23 ноября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Кипр вчера вечером договорился с «тройкой» о кредитах. Правительство согласовало условия кредитования страны, оказавшейся в финансовом кризисе, передало Кипрское агентство новостей, не приведя подробностей. Ранее в четверг министр финансов Кипра заявил, что стране может понадобиться до 17 миллиардов евро, притом что ВВП островного государства составляет около 18 миллиардов евро.
2. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,2-0,3%.
3. Азиатские индексы в основном растут, Shanghai Composite прибавляет 0,7%. Торги в Японии сегодня не проводятся в связи с праздником, гонконгский индекс Hang Seng растет почти на 0,4%.
Также в плюс:
Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,6-0,7%. Контракт на индекс РТС подорожал на 0,6%, а ММВБ – на 0,7%.
Синьхуа: вице-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян намерен расширить реформы для развития науки и экономики. С сообщении новостного агентства КНР отмечается, что, по мнению Ли, Китаю нужно преодолеть все системные препятствия, мешающие развитию этих сфер.
Министр финансов Тайваня: государственным фондам и банкам следует покупать местные акции на минимумах. Как пишет Bloomberg, это заявление поддерживает сегодня динамику индекса самого этого острова и азиатских рынков в целом.
Испания разместила бонды на 3,88 млрд евро – больше плана, ставки снизились. В четверг были проданы три выпуска гособлигаций на указанную сумму, которая превысила верхнюю границу целевого диапазона по объему размещения. Доходность трехлетних бумаг снизилась до 3,617% по сравнению с 3,66% на предыдущем аукционе, пятилетних – до 4,477% с 4,766%, а выпуска с погашением в 2021 году – до 5,517% с 5,545%.
Зампред Еврокомиссии: нет причин не подписать соглашение по Греции 26 ноября. Олли Рен не видит причин, которые могли бы воспрепятствовать подписанию соглашения международных кредиторов Греции о предоставлении ей следующего транша финансовой помощи, страна выполнила все необходимое. «Мы развеем тучи неопределенности, сгустившиеся над европейской экономикой», - сказал европейский политик, в душе поэт.
Греф: Сбербанк в 2013 году поставит рекорд по прибыли. Он может заработать около $13 млрд, возврат на капитал составит свыше 20%. При этом, по словам президента банка Германа Грефа, с большой долей вероятности темпы роста кредитования будут скромнее, чем в 2012-м. В прошлом году банк заработал рекордные 310,5 млрд рублей, по итогам текущего по-прежнему рассчитывает превысить эту сумму.
Очередные формальности по «сделке века»: вчера «Роснефть» и BP подписали допбумаги. Речь идет об окончательном соглашении о покупке у BP 50% ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти». Кроме того, BP заключила соглашение о покупке у «Роснефтегаза» еще 5,66% «Роснефти» за $4,8 млрд. Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013-го.
Evraz Group сократит долг, продав бизнес железнодорожных перевозок. Компания подписала соглашение с «Нефтетранссервисом» о продаже транспортного бизнеса – 100% железнодорожного оператора «Евразтранс». Сумма сделки – $300 млн (с учетом $4,8 млн денег на балансе «Евразтранса»), она будет закрыта до конца года. Средства от продажи оператора, согласно материалам Evraz, будут направлены на «общекорпоративные цели, в том числе на частичное погашение долга».
Подписан указ о создании «Российских сетей» - может поддержать акции «Холдинга МРСКа», давить на «ФСК ЕЭС». Когда в начале ноября новость о подготовке этого указа просочилась на рынок, именно так вели себя котировки обеих компаний. Более эффективная ФСК может превратиться для холдинга в «дойную корову», за счет которой он будет латать собственные дыры в финансах. 2stocks писал об этом подробнее.
ОГК-2 улучшила прогноз EBITDA по РСБУ на 2012 год до 9,1 млрд рублей. Это следует из материалов контролирующего ее «Газпрома». Ранее компания прогнозировала показатель на уровне 7 млрд рублей. Выручка должна увеличиться на 0,3% до 105,1 млрд рублей, а себестоимость – снизиться на 0,8% до 98,2 млрд. ОГК-2 ожидает уменьшение годовой выработки электроэнергии на 3,6%, увеличение полезного отпуска тепла на 1,3%.
Сводный PMI еврозоны неожиданно вырос в ноябре до 45,8 пункта. В предыдущем месяце индекс менеджеров по закупкам (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе составлял 45,7 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали его изменения. Напомним, что значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в экономике, выше этого уровня – о ее росте.
Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,6-0,9%. Немецкий DAX подрос на 0,9%, французский CAC 40 – на 0,6%, британский FTSE 100 – на 0,7%
Факторы падения
1. Нефть марки Brent вчера подешевела на 0,3%, торги закрылись на отметке $110,55 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent теряет еще порядка 0,2%, но держится выше психологически важной отметки $110.
2. Саммит ЕС был прерван после часа работы, никаких решений не принято. Начавшийся примерно в 23.00 по брюссельскому времени саммит вскоре был прерван несмотря на то, что глава евросовета Херман ван Ромпей ранее не исключал продолжительной дискуссии. Открытие саммита задержалось из-за проходивших двусторонних встреч. Продолжение коллективной сессии назначено на сегодня.
3. Стурнарас: Грецию отделяет от соглашения с кредиторами 10 млрд евро. Греция и ее кредиторы из ЕС и МВФ не могут договориться о долговременной программе снижения греческого долга, разница в оценках составляет около 10 миллиардов евро, заявил в эфире греческих телеканалов из Брюсселя министр финансов страны Яннис Стурнарас. Такая сумма потребуется, чтобы снизить греческий суверенный долг до 124% ВВП до 2020 года.
Также в минус:
Глава ЕП: саммит может завершиться без решений по финансовому плану ЕС на 2014-2020 годы. «У меня сложилось впечатление, что есть ряд стран ЕС, которые хотят соглашения любой ценой, а есть те, которые не хотят любой ценой. У них есть вопросы о качестве бюджета», - сказал спикер Европарламента Мартин Шульц. Ряд государств настаивают на заморозке расходов бюджета, евроинституты говорят о необходимости их роста. Неопределенность с финансами Европы лишний раз нервирует инвесторов.
«Газпром» увеличит транзит газа через Белоруссию, но инвестиции могут не окупиться. Падение экспорта и увеличение экспортных мощностей за счет газопроводов по дну Балтийского и Черного морей не помешает «Газпрому» нарастить транзит через Белоруссию на 30%. Обойдется это в $2 млрд, реконструкция системы начнется в 2013-м, проект вчера обсуждали с Александр Лукашенко и предправления концерна Алексей Миллер.
В октябре сальдо торгового баланса РФ снизилось до $13 млрд. В сентябре показатель составлял $17 млрд, а в октябре 2011 года – $16,6 млрд. По оценке Минэкономразвития, экспорт из РФ в минувшем октябре остался на уровне предыдущего месяца и составил $44 млрд (в октябре 2011 года – $46 млрд). Импорт вырос до $31 млрд с $27 млрд (в октябре 2011-го – $29,4 млрд).
Etalon Group введет в 2013-2015 годах на 18% меньше жилья, чем планировала. Планы поменялись из-за смены властей в Петербурге и Москве, где работает компания: на согласование проектов теперь уходит больше времени, чем раньше. С проблемами столкнулись и другие девелоперы, пишут «Ведомости», в частности группа ЛСР.
Из-за перехода к стандарту «Евро-4» на 2-15% подорожают автомобили «Камаза», ГАЗа, УАЗа. С 1 января в России нельзя будет производить машины более низкого класса, импорт также запрещен. Представитель «Автоваза» сообщил «Ведомостям», что на стоимости легковушек это почти не отразится, а вот упомянутые выше производители коммерческой техники вынуждены будут поднять цены из-за удорожания производства.
Сбербанк РФ ожидает убытка в 2012 году по Volksbank International. Во-первых, из-за ситуации в Венгрии необходимо создавать резервы, во-вторых, в Словакии банк вынужден создавать резервы по старому портфелю, пояснил зампред «Сбера» Сергей Горьков. Также он выразил надежду, что в следующем году проблемный актив все-таки выйдет в плюс. В первом полугодии Сбербанк получил 0,7 млрд рублей убытка по VBI.
Фонд Almaz Capital Александра Галицкого продал треть своего пакета в «Яндексе». Это около 0,06% акций компании стоимостью $4,55 млн. Через некоторое время Almaz планирует полностью выйти из Yandex, выручив еще порядка $9,2 млн. Акции «Яндекса» активно продает и один из его ранних инвесторов – Tiger Global Management. В третьем квартале Tiger продал 2,6%, снизив долю до 7,2%. Фонд мог заработать $183,7 млн.
Мосэнерго ожидает снижение EBITDA по РСБУ в 2012 году на 15%. Показатель составит 20,9 млрд рублей, говорится в материалах «Газпрома», который контролирует компанию. Выручка, согласно прогнозу, уменьшится на 4,1% до 154,2 млрд рублей. Себестоимость снизится на 1,5% до 146,6 млрд. При этом выработка электроэнергии, как ожидается, сократится на 5,6%, а производство тепла увеличится на 1,4%.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Кипр вчера вечером договорился с «тройкой» о кредитах. Правительство согласовало условия кредитования страны, оказавшейся в финансовом кризисе, передало Кипрское агентство новостей, не приведя подробностей. Ранее в четверг министр финансов Кипра заявил, что стране может понадобиться до 17 миллиардов евро, притом что ВВП островного государства составляет около 18 миллиардов евро.
2. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,2-0,3%.
3. Азиатские индексы в основном растут, Shanghai Composite прибавляет 0,7%. Торги в Японии сегодня не проводятся в связи с праздником, гонконгский индекс Hang Seng растет почти на 0,4%.
Также в плюс:
Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,6-0,7%. Контракт на индекс РТС подорожал на 0,6%, а ММВБ – на 0,7%.
Синьхуа: вице-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян намерен расширить реформы для развития науки и экономики. С сообщении новостного агентства КНР отмечается, что, по мнению Ли, Китаю нужно преодолеть все системные препятствия, мешающие развитию этих сфер.
Министр финансов Тайваня: государственным фондам и банкам следует покупать местные акции на минимумах. Как пишет Bloomberg, это заявление поддерживает сегодня динамику индекса самого этого острова и азиатских рынков в целом.
Испания разместила бонды на 3,88 млрд евро – больше плана, ставки снизились. В четверг были проданы три выпуска гособлигаций на указанную сумму, которая превысила верхнюю границу целевого диапазона по объему размещения. Доходность трехлетних бумаг снизилась до 3,617% по сравнению с 3,66% на предыдущем аукционе, пятилетних – до 4,477% с 4,766%, а выпуска с погашением в 2021 году – до 5,517% с 5,545%.
Зампред Еврокомиссии: нет причин не подписать соглашение по Греции 26 ноября. Олли Рен не видит причин, которые могли бы воспрепятствовать подписанию соглашения международных кредиторов Греции о предоставлении ей следующего транша финансовой помощи, страна выполнила все необходимое. «Мы развеем тучи неопределенности, сгустившиеся над европейской экономикой», - сказал европейский политик, в душе поэт.
Греф: Сбербанк в 2013 году поставит рекорд по прибыли. Он может заработать около $13 млрд, возврат на капитал составит свыше 20%. При этом, по словам президента банка Германа Грефа, с большой долей вероятности темпы роста кредитования будут скромнее, чем в 2012-м. В прошлом году банк заработал рекордные 310,5 млрд рублей, по итогам текущего по-прежнему рассчитывает превысить эту сумму.
Очередные формальности по «сделке века»: вчера «Роснефть» и BP подписали допбумаги. Речь идет об окончательном соглашении о покупке у BP 50% ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти». Кроме того, BP заключила соглашение о покупке у «Роснефтегаза» еще 5,66% «Роснефти» за $4,8 млрд. Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013-го.
Evraz Group сократит долг, продав бизнес железнодорожных перевозок. Компания подписала соглашение с «Нефтетранссервисом» о продаже транспортного бизнеса – 100% железнодорожного оператора «Евразтранс». Сумма сделки – $300 млн (с учетом $4,8 млн денег на балансе «Евразтранса»), она будет закрыта до конца года. Средства от продажи оператора, согласно материалам Evraz, будут направлены на «общекорпоративные цели, в том числе на частичное погашение долга».
Подписан указ о создании «Российских сетей» - может поддержать акции «Холдинга МРСКа», давить на «ФСК ЕЭС». Когда в начале ноября новость о подготовке этого указа просочилась на рынок, именно так вели себя котировки обеих компаний. Более эффективная ФСК может превратиться для холдинга в «дойную корову», за счет которой он будет латать собственные дыры в финансах. 2stocks писал об этом подробнее.
ОГК-2 улучшила прогноз EBITDA по РСБУ на 2012 год до 9,1 млрд рублей. Это следует из материалов контролирующего ее «Газпрома». Ранее компания прогнозировала показатель на уровне 7 млрд рублей. Выручка должна увеличиться на 0,3% до 105,1 млрд рублей, а себестоимость – снизиться на 0,8% до 98,2 млрд. ОГК-2 ожидает уменьшение годовой выработки электроэнергии на 3,6%, увеличение полезного отпуска тепла на 1,3%.
Сводный PMI еврозоны неожиданно вырос в ноябре до 45,8 пункта. В предыдущем месяце индекс менеджеров по закупкам (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе составлял 45,7 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали его изменения. Напомним, что значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в экономике, выше этого уровня – о ее росте.
Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,6-0,9%. Немецкий DAX подрос на 0,9%, французский CAC 40 – на 0,6%, британский FTSE 100 – на 0,7%
Факторы падения
1. Нефть марки Brent вчера подешевела на 0,3%, торги закрылись на отметке $110,55 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent теряет еще порядка 0,2%, но держится выше психологически важной отметки $110.
2. Саммит ЕС был прерван после часа работы, никаких решений не принято. Начавшийся примерно в 23.00 по брюссельскому времени саммит вскоре был прерван несмотря на то, что глава евросовета Херман ван Ромпей ранее не исключал продолжительной дискуссии. Открытие саммита задержалось из-за проходивших двусторонних встреч. Продолжение коллективной сессии назначено на сегодня.
3. Стурнарас: Грецию отделяет от соглашения с кредиторами 10 млрд евро. Греция и ее кредиторы из ЕС и МВФ не могут договориться о долговременной программе снижения греческого долга, разница в оценках составляет около 10 миллиардов евро, заявил в эфире греческих телеканалов из Брюсселя министр финансов страны Яннис Стурнарас. Такая сумма потребуется, чтобы снизить греческий суверенный долг до 124% ВВП до 2020 года.
Также в минус:
Глава ЕП: саммит может завершиться без решений по финансовому плану ЕС на 2014-2020 годы. «У меня сложилось впечатление, что есть ряд стран ЕС, которые хотят соглашения любой ценой, а есть те, которые не хотят любой ценой. У них есть вопросы о качестве бюджета», - сказал спикер Европарламента Мартин Шульц. Ряд государств настаивают на заморозке расходов бюджета, евроинституты говорят о необходимости их роста. Неопределенность с финансами Европы лишний раз нервирует инвесторов.
«Газпром» увеличит транзит газа через Белоруссию, но инвестиции могут не окупиться. Падение экспорта и увеличение экспортных мощностей за счет газопроводов по дну Балтийского и Черного морей не помешает «Газпрому» нарастить транзит через Белоруссию на 30%. Обойдется это в $2 млрд, реконструкция системы начнется в 2013-м, проект вчера обсуждали с Александр Лукашенко и предправления концерна Алексей Миллер.
В октябре сальдо торгового баланса РФ снизилось до $13 млрд. В сентябре показатель составлял $17 млрд, а в октябре 2011 года – $16,6 млрд. По оценке Минэкономразвития, экспорт из РФ в минувшем октябре остался на уровне предыдущего месяца и составил $44 млрд (в октябре 2011 года – $46 млрд). Импорт вырос до $31 млрд с $27 млрд (в октябре 2011-го – $29,4 млрд).
Etalon Group введет в 2013-2015 годах на 18% меньше жилья, чем планировала. Планы поменялись из-за смены властей в Петербурге и Москве, где работает компания: на согласование проектов теперь уходит больше времени, чем раньше. С проблемами столкнулись и другие девелоперы, пишут «Ведомости», в частности группа ЛСР.
Из-за перехода к стандарту «Евро-4» на 2-15% подорожают автомобили «Камаза», ГАЗа, УАЗа. С 1 января в России нельзя будет производить машины более низкого класса, импорт также запрещен. Представитель «Автоваза» сообщил «Ведомостям», что на стоимости легковушек это почти не отразится, а вот упомянутые выше производители коммерческой техники вынуждены будут поднять цены из-за удорожания производства.
Сбербанк РФ ожидает убытка в 2012 году по Volksbank International. Во-первых, из-за ситуации в Венгрии необходимо создавать резервы, во-вторых, в Словакии банк вынужден создавать резервы по старому портфелю, пояснил зампред «Сбера» Сергей Горьков. Также он выразил надежду, что в следующем году проблемный актив все-таки выйдет в плюс. В первом полугодии Сбербанк получил 0,7 млрд рублей убытка по VBI.
Фонд Almaz Capital Александра Галицкого продал треть своего пакета в «Яндексе». Это около 0,06% акций компании стоимостью $4,55 млн. Через некоторое время Almaz планирует полностью выйти из Yandex, выручив еще порядка $9,2 млн. Акции «Яндекса» активно продает и один из его ранних инвесторов – Tiger Global Management. В третьем квартале Tiger продал 2,6%, снизив долю до 7,2%. Фонд мог заработать $183,7 млн.
Мосэнерго ожидает снижение EBITDA по РСБУ в 2012 году на 15%. Показатель составит 20,9 млрд рублей, говорится в материалах «Газпрома», который контролирует компанию. Выручка, согласно прогнозу, уменьшится на 4,1% до 154,2 млрд рублей. Себестоимость снизится на 1,5% до 146,6 млрд. При этом выработка электроэнергии, как ожидается, сократится на 5,6%, а производство тепла увеличится на 1,4%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter