20 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,08%, а индекс РТС прибавил 1,74%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции МРСК СК (+3,17%) и бумаги Северстали (+3,07%). Котировки Новатэка увеличились на 2,48%. В лидерах падения значились привилегированные акции Татнефти (-1,79%) и бумаги Соллерса (-1,43%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в понедельник подскочила на $2,36 до уровня $89,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,15%, торгуясь на уровне $89,14 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,1% и находятся на значении $111,65 за баррель.
Вчерашний взлет котировок был обеспечен как усилением напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа, так и оптимизмом игроков в ожидании решения вопроса «фискального обрыва» в США. Цены марки WTI при этом достигли первой обозначенной нами цели роста $89, у которой расположена одна из «долгих» скользящих средних и при её преодолении будут держать курс в район $90,5-92.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,6-2,2%, что стало максимальным за последние недели повышением. Индекс S&P500 при этом преодолел линию EMA200 дневного графика (1375 пунктов) и теперь будет держать курс на среднюю полосу Боллинжера и ряд других скользящих средних, расположенных у отметки 1400 пунктов.
Покупки были обеспечены как оптимизмом игроков в ожидании скорого решения вопроса «фискального обрыва» после того как ряд политиков, включая президента Б. Обаму, назвал прошедшие на прошлой неделе переговоры «конструктивными», так и неплохими данными с жилищного рынка. Статистика показала рост продаж домов на вторичном рынке в октябре на 2,1% (ожид. 0,0%). Торги в Европе в понедельник, на фоне ралли в США, также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,8%, ускорив темпы роста по ходу дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Отрицательное влияние на настроения оказывают новости от агентства Moody’s о снижении высшего кредитного рейтинга Франции на одну ступень с Ааа до Аа1 с сохранением «негативного» прогноза. Банк Японии, в то же время, не стал расширять уже действующую программу стимулирования национальной экономики, что также лишило игроков лишнего повода ускорить покупки.
События дня
США: 17:30 - объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в октябре, 21:15 - выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – индекс цен производителей Германии в октябре, 13:30 – размещение векселей Испании, 20:00- встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность X5 Retail Group, банка «Возрождение» за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника приостановил повышение у психологически важной отметки 1400 пунктов, при этом закрепившись выше поддержки 1390 пунктов. Как ММВБ, так и РТС держат курс на уровни 1420 пунктов, где расположены средние полосы Боллинжера дневных графиков. С технической точки зрения особых препятствий на пути движения к данным отметкам нет, однако, стоит помнить, что повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению. О возможности слома среднесрочного «медвежьего» тренда можно будет говорить не ранее закрепления ММВБ выше 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ралли на нефтяных и фондовых площадках. С утра, однако, оптимизм игроков поутих, что сдержит активность российских «быков», которые в течение дня вполне могут приступить к фиксации полученной ранее прибыли. Вторник в целом обещает быть интересным на события днем. Во время основных торгов в России стоит обратить внимание на статистику, а уже после на выступление Бена Бернанке и заседание Еврогруппы. Если каких-либо разочаровывающих новостей не поступит, рынки будут готовы продолжить коррекцию с достигнутых минимумов.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,41%, а индекс РТС растет менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают акции Распадской (+1,41%) и котировки Магнита (+1,08%). Акции Уралкалия дешевеют на 0,39%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-3,94% и -4,2% соответственно).
В фокусе дня
Распадская (+1,41%) – акции сегодня тестируют среднюю полосу Боллинжера дневного графика (62,2 руб), закрепление выше которой открыло бы им дорогу к повышению как минимум в район 65,5 руб (верхняя полоса Боллинжера и недавние максимумы). Технические индикаторы не препятствуют такому развитию событий, однако, предупреждают, что силы «быков» ещё невелики – для подтверждения положительного сигнала стоит дождаться закрепления выше ближайшего сопротивления.
Поддержки 60,3 57 54
Сопротивления 62,5 65,5 68,7
Уралкалий (-0,39%) – акции приостановили падение у поддержки 228,5 руб и сегодня предпринимали попытки пойти наверх, однако, показания дневного графика при этом предупреждают о силе «медведей» и наличии у бумаг потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Наиболее рискованным игрокам при благоприятном внешнем фоне можно сыграть на отскок от указанного значения с установкой короткого «стопа» в районе 226 руб (недавний минимум), однако, учитывать опасность ускорения продаж. Целевым уровнем коррекции при отскоке могла бы стать средняя полоса Боллинжера (238 руб).
Поддержки 228,5 226,7 223
Сопротивления 232,3 236 238
Ростелеком ао (-3,94%) – акции после восстановления с локальных минимумов и достижения средней полосы Боллинжера дневного графика (122,4 руб) скорректировались с достигнутых отметок в район нижней полосы (115,7 руб). Технические индикаторы при этом дают смешанные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Сигналов на открытие «длинных» позиций по акциям пока не поступает – об этом можно будет задуматься лишь в случае их способности по итогам дня отыграть пробитые поддержки.
Поддержки 117,5 115,6 114,6
Сопротивления 119,1 121,3 123,6
Ростелеком ап (-4,2%) – акции после консолидации в районе «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (88,7-91,4 руб) сегодня опустились ниже указанных отметок и подошли вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы на данный момент не дают знаков грядущего разворота настроений. Сигналом, указывающим на возможность коррекции от достигнутых минимумов был бы отскок бумаг от какой-либо из ближайших поддержек, однако, на данный момент опасность развития снижения высока.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87,3 88,9 89,9
«Голубые фишки»
Газпром (-0,42%) – акции не оставляют попыток продолжить коррекцию с локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,18%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (0,0%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4765 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (-1,28%) – акции после отскока от локальных минимумов приостановили восходящее движение. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности развития движения вниз, однако, способность бумаг устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности возобновления роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-1,44%) – акции сегодня приостановили отскок от локальных минимумов и близки к возвращению в зону перепроданности. Рассчитывать на возобновление коррекционного роста с ближайшими целями повышения 0,734-0,760 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,691
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,5%) – акции сегодня приостановили отскок от достигнутых минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика указывают на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 88,7 руб (линия EMA21) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 87 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89
Сбербанк ап (-0,17%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию роста. На возобновление повышения в район линии EMA21 (64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции МРСК СК (+3,17%) и бумаги Северстали (+3,07%). Котировки Новатэка увеличились на 2,48%. В лидерах падения значились привилегированные акции Татнефти (-1,79%) и бумаги Соллерса (-1,43%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в понедельник подскочила на $2,36 до уровня $89,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,15%, торгуясь на уровне $89,14 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,1% и находятся на значении $111,65 за баррель.
Вчерашний взлет котировок был обеспечен как усилением напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа, так и оптимизмом игроков в ожидании решения вопроса «фискального обрыва» в США. Цены марки WTI при этом достигли первой обозначенной нами цели роста $89, у которой расположена одна из «долгих» скользящих средних и при её преодолении будут держать курс в район $90,5-92.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,6-2,2%, что стало максимальным за последние недели повышением. Индекс S&P500 при этом преодолел линию EMA200 дневного графика (1375 пунктов) и теперь будет держать курс на среднюю полосу Боллинжера и ряд других скользящих средних, расположенных у отметки 1400 пунктов.
Покупки были обеспечены как оптимизмом игроков в ожидании скорого решения вопроса «фискального обрыва» после того как ряд политиков, включая президента Б. Обаму, назвал прошедшие на прошлой неделе переговоры «конструктивными», так и неплохими данными с жилищного рынка. Статистика показала рост продаж домов на вторичном рынке в октябре на 2,1% (ожид. 0,0%). Торги в Европе в понедельник, на фоне ралли в США, также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,8%, ускорив темпы роста по ходу дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Отрицательное влияние на настроения оказывают новости от агентства Moody’s о снижении высшего кредитного рейтинга Франции на одну ступень с Ааа до Аа1 с сохранением «негативного» прогноза. Банк Японии, в то же время, не стал расширять уже действующую программу стимулирования национальной экономики, что также лишило игроков лишнего повода ускорить покупки.
События дня
США: 17:30 - объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в октябре, 21:15 - выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – индекс цен производителей Германии в октябре, 13:30 – размещение векселей Испании, 20:00- встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность X5 Retail Group, банка «Возрождение» за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника приостановил повышение у психологически важной отметки 1400 пунктов, при этом закрепившись выше поддержки 1390 пунктов. Как ММВБ, так и РТС держат курс на уровни 1420 пунктов, где расположены средние полосы Боллинжера дневных графиков. С технической точки зрения особых препятствий на пути движения к данным отметкам нет, однако, стоит помнить, что повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению. О возможности слома среднесрочного «медвежьего» тренда можно будет говорить не ранее закрепления ММВБ выше 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ралли на нефтяных и фондовых площадках. С утра, однако, оптимизм игроков поутих, что сдержит активность российских «быков», которые в течение дня вполне могут приступить к фиксации полученной ранее прибыли. Вторник в целом обещает быть интересным на события днем. Во время основных торгов в России стоит обратить внимание на статистику, а уже после на выступление Бена Бернанке и заседание Еврогруппы. Если каких-либо разочаровывающих новостей не поступит, рынки будут готовы продолжить коррекцию с достигнутых минимумов.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,41%, а индекс РТС растет менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают акции Распадской (+1,41%) и котировки Магнита (+1,08%). Акции Уралкалия дешевеют на 0,39%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-3,94% и -4,2% соответственно).
В фокусе дня
Распадская (+1,41%) – акции сегодня тестируют среднюю полосу Боллинжера дневного графика (62,2 руб), закрепление выше которой открыло бы им дорогу к повышению как минимум в район 65,5 руб (верхняя полоса Боллинжера и недавние максимумы). Технические индикаторы не препятствуют такому развитию событий, однако, предупреждают, что силы «быков» ещё невелики – для подтверждения положительного сигнала стоит дождаться закрепления выше ближайшего сопротивления.
Поддержки 60,3 57 54
Сопротивления 62,5 65,5 68,7
Уралкалий (-0,39%) – акции приостановили падение у поддержки 228,5 руб и сегодня предпринимали попытки пойти наверх, однако, показания дневного графика при этом предупреждают о силе «медведей» и наличии у бумаг потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Наиболее рискованным игрокам при благоприятном внешнем фоне можно сыграть на отскок от указанного значения с установкой короткого «стопа» в районе 226 руб (недавний минимум), однако, учитывать опасность ускорения продаж. Целевым уровнем коррекции при отскоке могла бы стать средняя полоса Боллинжера (238 руб).
Поддержки 228,5 226,7 223
Сопротивления 232,3 236 238
Ростелеком ао (-3,94%) – акции после восстановления с локальных минимумов и достижения средней полосы Боллинжера дневного графика (122,4 руб) скорректировались с достигнутых отметок в район нижней полосы (115,7 руб). Технические индикаторы при этом дают смешанные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Сигналов на открытие «длинных» позиций по акциям пока не поступает – об этом можно будет задуматься лишь в случае их способности по итогам дня отыграть пробитые поддержки.
Поддержки 117,5 115,6 114,6
Сопротивления 119,1 121,3 123,6
Ростелеком ап (-4,2%) – акции после консолидации в районе «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (88,7-91,4 руб) сегодня опустились ниже указанных отметок и подошли вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы на данный момент не дают знаков грядущего разворота настроений. Сигналом, указывающим на возможность коррекции от достигнутых минимумов был бы отскок бумаг от какой-либо из ближайших поддержек, однако, на данный момент опасность развития снижения высока.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87,3 88,9 89,9
«Голубые фишки»
Газпром (-0,42%) – акции не оставляют попыток продолжить коррекцию с локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,18%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (0,0%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4765 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (-1,28%) – акции после отскока от локальных минимумов приостановили восходящее движение. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности развития движения вниз, однако, способность бумаг устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности возобновления роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-1,44%) – акции сегодня приостановили отскок от локальных минимумов и близки к возвращению в зону перепроданности. Рассчитывать на возобновление коррекционного роста с ближайшими целями повышения 0,734-0,760 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,691
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,5%) – акции сегодня приостановили отскок от достигнутых минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика указывают на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 88,7 руб (линия EMA21) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 87 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89
Сбербанк ап (-0,17%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию роста. На возобновление повышения в район линии EMA21 (64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
/Компиляция. 20 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу