6 декабря 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Группа республиканцев призвала партию к диалогу с демократами, Обама заявил, что договоренностей можно достичь за неделю, если оппоненты пойдут навстречу. Лидер фракции республиканцев в палате представителей конгресса США Эрик Кантор попросил о встрече с Обамой для обсуждения мер по преодолению «фискального обрыва» после того, как несколько десятков представителей Республиканской партии подписало открытое письмо к своим лидерам с призывом «рассмотреть все варианты».
2. Американские индексы вчера закрылись разнонаправленно, но Dow Jones подрос на 0,6%, S&P 500 – на 0,2%. Индекс NASDAQ ушел в минус на 0,8%.
3. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подорожали на 0,6%.
Также в плюс:
Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в ноябре до 54,7 пунктов. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения его до 53,5 пункта после отметки 54,2, зафиксированной месяцем ранее. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности.
Коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 0,6%. Вчера это не помогло котировкам черного золота удержаться выше психологически важной отметки $110 за баррель Brent. Возможно, свою роль сыграло то, что одновременно запасы бензина подскочили на 3,8%, дисциллятов – на 2,8%.
Заказы промпредприятий США в октябре выросли на 0,8%, изменений не ожидалось. Однако, согласно пересмотренным данным, в сентябре объем заказов увеличился лишь на 4,2%, а не на 4,8%, как сообщалось ранее. Заказы на средства производства без учета авиации и военного оборудования (они считаются показателем будущих инвестиций бизнеса) выросли в октябре на максимальные за последние восемь месяцев 2,9%.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла сильнее прогноза. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2,8%, предварительные данные указывали на подъем на 1,9%, по факту оказалось +2,9%. В условиях неопределенности в экономике бизнес старается выжать из сотрудников все, максимально повысив эффективность. Стоимость рабочей силы в прошедшем квартале упала на 1,9%, тогда как ожидалось снижение лишь на 1%.
«Газпром» и CNPC продолжат диалог по вопросам поставок природного газа в Китай – однако же контракт не подписан. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве газопровода и договорились продолжить диалог для выработки взаимовыгодных решений, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея Миллера и президента CNPC Чжоу Цзипина. В 2009 году компании уже подписали рамочное соглашение, но не могут договориться о цене.
Mail.ru Group может задуматься о продаже доли «ВКонтакте» вместо попыток получить контроль – после продажи будут спецдивиденды? Группа может сохранить существующий порядок вещей (владеет 39,99% «ВКонтакте», но голосует этим пакетом основатель сети Павел Дуров) или рассмотреть возможность продажи своей доли, заявил вчера глава USM Advisors (управляет активами основного владельца Mail.ru Алишера Усманова) Иван Стрешинский. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
«Норникель» вернется к старой схеме погашения казначеек, ускорив реализацию соглашения акционеров. Вчера акции ГМК уже подскочили на 6% благодаря слухам о высоких дивидендах, которые вынуждена будет выплачивать компания по условиям соглашения между акционерами. Сегодня может появиться дополнительный драйвер: 12 декабря совет директоров рассмотрит вопрос об упрощении процесса погашения казначейских акций, что позволит передвинуть этот срок с марта на февраль.
«Новатэк», ранее потерявший нескольких клиентов, обеспечит треть поставок газа «Мосэнерго». Вчера стало известно о предварительном соглашении с энергетиками, предусматривающем поставку им 27 млрд кубометров топлива в 2013-2015 годах. Если документ одобрят акционеры «Новатэка» в январе (в чем можно не сомневаться), то компания будет покрывать треть всех потребностей «Мосэнерго» в природном газе.
Константин Малофеев получил иммунитет от преследования, сохранив за собой через суд депутатский статус – позитив для «Ростелекома». Теперь он не может быть привлечен к уголовной ответственности или арестован без согласия прокурора. Этот статус может пригодиться Малофееву, чей дом 20 ноября подвергся обыску. Рынок считает благом для «Ростелекома», если оператор останется под контролем команды группы «Маршал Капитал».
Росстат: инфляция в ноябре замедлилась до 0,3%, а в годовом выражении осталась на уровне 6,5%. Замедление инфляции оказалось неожиданным и для аналитиков, и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз, составленный «Интерфаксом» в конце месяца, предполагал, что показатель составит 0,5%, а оценки министерства в течение месяца колебались в интервале 0,4-0,6%. В ноябре 2011-го была зафиксирована инфляция в 0,4%.
Сводный PMI еврозоны за ноябрь неожиданно пересмотрен с 45,8 до 46,5 пункта. Аналитики не прогнозировали пересмотра. Сюрприз преподнес один из двух компонентов индекса – PMI сектора услуг, который вырос в ноябре до 46,7 пункта с 46 в октябре. Предварительная оценка предполагала его снижение до 45,7 пункта. Индекс PMI в промышленном секторе вырос в ноябре до 46,2 пункта с 45,4 в октябре, как и ожидалось.
Прибыль банков США в прошлом квартале оказалась самой высокой за посткризисный период. По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), 7181 банк и сберегательное учреждение страны в июле-сентябре получили прибыль в размере $37,6 млрд, что на 6,6% (или на $2,3 млрд) превзошло показатель за аналогичный период 2011-го. Предыдущий посткризисный максимум был зафиксирован как раз в третьем квартале прошлого года и составлял $35,2 млрд.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом: FTSE 100 прибавил 0,4%, DAX – 0,3%, французский CAC 40 – столько же.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,1-0,2% (на 9:10 по Москве).
Update: к 9:30 падение усилилось, контракт на Dow Jones теряет почти 0,3%.
2. Нефть Brent вчера подешевела еще на 0,9%. Торги закрылись на $108,81 за баррель. Сейчас фьючерсы торгуются примерно на том же уровне.
3. Ночной сюрприз от S&P: рейтинг Греции понижен еще на одну ступень – до SD (выборочный дефолт). Да-да, существуют в природе рейтинги ниже отметки ССС, которой страна обладала до понижения. Ранее на этой неделе стало известно, что Греция начинает прием заявок на обратный выкуп своих облигаций за 30,2-40,1% от номинала.
Также в минус:
Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но красный цвет преобладает. Nikkei 225 растет на 0,7% на фоне дешевеющей иены, Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng – менее 0,1%.
Добыча нефти в США достигла максимального за 15 лет объема в сентябре. Она составила в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления информации по энергетике. В последний раз столь же высокий уровень добычи был зафиксирован в январе 2008 года. С сентября 2011-го среднесуточная добыча увеличилась более чем на 900 000 баррелей. В значительной мере рост обусловлен увеличением объемов добычи на нефтеносных блоках с помощью метода гидроразрыва пласта.
Минэнерго США: Америка станет чистым экспортером СПГ уже в 2016 году, газа – в 2020-м. Благодаря резкому росту добычи нетрадиционных углеводородов страна увеличат добычу нефти быстрее и станет чистым экспортером газа раньше, чем предполагалось, сообщил сайт американского издания Upstream со ссылкой на прогноз Минэнерго на 2013 год. Рост поставок этих природных ресурсов в США неблагоприятно отразится на их ценах, а значит и доходах российского нефтегазового сектора.
Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось лишь на 118 000. Таковы данные аналитической компании ADP. Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 125 000.
Moody’s понизило рейтинг Украины на одну ступень – до B3, проблемы у соседей могут негативно отразиться на восприятии России. Прогноз по рейтингу присвоен негативный. Агентство свое решение дефицитом внешней ликвидности, с которым сталкивается Украина, что увеличивает риски ухудшения экономической ситуации.
В финансовой индустрии продолжаются сокращения: Citi уволит 11 000 человек из подразделений по всему миру, Credit Suisse свернет часть бизнеса в Москве. С начала кризиса отрасль уже лишилась порядка 300 000 рабочих мест, но и этого недостаточно. Так Credit Suisse теперь будет вести из Лондона обслуживание российских клиентов на рынках акционерного и долгового капитала, а также консультировать компании в M&A, сообщил Bloomberg.
Moody's: кризис еврозоны в 2013 гогу негативно отразится на компаниях региона EMEA. Аналитики ожидают тенденции к ухудшению кредитоспособности эмитентов из Европы, Ближнего Востока и Африки, что, вероятно, приведет к тому, что в 2013 году количество негативных рейтинговых действий превысит количество позитивных. В особенности дамоклов меч висит над компаниями телекоммуникаций, розничной торговли и автопрома, считают в агентстве.
Кризис и режим экономии в Великобритании затянутся еще на год до 2018-го – прогноз правительства. Чиновники в очередной раз отодвинули ожидаемый срок завершения программ жесткой экономии и достижения страной ранее объявленных целей по дефициту госбюджета и госдолга. При этом министр финансов Джордж Осборн, выступивший в парламенте с традиционным осенним посланием, не смог полностью исключить вероятность того, что и этот перенос сроков не является последним.
Розничные продажи в еврозоне снизились в октябре сильнее ожиданий – на 3,6% в годовом исчислении. Аналитики в среднем Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,8%. Сокращение продаж относительно сентября составило 1,2%, тогда как эксперты прогнозировали более скромную динамику – потери в 0,2%
«Газпром» продолжает терять долю на внутреннем рынке – «Мосэнерго», договорившееся с «Новатэком», до сих пор закупало газ только у него.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Группа республиканцев призвала партию к диалогу с демократами, Обама заявил, что договоренностей можно достичь за неделю, если оппоненты пойдут навстречу. Лидер фракции республиканцев в палате представителей конгресса США Эрик Кантор попросил о встрече с Обамой для обсуждения мер по преодолению «фискального обрыва» после того, как несколько десятков представителей Республиканской партии подписало открытое письмо к своим лидерам с призывом «рассмотреть все варианты».
2. Американские индексы вчера закрылись разнонаправленно, но Dow Jones подрос на 0,6%, S&P 500 – на 0,2%. Индекс NASDAQ ушел в минус на 0,8%.
3. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подорожали на 0,6%.
Также в плюс:
Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в ноябре до 54,7 пунктов. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения его до 53,5 пункта после отметки 54,2, зафиксированной месяцем ранее. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности.
Коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 0,6%. Вчера это не помогло котировкам черного золота удержаться выше психологически важной отметки $110 за баррель Brent. Возможно, свою роль сыграло то, что одновременно запасы бензина подскочили на 3,8%, дисциллятов – на 2,8%.
Заказы промпредприятий США в октябре выросли на 0,8%, изменений не ожидалось. Однако, согласно пересмотренным данным, в сентябре объем заказов увеличился лишь на 4,2%, а не на 4,8%, как сообщалось ранее. Заказы на средства производства без учета авиации и военного оборудования (они считаются показателем будущих инвестиций бизнеса) выросли в октябре на максимальные за последние восемь месяцев 2,9%.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла сильнее прогноза. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2,8%, предварительные данные указывали на подъем на 1,9%, по факту оказалось +2,9%. В условиях неопределенности в экономике бизнес старается выжать из сотрудников все, максимально повысив эффективность. Стоимость рабочей силы в прошедшем квартале упала на 1,9%, тогда как ожидалось снижение лишь на 1%.
«Газпром» и CNPC продолжат диалог по вопросам поставок природного газа в Китай – однако же контракт не подписан. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве газопровода и договорились продолжить диалог для выработки взаимовыгодных решений, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея Миллера и президента CNPC Чжоу Цзипина. В 2009 году компании уже подписали рамочное соглашение, но не могут договориться о цене.
Mail.ru Group может задуматься о продаже доли «ВКонтакте» вместо попыток получить контроль – после продажи будут спецдивиденды? Группа может сохранить существующий порядок вещей (владеет 39,99% «ВКонтакте», но голосует этим пакетом основатель сети Павел Дуров) или рассмотреть возможность продажи своей доли, заявил вчера глава USM Advisors (управляет активами основного владельца Mail.ru Алишера Усманова) Иван Стрешинский. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
«Норникель» вернется к старой схеме погашения казначеек, ускорив реализацию соглашения акционеров. Вчера акции ГМК уже подскочили на 6% благодаря слухам о высоких дивидендах, которые вынуждена будет выплачивать компания по условиям соглашения между акционерами. Сегодня может появиться дополнительный драйвер: 12 декабря совет директоров рассмотрит вопрос об упрощении процесса погашения казначейских акций, что позволит передвинуть этот срок с марта на февраль.
«Новатэк», ранее потерявший нескольких клиентов, обеспечит треть поставок газа «Мосэнерго». Вчера стало известно о предварительном соглашении с энергетиками, предусматривающем поставку им 27 млрд кубометров топлива в 2013-2015 годах. Если документ одобрят акционеры «Новатэка» в январе (в чем можно не сомневаться), то компания будет покрывать треть всех потребностей «Мосэнерго» в природном газе.
Константин Малофеев получил иммунитет от преследования, сохранив за собой через суд депутатский статус – позитив для «Ростелекома». Теперь он не может быть привлечен к уголовной ответственности или арестован без согласия прокурора. Этот статус может пригодиться Малофееву, чей дом 20 ноября подвергся обыску. Рынок считает благом для «Ростелекома», если оператор останется под контролем команды группы «Маршал Капитал».
Росстат: инфляция в ноябре замедлилась до 0,3%, а в годовом выражении осталась на уровне 6,5%. Замедление инфляции оказалось неожиданным и для аналитиков, и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз, составленный «Интерфаксом» в конце месяца, предполагал, что показатель составит 0,5%, а оценки министерства в течение месяца колебались в интервале 0,4-0,6%. В ноябре 2011-го была зафиксирована инфляция в 0,4%.
Сводный PMI еврозоны за ноябрь неожиданно пересмотрен с 45,8 до 46,5 пункта. Аналитики не прогнозировали пересмотра. Сюрприз преподнес один из двух компонентов индекса – PMI сектора услуг, который вырос в ноябре до 46,7 пункта с 46 в октябре. Предварительная оценка предполагала его снижение до 45,7 пункта. Индекс PMI в промышленном секторе вырос в ноябре до 46,2 пункта с 45,4 в октябре, как и ожидалось.
Прибыль банков США в прошлом квартале оказалась самой высокой за посткризисный период. По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), 7181 банк и сберегательное учреждение страны в июле-сентябре получили прибыль в размере $37,6 млрд, что на 6,6% (или на $2,3 млрд) превзошло показатель за аналогичный период 2011-го. Предыдущий посткризисный максимум был зафиксирован как раз в третьем квартале прошлого года и составлял $35,2 млрд.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом: FTSE 100 прибавил 0,4%, DAX – 0,3%, французский CAC 40 – столько же.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,1-0,2% (на 9:10 по Москве).
Update: к 9:30 падение усилилось, контракт на Dow Jones теряет почти 0,3%.
2. Нефть Brent вчера подешевела еще на 0,9%. Торги закрылись на $108,81 за баррель. Сейчас фьючерсы торгуются примерно на том же уровне.
3. Ночной сюрприз от S&P: рейтинг Греции понижен еще на одну ступень – до SD (выборочный дефолт). Да-да, существуют в природе рейтинги ниже отметки ССС, которой страна обладала до понижения. Ранее на этой неделе стало известно, что Греция начинает прием заявок на обратный выкуп своих облигаций за 30,2-40,1% от номинала.
Также в минус:
Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но красный цвет преобладает. Nikkei 225 растет на 0,7% на фоне дешевеющей иены, Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng – менее 0,1%.
Добыча нефти в США достигла максимального за 15 лет объема в сентябре. Она составила в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления информации по энергетике. В последний раз столь же высокий уровень добычи был зафиксирован в январе 2008 года. С сентября 2011-го среднесуточная добыча увеличилась более чем на 900 000 баррелей. В значительной мере рост обусловлен увеличением объемов добычи на нефтеносных блоках с помощью метода гидроразрыва пласта.
Минэнерго США: Америка станет чистым экспортером СПГ уже в 2016 году, газа – в 2020-м. Благодаря резкому росту добычи нетрадиционных углеводородов страна увеличат добычу нефти быстрее и станет чистым экспортером газа раньше, чем предполагалось, сообщил сайт американского издания Upstream со ссылкой на прогноз Минэнерго на 2013 год. Рост поставок этих природных ресурсов в США неблагоприятно отразится на их ценах, а значит и доходах российского нефтегазового сектора.
Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось лишь на 118 000. Таковы данные аналитической компании ADP. Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 125 000.
Moody’s понизило рейтинг Украины на одну ступень – до B3, проблемы у соседей могут негативно отразиться на восприятии России. Прогноз по рейтингу присвоен негативный. Агентство свое решение дефицитом внешней ликвидности, с которым сталкивается Украина, что увеличивает риски ухудшения экономической ситуации.
В финансовой индустрии продолжаются сокращения: Citi уволит 11 000 человек из подразделений по всему миру, Credit Suisse свернет часть бизнеса в Москве. С начала кризиса отрасль уже лишилась порядка 300 000 рабочих мест, но и этого недостаточно. Так Credit Suisse теперь будет вести из Лондона обслуживание российских клиентов на рынках акционерного и долгового капитала, а также консультировать компании в M&A, сообщил Bloomberg.
Moody's: кризис еврозоны в 2013 гогу негативно отразится на компаниях региона EMEA. Аналитики ожидают тенденции к ухудшению кредитоспособности эмитентов из Европы, Ближнего Востока и Африки, что, вероятно, приведет к тому, что в 2013 году количество негативных рейтинговых действий превысит количество позитивных. В особенности дамоклов меч висит над компаниями телекоммуникаций, розничной торговли и автопрома, считают в агентстве.
Кризис и режим экономии в Великобритании затянутся еще на год до 2018-го – прогноз правительства. Чиновники в очередной раз отодвинули ожидаемый срок завершения программ жесткой экономии и достижения страной ранее объявленных целей по дефициту госбюджета и госдолга. При этом министр финансов Джордж Осборн, выступивший в парламенте с традиционным осенним посланием, не смог полностью исключить вероятность того, что и этот перенос сроков не является последним.
Розничные продажи в еврозоне снизились в октябре сильнее ожиданий – на 3,6% в годовом исчислении. Аналитики в среднем Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,8%. Сокращение продаж относительно сентября составило 1,2%, тогда как эксперты прогнозировали более скромную динамику – потери в 0,2%
«Газпром» продолжает терять долю на внутреннем рынке – «Мосэнерго», договорившееся с «Новатэком», до сих пор закупало газ только у него.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу