23 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,22%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки РусГидро (+4,02%) и бумаги ТГК-2 (+1,85%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,61%. В лидерах падения значились котировки Роснефти (-2,5%) и бумаги Соллерса (-2,06%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 1,88%.
Рынок нефти
Торги нефтью WTI с поставкой в январе в четверг проводились только электронные, а текущая стоимость котировок рассчитывается по отношению к уровню закрытия среды. Стоимость нефти марки Brent на вчерашних торгах снизилась на 31 цент до уровня $110,55 за баррель.
с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,23%, торгуясь на уровне $87,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,17% и находятся на значении $110,36 за баррель. Давление на цены оказывает объявленное между Израилем и сектором Газа перемирие.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, в связи с празднованием Дня благодарения, не проводились. Торги в Европе же завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,61% во многом благодаря статистике по первому за последние 13 месяцев расширению индекса деловой активности в промышленности Китая. В самом регионе при этом также можно было наблюдать некоторые знаки улучшения – предварительные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Франции в ноябре выросли по сравнению с предыдущими значениями и превысили средние прогнозы, при этом, однако, оставшись ниже 50 пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе. Поддержку акциям Азиатско-тихоокеанского региона оказывают главным образом корпоративные новости.
В Европе же вчера прошел первый день саммита лидеров ЕС, где обсуждался бюджет на ближайшие 7 лет, но пока соглашения достичь не удалось. Ряд политиков выражает опасения, что и сегодня, во второй день встречи, компромисс по всем вопросам не будет найдет и тогда принятие бюджета придется отложить до следующего года, что усложнило бы реализацию ряда общеевропейских программ.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершатся в 22:00 МСК.
Европа: 11:00 – окончательное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:00 – индекс делового оптимизма IFO Германии в ноябре, 15:00 – размещение облигаций Исландии. Продолжение саммита лидеров ЕС (обсуждение вопроса бюджета на ближайшие годы).
Россия: отчетность ММК за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга поднимался до отметки 1411 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, таким образом выполнив первую цель краткосрочного роста. Рассчитывать на развитие повышения индекса в район «долгих» скользящих средних (1430-1450 пунктов) можно будет лишь при закреплении выше указанной отметки – технические индикаторы в целом не препятствуют такому сценарию, однако, и не говорят об уверенности «быков», которые для дальнейших покупок будут ждать новых фундаментальных причин.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма в динамике фьючерсов на американские индексы и на биржах Азии с утра. Пусть и незначительное, но все же снижение цен на нефть, одновременно с неспособностью лидеров ЕС достичь соглашений на саммите, в течение дня окажет давление на наши биржи. Пятница ожидается спокойным на события днем, а основное внимание игроков может привлечь статистика из Европы. Важные торговые решения наверняка будут перенесены на следующую неделю, а в случае поступления разочаровывающих новостей игроки сегодня вполне могут приступить к фиксации полученной за последние дни прибыли.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,12%, а индекс РТС прибавляет 0,1%. В лидерах роста пребывают акции ФСК ЕЭС (+6,15%) и котировки Холдинга МРСК (+5,47%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,47%, а ММК растут на 0,82%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,19%) и котировки МРСК СК (-1,52%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+5,47%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1,91-1,96 руб), при этом ближайшим важным сопротивлением на их пути выступает линия EMA100 (2,01 руб). Лишь при её пробитии можно ожидать развития повышения в район предыдущих локальных максимумов (2,09 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы, которые предупреждают также и о том, что спешить с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше сопротивления не стоит – силы «быков» ещё не столь велики.
Поддержки 1,96 1,90 1,86
Сопротивления 2,01 2,07 2,11
Татнефть ао (+0,47%) – акции сегодня тестируют на прочность последнее важное сопротивление дневного графика – линию EMA55 (198,7 руб), лишь при пробитии которой можно будет рассчитывать на развитие роста ближе к верхней полосе Боллинжера и сопротивлению 202 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения, но предупреждают, что силы «быков» невелики и поэтому игрокам внимательно стоит следить за способностью бумаг закрепиться выше важных сопротивлений, особенно ввиду близости психологически важного значения 200 руб.
Поддержки 196,8 193,7 190,9
Сопротивления 198,7 200,3 202
ММК (+0,82%) – акции вчера удержались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (10,46 руб) и сегодня тестируют на прочность линии EMA55,EMA100 (10,6 руб), при пробитии которых можно будет рассчитывать на повышение в район верхней полосы Боллинжера (10,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы и не противоречат развитию повышения. «Быкам» вблизи важных сопротивлений, однако, не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 10,35 10,1 9,9
Сопротивления 10,6 10,9 11,1
«Голубые фишки»
Газпром (-0,43%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают о слабости «быков». На возобновление коррекционного роста с ближайшей целью движения к отметке 144 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что данный уровень может ограничить потенциал краткосрочного восходящего движения.
Поддержки 141,9 138,7 136,7
Сопротивления 144,7 148 150
Лукойл (-0,02%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают консолидацию недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,11%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения. На развитие коррекционного роста в район 4745 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и выше стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и благоприятном внешнем фоне. При обратном сценарии игроки могут вернуться к продажам.
Поддержки 4690 4610 4500
Сопротивления 4760 4800 4850
Роснефть (-0,7%) – акции вчера достигли первой обозначенной нами цели снижения 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и сегодня продолжают падение. При закреплении бумаг ниже указанной отметки следующей целью движения станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248
РусГидро (+0,88%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше района 0,744-0,757 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к отметке 0,796 руб (район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения, при этом падение бумаг ниже 0,750 руб служило бы «быкам» сигналом, указывающим на опасность разворота настроений.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,770 0,778 0,787
Сбербанк ао (+0,42%) – акции сегодня поднялись в район 88,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), таким образом достигнув первых целей краткосрочного отскока от минимумов. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше указанной отметки ввиду опасности разворота настроений.
Поддержки 87,6 87 86
Сопротивления 88,5 89 89,7
Сбербанк ап (+0,23%) – акции приостановили рост в районе линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб). До закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности разворота настроений. Однако пробитие уровня 64,5 руб говорило бы о хороших шансах бумаг продолжить движение как минимум к «долгим» скользящим средним дневного графика (66-66,8 руб).
Поддержки 63,35 62,3 61,6
Сопротивления 64,5 64,9 66
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,22%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки РусГидро (+4,02%) и бумаги ТГК-2 (+1,85%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,61%. В лидерах падения значились котировки Роснефти (-2,5%) и бумаги Соллерса (-2,06%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 1,88%.
Рынок нефти
Торги нефтью WTI с поставкой в январе в четверг проводились только электронные, а текущая стоимость котировок рассчитывается по отношению к уровню закрытия среды. Стоимость нефти марки Brent на вчерашних торгах снизилась на 31 цент до уровня $110,55 за баррель.
с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,23%, торгуясь на уровне $87,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,17% и находятся на значении $110,36 за баррель. Давление на цены оказывает объявленное между Израилем и сектором Газа перемирие.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, в связи с празднованием Дня благодарения, не проводились. Торги в Европе же завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,61% во многом благодаря статистике по первому за последние 13 месяцев расширению индекса деловой активности в промышленности Китая. В самом регионе при этом также можно было наблюдать некоторые знаки улучшения – предварительные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Франции в ноябре выросли по сравнению с предыдущими значениями и превысили средние прогнозы, при этом, однако, оставшись ниже 50 пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе. Поддержку акциям Азиатско-тихоокеанского региона оказывают главным образом корпоративные новости.
В Европе же вчера прошел первый день саммита лидеров ЕС, где обсуждался бюджет на ближайшие 7 лет, но пока соглашения достичь не удалось. Ряд политиков выражает опасения, что и сегодня, во второй день встречи, компромисс по всем вопросам не будет найдет и тогда принятие бюджета придется отложить до следующего года, что усложнило бы реализацию ряда общеевропейских программ.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершатся в 22:00 МСК.
Европа: 11:00 – окончательное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:00 – индекс делового оптимизма IFO Германии в ноябре, 15:00 – размещение облигаций Исландии. Продолжение саммита лидеров ЕС (обсуждение вопроса бюджета на ближайшие годы).
Россия: отчетность ММК за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга поднимался до отметки 1411 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, таким образом выполнив первую цель краткосрочного роста. Рассчитывать на развитие повышения индекса в район «долгих» скользящих средних (1430-1450 пунктов) можно будет лишь при закреплении выше указанной отметки – технические индикаторы в целом не препятствуют такому сценарию, однако, и не говорят об уверенности «быков», которые для дальнейших покупок будут ждать новых фундаментальных причин.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма в динамике фьючерсов на американские индексы и на биржах Азии с утра. Пусть и незначительное, но все же снижение цен на нефть, одновременно с неспособностью лидеров ЕС достичь соглашений на саммите, в течение дня окажет давление на наши биржи. Пятница ожидается спокойным на события днем, а основное внимание игроков может привлечь статистика из Европы. Важные торговые решения наверняка будут перенесены на следующую неделю, а в случае поступления разочаровывающих новостей игроки сегодня вполне могут приступить к фиксации полученной за последние дни прибыли.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,12%, а индекс РТС прибавляет 0,1%. В лидерах роста пребывают акции ФСК ЕЭС (+6,15%) и котировки Холдинга МРСК (+5,47%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,47%, а ММК растут на 0,82%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,19%) и котировки МРСК СК (-1,52%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+5,47%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1,91-1,96 руб), при этом ближайшим важным сопротивлением на их пути выступает линия EMA100 (2,01 руб). Лишь при её пробитии можно ожидать развития повышения в район предыдущих локальных максимумов (2,09 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы, которые предупреждают также и о том, что спешить с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше сопротивления не стоит – силы «быков» ещё не столь велики.
Поддержки 1,96 1,90 1,86
Сопротивления 2,01 2,07 2,11
Татнефть ао (+0,47%) – акции сегодня тестируют на прочность последнее важное сопротивление дневного графика – линию EMA55 (198,7 руб), лишь при пробитии которой можно будет рассчитывать на развитие роста ближе к верхней полосе Боллинжера и сопротивлению 202 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения, но предупреждают, что силы «быков» невелики и поэтому игрокам внимательно стоит следить за способностью бумаг закрепиться выше важных сопротивлений, особенно ввиду близости психологически важного значения 200 руб.
Поддержки 196,8 193,7 190,9
Сопротивления 198,7 200,3 202
ММК (+0,82%) – акции вчера удержались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (10,46 руб) и сегодня тестируют на прочность линии EMA55,EMA100 (10,6 руб), при пробитии которых можно будет рассчитывать на повышение в район верхней полосы Боллинжера (10,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы и не противоречат развитию повышения. «Быкам» вблизи важных сопротивлений, однако, не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 10,35 10,1 9,9
Сопротивления 10,6 10,9 11,1
«Голубые фишки»
Газпром (-0,43%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают о слабости «быков». На возобновление коррекционного роста с ближайшей целью движения к отметке 144 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что данный уровень может ограничить потенциал краткосрочного восходящего движения.
Поддержки 141,9 138,7 136,7
Сопротивления 144,7 148 150
Лукойл (-0,02%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают консолидацию недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,11%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения. На развитие коррекционного роста в район 4745 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и выше стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и благоприятном внешнем фоне. При обратном сценарии игроки могут вернуться к продажам.
Поддержки 4690 4610 4500
Сопротивления 4760 4800 4850
Роснефть (-0,7%) – акции вчера достигли первой обозначенной нами цели снижения 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и сегодня продолжают падение. При закреплении бумаг ниже указанной отметки следующей целью движения станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248
РусГидро (+0,88%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше района 0,744-0,757 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к отметке 0,796 руб (район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения, при этом падение бумаг ниже 0,750 руб служило бы «быкам» сигналом, указывающим на опасность разворота настроений.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,770 0,778 0,787
Сбербанк ао (+0,42%) – акции сегодня поднялись в район 88,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), таким образом достигнув первых целей краткосрочного отскока от минимумов. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше указанной отметки ввиду опасности разворота настроений.
Поддержки 87,6 87 86
Сопротивления 88,5 89 89,7
Сбербанк ап (+0,23%) – акции приостановили рост в районе линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб). До закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности разворота настроений. Однако пробитие уровня 64,5 руб говорило бы о хороших шансах бумаг продолжить движение как минимум к «долгим» скользящим средним дневного графика (66-66,8 руб).
Поддержки 63,35 62,3 61,6
Сопротивления 64,5 64,9 66
/Компиляция. 23 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу