После пятничного «объемного» роста на российском рынке, вчерашний подъем не выглядел чем-то неожиданным. В понедельник, как и ожидалось, большинство голубых фишек вытянуло отечественные индексы в солидный плюс. ММВБ закрывал дневную сессию выше своего ключевого уровня сопротивления 1420п.
Что касается ситуации на европейских площадках, то большинство из них также завершали торги на положительной территории. Немецкий DAX, к примеру, обновил максимумы с июля 2011. А вот за океаном положение дел было чуть хуже, американские индексы после нашего закрытия немного снизились, обеспечив нашему рынку сегодня открытие в минусе. В тоже время сохраняются опасения по поводу проблемы бюджетного обрыва в США, где Конгресс и Белый дом не могут договориться о размерах сокращения бюджетных расходов и повышении налогов. Вчера «главный» республиканец Джон Бойнер в письме адресованном персонально Б. Обаме сообщил свои условия. Было предложено сократить госрасходы на $1,4 трлн. в ближайшие 10 лет, а также поднять налоги на $0,8 трлн. В то же время позиция демократов, озвученная президентом США предполагает увеличение налогов на $1,6 трлн. при сокращении госрасходов всего лишь на $0,4 трлн. До компромисса пока далеко - Show must go on...
Индекс производственной активности в США (ISM) в ноябре 2012 года снизился ниже ключевого уровня в 50п. до 49,5п. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увидеть индекс на уровне 51,4 пункта. С другой стороны океана, в Китае, данные выходили чуть лучше: вслед за субботним позитивом от Национального бюро статистики, о росте производства в стране свидетельствовали и цифры от HSBC.
Нельзя пройти мимо вчерашних новостей из Испании. Министерство экономики страны вчера официально заявило о намерении получить «обещанную» помощь для рекапитализации банковской системы страны. Как сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, Испания получит 39,5 млрд. евро помощи с 10 по 16 декабря 2012г. Средства, как и следовало ожидать, пойдут из Европейского стабилизационного механизма.
Что касается техники, то в данный момент индекс ММВБ располагается на ключевом горизонтальном уровне 1420п. Сегодня с открытия мы вновь опустимся ниже этого рубежа, однако в целом вся текущая картина все-таки останется преимущественно на стороне покупателей. В первую очередь это вызвано тем фактом, что в понедельник была пройдена верхняя граница среднесрочного down-тренда, который был актуален на протяжении практически всей осени. При реализации позитивного сценария целью восходящего движения наверх выступит область 1440-1450п. Если говорить о Ближайшей поддержке, то она проходит лишь на уровне 1380п.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,23%, Brent теряет 0,29%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия понедельника
ХОД ТОРГОВ: Хрупкое равновесие над линией тренда
Российские индексы выглядят сегодня несколько слабее своих зарубежных коллег и снижаются на 0,4%. Снижение нефти и отсутствие движения в решении «фискального обрыва» провоцируют участников на продажи.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Снижение базовой ставки банком Австралии.
2. Продажи автомобилей в США.
Негативные факторы:
1. Индекс деловой активности в США.
2. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок демонстрирует сегодня негативную динамику и падает на 0,4%. Европейские индексы растут на 0,1%, фьючерс на индекс S&P500 торгуется вблизи закрытия понедельника.
Американская статистика в последнее время выходит в достаточно противоречивом ключе. Вчерашние данные по PMI в производственном секторе расстроили участников, ведь показатель опустился ниже 50 – к 49,5. Данная динамика свидетельствует о том что производственная сфера страны вновь начинает испытывать трудности. При этом продажи автомобилей в Америке за ноябрь выросли на 15%, что заметно выше прогнозов аналитиков.
Банк Австралии сегодня вновь пошел на снижение ставки и опустил ее на 0,25 до уровня в 3%. Снижение ставки высвобождает дополнительную ликвидность и может позитивно сказаться на фондовом рынке страны.
Нефть сорта Brent теряет сегодня 0,55%. Вчера участники так и не смогли пробить нисходящую трендовую линию данного сырья. Теперь «черное золото» корректируется и уже ушло ниже краткосрочного восходящего тренда, что может опустить котировки к отметке 107,5 долларов за баррель.
Вопрос о создании единого банковского регулятора сегодня будет обсуждаться на встрече министров финансов в Брюсселе. Любые подвижки в данном вопросе могут добавить оптимизма на рынки.
Индекс ММВБ, в отличие от нефти сорта Brent, смог вчера пробить трендовую линию и теперь балансирует над ней. Правда данное равновесие очень шаткое и в любой момент ММВБ вновь может вернуться в нисходящий тренд. Чтобы полностью перейти в растущий тренд, участникам необходимо преодолеть отметку 1423. Только после преодоления данной отметки ММВБ сможет пойти на 1450.
Чистая прибыль Алроса по МСФО за 9 месяцев 2012 года снизилась до 24,8 млрд. Снижение котировок компании на отчетности происходит на 0,19%.
ГМК Норильский никель в лидерах роста и прибавляет уже более 1%, на фоне устранения разногласий между акционерами. Потанин станет генеральным директором компании, а его Millhouse приобретет 7,3% квазиказначейских акций ГМК. В состав совета директоров будут входить по 4 представителя Интерроса и РусАла, 3 представителя Millhouse, а также по 1 независимому члену от РусАла и Интерроса.
В лидерах роста также Татнефть (+0,5%), ТГК-14 (+2,2%) и Аэрофлот (+1,1%). В лидерах снижения ОГК-2 (-2,5%), ТГК -2 (-3%) и Разгуляй (-2,8%)
Индекс ММВБ: Сентябрьский down-тренд наконец-то пробит
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,81%. К закрытию значение индекса составило 1417,35 пунктов.
После небольшого отката назад с очередной попытки индекс ММВБ все же пробил нисходящий тренд с сентябрьских максимумов в районе 1410 пунктов. Новой атаки игроков на повышение он не выдержал. Пробитие тренда привело к ускорению дальнейшего движения. Индекс поднимался выше 1420, добравшись до линии сопротивления с начала ноября на 1422.
От этого сопротивления на вечерке прошел откат назад, который имеет шансы продолжиться и сегодня. Потенциал коррекции - возврат к пробитому нисходящему тренду в район 1407. Но после этого отката будут предприниматься новые попытки продолжить восхождение. Наверху ориентир - верхняя граница двухнедельного восходящего канала с ноябрьских минимумов на 1430.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1422, 1430, 1440
Ближайшие поддержки - 1407, 1400, 1385, 1360
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,62%. Текущее значение составляет 144 080.
После пробития среднесрочного нисходящего тренда с сентябрьского максимума в районе 143000 и небольшой консолидации в диапазоне 143000-144000 подъем возобновился. Фьючерс на индекс РТС обновил предыдущий минимум конца ноября на 144500 и добрался до отметки в 145000.
После этой волны роста состоялся локальный откат назад, на котором цена вернулась на 144000. Сегодня коррекционное движение способно продолжиться. Потенциал снижения к пробитому нисходящему тренду на 142500. В то же время с ноябрьских минимумов фьючерс сформировал восходящий канал с нижней границей на 140000 и верхней - на 146500. После коррекции будут предприниматься новые попытки продолжить восходящее движение.
Внешний фон к открытию умерено негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть теряют около четверти процента, марка Brent держится на уровне $110,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 145000, 145700, 146500
Ближайшие поддержки - 144000, 142500, 141000, 140500
/Компиляция. 4 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба