11 декабря 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Вчера американские индексы прибавили до 0,3%. Индекс Dow Jones подрос на 0,1%, NASDAQ – на 0,3%, S&P 500 почти не изменился.
2. Баррель Brent вчера подорожал на 0,3%, торги закрылись на отметке $107,33. Сейчас фьючерс на нефть торгуется почти без изменений (на 9:15 по Москве).
3. WSJ: переговоры по предотвращению «фискального обрыва» продвинулись в последние дни. Значительные разногласия между сторонами остаются, в частности, по вопросам повышения налогов и сокращения программ медицинского страхования, и переговоры могут вновь сорваться, говорят источники издания. В то же время на переговорах произошел заметный сдвиг в последние дни, идут консультации между сторонами, которые стали более «серьезными».
Также в плюс:
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,3%.
Все квазиказначейские акции «Норникеля» будут погашены, а не только 7,3%, как ожидалось. То есть конфигурация сделки изменилась. Вместо покупки акций, принадлежащих дочке ГМК, Millhouse Романа Абрамовича приобретет часть пакетов у основных акционеров компании. Затем квазиказначейские все акции будут погашены. В итоге «Русал» станет владельцем примерно 27,8% акций, «Интеррос» - 30,3%, Millhouse – 5,87%. Погашение акций автоматически увеличивает стоимость оставшихся бумаг.
В совет директоров ГМК войдут независимые директора, возгласить его может основатель Evraz Александр Абрамов – вероятность новых конфликтов мала. Владимир Потанин станет гендиректором предприятия, совет директоров рассмотрит этот вопрос 17 декабря. Новый совет будет состоять из 13 человек, каждый из крупных совладельцев сможет номинировать в него не только своих представителей, но и по одному независимому директору, и еще один директор будет от миноритариев.
«Ведомости»: «Вымпелком» наконец добился прогресса в переговорах со «Скартелом» о совместном предоставлении услуг 4G. Если договор будет подписан, «Вымпелком» станет вторым федеральным партнером «Скартела» после «Мегафона» и сможет сэкономить на создании собственной инфраструктуры. Он будет оказывать услуги 4G стандарта LTE на базе сети Yota как виртуальный оператор (MVNO). Кроме того, не исключен обмен инфраструктурой со «Скартелом», а затем, возможно, и частотами.
«Коммерсантъ»: «Фармстандарт» близок к покупке AVVA Ru – производителя «Лактофильтрума» и других лекарств. Сделка позволит лидеру лекарственного рынка расширить свой портфель за счет дженериков – аналогов известных препаратов. Приобретение может обойтись «Фармстандарту» в сумму до $80 млн – столько в этом году он уже заплатил за две другие фармацевтические компании.
«Кубань» прекратила полеты, «Шереметьево» перестает обслуживать «Аэросвит» - выгодно «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям. Изменение требований к парку авиакомпаний спровоцировало первое банкротство на российском авиарынке. «Кубань» Олега Дерипаски объявила о прекращении работы. Вторая новость: «Шереметьево» и украинская авиакомпания Aerosvit не смогли договориться о погашении долга перевозчика в 165 млн руб, сегодня аэропорт перестал обслуживать ее рейсы.
Совет директоров «Русгидро» утвердил схему докапитализации компании напрямую из бюджета, цена размещения акций выше биржевой – 1 рубль. «За» проголосовало шесть членов совета при одном воздержавшемся, этого оказалось достаточно, чтобы решение было принято. Таким образом, альтернативный вариант докапитализации «Русгидро» через «Роснефтегаз», которым руководит Игорь Сечин, не прошел.
В ноябре Китай импортировал 5,68 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что является максимумом с мая – поддержка для нефти. Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце вырос на 9,1% в годовом исчислении – до рекордных 10,2 млн баррелей в стуки, стало известно вчера.
ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых, дал понять, что повышения не планирует. «С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающийся уровень ставок денежного рынка рассматривается как приемлемый на ближайшее время», - сообщил регулятор. Включив последнее примечание в пресс-релиз, Центробанк обозначил окончание цикла ужесточения процентной политики, полагают аналитики.
Основные европейские индексы завершили предыдущие торги скромным ростом: FTSE 100 прибавил 0,1%, французский CAC 40 и немецкий DAX – по 0,2%.
Факторы падения
1. Сейчас фьючерсы на индексы США теряют до 0,2% (на 9:15 по Москве).
2. В Азии торги идут разнораправленно, но китайский Shanghai Composite снижается на 0,4%, Nikkei 225 – почти на 0,2%. Гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 0,2%.
3. В Китае объем кредитов, выданных банками в ноябре, составил 522,9 млн юаней – хуже прогнозов. Аналитики ожидали роста показателя примерно до 550 млрд юаней, пишет Bloomberg. В предыдущем месяце кредитов было выдано на 505,2 млрд юаней.
Также в минус:
Millhouse покупает акции «Норникеля» по $160 – существенно ниже их стоимости на Московской бирже. Напомним, что ранее в материалах, раскрытых UC Rusal, говорилось, что сделка со структурой Романа Абрамовича пройдет по
«справедливой» цене. Вчера на закрытии торгов бумаги ГМК стоили дороже 5380 рублей, что значительно превышает ту стоимость, которую основные владельцы компании сочли оправданной.
«Коммерсантъ»: в порту Новороссийска хотят построить терминал для экспорта нефтепродуктов – лишний конкурент для НМТП. Терминал годовой мощностью 11 млн т будет соединен трубопроводом с Афипским НПЗ, который расположен в 150 км. Его владелец – ООО «Нефтегазиндустрия», которое может быть связано с замминистра регионального развития Владимиром Коганом, и выступило инициатором проекта. Может потребоваться госфинансирование строительства терминала, говорят источники.
Украина попросила у Китая почти $3,7 млрд на финансирование проектов по замещению газа углем – негатив для «Газпрома». Нафтогаз Украины привлекает у Банка развития Китая кредитную линию сроком на 19 лет, стоимость ее обслуживания - $2,4 млрд. Правительство считает затраты оправданными, так как только на первом этапе за счет сокращения импорта газа страна сможет экономить около $1,2 млрд.
Минэкономразвития прогнозирует снижение темпов роста ВВП в 2013 году до 3,6%. Прогнозы ведомства становятся все более пессимистичными из-за торможения потребительского и инвестиционного спроса. Ранее ожидался рост экономики в следующем году на 3,7%. Основные риски для российского ВВП чиновники связывают с внешним спросом, хотя внутренний, как ожидается, тоже замедлится – как инвестиционный, так и потребительский.
Российский автомобильный рынок перестал расти: в ноябре продано почти столько же автомобилей, сколько годом ранее. А именно, 240322 новых легковых и легких коммерческих машины. Эксперты снижают прогнозы, импортеры – планы, дилеры – складские запасы, пишут «Ведомости». Ждем коррекцию в акциях «Автоваза» после ралли последних дней?
Ирак увеличит добычу нефти в 2013 году до рекордного уровня 34-летней давности – плохо для нефтяных котировок. Власти Ирака намерены увеличить добычу нефти в 2013 году до 3,8 млн баррелей в сутки, что будет совпадать с рекордными для страны показателями производства, достигнутыми в 1979 году, заявил вчера министр нефтяной промышленности Ирака Абдула Карима аль-Луаиби
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Вчера американские индексы прибавили до 0,3%. Индекс Dow Jones подрос на 0,1%, NASDAQ – на 0,3%, S&P 500 почти не изменился.
2. Баррель Brent вчера подорожал на 0,3%, торги закрылись на отметке $107,33. Сейчас фьючерс на нефть торгуется почти без изменений (на 9:15 по Москве).
3. WSJ: переговоры по предотвращению «фискального обрыва» продвинулись в последние дни. Значительные разногласия между сторонами остаются, в частности, по вопросам повышения налогов и сокращения программ медицинского страхования, и переговоры могут вновь сорваться, говорят источники издания. В то же время на переговорах произошел заметный сдвиг в последние дни, идут консультации между сторонами, которые стали более «серьезными».
Также в плюс:
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,3%.
Все квазиказначейские акции «Норникеля» будут погашены, а не только 7,3%, как ожидалось. То есть конфигурация сделки изменилась. Вместо покупки акций, принадлежащих дочке ГМК, Millhouse Романа Абрамовича приобретет часть пакетов у основных акционеров компании. Затем квазиказначейские все акции будут погашены. В итоге «Русал» станет владельцем примерно 27,8% акций, «Интеррос» - 30,3%, Millhouse – 5,87%. Погашение акций автоматически увеличивает стоимость оставшихся бумаг.
В совет директоров ГМК войдут независимые директора, возгласить его может основатель Evraz Александр Абрамов – вероятность новых конфликтов мала. Владимир Потанин станет гендиректором предприятия, совет директоров рассмотрит этот вопрос 17 декабря. Новый совет будет состоять из 13 человек, каждый из крупных совладельцев сможет номинировать в него не только своих представителей, но и по одному независимому директору, и еще один директор будет от миноритариев.
«Ведомости»: «Вымпелком» наконец добился прогресса в переговорах со «Скартелом» о совместном предоставлении услуг 4G. Если договор будет подписан, «Вымпелком» станет вторым федеральным партнером «Скартела» после «Мегафона» и сможет сэкономить на создании собственной инфраструктуры. Он будет оказывать услуги 4G стандарта LTE на базе сети Yota как виртуальный оператор (MVNO). Кроме того, не исключен обмен инфраструктурой со «Скартелом», а затем, возможно, и частотами.
«Коммерсантъ»: «Фармстандарт» близок к покупке AVVA Ru – производителя «Лактофильтрума» и других лекарств. Сделка позволит лидеру лекарственного рынка расширить свой портфель за счет дженериков – аналогов известных препаратов. Приобретение может обойтись «Фармстандарту» в сумму до $80 млн – столько в этом году он уже заплатил за две другие фармацевтические компании.
«Кубань» прекратила полеты, «Шереметьево» перестает обслуживать «Аэросвит» - выгодно «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям. Изменение требований к парку авиакомпаний спровоцировало первое банкротство на российском авиарынке. «Кубань» Олега Дерипаски объявила о прекращении работы. Вторая новость: «Шереметьево» и украинская авиакомпания Aerosvit не смогли договориться о погашении долга перевозчика в 165 млн руб, сегодня аэропорт перестал обслуживать ее рейсы.
Совет директоров «Русгидро» утвердил схему докапитализации компании напрямую из бюджета, цена размещения акций выше биржевой – 1 рубль. «За» проголосовало шесть членов совета при одном воздержавшемся, этого оказалось достаточно, чтобы решение было принято. Таким образом, альтернативный вариант докапитализации «Русгидро» через «Роснефтегаз», которым руководит Игорь Сечин, не прошел.
В ноябре Китай импортировал 5,68 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что является максимумом с мая – поддержка для нефти. Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце вырос на 9,1% в годовом исчислении – до рекордных 10,2 млн баррелей в стуки, стало известно вчера.
ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых, дал понять, что повышения не планирует. «С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающийся уровень ставок денежного рынка рассматривается как приемлемый на ближайшее время», - сообщил регулятор. Включив последнее примечание в пресс-релиз, Центробанк обозначил окончание цикла ужесточения процентной политики, полагают аналитики.
Основные европейские индексы завершили предыдущие торги скромным ростом: FTSE 100 прибавил 0,1%, французский CAC 40 и немецкий DAX – по 0,2%.
Факторы падения
1. Сейчас фьючерсы на индексы США теряют до 0,2% (на 9:15 по Москве).
2. В Азии торги идут разнораправленно, но китайский Shanghai Composite снижается на 0,4%, Nikkei 225 – почти на 0,2%. Гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 0,2%.
3. В Китае объем кредитов, выданных банками в ноябре, составил 522,9 млн юаней – хуже прогнозов. Аналитики ожидали роста показателя примерно до 550 млрд юаней, пишет Bloomberg. В предыдущем месяце кредитов было выдано на 505,2 млрд юаней.
Также в минус:
Millhouse покупает акции «Норникеля» по $160 – существенно ниже их стоимости на Московской бирже. Напомним, что ранее в материалах, раскрытых UC Rusal, говорилось, что сделка со структурой Романа Абрамовича пройдет по
«справедливой» цене. Вчера на закрытии торгов бумаги ГМК стоили дороже 5380 рублей, что значительно превышает ту стоимость, которую основные владельцы компании сочли оправданной.
«Коммерсантъ»: в порту Новороссийска хотят построить терминал для экспорта нефтепродуктов – лишний конкурент для НМТП. Терминал годовой мощностью 11 млн т будет соединен трубопроводом с Афипским НПЗ, который расположен в 150 км. Его владелец – ООО «Нефтегазиндустрия», которое может быть связано с замминистра регионального развития Владимиром Коганом, и выступило инициатором проекта. Может потребоваться госфинансирование строительства терминала, говорят источники.
Украина попросила у Китая почти $3,7 млрд на финансирование проектов по замещению газа углем – негатив для «Газпрома». Нафтогаз Украины привлекает у Банка развития Китая кредитную линию сроком на 19 лет, стоимость ее обслуживания - $2,4 млрд. Правительство считает затраты оправданными, так как только на первом этапе за счет сокращения импорта газа страна сможет экономить около $1,2 млрд.
Минэкономразвития прогнозирует снижение темпов роста ВВП в 2013 году до 3,6%. Прогнозы ведомства становятся все более пессимистичными из-за торможения потребительского и инвестиционного спроса. Ранее ожидался рост экономики в следующем году на 3,7%. Основные риски для российского ВВП чиновники связывают с внешним спросом, хотя внутренний, как ожидается, тоже замедлится – как инвестиционный, так и потребительский.
Российский автомобильный рынок перестал расти: в ноябре продано почти столько же автомобилей, сколько годом ранее. А именно, 240322 новых легковых и легких коммерческих машины. Эксперты снижают прогнозы, импортеры – планы, дилеры – складские запасы, пишут «Ведомости». Ждем коррекцию в акциях «Автоваза» после ралли последних дней?
Ирак увеличит добычу нефти в 2013 году до рекордного уровня 34-летней давности – плохо для нефтяных котировок. Власти Ирака намерены увеличить добычу нефти в 2013 году до 3,8 млн баррелей в сутки, что будет совпадать с рекордными для страны показателями производства, достигнутыми в 1979 году, заявил вчера министр нефтяной промышленности Ирака Абдула Карима аль-Луаиби
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу