5 декабря 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,71%, а индекс РТС убавил 0,59%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+2,98%) и котировки Мосэнерго (+1,55%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 1,35%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-5,91%) и котировки Соллерса (-2,97%). Акции Уралкалия подешевели на 2,13%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе во вторник упала на 59 центов до уровня $88,50 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют около 0,38%, торгуясь на уровне $88,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,13% и находятся на значении $109,07 за баррель.
Давление на цены по-прежнему оказывали главным образом опасения промедления американских политиков с переговорами по «фискальному обрыву». Отчет Американского института нефти показал большее, нежели ожидалось, падение запасов «черного золота» и рост запасов бензина за прошлую неделю. Сегодня игроки будут ждать аналогичных данных Министерства энергетики США (прогнозируется снижение запасов нефти на 322 тыс. баррелей).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после волатильной торговой сессии, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%. Отсутствие прогресса в переговорах по «фискальному обрыву» по-прежнему не придавало игрокам уверенности, а ряд компаний, в связи с возможным повышением налогов на дивиденды по акциям, объявил о переносе сроков выплат на более ранние даты. Б. Обама в ходе своего вчерашнего выступления не поддержал предложенный республиканцами в понедельник план налоговых реформ и сокращений расходов на общую сумму $2,2 трлн. Одним из основных камней преткновения для демократов и республиканцев при этом остается вопрос повышения налогов для наиболее обеспеченных граждан.
Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,33%, торгуясь недалеко от годовых максимумов. Министры финансов ЕС на прошедшей вчера встрече отложили принятие решений по системе банковского надзора до 12 декабря ввиду сохранения разногласий по ряду ключевых вопросов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Поддержку рынкам оказывают главным образом заявления новых лидеров Коммунистической партии Китая, которые пообещали продвигать программу урбанизации в стране, а также поддерживать стабильную макроэкономическую политику. Статистика при этом показала снижение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в ноябре с 53,5 до 52,1 пункта, что говорит о снижении темпов роста в отрасли.
События дня
США: 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре, 19:00 – динамика производственных заказов в октябре, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:50-13:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Великобритании и еврозоны в ноябре, 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – динамика розничных продаж еврозоны в октябре
Россия: отчетность Сбербанка, Номос-банка за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника пребывал недалеко от сопротивления 1420 пунктов, при преодолении которого следующими целями движения станут «долгие» скользящие средние дневного графика (1425-1445 пунктов). Для индекса РТС при этом ближайшим важным сопротивлением выступает линия EMA200 дневного графика (1470 пунктов), для пробития которой индикатору наверняка понадобятся значимые драйверы роста из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на биржах с утра, однако, вряд ли стоит ожидать весомых покупок. Среда будет насыщенным на интересные макроэкономические данные днем – в частности, стоит обратить особое внимание на индексы деловой активности в секторах услуг, а также на первые данные о состоянии рынка труда США в ноябре. Если статистика не преподнесет неприятных сюрпризов, локальный рост на рынках вполне может сохраниться в течение дня, но для пробития важных сопротивлений, у которых находятся многие ключевые фондовые индексы, «быкам» понадобятся действительно веские причины.
К 13:54 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,81%, а индекс РТС прибавляет 1,85%. В лидерах роста пребывают бумаги банка «Возрождение» (+4,69%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+3,24%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 2,34%, Холдинга МРСК увеличиваются на 1,55%, ММК растут на 1,34%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,56%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-2,4%) и котировки ТГК-2 (-1,29%).
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,34%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (0,212 руб), при способности удержать которую можно ожидать развития роста в район линии EMA100 (0,219 руб), учитывая, что данная отметка вполне может ограничить потенциал краткосрочного роста бумаг. Технические индикаторы хотя и указывают на наличие у акций потенциала повышения до входа в зону перекупленности, но предупреждают и о неуверенности «быков», которым стоит сохранять осторожность у значимых сопротивлений.
Поддержки 0,208 0,205 0,201
Сопротивления 0,214 0,220 0,226
Холдинг МРСК (+1,55%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 дневного графика (2 руб), что открывает им дорогу к движению в район недавнего максимума 2,06 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но и предупреждают о неуверенности «быков», что может способствовать отскоку от ближайших важных сопротивлений. До пробития уровней 1,96-1,97 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) «длинные» позиции стоит сохранять, учитывая опасность коррекции к указанным отметкам и то, что потенциал дальнейшего повышения может оказаться ограниченным.
Поддержки 2,015 1,96 1,90
Сопротивления 2,065 2,11 2,18
ММК (+1,34%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также ряда «долгих» скользящих средних (10,5-10,65 руб), что, с одной стороны, говорит о неплохих перспективах их краткосрочного роста. Однако индикаторы дневного графика предупреждают об ограниченности сил «быков», что вполне может приостановить повышение у недавних максимумов, в районе 10,9 руб. Игрокам стоит сохранять «длинные» позиции как минимум до пробоя 10,65 руб, но учитывать опасность отскока от важных сопротивлений.
Поддержки 10,65 10,5 10,35
Сопротивления 10,9 11,1 11,3
Сургутнефтегаз ао (+0,56%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (26,1 руб) развивают восходящее движение, торгуясь в районе «долгих» скользящих средних (27,2-27,6 руб) и при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию повышения к отметке 27,6 руб, однако, у текущих значений «быкам» стоит проявить осторожность – значимые сопротивления и перекупленность вполне могут спровоцировать фиксацию прибыли.
Поддержки 26,8 26,4 26,1
Сопротивления 27,4 27,75 28,1
«Голубые фишки»
Газпром (+2,12%) – акции сегодня торгуются выше 141,1 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что открывает им дорогу к росту как минимум в район 145,3 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, но предупреждают и о том, что силы «быков» пока ограничены. Игрокам стоит следить за способностью бумаг удержаться выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 141,9 138,7 136,7
Сопротивления 144,7 148 150
Лукойл (+1,88%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) держат курс на движение к предыдущим максимумам (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1915 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1880
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+3,24%) – акции продолжают начавшееся ещё на прошлой неделе восходящее движение и сегодня торгуются выше линии EMA100 (4900 руб), подойдя к психологически важной отметке 5000 руб и находясь в зоне перекупленности. Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность, учитывая опасность отскока от важного сопротивления и начала коррекционного снижения, первой целью которого стала бы линия EMA100. «Быкам» стоит уделять внимание способности бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 4950 4900 4850
Сопротивления 5000 5075 5130
Роснефть (+2,5%) – акции сегодня вновь преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (244,9 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы (251,5 руб). До пробития отметки 244,9 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 244,9 242,9 240,4
Сопротивления 248 250 251,5
РусГидро (+1,03%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,7385-0,748 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит с осторожностью относиться к открытию «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться верхней полосой Боллинжера (0,763 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768
Сбербанк ао (+1,93%) – акции после закрепления выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) продолжают восходящее движение, находясь вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 93,5 92,8 92,1
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1,85%) – акции сегодня торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 67,3 66,8 66
Сопротивления 68 68,5 69,25
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,71%, а индекс РТС убавил 0,59%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+2,98%) и котировки Мосэнерго (+1,55%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 1,35%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-5,91%) и котировки Соллерса (-2,97%). Акции Уралкалия подешевели на 2,13%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе во вторник упала на 59 центов до уровня $88,50 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют около 0,38%, торгуясь на уровне $88,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,13% и находятся на значении $109,07 за баррель.
Давление на цены по-прежнему оказывали главным образом опасения промедления американских политиков с переговорами по «фискальному обрыву». Отчет Американского института нефти показал большее, нежели ожидалось, падение запасов «черного золота» и рост запасов бензина за прошлую неделю. Сегодня игроки будут ждать аналогичных данных Министерства энергетики США (прогнозируется снижение запасов нефти на 322 тыс. баррелей).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после волатильной торговой сессии, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%. Отсутствие прогресса в переговорах по «фискальному обрыву» по-прежнему не придавало игрокам уверенности, а ряд компаний, в связи с возможным повышением налогов на дивиденды по акциям, объявил о переносе сроков выплат на более ранние даты. Б. Обама в ходе своего вчерашнего выступления не поддержал предложенный республиканцами в понедельник план налоговых реформ и сокращений расходов на общую сумму $2,2 трлн. Одним из основных камней преткновения для демократов и республиканцев при этом остается вопрос повышения налогов для наиболее обеспеченных граждан.
Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,33%, торгуясь недалеко от годовых максимумов. Министры финансов ЕС на прошедшей вчера встрече отложили принятие решений по системе банковского надзора до 12 декабря ввиду сохранения разногласий по ряду ключевых вопросов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Поддержку рынкам оказывают главным образом заявления новых лидеров Коммунистической партии Китая, которые пообещали продвигать программу урбанизации в стране, а также поддерживать стабильную макроэкономическую политику. Статистика при этом показала снижение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в ноябре с 53,5 до 52,1 пункта, что говорит о снижении темпов роста в отрасли.
События дня
США: 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре, 19:00 – динамика производственных заказов в октябре, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:50-13:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Великобритании и еврозоны в ноябре, 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – динамика розничных продаж еврозоны в октябре
Россия: отчетность Сбербанка, Номос-банка за 9 мес 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника пребывал недалеко от сопротивления 1420 пунктов, при преодолении которого следующими целями движения станут «долгие» скользящие средние дневного графика (1425-1445 пунктов). Для индекса РТС при этом ближайшим важным сопротивлением выступает линия EMA200 дневного графика (1470 пунктов), для пробития которой индикатору наверняка понадобятся значимые драйверы роста из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на биржах с утра, однако, вряд ли стоит ожидать весомых покупок. Среда будет насыщенным на интересные макроэкономические данные днем – в частности, стоит обратить особое внимание на индексы деловой активности в секторах услуг, а также на первые данные о состоянии рынка труда США в ноябре. Если статистика не преподнесет неприятных сюрпризов, локальный рост на рынках вполне может сохраниться в течение дня, но для пробития важных сопротивлений, у которых находятся многие ключевые фондовые индексы, «быкам» понадобятся действительно веские причины.
К 13:54 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,81%, а индекс РТС прибавляет 1,85%. В лидерах роста пребывают бумаги банка «Возрождение» (+4,69%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+3,24%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 2,34%, Холдинга МРСК увеличиваются на 1,55%, ММК растут на 1,34%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,56%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-2,4%) и котировки ТГК-2 (-1,29%).
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,34%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (0,212 руб), при способности удержать которую можно ожидать развития роста в район линии EMA100 (0,219 руб), учитывая, что данная отметка вполне может ограничить потенциал краткосрочного роста бумаг. Технические индикаторы хотя и указывают на наличие у акций потенциала повышения до входа в зону перекупленности, но предупреждают и о неуверенности «быков», которым стоит сохранять осторожность у значимых сопротивлений.
Поддержки 0,208 0,205 0,201
Сопротивления 0,214 0,220 0,226
Холдинг МРСК (+1,55%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 дневного графика (2 руб), что открывает им дорогу к движению в район недавнего максимума 2,06 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но и предупреждают о неуверенности «быков», что может способствовать отскоку от ближайших важных сопротивлений. До пробития уровней 1,96-1,97 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) «длинные» позиции стоит сохранять, учитывая опасность коррекции к указанным отметкам и то, что потенциал дальнейшего повышения может оказаться ограниченным.
Поддержки 2,015 1,96 1,90
Сопротивления 2,065 2,11 2,18
ММК (+1,34%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также ряда «долгих» скользящих средних (10,5-10,65 руб), что, с одной стороны, говорит о неплохих перспективах их краткосрочного роста. Однако индикаторы дневного графика предупреждают об ограниченности сил «быков», что вполне может приостановить повышение у недавних максимумов, в районе 10,9 руб. Игрокам стоит сохранять «длинные» позиции как минимум до пробоя 10,65 руб, но учитывать опасность отскока от важных сопротивлений.
Поддержки 10,65 10,5 10,35
Сопротивления 10,9 11,1 11,3
Сургутнефтегаз ао (+0,56%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (26,1 руб) развивают восходящее движение, торгуясь в районе «долгих» скользящих средних (27,2-27,6 руб) и при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию повышения к отметке 27,6 руб, однако, у текущих значений «быкам» стоит проявить осторожность – значимые сопротивления и перекупленность вполне могут спровоцировать фиксацию прибыли.
Поддержки 26,8 26,4 26,1
Сопротивления 27,4 27,75 28,1
«Голубые фишки»
Газпром (+2,12%) – акции сегодня торгуются выше 141,1 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что открывает им дорогу к росту как минимум в район 145,3 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, но предупреждают и о том, что силы «быков» пока ограничены. Игрокам стоит следить за способностью бумаг удержаться выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 141,9 138,7 136,7
Сопротивления 144,7 148 150
Лукойл (+1,88%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) держат курс на движение к предыдущим максимумам (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1915 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1880
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+3,24%) – акции продолжают начавшееся ещё на прошлой неделе восходящее движение и сегодня торгуются выше линии EMA100 (4900 руб), подойдя к психологически важной отметке 5000 руб и находясь в зоне перекупленности. Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность, учитывая опасность отскока от важного сопротивления и начала коррекционного снижения, первой целью которого стала бы линия EMA100. «Быкам» стоит уделять внимание способности бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 4950 4900 4850
Сопротивления 5000 5075 5130
Роснефть (+2,5%) – акции сегодня вновь преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (244,9 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы (251,5 руб). До пробития отметки 244,9 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 244,9 242,9 240,4
Сопротивления 248 250 251,5
РусГидро (+1,03%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,7385-0,748 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит с осторожностью относиться к открытию «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться верхней полосой Боллинжера (0,763 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768
Сбербанк ао (+1,93%) – акции после закрепления выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) продолжают восходящее движение, находясь вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 93,5 92,8 92,1
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1,85%) – акции сегодня торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 67,3 66,8 66
Сопротивления 68 68,5 69,25
/Компиляция. 5 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу