19 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,19%, а индекс РТС убавил 0,39%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+4,39%) и бумаги Магнита (+3,07%). В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-2,76%) и бумаги Соллерса (-2,6%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в пятницу выросла $1,05 до уровня $86,92 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI растут на 1,05%, торгуясь на уровне $87,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,65% и находятся на значении $109,66 за баррель.
Поддержку ценам оказывает как усиление напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа, так и надежды на то, что Бараку Обаме удастся вскоре достичь компромисса с партиями в вопросе «фискального обрыва».
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,6% на оптимизме в отношении скорого решения проблемы «фискального обрыва». Барак Обама в пятницу провел первый раунд переговоров с лидерами политических партий, которые были названы самими политиками «очень конструктивными». Как сам президент, так и лидеры при этом выразили уверенность в том, что необходимые соглашения вскоре будут достигнуты, что поддержало рыночные настроения.
Статистика, между тем, показала неожиданное снижение промышленного производства в октябре на 0,4% (ожид. +0,2%, пред. +0,2%), что в целом было нейтрально воспринято рынками. Торги в Европе в пятницу, в преддверии очередной встречи Еврогруппы, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,4%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх.
Основную поддержку рынкам с утра оказывает ослабление опасений касательно «фискального обрыва» в США. По итогам пятничных переговоров министр финансов США Тимоти Гайтнер выразил надежду на то, что соглашение достижимо в течение нескольких недель, а лидеры партий показывают свою готовность идти на уступки. Следующий раунд переговоров состоится на этой неделе, после Дня благодарения.
События дня
США: 19:00- продажи домов на вторичном рынке в октябре.
Европа: публикация данных о «плохих» кредитах в Испании.
Россия: закрытие реестра для участия во внеочередном собрании акционеров МТС, отчетность Башнефти за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил восстановление от пробитой ранее на неделе отметки 1370 пунктов, стремясь к сопротивлению 1390 пунктов. При преодолении данного значения ближайшей целью индикатора могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (1420 пунктов). Однако даже при самом благоприятном раскладе «быкам» пока не приходится рассчитывать на рост более чем до 1450-1460 пунктов («долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков). В краткосрочном периоде же технические индикаторы не противоречат развитию коррекционного отскока.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на зарубежных площадках, вызванное первым раундом переговоров касательно «фискального обрыва». До достижения окончательного соглашения, однако, рынки наверняка вновь будут возвращаться к неуверенности и поэтому будут искать новые причины для роста. В частности, на этой неделе особенно интересными будут данные по рынку жилья США, а также новости из Европы, где завтра состоится очередное заседание Еврогруппы, а позже на неделе пройдет саммит лидеров ЕС.
К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,82%, а индекс РТС прибавляет 1,18%. В лидерах роста пребывают акции Новатэка (+2,45%) и котировки ТГК-9 (+2,03%). Акции НЛМК дорожают на 2,02%, Холдинга МРСК прибавляют 1,86%, а обыкновенные акции Татнефти увеличиваются на 1,05%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,61%) и котировки Соллерса (-1,41%).
В фокусе дня
Новатэк (+2,45%) – акции сегодня стремятся к первому целевому уровню краткосрочной коррекции – средней полосе Боллинжера дневного графика (328,9 руб), лишь при преодолении которой можно будет рассчитывать на развитие повышения в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы (342-353 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения, однако, до закрепления выше 328,9 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности разворота настроений.
Поддержки 322 318 314
Сопротивления 325 328,9 336
НЛМК (+2,02%) – акции сегодня преодолели «долгие» скользящие средние и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (60,3-60,6 руб), что говорит о хороших шансах продолжить повышение в район линии EMA200 (62,8 руб), чему не противоречат технические индикаторы. «Быкам», однако, не стоит забывать об осторожности – сила восходящего движения ещё невелика, а пробой уровней 60,3-60,6 руб говорил бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 60,3 59,8 58,9
Сопротивления 62 62,8 64
Холдинг МРСК (+1,86%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,90 руб), в случае способности удержать которую можно ожидать продолжения повышения в район «долгих» скользящих средних и недавних локальных максимумов (1,97-2,08 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают, что «быки» ещё очень слабы – открывать позиции наверх стоит с большой осторожностью, а преодоление отметки 1,90 руб указало бы на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 1,90 1,85 1,82
Сопротивления 1,96 1,97 2,015
Татнефть ао (+1,05%) – акции сегодня поднимались выше средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (196,5-198,9 руб), однако, отступили от внутридневных максимумов. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию восходящего движения, однако, предупреждают о необходимости соблюдать осторожность – силы «быков» невелики и к открытию новых «длинных» позиций стоит приступать не ранее закрепления выше 196,5 руб. В обратном случае бумаги могут вернуться к отметке 190 руб (район линии EMA200) с опасностью её пробития.
Поддержки 194 190,9 185
Сопротивления 196,5 198,9 200
«Голубые фишки»
Газпром (+0,4%) – акции не оставляют попыток продолжить коррекцию с локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,61%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+0,45%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4775 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (+1,27%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз и близость бумаг к зоне перекупленности, однако, способность устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (+1,05%) – акции после обновления годового минимума стремятся к восстановлению утерянных позиций и только что вышли из зоны перепроданности. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока от достигнутых отметок с ближайшими целями повышения 0,735-0,762 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 0,730 0,720 0,704
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (+1,02%) – акции развивают отскок от достигнутых минимумов, продолжая реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 87-89 руб (район «быстрых» скользящих средних) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87 87,6 88,5
Сбербанк ап (+1%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов и находятся недалеко от зоны перепроданности. На продолжение повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63-64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+4,39%) и бумаги Магнита (+3,07%). В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-2,76%) и бумаги Соллерса (-2,6%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в пятницу выросла $1,05 до уровня $86,92 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI растут на 1,05%, торгуясь на уровне $87,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,65% и находятся на значении $109,66 за баррель.
Поддержку ценам оказывает как усиление напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа, так и надежды на то, что Бараку Обаме удастся вскоре достичь компромисса с партиями в вопросе «фискального обрыва».
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,6% на оптимизме в отношении скорого решения проблемы «фискального обрыва». Барак Обама в пятницу провел первый раунд переговоров с лидерами политических партий, которые были названы самими политиками «очень конструктивными». Как сам президент, так и лидеры при этом выразили уверенность в том, что необходимые соглашения вскоре будут достигнуты, что поддержало рыночные настроения.
Статистика, между тем, показала неожиданное снижение промышленного производства в октябре на 0,4% (ожид. +0,2%, пред. +0,2%), что в целом было нейтрально воспринято рынками. Торги в Европе в пятницу, в преддверии очередной встречи Еврогруппы, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,4%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх.
Основную поддержку рынкам с утра оказывает ослабление опасений касательно «фискального обрыва» в США. По итогам пятничных переговоров министр финансов США Тимоти Гайтнер выразил надежду на то, что соглашение достижимо в течение нескольких недель, а лидеры партий показывают свою готовность идти на уступки. Следующий раунд переговоров состоится на этой неделе, после Дня благодарения.
События дня
США: 19:00- продажи домов на вторичном рынке в октябре.
Европа: публикация данных о «плохих» кредитах в Испании.
Россия: закрытие реестра для участия во внеочередном собрании акционеров МТС, отчетность Башнефти за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил восстановление от пробитой ранее на неделе отметки 1370 пунктов, стремясь к сопротивлению 1390 пунктов. При преодолении данного значения ближайшей целью индикатора могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (1420 пунктов). Однако даже при самом благоприятном раскладе «быкам» пока не приходится рассчитывать на рост более чем до 1450-1460 пунктов («долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков). В краткосрочном периоде же технические индикаторы не противоречат развитию коррекционного отскока.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на зарубежных площадках, вызванное первым раундом переговоров касательно «фискального обрыва». До достижения окончательного соглашения, однако, рынки наверняка вновь будут возвращаться к неуверенности и поэтому будут искать новые причины для роста. В частности, на этой неделе особенно интересными будут данные по рынку жилья США, а также новости из Европы, где завтра состоится очередное заседание Еврогруппы, а позже на неделе пройдет саммит лидеров ЕС.
К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,82%, а индекс РТС прибавляет 1,18%. В лидерах роста пребывают акции Новатэка (+2,45%) и котировки ТГК-9 (+2,03%). Акции НЛМК дорожают на 2,02%, Холдинга МРСК прибавляют 1,86%, а обыкновенные акции Татнефти увеличиваются на 1,05%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,61%) и котировки Соллерса (-1,41%).
В фокусе дня
Новатэк (+2,45%) – акции сегодня стремятся к первому целевому уровню краткосрочной коррекции – средней полосе Боллинжера дневного графика (328,9 руб), лишь при преодолении которой можно будет рассчитывать на развитие повышения в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы (342-353 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения, однако, до закрепления выше 328,9 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности разворота настроений.
Поддержки 322 318 314
Сопротивления 325 328,9 336
НЛМК (+2,02%) – акции сегодня преодолели «долгие» скользящие средние и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (60,3-60,6 руб), что говорит о хороших шансах продолжить повышение в район линии EMA200 (62,8 руб), чему не противоречат технические индикаторы. «Быкам», однако, не стоит забывать об осторожности – сила восходящего движения ещё невелика, а пробой уровней 60,3-60,6 руб говорил бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 60,3 59,8 58,9
Сопротивления 62 62,8 64
Холдинг МРСК (+1,86%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,90 руб), в случае способности удержать которую можно ожидать продолжения повышения в район «долгих» скользящих средних и недавних локальных максимумов (1,97-2,08 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают, что «быки» ещё очень слабы – открывать позиции наверх стоит с большой осторожностью, а преодоление отметки 1,90 руб указало бы на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 1,90 1,85 1,82
Сопротивления 1,96 1,97 2,015
Татнефть ао (+1,05%) – акции сегодня поднимались выше средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (196,5-198,9 руб), однако, отступили от внутридневных максимумов. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию восходящего движения, однако, предупреждают о необходимости соблюдать осторожность – силы «быков» невелики и к открытию новых «длинных» позиций стоит приступать не ранее закрепления выше 196,5 руб. В обратном случае бумаги могут вернуться к отметке 190 руб (район линии EMA200) с опасностью её пробития.
Поддержки 194 190,9 185
Сопротивления 196,5 198,9 200
«Голубые фишки»
Газпром (+0,4%) – акции не оставляют попыток продолжить коррекцию с локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,61%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+0,45%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4775 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (+1,27%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз и близость бумаг к зоне перекупленности, однако, способность устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (+1,05%) – акции после обновления годового минимума стремятся к восстановлению утерянных позиций и только что вышли из зоны перепроданности. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока от достигнутых отметок с ближайшими целями повышения 0,735-0,762 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 0,730 0,720 0,704
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (+1,02%) – акции развивают отскок от достигнутых минимумов, продолжая реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 87-89 руб (район «быстрых» скользящих средних) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87 87,6 88,5
Сбербанк ап (+1%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов и находятся недалеко от зоны перепроданности. На продолжение повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63-64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
/Компиляция. 19 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу