15 ноября 2012 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 14 ноября, фондовые индексы США снизились более чем на 1%, закрывшись на четырёхмесячных минимумах на фоне сохраняющейся неопределённости в исходе переговоров в Конгрессе о сокращении бюджетного дефицита и эскалации геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
Президент США Барак Обама провёл первую с момента переизбрания пресс-конференцию, заявив о своей уверенности в том, что республиканцы присоединятся к демократам в работе над устранением угрозы фискального обрыва. И хотя Обама сообщил, что он «открыт к новым идеям» по налоговым ставкам, он продолжил настаивать на том, что умеренное повышение налогов на богатых «не сломит им спину» и не окажет негативного воздействия на бизнес-инвестиции.
«Думаю, что мы получим непредсказуемое решение [проблемы фискального обрыва] в последнюю минуту, - сказал Майкл Чех, портфельный управляющий SunAmerica Asset Management. – Тем временем, рынок будет получать удары каждый день».
Если Белому дому не удастся договориться с нижней палатой Конгресса, в январе 2013 года автоматически вступят в силу принятые ранее решения о повышении налогов и сокращении госрасходов на общую сумму 600 млрд долл. Инвесторы обеспокоены тем, что срыв переговоров может привести к повторной рецессии в США с сокращением ВВП страны как минимум на 4% в течение следующего года.
Кроме того, перспектива повышения налогов на прирост капитала и дивидендов с января 2013 года, на чём настаивает Белый дом, вынуждает инвесторов продавать акции в этом году с тем, чтобы выплатить меньше налогов на прибыль.
Дополнительное давление на рынок оказали сообщения об эскалации вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной. В среду в результате авиаудара израильских ВВС был уничтожен один из полевых командиров «Хамаса» Ахмад аль-Джабари. Израиль, объяснивший ликвидацию аль-Джабари «его десятилетней террористической деятельностью», также нанес более 20 авиаударов по сектору Газа и объектам «Хамаса», которые привели к гибели и ранениям десятков палестинцев.
Израиль начал антитеррористическую операцию после того, как палестинские боевики отказались прекращать огонь, открытый ими по Израилю четыре дня назад. Власти Израиля дали понять, что воздушная операция может перерасти в наземное вторжение. «Все варианты возможны. Если в этом возникнет необходимость, армия готова начать сухопутную операцию в Газе», — написала армейская пресс-служба в микроблоге Twitter.
Кроме того, глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил, что, если Палестина не оставит попыток получить статус государства-наблюдателя ООН, Израиль направит усилия на «свержение режима Аббаса» (президента Палестины). «Аббас должен заплатить за признание в ООН дорогую цену», - говорится во внутреннем документе министерства, как сообщает Russia Today. В частности, Израиль обещает выдать прессе доказательства причастности палестинского лидера к различным коррупционным схемам. По мнению авторов документа, Аббас зарабатывает 1 млн долл в месяц - это в 2.5 раза больше, чем годовая зарплата президента США.
В ответ на ликвидацию одного из лидеров военного крыла «Хамаса» палестинские группировки пригрозили новыми терактами на территории Израиля, пообещав причинить Израилю «много горя». Вполне ожидаемо, что реакция США с одной стороны и Катара с Египтом с другой была абсолютно полярной. Египет заявил о намерении отозвать своего посла из Израиля, а министр иностранных дел Катара сказал, что нападение Израиля на Сектор Газа «не должно остаться безнаказанным». В свою очередь, власти США заявили, что «нет никаких оправданий трусливым» атакам на Израиль и что США «решительно осуждают» ракетные удары, нанесённые из Сектора Газа по Израилю.
Старший технический стратег Schaeffer's Investment Research Райан Детрик отметил: «Мы знаем, что Европа - в беде, что экономика Китая замедляется... и теперь снова вспыхнул Ближний Восток. Всё ударило сразу, и очевидно, что рынок сначала продаёт и лишь потом задаётся вопросом о концепции».
Европейские фондовые рынки в среду резко снизились на фоне проведения в 23 странах ЕС скоординированных забастовок против мер жёсткой экономии, в которых приняли участие представители более 40 профсоюзов. Однако несмотря на сфокусированность рынков на Европе и ближневосточном конфликте, новости из США также привлекли внимание инвесторов. Опубликованные в среду данные макростатистики США указали на замедление темпов экономического восстановления, и это может вынудить ФРС не только продолжить программы количественного смягчения, но и расширить их в дальнейшем.
Согласно отчёту Министерства торговли, объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0.3%, снизившись впервые за 4 месяца. И хотя основной причиной негативной динамики показатели стало сокращение продаж легковых автомобилей, снижение спроса также наблюдалось в магазинах, торгующих мебелью, электроникой, строительными материалами и одеждой. Таким образом, улучшение ситуации на рынке труда за последние два месяца не привело к расширению потребительской активности.
Министерство торговли отметило, что степень влияния урагана «Сэнди», обрушившегося на северо-восток США в конце октября, определить слишком сложно, поскольку данные указывают как на негативное, так и на положительное воздействие урагана на продажи.
По данным Министерства труда, индекс цен производителей в США в октябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, и это не стало сюрпризом для рынка, учитывая октябрьское падение цен на нефть на 6.75%. Низкие риски инфляции подразумевают, что планы ФРС о продолжении программы QE3 останутся в силе.
В среду были опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), состоявшегося 23-24 октября. Судя по заявлениям регуляторов, Федрезерв намерен запустить новую программу покупки бондов в следующем году после завершения ныне действующей операции «Твист».
«Наш базовый сценарий предполагает дополнительные покупки [бондов] на сумму 20-30 млрд долл [в месяц], начиная с нового года, - заявил Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий BTIG LLC. – Большинство экономистов ожидает, что будет объявлено о чём-то дополнительном, поэтому эти сообщения не стали свежей новостью».
Согласно протоколам, регуляторы считают, что их решение о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3) способствовало улучшению финансовых условий и помогло поддержать восстановление рынка недвижимости.
Открытие торгов на фондовом рынке США в среду состоялось с повышением ведущих индексов благодаря позитивной реакции инвесторов на квартальную отчётность производителя сетевого оборудования Cisco Systems, опубликованную во вторник вечером. Акции компании выросли на 4.8%, став единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся «в плюс». В целом на рынке восходящий импульс оказался краткосрочным из-за активных продаж акций производственных компаний. Индекс промышленного сектора в S&P снизился на 2.5%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12570.95, потеряв 1.45%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.39% (до 1355.49) и 1.29% (до 2846.81) соответственно.
Индексы DJIA и Nasdaq Composite закрылись на минимальных уровнях с конца июня, в то время как индекс S&P 500 пятую торговую сессию подряд закрылся ниже 200-дневной скользящей средней, достигнув минимального значения с 25 июля.
Индекс Russell 2000, оценивающий динамику акций компаний с малой капитализацией, снизился на 2%. Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation упал на 2.6% на фоне резкого сокращения капитализации компании по доставке грузов и почты FedEx (-3.7%).
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.51 млрд акций.
Пара EUR/USD к 01:00 мск достигла отметки 1.2732 против 1.2701 накануне на то же время.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 28 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Bank of America, подешевевшие на 3.6%.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 1.9%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.8%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции финансово-промышленного конгломерата General Electric (-3.2%), сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-3%), авиаконцерна Boeing (-2.8%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.6%), многопрофильной промышленной компании United Technologies (-2.4%) и производителя алюминия Alcoa (-2.2%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 1.8% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.94 долл (+1.1%) до 86.32 долл за барр. По словам экспертов, основным катализатором роста цен на нефть стала эскалация напряжённости на Ближнем Востоке.
Лучше рынка выглядели акции социальной сети Facebook, подорожавшие на 12.6% до 22.36 долл. Несмотря на истечение моратория на продажу 804 миллионов акций, принадлежащих сотрудникам этой компании, трейдеры не увидели немедленных инсайдерских продаж и расценили это как сигнал для инвестиций в бумаги Facebook.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей Zynga выросли на 1.4% на сообщениях об отставке финансового директора компании с переходом на руководящую работу в Facebook.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров для подростков Abercrombie & Fitch подорожали на 34.4% после выхода неожиданно сильных данных по прибыли за III квартал. Кроме того, прогноз компании по годовой прибыли превысил прогнозы аналитиков.
Акции розничной сети по продаже различных сортов чая Teavana выросли на 52.5% на сообщениях о намерении сети кофеен Starbucks приобрести Teavana за 620 млн долл.
Акции производителя минеральных удобрений Mosaic подешевели на 3.25% после его сообщения о понижении прогноза по продажам фосфорных и калийных удобрений из-за неопределённых перспектив развития бизнеса в Китае и Индии.
В четверг, 15 ноября, в 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 17 тыс. до 372 тыс.
В 17:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса потребительских цен в США за октябрь. Прогноз: повышение индекса CPI на 0.1% после роста на 0.6% месяцем ранее.
В 17:30 мск Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: снижение индекса на 1 пункт до -7.2 пункта.
В 18:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 19:00 мск Федеральный Резервный Банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: снижение индекса с 5.7 до 1.1 пункта.
В 19:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 20:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 9 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина не изменились, оставшись на уровне 202.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.35 млн барр., запасы бензина сократились на 0.103 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.184 млн барр.
В 22:20 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке с докладом о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
В 23:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Президент США Барак Обама провёл первую с момента переизбрания пресс-конференцию, заявив о своей уверенности в том, что республиканцы присоединятся к демократам в работе над устранением угрозы фискального обрыва. И хотя Обама сообщил, что он «открыт к новым идеям» по налоговым ставкам, он продолжил настаивать на том, что умеренное повышение налогов на богатых «не сломит им спину» и не окажет негативного воздействия на бизнес-инвестиции.
«Думаю, что мы получим непредсказуемое решение [проблемы фискального обрыва] в последнюю минуту, - сказал Майкл Чех, портфельный управляющий SunAmerica Asset Management. – Тем временем, рынок будет получать удары каждый день».
Если Белому дому не удастся договориться с нижней палатой Конгресса, в январе 2013 года автоматически вступят в силу принятые ранее решения о повышении налогов и сокращении госрасходов на общую сумму 600 млрд долл. Инвесторы обеспокоены тем, что срыв переговоров может привести к повторной рецессии в США с сокращением ВВП страны как минимум на 4% в течение следующего года.
Кроме того, перспектива повышения налогов на прирост капитала и дивидендов с января 2013 года, на чём настаивает Белый дом, вынуждает инвесторов продавать акции в этом году с тем, чтобы выплатить меньше налогов на прибыль.
Дополнительное давление на рынок оказали сообщения об эскалации вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной. В среду в результате авиаудара израильских ВВС был уничтожен один из полевых командиров «Хамаса» Ахмад аль-Джабари. Израиль, объяснивший ликвидацию аль-Джабари «его десятилетней террористической деятельностью», также нанес более 20 авиаударов по сектору Газа и объектам «Хамаса», которые привели к гибели и ранениям десятков палестинцев.
Израиль начал антитеррористическую операцию после того, как палестинские боевики отказались прекращать огонь, открытый ими по Израилю четыре дня назад. Власти Израиля дали понять, что воздушная операция может перерасти в наземное вторжение. «Все варианты возможны. Если в этом возникнет необходимость, армия готова начать сухопутную операцию в Газе», — написала армейская пресс-служба в микроблоге Twitter.
Кроме того, глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил, что, если Палестина не оставит попыток получить статус государства-наблюдателя ООН, Израиль направит усилия на «свержение режима Аббаса» (президента Палестины). «Аббас должен заплатить за признание в ООН дорогую цену», - говорится во внутреннем документе министерства, как сообщает Russia Today. В частности, Израиль обещает выдать прессе доказательства причастности палестинского лидера к различным коррупционным схемам. По мнению авторов документа, Аббас зарабатывает 1 млн долл в месяц - это в 2.5 раза больше, чем годовая зарплата президента США.
В ответ на ликвидацию одного из лидеров военного крыла «Хамаса» палестинские группировки пригрозили новыми терактами на территории Израиля, пообещав причинить Израилю «много горя». Вполне ожидаемо, что реакция США с одной стороны и Катара с Египтом с другой была абсолютно полярной. Египет заявил о намерении отозвать своего посла из Израиля, а министр иностранных дел Катара сказал, что нападение Израиля на Сектор Газа «не должно остаться безнаказанным». В свою очередь, власти США заявили, что «нет никаких оправданий трусливым» атакам на Израиль и что США «решительно осуждают» ракетные удары, нанесённые из Сектора Газа по Израилю.
Старший технический стратег Schaeffer's Investment Research Райан Детрик отметил: «Мы знаем, что Европа - в беде, что экономика Китая замедляется... и теперь снова вспыхнул Ближний Восток. Всё ударило сразу, и очевидно, что рынок сначала продаёт и лишь потом задаётся вопросом о концепции».
Европейские фондовые рынки в среду резко снизились на фоне проведения в 23 странах ЕС скоординированных забастовок против мер жёсткой экономии, в которых приняли участие представители более 40 профсоюзов. Однако несмотря на сфокусированность рынков на Европе и ближневосточном конфликте, новости из США также привлекли внимание инвесторов. Опубликованные в среду данные макростатистики США указали на замедление темпов экономического восстановления, и это может вынудить ФРС не только продолжить программы количественного смягчения, но и расширить их в дальнейшем.
Согласно отчёту Министерства торговли, объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0.3%, снизившись впервые за 4 месяца. И хотя основной причиной негативной динамики показатели стало сокращение продаж легковых автомобилей, снижение спроса также наблюдалось в магазинах, торгующих мебелью, электроникой, строительными материалами и одеждой. Таким образом, улучшение ситуации на рынке труда за последние два месяца не привело к расширению потребительской активности.
Министерство торговли отметило, что степень влияния урагана «Сэнди», обрушившегося на северо-восток США в конце октября, определить слишком сложно, поскольку данные указывают как на негативное, так и на положительное воздействие урагана на продажи.
По данным Министерства труда, индекс цен производителей в США в октябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, и это не стало сюрпризом для рынка, учитывая октябрьское падение цен на нефть на 6.75%. Низкие риски инфляции подразумевают, что планы ФРС о продолжении программы QE3 останутся в силе.
В среду были опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), состоявшегося 23-24 октября. Судя по заявлениям регуляторов, Федрезерв намерен запустить новую программу покупки бондов в следующем году после завершения ныне действующей операции «Твист».
«Наш базовый сценарий предполагает дополнительные покупки [бондов] на сумму 20-30 млрд долл [в месяц], начиная с нового года, - заявил Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий BTIG LLC. – Большинство экономистов ожидает, что будет объявлено о чём-то дополнительном, поэтому эти сообщения не стали свежей новостью».
Согласно протоколам, регуляторы считают, что их решение о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3) способствовало улучшению финансовых условий и помогло поддержать восстановление рынка недвижимости.
Открытие торгов на фондовом рынке США в среду состоялось с повышением ведущих индексов благодаря позитивной реакции инвесторов на квартальную отчётность производителя сетевого оборудования Cisco Systems, опубликованную во вторник вечером. Акции компании выросли на 4.8%, став единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся «в плюс». В целом на рынке восходящий импульс оказался краткосрочным из-за активных продаж акций производственных компаний. Индекс промышленного сектора в S&P снизился на 2.5%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12570.95, потеряв 1.45%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.39% (до 1355.49) и 1.29% (до 2846.81) соответственно.
Индексы DJIA и Nasdaq Composite закрылись на минимальных уровнях с конца июня, в то время как индекс S&P 500 пятую торговую сессию подряд закрылся ниже 200-дневной скользящей средней, достигнув минимального значения с 25 июля.
Индекс Russell 2000, оценивающий динамику акций компаний с малой капитализацией, снизился на 2%. Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation упал на 2.6% на фоне резкого сокращения капитализации компании по доставке грузов и почты FedEx (-3.7%).
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.51 млрд акций.
Пара EUR/USD к 01:00 мск достигла отметки 1.2732 против 1.2701 накануне на то же время.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 28 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Bank of America, подешевевшие на 3.6%.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 1.9%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.8%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции финансово-промышленного конгломерата General Electric (-3.2%), сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-3%), авиаконцерна Boeing (-2.8%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.6%), многопрофильной промышленной компании United Technologies (-2.4%) и производителя алюминия Alcoa (-2.2%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 1.8% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.94 долл (+1.1%) до 86.32 долл за барр. По словам экспертов, основным катализатором роста цен на нефть стала эскалация напряжённости на Ближнем Востоке.
Лучше рынка выглядели акции социальной сети Facebook, подорожавшие на 12.6% до 22.36 долл. Несмотря на истечение моратория на продажу 804 миллионов акций, принадлежащих сотрудникам этой компании, трейдеры не увидели немедленных инсайдерских продаж и расценили это как сигнал для инвестиций в бумаги Facebook.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей Zynga выросли на 1.4% на сообщениях об отставке финансового директора компании с переходом на руководящую работу в Facebook.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров для подростков Abercrombie & Fitch подорожали на 34.4% после выхода неожиданно сильных данных по прибыли за III квартал. Кроме того, прогноз компании по годовой прибыли превысил прогнозы аналитиков.
Акции розничной сети по продаже различных сортов чая Teavana выросли на 52.5% на сообщениях о намерении сети кофеен Starbucks приобрести Teavana за 620 млн долл.
Акции производителя минеральных удобрений Mosaic подешевели на 3.25% после его сообщения о понижении прогноза по продажам фосфорных и калийных удобрений из-за неопределённых перспектив развития бизнеса в Китае и Индии.
В четверг, 15 ноября, в 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 17 тыс. до 372 тыс.
В 17:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса потребительских цен в США за октябрь. Прогноз: повышение индекса CPI на 0.1% после роста на 0.6% месяцем ранее.
В 17:30 мск Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: снижение индекса на 1 пункт до -7.2 пункта.
В 18:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 19:00 мск Федеральный Резервный Банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: снижение индекса с 5.7 до 1.1 пункта.
В 19:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 20:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 9 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина не изменились, оставшись на уровне 202.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.35 млн барр., запасы бензина сократились на 0.103 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.184 млн барр.
В 22:20 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке с докладом о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
В 23:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Wall Street Journal и Russia Today. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу