копеек до отметки 35,62 рубля. Продажи рубля скорее всего свидетельствуют о продолжающемся оттоке капитала с российского финансового рынка.
5. Улюкаев: риск замедления экономического роста РФ есть, но он умеренный. «Наверное, несколько смещается баланс в сторону рисков экономического роста, но пока они не столь весомы, чтобы предпринимать определенные действия», - сказал вчера вечером первый зампред российского ЦБ. При этом инфляционные риски в 2013 году, по его оценке, будут сопоставимы с нынешними. Речь идет обо всех составляющих инфляции, уточнил Алексей Улюкаев.
6. По Европе прокатится волна протестов против мер жесткой экономии. По замыслу Европейской конфедерации профсоюзов, среда должна стать в странах ЕС «европейским днем действий и солидарности» в знак протеста против мер жесткой экономии, принимаемых во многих государствах. Профсоюзы разных стран сами решают, в какой форме стоит протестовать. В Греции, Италии, Испании и Португалии готовятся всеобщие забастовки, а во Франции, Нидерландах и Бельгии – более мягкие акции протеста.
7. Иорданию охватили беспорядки после вчерашнего повышения цен на топливо. В нескольких городах страны прошли массовые демонстрации, лозунги включали в себя требования о революции и отставке правительства. Перед этим премьер-министр страны объявил о том, что дефицит бюджета достиг $5 млрд и экономика находится в «сомнительном состоянии», поскольку пострадала от «арабской весны». Из-за этого правительство повысило цены на бензин на 14%, на газ – на 53%.
8. Дефицит бюджета в США в октябре достиг $120 млрд – больше прогноза. Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне $113 млрд, а годом ранее он составлял лишь $98,5 млрд. Объем госрасходов вырос за год на 16%, а доходов – только на 13%. Напомним, что дефицит бюджета в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре, составил $1,089 трлн, что меньше предыдущего показателя на 16%.
9. Глава BofA ML: «бюджетный обрыв» уже вредит экономике США, корпорации откладывают сделки. Клиенты Bank of America (BofA) уже реагируют на проблему «бюджетного обрыва», отказываясь совершать сделки, заявил вчера главный исполнительный директор банка Брайан Мойнихан. В частности, многие из них отказываются приобретать средства производства и говорят о том, что не будут вести себя агрессивно во времена неопределенности. Это плохо отразится на дальнейшем росте ВВП.
10. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в четвертом квартале и в 2013 году. Международное энергетическое агентство ссылается на экономическую слабость в Европе, сбой в поставках топлива в США и ураган Сэнди. Как ожидается, мировое потребление черного золота составит 90,1 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, что на 0,3% меньше, чем ожидалось ранее. Спрос составит 89,6 млн б/с. В 2013 году он вырастет на 0,9% до 90,4 млн б/с, хотя до этого ожидался рост на 1,7%.
11. Индекс доверия к экономике Германии Zew в ноябре неожиданно упал до -15,7. В предыдущем месяце значение индекса ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекса доверия) составляло -11,5 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали его повышения до отметки -10. Еще один индекс – отношения к текущей ситуации в германской экономике – опустился в ноябре с прежних 10 пунктов до 5,4 при консенсус-прогнозе в 8 пунктов.
12. Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,7%, превзойдя ожидания. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали показателя на уровне 2,4%. Октябрьские темпы инфляции оказались самыми высокими с мая. Инфляция, превышающая целевой уровень в 2%, осложняет реализацию мер по стимулированию экономического роста, поскольку накачивание экономики деньгами приводит к дальнейшему повышению цен.
13. Американские индексы вчера снизились на 0,4-0,7%. Индекс Dow Jones потерял 0,5%, NASDAQ – 0,7%, индекс S&P 500 – 0,4%.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Фьючерсы на индексы США растут в 9:20 по Москве на 0,3-0,6%. Сильнее всего прибавляет контракт на индекс NASDAQ после публикации хорошего отчета Cisco.
2. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии подорожали на 0,5,-0,6%. Декабрьский контракт на индекс РТС прибавил 0,6%, на ММВБ – 0,5%.
3. Греция привлекла 4 млрд евро от продажи векселей, пока сможет избежать дефолта. Вчера страна разместила два выпуска краткосрочных бумаг в общей сложности на 4,06 млрд евро. Месячные векселя проданы под 3,95% годовых, трехмесячные – под 4,2%. Также на этой неделе Афины планируют дополнительно разместить бумаги на 1 млрд евро. В пятницу наступает срок погашения госзадолженности Греции на 5 млрд евро, и у страны нет свободных денег, чтобы рассчитаться по уже имеющимся долгам.
4. Самарас: разногласия между ЕС и МВФ носят технический характер, Греция вскоре получит помощь. Со стороны Греции устранены последние формальности для этого, считает греческий премьер. Теперь основной задачей для страны является поиск возможностей для экономического развития, в том числе с помощью структурных фондов ЕС. «Мы уверены, что в конечном счете Греция получит больше, чем было запланировано изначально», - заявил вчера вечером Антонис Самарас.
5. Опрос BoA ML: аппетит инвесторов к риску в ноябре вырос. Оптимизм управляющих активами в отношении мировой экономики усиливается, до рекордной отметки за последние три года выросла уверенность в хороших перспективах китайского ВВП, свидетельствуют данные ноябрьского опроса. Многие его участники увеличивают долю вложений в акции. Кроме того, наблюдается рост аппетита к развивающимся рынкам. При этом основным риском респонденты считают «бюджетный обрыв» в США.
6. Улюкаев: рост кредитования экономики останется на уровне 20% в 2013-2015 годах. По мнению первого зампреда ЦБ, корпоративное кредитование в РФ не пострадает в условиях сгущающегося над Европой кризиса и будет расти в номинальном выражении на 20% в год. Рост потребительского кредитования, который сейчас превышает 40%, при этом замедлится, считает Алексей Улюкаев.
7. Аналитики ING: даже в случае «бюджетного обрыва» в США ВВП пострадает не так сильно. Стране придется туже затянуть пояса, но кризиса не случится, говорится в опубликованном вчера прогнозе дальнейшего развития ситуации с госдолгом. Штаты скорее всего смогут избежать «бюджетного обрыва», но даже если он произойдет, то экономический рост пострадает не так сильно, как принято думать, полагают аналитики.
8. Совет директоров «Уралкалия» одобрил buyback на $1,64 млрд, не исключены спецдивиденды. Срок действия программы по выкупу собственных акций с рынка, которая будет поддерживать котировки, – до 13 ноября 2013 года, она является продолжением прежней годовой программы, на которую потрачено $864 млн из максимально возможных $2,5 млрд. Вопрос о спецдивидендах подлежит обсуждению, решение может быть принято в течение года при благоприятной ситуации на рынке калия.
9. Юнкер: Еврогруппа и МВФ договорятся по сроку сокращения госдолга Греции. «Я уверен, что МВФ продолжит участвовать в финансовой поддержке Греции. МВФ вправе призвать Европу обратить должное внимание на проблему сокращения госдолга» - заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Ранее группа согласилась дать Афинам еще два года, чтобы снизить госдолг до «устойчивого» уровня в 120% ВВП – до 2022 года, в то время как глава МВФ Кристин Лагард настаивает на прежнем сроке – до 2020 года.
10. Франция призывает ЕС поспешить с созданием единого банковского регулятора. Министр финансов Франции Пьер Московичи призвал решить этот вопрос несмотря на разногласия относительно того, каким образом должна формироваться эта структура и сколько банков она будет контролировать. По его словам, соглашение между странами вполне может быть достигнуто в ближайшие несколько недель. Создание единого надзора за банковским сектором ЕС считается одним из условий для выхода региона из кризиса.
11. Безработица в странах ОЭСР в сентябре не повысилась, осталась на уровне 7,9%. Показатель колеблется у этих уровней с января 2011 года, говорится в сообщении организации. Самая высокая безработица остается в Испании – 25,8%, на втором месте Греция, где безработица в июле (последние официальные данные доступны только за этот месяц) составила 25,1%. В таких странах, как Австралия, Австрия, Германия, Мексика, Нидерланды, Южная Корея и Япония безработица держалась в сентябре ниже 5,5%.
12. Основные европейские индексы завершили вчера торги повышением. Французский CAC 40 вырос на 0,6%, британский FTSE 100 – на 0,1%, а германский DAX прибавил менее 0,1%.
Факторы падения
1. Нефть марки Brent подешевела вчера на 0,7%. Торги на бирже ICE в Лондоне закрылись на отметке $108,26 за баррель.
2. Фьючерс на Brent теряет в 9:20 по Москве еще 0,1%. Торги идут ниже отметки $108,15 за баррель.
3. Азия с утра торгуется разнонаправленно, сильных движений нет ни в одну сторону. Токийский Nikkei 225 торгуется почти на уровне вчерашнего закрытия. Индекс материкового Китая Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет почти на 0,9%.
4. Рубль вчера обновил минимум к доллару с начала сентября. Вчера его курс опустился до 31,76 рублей за доллар, бивалютная корзина к закрытию торгов подешевела на 14 копеек до отметки 35,62 рубля. Продажи рубля скорее всего свидетельствуют о продолжающемся оттоке капитала с российского финансового рынка.
5. Улюкаев: риск замедления экономического роста РФ есть, но он умеренный. «Наверное, несколько смещается баланс в сторону рисков экономического роста, но пока они не столь весомы, чтобы предпринимать определенные действия», - сказал вчера вечером первый зампред российского ЦБ. При этом инфляционные риски в 2013 году, по его оценке, будут сопоставимы с нынешними. Речь идет обо всех составляющих инфляции, уточнил Алексей Улюкаев.
6. По Европе прокатится волна протестов против мер жесткой экономии. По замыслу Европейской конфедерации профсоюзов, среда должна стать в странах ЕС «европейским днем действий и солидарности» в знак протеста против мер жесткой экономии, принимаемых во многих государствах. Профсоюзы разных стран сами решают, в какой форме стоит протестовать. В Греции, Италии, Испании и Португалии готовятся всеобщие забастовки, а во Франции, Нидерландах и Бельгии – более мягкие акции протеста.
7. Иорданию охватили беспорядки после вчерашнего повышения цен на топливо. В нескольких городах страны прошли массовые демонстрации, лозунги включали в себя требования о революции и отставке правительства. Перед этим премьер-министр страны объявил о том, что дефицит бюджета достиг $5 млрд и экономика находится в «сомнительном состоянии», поскольку пострадала от «арабской весны». Из-за этого правительство повысило цены на бензин на 14%, на газ – на 53%.
8. Дефицит бюджета в США в октябре достиг $120 млрд – больше прогноза. Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне $113 млрд, а годом ранее он составлял лишь $98,5 млрд. Объем госрасходов вырос за год на 16%, а доходов – только на 13%. Напомним, что дефицит бюджета в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре, составил $1,089 трлн, что меньше предыдущего показателя на 16%.
9. Глава BofA ML: «бюджетный обрыв» уже вредит экономике США, корпорации откладывают сделки. Клиенты Bank of America (BofA) уже реагируют на проблему «бюджетного обрыва», отказываясь совершать сделки, заявил вчера главный исполнительный директор банка Брайан Мойнихан. В частности, многие из них отказываются приобретать средства производства и говорят о том, что не будут вести себя агрессивно во времена неопределенности. Это плохо отразится на дальнейшем росте ВВП.
10. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в четвертом квартале и в 2013 году. Международное энергетическое агентство ссылается на экономическую слабость в Европе, сбой в поставках топлива в США и ураган Сэнди. Как ожидается, мировое потребление черного золота составит 90,1 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, что на 0,3% меньше, чем ожидалось ранее. Спрос составит 89,6 млн б/с. В 2013 году он вырастет на 0,9% до 90,4 млн б/с, хотя до этого ожидался рост на 1,7%.
11. Индекс доверия к экономике Германии Zew в ноябре неожиданно упал до -15,7. В предыдущем месяце значение индекса ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекса доверия) составляло -11,5 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали его повышения до отметки -10. Еще один индекс – отношения к текущей ситуации в германской экономике – опустился в ноябре с прежних 10 пунктов до 5,4 при консенсус-прогнозе в 8 пунктов.
12. Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,7%, превзойдя ожидания. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали показателя на уровне 2,4%. Октябрьские темпы инфляции оказались самыми высокими с мая. Инфляция, превышающая целевой уровень в 2%, осложняет реализацию мер по стимулированию экономического роста, поскольку накачивание экономики деньгами приводит к дальнейшему повышению цен.
13. Американские индексы вчера снизились на 0,4-0,7%. Индекс Dow Jones потерял 0,5%, NASDAQ – 0,7%, индекс S&P 500 – 0,4%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter