30 ноября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Японский кабинет министров принял новый пакет стимулирующих мер объемом $10,7 млрд. Таким образом премьер-министр страны пытается обеспечить экономический рост накануне предстоящих парламентских выборов, пишет сегодня Bloomberg
2. Американские индексы вчера выросли на 0,3-0,7%. Dow Jones прибавил 0,3%, индекс S&P – на 0,4%, а высокотехнологичный NASDAQ – 0,7%. В 9:30 по Москве фьючерсы на индексы США теряют до 0,2%.
3. Нефть Brent вчера подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $110,76 за баррель. Сейчас котировки корректируются на 0,3%.
Также в плюс:
Промпроизводство в Японии в октябре увеличилось на 1,8%, ожидалось падение более чем на 2%. В годовом выражении показатель сократился на 4,3%, хотя авторы прогнозов ожидали в среднем падения на 8%. Также утром опубликованы данные по безработице и инфляции в Японии, которые в точности совпали с прогнозами.
Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым. Японский Nikkei 225 растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%, Shanghai Composite – на 0,6%.
Потребительское доверие в Великобритании в ноябре неожиданно улучшилось до рекорда за 18 месяцев. Индекс, рассчитываемый исследовательской компанией GfK NOP, вырос до -22 пунктов по сравнению с отметкой -30 месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя по сравнению с октябрьским уровнем. «Улучшение могло произойти как из-за мыслей потребителей, что хуже уже некуда, так и по более позитивным причинам – в любом случае, это хорошая новость», - цитирует авторов исследования «Прайм-тасс».
Белый дом ожидает, что конгресс успеет до конца года повысить потолок госдолга. Конгресс сделает это быстро и без долгих политических споров, считает официальный представитель администрации Джей Карни. Сейчас потолок составляет $16,4 трлн долларов, в последний раз он повышался в конце января. Квота будет выбрана к концу года, и предстоит ее поднять, чтобы гарантировать возможность Америки обслуживать платежи по обязательствам и избежать дефолта.
Сечин: сделка по покупке ТНК-BP необратима, «Роснефть» разрабатывает новую оргструктуру. Руководство в ближайшее время обсудит предложения по новой структуре, которая позволит управлять более масштабным бизнесом, и уже начала реализацию предварительных мероприятий по интеграции с ТНК-ВР, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на внеочередном собрании акционеров. Для этого создан координационный совет.
ЕС выделил четырем испанским банкам 37 млрд евро. Деньги начнут поступать в декабре. Это первый транш из кредитной линии в размере 100 млрд евро, которую ЕС согласился в июне открыть для помощи испанским банкам. «Наша цель – восстановить жизнеспособность банков, чтобы они смогли в будущем функционировать без внешней поддержки», - заявил еврокомиссар по антимонопольной политике Хоакин Альмуния.
Bloomberg: мировая экономика – в лучшем состоянии за полтора года. Это показал опрос инвесторов, аналитиков и трейдеров, являющихся подписчиками агентства. Из 862 респондентов две трети характеризуют ситуацию как стабильную или даже улучшающуюся. Таких позитивных ожиданий у них не было с мая 2011 года. Столь оптимистичный взгляд на будущее мировой экономики Bloomberg связывает с надеждой инвесторов на то, что властям США удастся решить проблему фискального обрыва.
Собянин одобрил застройку гигантской территории ЗИЛа, в проекте может поучаствовать «Система». По проекту, получившему название «Полуостров ЗиЛ», планируется редевелопмент земель общей площадью около 470 га вокруг автозавода. На инвестиционные торги будут выставляться отдельные объекты. В создании медицинского кластера хочет участвовать АФК – об этом «Ведомостям» рассказали источники. Сейчас компании уже принадлежит крупнейшая в Москве сеть частных клиник «Медси».
«Мосэнерго» ведет переговоры о покупке МОЭК, синергия позволит повысить рентабельность теплоснабжения в Москве. Объединившись со вторым после самой «Мосэнерго» крупным игроком на столичном рынке тепла, компания сможет более эффективно распределять тепловые ресурсы, перенаправляя их со станций с низкой себестоимостью производства в районы, где затраты сейчас значительно выше. Это даст возможность получить дополнительный доход, не поднимая тарифа для потребителей. Но сделку должна будет одобрить ФАС.
Пошлины на ввоз самолетов вместимостью до 72 кресел скоро обнулят, больше всего выиграет «Юрэйр». Третий в стране авиаперевозчик после «Аэрофлота» и «Трансаэро» как раз ожидает поставки 15 турбовинтовых самолетов ATR 72-500 на 70 кресел, которые будут использоваться в региональных перевозках. Стоимость такого лайнера – около $24 млн, из-за ввозной пошлины удорожание составляет примерно $5 млн. В «Ютейр» надеются, что решение об обнулении начнет действовать с 2013 года.
MSCI Barra включает расписки «Мегафона» в индексы, это должно поддержать акции вслед за подорожавшими расписками. GDR оператора вчера подросли почти на 5%, превысив цену IPO и достигнув $20,5. На Московской бирже ажиотажа не наблюдалось, скорее всего из-за низкой ликвидности акций: львиная доля размещения прошла в Лондоне. Кроме того, при расчете индексов будут использоваться GDR, и именно в них ожидается приток средств от фондов. Тем не менее, при таком мощном спросе на расписки локальные акции тоже должны будут получить поддержку.
Укрепление рубля усиливает рост долларового индекса РТС, хотя и тормозит динамику индекса ММВБ. Вчера доллар переступил вниз за отметку 31 рубль, одновременно против российской валюты подешевел и евро. Бивалютная корзина подорожала на 20 копеек, достигнув 35 рублей. Аналитики затрудняются однозначно объяснить эту ситуацию, но сомневаются, что она продлится долго. Пока сохраняется тренд на укрепление рубля, динамика индекса РТС будет опережающей.
ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7%, предварительная оценка составляла 2%. Министерство торговли вчера пересмотрело в сторону повышения оценку роста экономики в третьем квартале до 2,7% в годовом выражении. Аналитики, впрочем, ожидали улучшения оценки в среднем до 2,8%.
Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,8-1,5%. Немецкий DAX прибавил 0,8%, британский FTSE 100 – 1,2%, французский CAC 40 почти на 1,5%
Факторы падения
1. Бонэр: на переговорах с Белым домом не достигнуто никакого значительного прогресса. «Я обеспокоен тем, что мы сейчас находимся там же, где и две недели назад», - сказал вчера Джон Бонэр, главный представитель республиканцев на бюджетных переговорах с администрацией. По его словам, отсутствуют возможности для компромисса в условиях, когда Белый дом настаивает на повышении налогов для миллионеров. Бонэр винит в этом Барака Обаму, который вместо того, чтобы «обсуждать реальные пути сокращения госрасходов», говорит о повышении налогов.
2. Статистика EPFR: фонды, инвестирующие в Россию, вновь в минусе, хотя и в символическом. Отток составил $4 млн притом что в целом глобальные фонды развивающихся рынков привлекли более $2 млрд. Инвесторам нравятся Китай, Южная Корея и особенно Тайвань.
3. Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию почти без изменений
Также в минус:
Чиновники возражают почти по каждому пункту инициативы «Аэрофлота» по созданию в России лоукостеров. Как пишут «Ведомости», против привлечения к работе иностранных пилотов выступили профсоюзы, Минтрансу не нравится изменение норм по провозу багажа и отмена обязательного питания, пошлины на крупные самолеты не хотят отменять МЭР и Минпромторг, идея невозвратных билетов не нравится Роспотребнадзору и ФАС. Так что планам «Аэрофлота» пока не суждено сбыться.
АИЖК: объем ипотечных кредитов в 2013 году не вырастет, а средняя ставка увеличится на 1-1,5 процентного пункта. Кредитов будет выдано примерно на 1 трлн рублей – столько же, сколько ожидается и в этом году, сказал гендиректор агентства Александр Семеняка. Ставка, по прогнозу, поднимется с 12,5% годовых до 13-13,5%, что может привести к снижению спроса на ипотеку, предупредил глава АИЖК.
Тревожный сигнал о состоянии экономики РФ: впервые после 2008 года РЖД снизила объемы погрузки – упал спрос. В ноябре погрузка составила 97% от плана, сообщил глава монополии Владимир Якунин. Это произошло впервые со времен кризиса. «Не потому, что мы работаем плохо, - груза нет», - добавил Якунин. Погрузка будет снижаться и в декабре, причем тенденция не связана с сезонным снижением активности. Снизилась в основном перевозка металлов и строительных грузов. Впрочем, по другому индикатору экономики – потреблению электричества в стране – в ноябре спада не было.
Продолжаются «танцы с бубнами» вокруг акций «Ростелекома». Возможно, ВТБ или Газпромбанк продавливают котировки. Газпромбанку, в котором заложено около 10% акций оператора, контролируемых Константином Малафеевым, может быть выгодно спровоцировать маржин-колл и оставить заложенный пакет себе, чтобы защитить его от возможного в руки ВТБ. С другой стороны, давление на котировки может сделать Малафеева более сговорчивым, а значит играет на руку ВТБ. Третья версия более прозаична: западные фонды выходят из «Ростелекома», этим вызваны распродажи
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Японский кабинет министров принял новый пакет стимулирующих мер объемом $10,7 млрд. Таким образом премьер-министр страны пытается обеспечить экономический рост накануне предстоящих парламентских выборов, пишет сегодня Bloomberg
2. Американские индексы вчера выросли на 0,3-0,7%. Dow Jones прибавил 0,3%, индекс S&P – на 0,4%, а высокотехнологичный NASDAQ – 0,7%. В 9:30 по Москве фьючерсы на индексы США теряют до 0,2%.
3. Нефть Brent вчера подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $110,76 за баррель. Сейчас котировки корректируются на 0,3%.
Также в плюс:
Промпроизводство в Японии в октябре увеличилось на 1,8%, ожидалось падение более чем на 2%. В годовом выражении показатель сократился на 4,3%, хотя авторы прогнозов ожидали в среднем падения на 8%. Также утром опубликованы данные по безработице и инфляции в Японии, которые в точности совпали с прогнозами.
Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым. Японский Nikkei 225 растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%, Shanghai Composite – на 0,6%.
Потребительское доверие в Великобритании в ноябре неожиданно улучшилось до рекорда за 18 месяцев. Индекс, рассчитываемый исследовательской компанией GfK NOP, вырос до -22 пунктов по сравнению с отметкой -30 месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя по сравнению с октябрьским уровнем. «Улучшение могло произойти как из-за мыслей потребителей, что хуже уже некуда, так и по более позитивным причинам – в любом случае, это хорошая новость», - цитирует авторов исследования «Прайм-тасс».
Белый дом ожидает, что конгресс успеет до конца года повысить потолок госдолга. Конгресс сделает это быстро и без долгих политических споров, считает официальный представитель администрации Джей Карни. Сейчас потолок составляет $16,4 трлн долларов, в последний раз он повышался в конце января. Квота будет выбрана к концу года, и предстоит ее поднять, чтобы гарантировать возможность Америки обслуживать платежи по обязательствам и избежать дефолта.
Сечин: сделка по покупке ТНК-BP необратима, «Роснефть» разрабатывает новую оргструктуру. Руководство в ближайшее время обсудит предложения по новой структуре, которая позволит управлять более масштабным бизнесом, и уже начала реализацию предварительных мероприятий по интеграции с ТНК-ВР, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на внеочередном собрании акционеров. Для этого создан координационный совет.
ЕС выделил четырем испанским банкам 37 млрд евро. Деньги начнут поступать в декабре. Это первый транш из кредитной линии в размере 100 млрд евро, которую ЕС согласился в июне открыть для помощи испанским банкам. «Наша цель – восстановить жизнеспособность банков, чтобы они смогли в будущем функционировать без внешней поддержки», - заявил еврокомиссар по антимонопольной политике Хоакин Альмуния.
Bloomberg: мировая экономика – в лучшем состоянии за полтора года. Это показал опрос инвесторов, аналитиков и трейдеров, являющихся подписчиками агентства. Из 862 респондентов две трети характеризуют ситуацию как стабильную или даже улучшающуюся. Таких позитивных ожиданий у них не было с мая 2011 года. Столь оптимистичный взгляд на будущее мировой экономики Bloomberg связывает с надеждой инвесторов на то, что властям США удастся решить проблему фискального обрыва.
Собянин одобрил застройку гигантской территории ЗИЛа, в проекте может поучаствовать «Система». По проекту, получившему название «Полуостров ЗиЛ», планируется редевелопмент земель общей площадью около 470 га вокруг автозавода. На инвестиционные торги будут выставляться отдельные объекты. В создании медицинского кластера хочет участвовать АФК – об этом «Ведомостям» рассказали источники. Сейчас компании уже принадлежит крупнейшая в Москве сеть частных клиник «Медси».
«Мосэнерго» ведет переговоры о покупке МОЭК, синергия позволит повысить рентабельность теплоснабжения в Москве. Объединившись со вторым после самой «Мосэнерго» крупным игроком на столичном рынке тепла, компания сможет более эффективно распределять тепловые ресурсы, перенаправляя их со станций с низкой себестоимостью производства в районы, где затраты сейчас значительно выше. Это даст возможность получить дополнительный доход, не поднимая тарифа для потребителей. Но сделку должна будет одобрить ФАС.
Пошлины на ввоз самолетов вместимостью до 72 кресел скоро обнулят, больше всего выиграет «Юрэйр». Третий в стране авиаперевозчик после «Аэрофлота» и «Трансаэро» как раз ожидает поставки 15 турбовинтовых самолетов ATR 72-500 на 70 кресел, которые будут использоваться в региональных перевозках. Стоимость такого лайнера – около $24 млн, из-за ввозной пошлины удорожание составляет примерно $5 млн. В «Ютейр» надеются, что решение об обнулении начнет действовать с 2013 года.
MSCI Barra включает расписки «Мегафона» в индексы, это должно поддержать акции вслед за подорожавшими расписками. GDR оператора вчера подросли почти на 5%, превысив цену IPO и достигнув $20,5. На Московской бирже ажиотажа не наблюдалось, скорее всего из-за низкой ликвидности акций: львиная доля размещения прошла в Лондоне. Кроме того, при расчете индексов будут использоваться GDR, и именно в них ожидается приток средств от фондов. Тем не менее, при таком мощном спросе на расписки локальные акции тоже должны будут получить поддержку.
Укрепление рубля усиливает рост долларового индекса РТС, хотя и тормозит динамику индекса ММВБ. Вчера доллар переступил вниз за отметку 31 рубль, одновременно против российской валюты подешевел и евро. Бивалютная корзина подорожала на 20 копеек, достигнув 35 рублей. Аналитики затрудняются однозначно объяснить эту ситуацию, но сомневаются, что она продлится долго. Пока сохраняется тренд на укрепление рубля, динамика индекса РТС будет опережающей.
ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7%, предварительная оценка составляла 2%. Министерство торговли вчера пересмотрело в сторону повышения оценку роста экономики в третьем квартале до 2,7% в годовом выражении. Аналитики, впрочем, ожидали улучшения оценки в среднем до 2,8%.
Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,8-1,5%. Немецкий DAX прибавил 0,8%, британский FTSE 100 – 1,2%, французский CAC 40 почти на 1,5%
Факторы падения
1. Бонэр: на переговорах с Белым домом не достигнуто никакого значительного прогресса. «Я обеспокоен тем, что мы сейчас находимся там же, где и две недели назад», - сказал вчера Джон Бонэр, главный представитель республиканцев на бюджетных переговорах с администрацией. По его словам, отсутствуют возможности для компромисса в условиях, когда Белый дом настаивает на повышении налогов для миллионеров. Бонэр винит в этом Барака Обаму, который вместо того, чтобы «обсуждать реальные пути сокращения госрасходов», говорит о повышении налогов.
2. Статистика EPFR: фонды, инвестирующие в Россию, вновь в минусе, хотя и в символическом. Отток составил $4 млн притом что в целом глобальные фонды развивающихся рынков привлекли более $2 млрд. Инвесторам нравятся Китай, Южная Корея и особенно Тайвань.
3. Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию почти без изменений
Также в минус:
Чиновники возражают почти по каждому пункту инициативы «Аэрофлота» по созданию в России лоукостеров. Как пишут «Ведомости», против привлечения к работе иностранных пилотов выступили профсоюзы, Минтрансу не нравится изменение норм по провозу багажа и отмена обязательного питания, пошлины на крупные самолеты не хотят отменять МЭР и Минпромторг, идея невозвратных билетов не нравится Роспотребнадзору и ФАС. Так что планам «Аэрофлота» пока не суждено сбыться.
АИЖК: объем ипотечных кредитов в 2013 году не вырастет, а средняя ставка увеличится на 1-1,5 процентного пункта. Кредитов будет выдано примерно на 1 трлн рублей – столько же, сколько ожидается и в этом году, сказал гендиректор агентства Александр Семеняка. Ставка, по прогнозу, поднимется с 12,5% годовых до 13-13,5%, что может привести к снижению спроса на ипотеку, предупредил глава АИЖК.
Тревожный сигнал о состоянии экономики РФ: впервые после 2008 года РЖД снизила объемы погрузки – упал спрос. В ноябре погрузка составила 97% от плана, сообщил глава монополии Владимир Якунин. Это произошло впервые со времен кризиса. «Не потому, что мы работаем плохо, - груза нет», - добавил Якунин. Погрузка будет снижаться и в декабре, причем тенденция не связана с сезонным снижением активности. Снизилась в основном перевозка металлов и строительных грузов. Впрочем, по другому индикатору экономики – потреблению электричества в стране – в ноябре спада не было.
Продолжаются «танцы с бубнами» вокруг акций «Ростелекома». Возможно, ВТБ или Газпромбанк продавливают котировки. Газпромбанку, в котором заложено около 10% акций оператора, контролируемых Константином Малафеевым, может быть выгодно спровоцировать маржин-колл и оставить заложенный пакет себе, чтобы защитить его от возможного в руки ВТБ. С другой стороны, давление на котировки может сделать Малафеева более сговорчивым, а значит играет на руку ВТБ. Третья версия более прозаична: западные фонды выходят из «Ростелекома», этим вызваны распродажи
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter