К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:20 индекс ММВБ вырос на 1,58%, а индекс РТС прибавил 1,6%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+4,91%) и акции ГМК «Норильский никель» (+4,59%). Котировки Новатэка прибавили 2,75%, а обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,96%. В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-4,63%) и бумаги ТМК (-1,56%).
Поддержку акциям «Норникеля» по-прежнему оказывали ожидания разрешения конфликта акционеров компании. Положительное влияние на бумаги Новатэка оказали сообщения о заключении контракта с Мосэнерго, в то время как Сбербанк сегодня представил неплохие финансовые результаты за 9 мес по МСФО, которые оказались чуть выше средних прогнозов.
Торги на российских биржах начались роста основных индексов, которые по ходу дня, несмотря на весьма сдержанный оптимизм за рубежом, ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно положительные настроения и их ухудшение к концу дня (к 18:20 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание покупок, при этом «быки» на российских площадках, чувствовавшие себя неуверенно днем ранее, сегодня стремились отыграть своё, в результате чего наш рынок показал заметно лучшую, нежели большинство зарубежных конкурентов, динамику. Поддержку игрокам оказывали главным образом комментарии представителей Коммунистической партии Китая о намерении продолжить текущую макроэкономическую политику и продвигать урбанизацию в стране. При этом статистика показала снижение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в ноябре.
Опубликованные в Европе данные по аналогичным индикаторам носили разнонаправленный характер. Окончательные индексы еврозоны, Германии и Испании оказались выше как прогнозов, так и предыдущих значений (индикатор еврозоны вырос с 45,7 до 46,7 пункта), а индекс Великобритании, напротив, снизился с 50,6 до 50,2 пункта (ожид. 51,1 п.). Розничные продажи еврозоны в октябре упали на 3,6% г/г (ожид. -0,8%, пред. -1,6%) и на 1,2% м/м (ожид. -0,2%, пред. -0,6%), оказав давление на рынки. Испания в среду также провела размещение облигаций, в ходе которого привлекла в общей сложности 4,25 млрд евро, что ниже верхней границы плана 4,5 млрд евро. Доходность бумаг при этом снизилась, а спрос вырос.
Сегодня были опубликованы и первые данные о состоянии рынка труда США в ноябре согласно оценкам ADP. Занятость в частном секторе выросла на 118 тыс, что оказалось как ниже прогнозов (+125 тыс), так и увеличения предыдущего месяца, которое составило 157 тыс. Статистика оказала умеренно негативное влияние на рынки, предупредив о том, что ключевой отчет в пятницу также может оказаться не слишком сильным. Фьючерсы на основные американские индексы к 18:20 МСК изменились не более чем на 0,1%. Из ожидаемых в течение дня данных также можно отметить динамику производственных заказов в октябре, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре (19:00 МСК) и отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов (19:30).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,07%, торгуясь на уровне $88,56 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,29% и находились на значении $110,16 за баррель. Поддержку ценам, также как и фондовым площадкам, оказывали ожидания осуществления новых мер стимулирования экономики в Китае. Ожидаемый сегодня отчет Министерства энергетики США при этом может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 322 тыс. баррелей, что было бы положительно для котировок.
Завтра
США: 17:30 – недельное изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице.
Европа: 14:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 3 кв, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в октябре, 16:00 – ключевая процентная ставка Банка Англии, 16:45 – ключевая процентная ставка ЕЦБ
Россия: отчетность банка «Санкт-Петербург» за 9 мес 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды поднялся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов) и остановил повышение у верхней границы указанного диапазона. На недельном графике индикатор при этом подошел к средней полосе Боллинжера (1445 пунктов), при пробитии которой ему предстоит преодоление ряда «долгих» скользящих средних (1450-1460 пунктов) и лишь в этом случае можно будет ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинжера (1510 пунктов). О возвращении среднесрочных «быков» на рынок ранее закрепления выше указанных отметок говорить не приходится.
С фундаментальной точки зрения игроки на фондовых площадках в среду пытались поддержать оптимистичный настрой, который практически сошел на нет после публикации статистики по рынку труда США, не оправдавшей прогнозов. Уверенный рост на российских площадках на этом фоне выглядел преувеличенным и не поддерживался даже ценами на нефть, которые остановили отскок от локальных минимумов у важных технических сопротивлений. Всё это предупреждает краткосрочных «быков» об опасности скорого разворота настроений, в особенности если ожидаемая сегодня в Штатах статистика не порадует рынки. В четверг игроки, наряду с макроэкономическими данными, будут ждать итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии – сюрпризов здесь не предполагается, но традиционно интересным будет услышать комментарии главы ЕЦБ касательно текущего положения дел в европейской экономике и дальнейших намерениях регулятора.
MICEX – weekly
РусГидро: медвежье давление сохраняется
Акции РусГидро, несмотря на попытки развить восстановление с годовых минимумов летом и в начале осени, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли подняться лишь к верхней границе долгосрочного нисходящего канала, после чего возобновили снижение. В ноябре бумаги обновили годовой минимум, у которого торгуются в настоящий момент, а технические индикаторы при этом вновь не дают сигналов грядущего серьёзного улучшения настроений.
Так, на дневном графике можно наблюдать снижение гистограммы MACD, в то время как линии MACD приостановили повышение. Индекс RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий, а ADX дает нейтральные сигналы. Бумаги при этом расположены ниже «долгих» скользящих средних, которые могут ограничить потенциал их роста при попытках коррекции от текущих значений.
HYDR - daily
На недельном графике можно наблюдать смешанные сигналы. Гистограмма MACD предпринимает попытки роста на отрицательной территории, однако, периодически возвращается к снижению. RSI расположен не так далеко от зоны перепроданности, но при этом сформировал «бычью» дивергенцию с ценами, что говорит о неплохих предпосылках коррекции с достигнутых значений. ADX указывает на преобладание нисходящего движения, сила которого в последнее время, однако, не растет. Акции при этом расположены ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера.
HYDR - weekly
Таким образом, исходя из анализа технических индикаторов акций РусГидро, можно сказать, что значимых сигналов грядущей смены основного нисходящего движения пока не поступает. «Бычья» дивергенция на недельном графике говорит о неплохих предпосылках отскока от достигнутых минимумов, однако, рост вполне может быть ограничен верхней границей нисходящего канала и рядом «долгих» скользящих средних (0,89-0,93 руб).
Закрепление выше указанных отметок будет говорить о возможности возвращения среднесрочных «быков» на рынок. До этого же играть наверх стоит главным образом в краткосрочном периоде, наращивая позиции по мере закрепления выше сопротивлений. Обновление годовых минимумов может ускорить продажи и привести к углублению снижения в том числе в краткосрочном периоде.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+4,91%) и акции ГМК «Норильский никель» (+4,59%). Котировки Новатэка прибавили 2,75%, а обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,96%. В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-4,63%) и бумаги ТМК (-1,56%).
Поддержку акциям «Норникеля» по-прежнему оказывали ожидания разрешения конфликта акционеров компании. Положительное влияние на бумаги Новатэка оказали сообщения о заключении контракта с Мосэнерго, в то время как Сбербанк сегодня представил неплохие финансовые результаты за 9 мес по МСФО, которые оказались чуть выше средних прогнозов.
Торги на российских биржах начались роста основных индексов, которые по ходу дня, несмотря на весьма сдержанный оптимизм за рубежом, ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно положительные настроения и их ухудшение к концу дня (к 18:20 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание покупок, при этом «быки» на российских площадках, чувствовавшие себя неуверенно днем ранее, сегодня стремились отыграть своё, в результате чего наш рынок показал заметно лучшую, нежели большинство зарубежных конкурентов, динамику. Поддержку игрокам оказывали главным образом комментарии представителей Коммунистической партии Китая о намерении продолжить текущую макроэкономическую политику и продвигать урбанизацию в стране. При этом статистика показала снижение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в ноябре.
Опубликованные в Европе данные по аналогичным индикаторам носили разнонаправленный характер. Окончательные индексы еврозоны, Германии и Испании оказались выше как прогнозов, так и предыдущих значений (индикатор еврозоны вырос с 45,7 до 46,7 пункта), а индекс Великобритании, напротив, снизился с 50,6 до 50,2 пункта (ожид. 51,1 п.). Розничные продажи еврозоны в октябре упали на 3,6% г/г (ожид. -0,8%, пред. -1,6%) и на 1,2% м/м (ожид. -0,2%, пред. -0,6%), оказав давление на рынки. Испания в среду также провела размещение облигаций, в ходе которого привлекла в общей сложности 4,25 млрд евро, что ниже верхней границы плана 4,5 млрд евро. Доходность бумаг при этом снизилась, а спрос вырос.
Сегодня были опубликованы и первые данные о состоянии рынка труда США в ноябре согласно оценкам ADP. Занятость в частном секторе выросла на 118 тыс, что оказалось как ниже прогнозов (+125 тыс), так и увеличения предыдущего месяца, которое составило 157 тыс. Статистика оказала умеренно негативное влияние на рынки, предупредив о том, что ключевой отчет в пятницу также может оказаться не слишком сильным. Фьючерсы на основные американские индексы к 18:20 МСК изменились не более чем на 0,1%. Из ожидаемых в течение дня данных также можно отметить динамику производственных заказов в октябре, индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре (19:00 МСК) и отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов (19:30).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,07%, торгуясь на уровне $88,56 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,29% и находились на значении $110,16 за баррель. Поддержку ценам, также как и фондовым площадкам, оказывали ожидания осуществления новых мер стимулирования экономики в Китае. Ожидаемый сегодня отчет Министерства энергетики США при этом может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 322 тыс. баррелей, что было бы положительно для котировок.
Завтра
США: 17:30 – недельное изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице.
Европа: 14:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 3 кв, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в октябре, 16:00 – ключевая процентная ставка Банка Англии, 16:45 – ключевая процентная ставка ЕЦБ
Россия: отчетность банка «Санкт-Петербург» за 9 мес 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды поднялся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов) и остановил повышение у верхней границы указанного диапазона. На недельном графике индикатор при этом подошел к средней полосе Боллинжера (1445 пунктов), при пробитии которой ему предстоит преодоление ряда «долгих» скользящих средних (1450-1460 пунктов) и лишь в этом случае можно будет ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинжера (1510 пунктов). О возвращении среднесрочных «быков» на рынок ранее закрепления выше указанных отметок говорить не приходится.
С фундаментальной точки зрения игроки на фондовых площадках в среду пытались поддержать оптимистичный настрой, который практически сошел на нет после публикации статистики по рынку труда США, не оправдавшей прогнозов. Уверенный рост на российских площадках на этом фоне выглядел преувеличенным и не поддерживался даже ценами на нефть, которые остановили отскок от локальных минимумов у важных технических сопротивлений. Всё это предупреждает краткосрочных «быков» об опасности скорого разворота настроений, в особенности если ожидаемая сегодня в Штатах статистика не порадует рынки. В четверг игроки, наряду с макроэкономическими данными, будут ждать итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии – сюрпризов здесь не предполагается, но традиционно интересным будет услышать комментарии главы ЕЦБ касательно текущего положения дел в европейской экономике и дальнейших намерениях регулятора.
MICEX – weekly
РусГидро: медвежье давление сохраняется
Акции РусГидро, несмотря на попытки развить восстановление с годовых минимумов летом и в начале осени, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли подняться лишь к верхней границе долгосрочного нисходящего канала, после чего возобновили снижение. В ноябре бумаги обновили годовой минимум, у которого торгуются в настоящий момент, а технические индикаторы при этом вновь не дают сигналов грядущего серьёзного улучшения настроений.
Так, на дневном графике можно наблюдать снижение гистограммы MACD, в то время как линии MACD приостановили повышение. Индекс RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий, а ADX дает нейтральные сигналы. Бумаги при этом расположены ниже «долгих» скользящих средних, которые могут ограничить потенциал их роста при попытках коррекции от текущих значений.
HYDR - daily
На недельном графике можно наблюдать смешанные сигналы. Гистограмма MACD предпринимает попытки роста на отрицательной территории, однако, периодически возвращается к снижению. RSI расположен не так далеко от зоны перепроданности, но при этом сформировал «бычью» дивергенцию с ценами, что говорит о неплохих предпосылках коррекции с достигнутых значений. ADX указывает на преобладание нисходящего движения, сила которого в последнее время, однако, не растет. Акции при этом расположены ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера.
HYDR - weekly
Таким образом, исходя из анализа технических индикаторов акций РусГидро, можно сказать, что значимых сигналов грядущей смены основного нисходящего движения пока не поступает. «Бычья» дивергенция на недельном графике говорит о неплохих предпосылках отскока от достигнутых минимумов, однако, рост вполне может быть ограничен верхней границей нисходящего канала и рядом «долгих» скользящих средних (0,89-0,93 руб).
Закрепление выше указанных отметок будет говорить о возможности возвращения среднесрочных «быков» на рынок. До этого же играть наверх стоит главным образом в краткосрочном периоде, наращивая позиции по мере закрепления выше сопротивлений. Обновление годовых минимумов может ускорить продажи и привести к углублению снижения в том числе в краткосрочном периоде.
/Компиляция. 5 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба