7 декабря 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Американские индексы на вчерашней сессии выросли на 0,3-0,5%. Сейчас фьючерсы торгуются практически без изменений (на 9:15 по Москве). Вчера индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,3%, NASDAQ – на 0,5%.
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,3%, торги идут у $107,3 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Сильнее всего растет Shanghai Composite – на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%. При этом Nikkei 225 со вчерашнего дня почти не изменился.
Также в плюс:
Палата представителей конгресса США откажется от рождественских каникул, чтобы решить проблему «фискального обрыва». Парламентарии планируют работать, пока не достигнут компромисса с администрацией США по вопросу предотвращения автоматического секвестра бюджета в начале 2013 года, стало известно вчера вечером.
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее ожиданий – на 25 000. Число американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе упало до 370 000. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 395 000, а не 393 000, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали снижения показателя за неделю на 13 000 с объявленного ранее уровня – до 380 000.
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось. Ставка по депозитам ЕЦБ сохранена на нулевом уровне. Оба решения совпали с ожиданиями участников опроса, проведенного Bloomberg. При этом большинство экспертов ожидают сохранения ставки ЕЦБ в 0,75% до конца 2013 года и в течение значительной части 2014-го, тогда как месяц назад в среднем ожидалось ее снижение уже в следующем году.
Банк Англии сохранил ставку на историческом минимуме – 0,5% годовых, что соответствует прогнозам. Также регулятор оставил прежним объем программ выкупа активов – 375 млрд фунтов стерлингов (около $604 млрд), который был выбран еще в октябре. Фактически это означает, что программа пока заморожена. Решения британского ЦБ совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Совет ЕС одобрил компромиссный проект союзного бюджета на 2013 год. Если Европарламент одобрит его на заседании 12 декабря, то бюджеты ЕС на 2013-й и до конца 2012-го будут считаться принятыми. Это позволит начать год без применения схемы «предварительного бюджета» (когда в месяц можно тратить лишь 1/12 от предыдущих годовых расходов), что помешало бы реализации ключевых программ ЕС.
Рост заказов промпредприятий ФРГ в октябре вчетверо превысил прогнозы, составил 3,9%. Это стало максимальным подъемом с января 2011-го, сообщило министерство экономики. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения показателя всего на 1%. Сокращение объема заказов относительно октября 2011 года с поправкой на число рабочих дней составило 2,4% при консенсус-прогнозе в 5,6%.
ЕЦБ не ожидает роста инфляционного давления, которое мешало бы стимулировать экономику. «Инфляция, как ожидается, будет соответствовать представлению о ценовой стабильности в течение всего периода, покрываемого горизонтом прогнозирования», - заявил глава ЕЦБ Марио Драги. По его прогнозу, инфляция будет находиться на уровне ниже 2% в течение всего 2013 года, по итогам 2012-го составит 2,5%, в 2014-м – 0,6-2,2%.
Reuters: Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета «Автоваза» на следующей неделе. Возможно, это произойдет уже в понедельник, сообщил источник. Договоренность между акционерами «Автоваза» – госкорпорацией «Ростехнологии», Sberbank CIB и концерном Renault, представляющим интересы альянса, была достигнута в мае 2012 года. Стоимость сделки составит около $750 млн.
НМТП в 2013 году запустит технологию дозагрузки судна на рейде, что позволит увеличить грузооборот. Она подходит для судов водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих навальные и насыпные грузы, такие как уголь и ЖРС. Сейчас она используется, например, украинскими портами. Технология позволит нарастить грузооборот на 3-4 млн тонн в год, сказал гендиректор НМТП Радо Антолович.
«Роснефть» подписала сегодня утром с ExxonMobil соглашение об опытной разработке в Западной Сибири. Сообщается, что в рамках соглашения компании будут вести совместную работу по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимовской свит в упомянутом регионе.
Продажи новых автомобилей в Великобритании в ноябре выросли на 11,3%. Они превысили 149 000 штук, в результате объем продаж по итогам года может перевалить за отметку в 2,13 млн, что станет лучшим результатом с 2008 года, объявило вчера британское Общество автомобильных производителей и дилеров. В ноябре самой популярной моделью в стране был Ford Focus, а в январе-ноябре – Ford Fiesta.
«Роснефтегаз» перечислил в бюджет дивиденды на 50,2 млрд руб на докапитализацию «Русгидро», как и ожидалось. Дивиденды «Роснефтегаза» обеспечивают выполнение указа президента РФ о целевом финансировании федеральным бюджетом строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока, говорится в сообщении, распространенном «Роснефтью».
В ноябре безработица в США, вероятно, не увеличилась, осталась на уровне 7,9% – узнаем в 17:30 по Москве. Число рабочих мест в американской экономике, как ожидается, выросло на 86 000, тогда как месяцем ранее данный показатель подскочил на 184 000.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом: FTSE 100 прибавил 0,1%, DAX – 1,1%, французский CAC 40 – 0,3%.
Факторы падения
1. Баррель Brent вчера стал дешевле на 1,6%. Торги закрылись на отметке $107,03. Отчасти это может быть связано с ухудшением прогноза ЕЦБ по экономике еврозоны.
2. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером закрылись в разных направлениях, но контракт на РТС потерял больше - 0,3%. Фьючерс на ММВБ вырос на 0,1%.
3. ЕЦБ ухудшил прогнозы по ВВП еврозоны, ожидает сохранения сложной ситуации в 2013-м. Экономическая активность в еврозоне останется слабой, понижательные риски для экономики сохраняются, заявил вчера глава ЕЦБ Марио Драги. Но ряд показателей, по его словам, прошел дно, и в 2013 году начнется их восстановление, хотя и не в начале года. Новые прогнозы регулятора: снижение ВВП региона в этом году на 0,4-0,6% вместо 0,2-0,6%, в следующем году – на 0,3-0,9%. В 2014 году ожидается рост на 0,2-2,2%.
Также в минус:
Сенат США не позволил президенту повышать потолок госдолга своим распоряжением. Сейчас этот вопрос должен проходить утверждение в конгрессе. Предложение наделить президента дополнительными полномочиями внес глава демократического большинства сената Гарри Рид, республиканцы выступили против. Как ожидается, потолок госдолга в $16,394 трлн будет достигнут к концу года, и администрацию ждет непростой диалог с республиканцами в конгрессе о его повышении.
Безработица в Греции в сентябре обновила рекорд – 26%. В условиях высокой безработицы и непрекращающихся протестов греческим политикам все труднее выполнять требования международных кредиторов и проводить сокращения госрасходов, которое приводит к дополнительному высвобождению рабочей силы. В августе безработица составляла 25,3%, в сентябре 2011 года – 18,9%.
Затраты «Ростелекома» на систему фильтрации контента по URL соизмеримы со стоимостью всей его сети. Об этом сообщил всчера представитель оператора на московском пиринговом форуме. Система фильтрации необходима для реализации положений закона «О черных списках» интернет-сайтов. В соответствии с законом блокирование ресурсов должно осуществляться по IP-адресам или по URL в привязке к IP-адресам, что потребует от «Ростелекома» очень больших инвестиций. Пока что Роскомнадзор разрешает блокировать ресурсы только URL без привязки к IP-адресу.
«Ведомости»: Минпромторг готов разрешить продавать лекарства вне аптек – негатив для «Аптечной сети 36,6». Если аптеки лишатся этой привилегии, то могут не вынести конкуренции с розничными сетями, которые перетянут покупателей. Аптеки и так работают на грани рентабельности из-за жесткого регулирования цен на жизненно важные товары. Однако ФАС выступает против таких изменений, позиция Минздрава и МЭР, которые тоже должны сформулировать свои предложения, пока не ясна.
«МРСК Центра» заморозила выплаты материнской компании – негатив для «Холдинга МРСК», позитив для самой «дочки». Совет директоров сетевой компании впервые отказался подписывать договор с «Холдингом МРСК» за оказание довольно странных услуг «за организацию функционирования и развитие распределительного электросетевого комплекса» стоимостью более 800 млн рублей. Адвокаты уверены, что остальные «дочки» также имеют право не платить холдингу, пишут «Ведомости».
ВВП еврозоны снизился в третьем квартале на 0,1% - впрочем, это и ожидалось. Таким образом, европейская экономика сократилась квартал подряд, оказавшись в рецессии второй раз за последние четыре года. В годовом исчислении снижение ВВП в июле-сентябре составило 0,6%.Оба показателя совпали с предварительными данными и прогнозами аналитиков.
Сегодня вблизи Анапы состоится символическая сварка первого стыка «Южного потока» - лишнее напоминание о предстоящих крупных расходах «Газпрома». В церемонии примет участие Владимир Путин. В следующем году пройдут тендеры и другие подготовительные работы, а само строительство стартует в 2014-м. Стоимость проекта оценивается в $16 млрд евро, доля «Газпрома» в компании-опенраторе составляет 50%. У экспертов есть сомнения, что мощности «Южного потока» будут востребованы.
Сенат США принял «закон Магнитского», на который российские власти обещали адекватно ответить, при этом отменил поправку Джексона-Вэника. В итоге одобрен вариант, утвержденный палатой представителей, в котором санкции предусматриваются только в отношении россиян, а не в отношении нарушителей прав человека во всех странах мира, как предлагалось в законопроекте, изначально представленном в сенате. Как ожидается, президент подпишет закон в ближайшие недели.
Индекс доверия Мичиганского университета, возможно, снизился до 82 пунктов – узнаем в 18:55 по Москве. Сегодня будет опубликовано предварительное декабрьское значение индекса. В прошлом месяце он составлял 82,7 пункта
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Американские индексы на вчерашней сессии выросли на 0,3-0,5%. Сейчас фьючерсы торгуются практически без изменений (на 9:15 по Москве). Вчера индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,3%, NASDAQ – на 0,5%.
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,3%, торги идут у $107,3 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Сильнее всего растет Shanghai Composite – на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%. При этом Nikkei 225 со вчерашнего дня почти не изменился.
Также в плюс:
Палата представителей конгресса США откажется от рождественских каникул, чтобы решить проблему «фискального обрыва». Парламентарии планируют работать, пока не достигнут компромисса с администрацией США по вопросу предотвращения автоматического секвестра бюджета в начале 2013 года, стало известно вчера вечером.
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее ожиданий – на 25 000. Число американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе упало до 370 000. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 395 000, а не 393 000, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали снижения показателя за неделю на 13 000 с объявленного ранее уровня – до 380 000.
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось. Ставка по депозитам ЕЦБ сохранена на нулевом уровне. Оба решения совпали с ожиданиями участников опроса, проведенного Bloomberg. При этом большинство экспертов ожидают сохранения ставки ЕЦБ в 0,75% до конца 2013 года и в течение значительной части 2014-го, тогда как месяц назад в среднем ожидалось ее снижение уже в следующем году.
Банк Англии сохранил ставку на историческом минимуме – 0,5% годовых, что соответствует прогнозам. Также регулятор оставил прежним объем программ выкупа активов – 375 млрд фунтов стерлингов (около $604 млрд), который был выбран еще в октябре. Фактически это означает, что программа пока заморожена. Решения британского ЦБ совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Совет ЕС одобрил компромиссный проект союзного бюджета на 2013 год. Если Европарламент одобрит его на заседании 12 декабря, то бюджеты ЕС на 2013-й и до конца 2012-го будут считаться принятыми. Это позволит начать год без применения схемы «предварительного бюджета» (когда в месяц можно тратить лишь 1/12 от предыдущих годовых расходов), что помешало бы реализации ключевых программ ЕС.
Рост заказов промпредприятий ФРГ в октябре вчетверо превысил прогнозы, составил 3,9%. Это стало максимальным подъемом с января 2011-го, сообщило министерство экономики. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения показателя всего на 1%. Сокращение объема заказов относительно октября 2011 года с поправкой на число рабочих дней составило 2,4% при консенсус-прогнозе в 5,6%.
ЕЦБ не ожидает роста инфляционного давления, которое мешало бы стимулировать экономику. «Инфляция, как ожидается, будет соответствовать представлению о ценовой стабильности в течение всего периода, покрываемого горизонтом прогнозирования», - заявил глава ЕЦБ Марио Драги. По его прогнозу, инфляция будет находиться на уровне ниже 2% в течение всего 2013 года, по итогам 2012-го составит 2,5%, в 2014-м – 0,6-2,2%.
Reuters: Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета «Автоваза» на следующей неделе. Возможно, это произойдет уже в понедельник, сообщил источник. Договоренность между акционерами «Автоваза» – госкорпорацией «Ростехнологии», Sberbank CIB и концерном Renault, представляющим интересы альянса, была достигнута в мае 2012 года. Стоимость сделки составит около $750 млн.
НМТП в 2013 году запустит технологию дозагрузки судна на рейде, что позволит увеличить грузооборот. Она подходит для судов водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих навальные и насыпные грузы, такие как уголь и ЖРС. Сейчас она используется, например, украинскими портами. Технология позволит нарастить грузооборот на 3-4 млн тонн в год, сказал гендиректор НМТП Радо Антолович.
«Роснефть» подписала сегодня утром с ExxonMobil соглашение об опытной разработке в Западной Сибири. Сообщается, что в рамках соглашения компании будут вести совместную работу по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимовской свит в упомянутом регионе.
Продажи новых автомобилей в Великобритании в ноябре выросли на 11,3%. Они превысили 149 000 штук, в результате объем продаж по итогам года может перевалить за отметку в 2,13 млн, что станет лучшим результатом с 2008 года, объявило вчера британское Общество автомобильных производителей и дилеров. В ноябре самой популярной моделью в стране был Ford Focus, а в январе-ноябре – Ford Fiesta.
«Роснефтегаз» перечислил в бюджет дивиденды на 50,2 млрд руб на докапитализацию «Русгидро», как и ожидалось. Дивиденды «Роснефтегаза» обеспечивают выполнение указа президента РФ о целевом финансировании федеральным бюджетом строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока, говорится в сообщении, распространенном «Роснефтью».
В ноябре безработица в США, вероятно, не увеличилась, осталась на уровне 7,9% – узнаем в 17:30 по Москве. Число рабочих мест в американской экономике, как ожидается, выросло на 86 000, тогда как месяцем ранее данный показатель подскочил на 184 000.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом: FTSE 100 прибавил 0,1%, DAX – 1,1%, французский CAC 40 – 0,3%.
Факторы падения
1. Баррель Brent вчера стал дешевле на 1,6%. Торги закрылись на отметке $107,03. Отчасти это может быть связано с ухудшением прогноза ЕЦБ по экономике еврозоны.
2. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером закрылись в разных направлениях, но контракт на РТС потерял больше - 0,3%. Фьючерс на ММВБ вырос на 0,1%.
3. ЕЦБ ухудшил прогнозы по ВВП еврозоны, ожидает сохранения сложной ситуации в 2013-м. Экономическая активность в еврозоне останется слабой, понижательные риски для экономики сохраняются, заявил вчера глава ЕЦБ Марио Драги. Но ряд показателей, по его словам, прошел дно, и в 2013 году начнется их восстановление, хотя и не в начале года. Новые прогнозы регулятора: снижение ВВП региона в этом году на 0,4-0,6% вместо 0,2-0,6%, в следующем году – на 0,3-0,9%. В 2014 году ожидается рост на 0,2-2,2%.
Также в минус:
Сенат США не позволил президенту повышать потолок госдолга своим распоряжением. Сейчас этот вопрос должен проходить утверждение в конгрессе. Предложение наделить президента дополнительными полномочиями внес глава демократического большинства сената Гарри Рид, республиканцы выступили против. Как ожидается, потолок госдолга в $16,394 трлн будет достигнут к концу года, и администрацию ждет непростой диалог с республиканцами в конгрессе о его повышении.
Безработица в Греции в сентябре обновила рекорд – 26%. В условиях высокой безработицы и непрекращающихся протестов греческим политикам все труднее выполнять требования международных кредиторов и проводить сокращения госрасходов, которое приводит к дополнительному высвобождению рабочей силы. В августе безработица составляла 25,3%, в сентябре 2011 года – 18,9%.
Затраты «Ростелекома» на систему фильтрации контента по URL соизмеримы со стоимостью всей его сети. Об этом сообщил всчера представитель оператора на московском пиринговом форуме. Система фильтрации необходима для реализации положений закона «О черных списках» интернет-сайтов. В соответствии с законом блокирование ресурсов должно осуществляться по IP-адресам или по URL в привязке к IP-адресам, что потребует от «Ростелекома» очень больших инвестиций. Пока что Роскомнадзор разрешает блокировать ресурсы только URL без привязки к IP-адресу.
«Ведомости»: Минпромторг готов разрешить продавать лекарства вне аптек – негатив для «Аптечной сети 36,6». Если аптеки лишатся этой привилегии, то могут не вынести конкуренции с розничными сетями, которые перетянут покупателей. Аптеки и так работают на грани рентабельности из-за жесткого регулирования цен на жизненно важные товары. Однако ФАС выступает против таких изменений, позиция Минздрава и МЭР, которые тоже должны сформулировать свои предложения, пока не ясна.
«МРСК Центра» заморозила выплаты материнской компании – негатив для «Холдинга МРСК», позитив для самой «дочки». Совет директоров сетевой компании впервые отказался подписывать договор с «Холдингом МРСК» за оказание довольно странных услуг «за организацию функционирования и развитие распределительного электросетевого комплекса» стоимостью более 800 млн рублей. Адвокаты уверены, что остальные «дочки» также имеют право не платить холдингу, пишут «Ведомости».
ВВП еврозоны снизился в третьем квартале на 0,1% - впрочем, это и ожидалось. Таким образом, европейская экономика сократилась квартал подряд, оказавшись в рецессии второй раз за последние четыре года. В годовом исчислении снижение ВВП в июле-сентябре составило 0,6%.Оба показателя совпали с предварительными данными и прогнозами аналитиков.
Сегодня вблизи Анапы состоится символическая сварка первого стыка «Южного потока» - лишнее напоминание о предстоящих крупных расходах «Газпрома». В церемонии примет участие Владимир Путин. В следующем году пройдут тендеры и другие подготовительные работы, а само строительство стартует в 2014-м. Стоимость проекта оценивается в $16 млрд евро, доля «Газпрома» в компании-опенраторе составляет 50%. У экспертов есть сомнения, что мощности «Южного потока» будут востребованы.
Сенат США принял «закон Магнитского», на который российские власти обещали адекватно ответить, при этом отменил поправку Джексона-Вэника. В итоге одобрен вариант, утвержденный палатой представителей, в котором санкции предусматриваются только в отношении россиян, а не в отношении нарушителей прав человека во всех странах мира, как предлагалось в законопроекте, изначально представленном в сенате. Как ожидается, президент подпишет закон в ближайшие недели.
Индекс доверия Мичиганского университета, возможно, снизился до 82 пунктов – узнаем в 18:55 по Москве. Сегодня будет опубликовано предварительное декабрьское значение индекса. В прошлом месяце он составлял 82,7 пункта
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу