4 декабря 2012 Архив Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 3%. Это уже шестое снижение ставки за последние 14 месяцев, оно призвано поддержать деловую активность в стране. На рынке ожидали этого решения.
2. Первый транш помощи банкам Испании в 39,5 млрд евро будет перечислен на следующей неделе, ожидался в начале декабря. Об этом заявил после заседания глава Еврогруппы ее глава Жан-Клод Юнкер. Позже глава фонда «Механизм финансовой стабильности» Клаус Реглинг привел детали: Испания получит на указанную сумму не денежные средства, а краткосрочные и среднесрочные долговые ценные бумаги МФС, которые пойдут на рекапитализацию проблемных банков и создание компании по управлению проблемными активами.
3. Юнкер: Еврогруппа обсудит промежуточные результаты аудита банков Кипра 13 декабря – появилась определенность со сроком. В конце ноября сообщалось, что окончательное решение по финансовой помощи Кипру от европейских кредиторов может быть принято не раньше, чем через несколько недель – после представления предварительных результатов аудита банков. Проект соглашения Кипра с кредиторами из ЕС и МВФ предполагает выделение до 10 млрд евро на рекапитализацию банков, заявил 1 декабря глава ЦБ Кипра Паникос Димитриадис.
Также в плюс:
Еврогруппа и МВФ выделят Португалии 2,5 млрд евро помощи в январе. Из этой суммы 1,6 млрд евро будут направлены из Европейского фонда финансовой стабильности и МФС, еще 0,9 млрд евро предоставит МВФ, сообщил Жан-Клод Юнкер. По его оценке, страна в целом справляется со свой экономической программой, в обмен на реализацию которой предоставляется пакет помощи общим объемом 78 млрд евро.
Правительство Греции обнародовало план выкупа своих облигаций на 10 млрд евро – помощь все ближе. В случае успешного проведения этой операции страна значительно приблизится к получению финансовой помощи международных кредиторов. За бумаги предложено 30,2-40,1% от номинала в зависимости от срока погашения.
UC Rusal: акционеры «Норникеля» близки к подписанию соглашения – Абрамович станет акционером, дивиденды вырастут. Millhouse Capital Романа Абрамовича приобретет около 7,3% квазиказначейских акций, принадлежащих дочерним структурам ГМК, а все остальные бумаги из этого пакета «Норникель» выкупит сам. Владимир Потанин возглавит компанию, также соглашение предусматривает меры, обеспечивающие стабильность дивидендов, выплачиваемых «Норникелем» по итогам 2012-2014 годов.
Распыленный ныне госпакет «Интер РАО ЕЭС» будет консолидирован на базе «Роснефтегаза». Вчера курирующий энергетику вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по передаче пакетов акций, принадлежащих Росимуществу, ФСК, «Русгидро» и «Росатому», в собственность либо в управление «Роснефтегазу», как того и хотел его председатель совета директоров, серый кардинал всей российской энергетики и ТЭКа Игорь Сечин.
ТМК приобрела небольшой завод на Ближнем Востоке: он долго работал в убыток, но покупка важна для выхода на перспективный рынок. Компания Дмитрия Пумпянского приобрела 55% акций оманского трубного завода Gulf International Pipe Industry мощностью более 20 000 тонн сварных труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой отрасли. По сравнению с российскими заводами ТМК у GIPI небольшие мощности, но, выстроив работу с местными клиентами, компания может нарастить поставки из России.
Расходы на строительство в США в октябре выросли на 1,4% при прогнозе роста в 0,5%. Также о позитивных тенденциях на ключевом для страны рынке недвижимости свидетельствуют более узкий показатель – затраты на частное строительство, который повысился на 1,6%. Расходы на государственные проекты внесли более скромную лепту, увеличившись на 0,8%.
Германия может списать часть греческого долга, если та достигнет профицита бюджета – Греции проще будет удержаться в еврозоне. Германия рассмотрит возможность списания части экстренных кредитов, выданных Греции еврозоной, когда та добьется профицита, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом она подчеркнула, что это вряд ли произойдет раньше 2014-2015 годов, даже если греческое правительство продолжит реализацию программы сокращения долга в соответствии с планом.
HSBC: в ноябре объемы производства в обрабатывающих отраслях РФ устойчиво росли. Рост объема новых заказов остался сильным и в очередной раз оказал поддержку объемам производства, говорится также в исследовании банка. Основной показатель – сезонно очищенный индекс PMI обрабатывающих отраслей, который отражает состояние общей конъюнктуры рынка, составил в ноябре 52,3 пункта, что ниже октябрьской отметки 52,9, но по-прежнему выше среднего исторического значения в 52,1 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности еврозоны вырос в ноябре до 46,2 пункта, как и ожидалось. Такова окончательная оценка индикатора, обнародованная вчера. В предыдущем месяце значение индекса составляло 45,4 пункта, таким образом он показывает положительную динамику.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги в зеленой зоне: FTSE 100 прибавил менее 0,1%, CAC 40 подрос на 0,3%, DAX – на 0,4%.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,2-0,3% (на 9:30 по Москве).
2. Фьючерсы на нефть Brent теряют 0,3%, торгуются у отметки $110,6 за баррель.
3. Азия почти вся в красной зоне, даже вечно зеленый Nikkei 225 несет потери (-0,3%). Shanghai Composite падает на 0,4%, гонконгский Hang Seng – меньше чем на 0,1%.
Также в минус:
Утром вышла негативная статистика по Австралии: в третьем квартале дефицит платежного баланса достиг 14,9 миллиарда австралийских долларов при прогнозе в 14,5 млрд. А число разрешений на строительство в октябре сократилось на 7,6% вместо 1,6%.
Республиканцы предложили сократить госрасходы на $1,4 трлн и привлечь в бюджет $800 млрд из новых источников – Белый дом разочарован, инвесторы нервничают. В предложениях республиканцев, изложенных в письме на имя Обамы, не содержится ничего нового, уже ответил официальный представитель президента. А министр финансов США Тимоти Гайтнер возложил вину на республиканцев за вред экономике, который будет причинен из-за их отказа повышать налоги для богатых.
Dow Jones вчера опустился ниже психологически важной отметки 13 000 пунктов, потеряв 0,5%. Индекс S&P снизился так же, NASDAQ ушел в минус на 0,3%.
Нефть Brent вчера подешевела на 0,3%до $110,9 за баррель.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) за ноябрь не оправдал прогнозов, упав ниже 50 пунктов. По данным Института управления поставками, обнародованным вчера, значение индикатора составило 49,5 пункта против 51,7 в октябре. Его нахождение ниже рубежа в 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Аналитики ожидали уменьшения индекса лишь до отметки 51,4.
Государство снова массово командирует чиновников в советы директоров госкомпаний – может пострадать эффективность бизнеса. Полтора года назад, будучи президентом, Дмитрий Медведев инициировал обратный процесс, напоминает «Коммерсантъ». А теперь в списке кандидатов, подготовленном Росимуществом, у двух третей госкомпаний в советах появятся чиновники или их число вырастет. Так, в «Газпроме» трое заместителей министров заменят топ-менеджеров монополии.
Путин допускает возможность расширения «Голубого потока» с выходом на третьи страны – раздутая инвестпрограмма «Газпрома» может еще вырасти. Аналитики и так критикуют планы концерна по строительству дополнительной ветки «Южного потока», которое потребует миллиардных расходов притом, что в обозримом будущем мощности этой трубопроводной системы вряд ли будут полностью задействованы. Вчерашнее заявление российского президента лишь подливает масла в огонь.
Совет директоров «Связьинвеста» может сильно обновиться, снизится влияние команды Константина Малафеева - могут ухудшиться показатели. Аналитики опасаются, что после вытеснения из руководящего состава «Ростелекома» и «Связьинвеста» людей, близких к основателю группы «Маршал Капитал», оператор связи будет концентрироваться не на развитии бизнеса, как сейчас, а на выполнении различных соцобязательств государства – со всеми вытекающими отсюда последствиями для финансовых показателей.
Новый порядок предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть может противоречить обязательствам России перед ВТО. У Евросоюза появились претензии к России, связанные со стимулированием нефтяной отрасли вопреки взятым правилам торговой организации. В частности, беспокойство вызывает новый порядок предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть. Новая схема нравится нефтяникам, и если ее придется менять, это будет негативно воспринято инвесторами.
«Ростелеком» скорее всего сорвет сроки строительства сетей 4G. Роскомнадзор требует, чтобы они были развернуты на оборудовании отечественного производства, но такие производители в России отсутствуют как класс, удивляются «Ведомости». Впрочем, Роскомнадзор готов рассмотреть возможность продлить оператору лицензию, сказал его замруководителя Олег Иванов. Но требование к стране происхождения оборудования останется.
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подешевели на 0,6%.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 3%. Это уже шестое снижение ставки за последние 14 месяцев, оно призвано поддержать деловую активность в стране. На рынке ожидали этого решения.
2. Первый транш помощи банкам Испании в 39,5 млрд евро будет перечислен на следующей неделе, ожидался в начале декабря. Об этом заявил после заседания глава Еврогруппы ее глава Жан-Клод Юнкер. Позже глава фонда «Механизм финансовой стабильности» Клаус Реглинг привел детали: Испания получит на указанную сумму не денежные средства, а краткосрочные и среднесрочные долговые ценные бумаги МФС, которые пойдут на рекапитализацию проблемных банков и создание компании по управлению проблемными активами.
3. Юнкер: Еврогруппа обсудит промежуточные результаты аудита банков Кипра 13 декабря – появилась определенность со сроком. В конце ноября сообщалось, что окончательное решение по финансовой помощи Кипру от европейских кредиторов может быть принято не раньше, чем через несколько недель – после представления предварительных результатов аудита банков. Проект соглашения Кипра с кредиторами из ЕС и МВФ предполагает выделение до 10 млрд евро на рекапитализацию банков, заявил 1 декабря глава ЦБ Кипра Паникос Димитриадис.
Также в плюс:
Еврогруппа и МВФ выделят Португалии 2,5 млрд евро помощи в январе. Из этой суммы 1,6 млрд евро будут направлены из Европейского фонда финансовой стабильности и МФС, еще 0,9 млрд евро предоставит МВФ, сообщил Жан-Клод Юнкер. По его оценке, страна в целом справляется со свой экономической программой, в обмен на реализацию которой предоставляется пакет помощи общим объемом 78 млрд евро.
Правительство Греции обнародовало план выкупа своих облигаций на 10 млрд евро – помощь все ближе. В случае успешного проведения этой операции страна значительно приблизится к получению финансовой помощи международных кредиторов. За бумаги предложено 30,2-40,1% от номинала в зависимости от срока погашения.
UC Rusal: акционеры «Норникеля» близки к подписанию соглашения – Абрамович станет акционером, дивиденды вырастут. Millhouse Capital Романа Абрамовича приобретет около 7,3% квазиказначейских акций, принадлежащих дочерним структурам ГМК, а все остальные бумаги из этого пакета «Норникель» выкупит сам. Владимир Потанин возглавит компанию, также соглашение предусматривает меры, обеспечивающие стабильность дивидендов, выплачиваемых «Норникелем» по итогам 2012-2014 годов.
Распыленный ныне госпакет «Интер РАО ЕЭС» будет консолидирован на базе «Роснефтегаза». Вчера курирующий энергетику вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по передаче пакетов акций, принадлежащих Росимуществу, ФСК, «Русгидро» и «Росатому», в собственность либо в управление «Роснефтегазу», как того и хотел его председатель совета директоров, серый кардинал всей российской энергетики и ТЭКа Игорь Сечин.
ТМК приобрела небольшой завод на Ближнем Востоке: он долго работал в убыток, но покупка важна для выхода на перспективный рынок. Компания Дмитрия Пумпянского приобрела 55% акций оманского трубного завода Gulf International Pipe Industry мощностью более 20 000 тонн сварных труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой отрасли. По сравнению с российскими заводами ТМК у GIPI небольшие мощности, но, выстроив работу с местными клиентами, компания может нарастить поставки из России.
Расходы на строительство в США в октябре выросли на 1,4% при прогнозе роста в 0,5%. Также о позитивных тенденциях на ключевом для страны рынке недвижимости свидетельствуют более узкий показатель – затраты на частное строительство, который повысился на 1,6%. Расходы на государственные проекты внесли более скромную лепту, увеличившись на 0,8%.
Германия может списать часть греческого долга, если та достигнет профицита бюджета – Греции проще будет удержаться в еврозоне. Германия рассмотрит возможность списания части экстренных кредитов, выданных Греции еврозоной, когда та добьется профицита, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом она подчеркнула, что это вряд ли произойдет раньше 2014-2015 годов, даже если греческое правительство продолжит реализацию программы сокращения долга в соответствии с планом.
HSBC: в ноябре объемы производства в обрабатывающих отраслях РФ устойчиво росли. Рост объема новых заказов остался сильным и в очередной раз оказал поддержку объемам производства, говорится также в исследовании банка. Основной показатель – сезонно очищенный индекс PMI обрабатывающих отраслей, который отражает состояние общей конъюнктуры рынка, составил в ноябре 52,3 пункта, что ниже октябрьской отметки 52,9, но по-прежнему выше среднего исторического значения в 52,1 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности еврозоны вырос в ноябре до 46,2 пункта, как и ожидалось. Такова окончательная оценка индикатора, обнародованная вчера. В предыдущем месяце значение индекса составляло 45,4 пункта, таким образом он показывает положительную динамику.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги в зеленой зоне: FTSE 100 прибавил менее 0,1%, CAC 40 подрос на 0,3%, DAX – на 0,4%.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,2-0,3% (на 9:30 по Москве).
2. Фьючерсы на нефть Brent теряют 0,3%, торгуются у отметки $110,6 за баррель.
3. Азия почти вся в красной зоне, даже вечно зеленый Nikkei 225 несет потери (-0,3%). Shanghai Composite падает на 0,4%, гонконгский Hang Seng – меньше чем на 0,1%.
Также в минус:
Утром вышла негативная статистика по Австралии: в третьем квартале дефицит платежного баланса достиг 14,9 миллиарда австралийских долларов при прогнозе в 14,5 млрд. А число разрешений на строительство в октябре сократилось на 7,6% вместо 1,6%.
Республиканцы предложили сократить госрасходы на $1,4 трлн и привлечь в бюджет $800 млрд из новых источников – Белый дом разочарован, инвесторы нервничают. В предложениях республиканцев, изложенных в письме на имя Обамы, не содержится ничего нового, уже ответил официальный представитель президента. А министр финансов США Тимоти Гайтнер возложил вину на республиканцев за вред экономике, который будет причинен из-за их отказа повышать налоги для богатых.
Dow Jones вчера опустился ниже психологически важной отметки 13 000 пунктов, потеряв 0,5%. Индекс S&P снизился так же, NASDAQ ушел в минус на 0,3%.
Нефть Brent вчера подешевела на 0,3%до $110,9 за баррель.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) за ноябрь не оправдал прогнозов, упав ниже 50 пунктов. По данным Института управления поставками, обнародованным вчера, значение индикатора составило 49,5 пункта против 51,7 в октябре. Его нахождение ниже рубежа в 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Аналитики ожидали уменьшения индекса лишь до отметки 51,4.
Государство снова массово командирует чиновников в советы директоров госкомпаний – может пострадать эффективность бизнеса. Полтора года назад, будучи президентом, Дмитрий Медведев инициировал обратный процесс, напоминает «Коммерсантъ». А теперь в списке кандидатов, подготовленном Росимуществом, у двух третей госкомпаний в советах появятся чиновники или их число вырастет. Так, в «Газпроме» трое заместителей министров заменят топ-менеджеров монополии.
Путин допускает возможность расширения «Голубого потока» с выходом на третьи страны – раздутая инвестпрограмма «Газпрома» может еще вырасти. Аналитики и так критикуют планы концерна по строительству дополнительной ветки «Южного потока», которое потребует миллиардных расходов притом, что в обозримом будущем мощности этой трубопроводной системы вряд ли будут полностью задействованы. Вчерашнее заявление российского президента лишь подливает масла в огонь.
Совет директоров «Связьинвеста» может сильно обновиться, снизится влияние команды Константина Малафеева - могут ухудшиться показатели. Аналитики опасаются, что после вытеснения из руководящего состава «Ростелекома» и «Связьинвеста» людей, близких к основателю группы «Маршал Капитал», оператор связи будет концентрироваться не на развитии бизнеса, как сейчас, а на выполнении различных соцобязательств государства – со всеми вытекающими отсюда последствиями для финансовых показателей.
Новый порядок предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть может противоречить обязательствам России перед ВТО. У Евросоюза появились претензии к России, связанные со стимулированием нефтяной отрасли вопреки взятым правилам торговой организации. В частности, беспокойство вызывает новый порядок предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть. Новая схема нравится нефтяникам, и если ее придется менять, это будет негативно воспринято инвесторами.
«Ростелеком» скорее всего сорвет сроки строительства сетей 4G. Роскомнадзор требует, чтобы они были развернуты на оборудовании отечественного производства, но такие производители в России отсутствуют как класс, удивляются «Ведомости». Впрочем, Роскомнадзор готов рассмотреть возможность продлить оператору лицензию, сказал его замруководителя Олег Иванов. Но требование к стране происхождения оборудования останется.
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подешевели на 0,6%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter