11 декабря 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,43%, а индекс РТС прибавил 0,66%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Автоваза (+8,2%) и котировки Мосэнерго (+5,85%). Акции РусГидро подорожали на 3,43%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-1,41%) и котировки ТМК (-1,02%). Акции Новатэка снизились на 0,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в понедельник упала на 37 центов до уровня $85,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI предпринимают попытки восстановления и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,60 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также дорожают менее чем на 0,1% и находятся на значении $107,34 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали опасения сохранения проблем в мировой экономике. Игроки также ожидают публикацию завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов дистиллятов и бензина за прошлую неделю. С технической точки зрения после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика ($87) цены на нефть марки WTI по-прежнему имеют потенциал падения в район нижней полосы и отметки $84,8.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые, в ожидании заседания ФРС и решения вопроса «фискального обрыва» изменились не более чем на 0,2%. Б. Обама вчера в очередной раз подчеркнул своё желание идти на некоторые компромиссы в переговорах с республиканцами, однако, дальше слов дело не ушло – основная часть обсуждений пока проходит за закрытыми дверями.
Во вторник же стартует двухдневное заседание ФРС, в ходе которого должен решиться вопрос продления операции «Твист» - игроки предполагают, что она может трансформироваться в новую программу покупки государственных облигаций. Интересным также будет увидеть обновленные прогнозы Федрезерва по экономике, безработице, инфляции и уровню процентных ставок.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,21%. Основные опасения игроков были связаны с новостями о намерении премьер-министра Италии М. Монти досрочно покинуть свой пост, что создаст дополнительную политическую неопределенность в стране. При этом Монти заявил, что ещё не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера в следующем году.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на металлы идут вниз. Давление на рынки с утра оказывают данные о замедлении темпов роста нового кредитования в Китае в ноябре (522 млрд юаней или $84 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (562,2 млрд юаней). Данные также оказались ниже средних прогнозов (550 млрд юаней).
Из российских новостей можно отметить изменение условий предварительного соглашения РусАла, Интеррос и Millhouse касательно компании ГМК «Норильский никель», в рамках которого Р. Абрамович приобретет 6% бумаг по $160 за акцию, что окажет давление на котировки ГМК.
События дня
США: 17:30 - сальдо торгового баланса и динамика оптовых запасов в октябре. Начало заседания ФРС.
Европа: размещение векселей Испании, 14:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в декабре, размещение векселей Греции.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника завершил день выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), при этом находясь вплотную к средней полосе Боллинжера недельного (1450 пунктов). Индикатор в краткосрочном периоде по-прежнему находится у зоны перекупленности, что предупреждает о рисках начала коррекции с достигнутых вершин. Однако если ММВБ удастся закрепиться выше 1445 пунктов, следующими его целями выступят «долгие» скользящие средние недельного графика, расположенные в районе 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду отсутствия значимых драйверов движения с утра. Во вторник игроков ожидает несколько интересных макроэкономических данных из Европы и США, однако, в целом день обещает быть достаточно спокойным, что вполне может привести к желанию игроков зафиксировать часть полученной ранее прибыли в преддверии завтрашнего объявления итогов заседания ФРС.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,36%, а индекс РТС теряют менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,71%) и котировки Мечела (+2,13%). Акции НЛМК дорожают на 1,56%, ММК растут на 0,64%, ФСК ЕЭС прибавляют 0,43%, а Магнита увеличиваются на 0,17%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Автоваза (-7,41%) и котировки ПИК (-2,49%).
В фокусе дня
НЛМК (+1,56%) – акции сегодня впервые с октября поднялись выше линии EMA200 дневного графика (62,7 руб), что открывает перед ними дорогу к сентябрьским максимумам (район 70 руб). Технические индикаторы в целом не исключают развития восходящего движения – силы «быков» растут и бумаги ещё имеют потенциал повышения до входа в зону перекупленности. До пробития отметки 62,7 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 63 62,7 61,9
Сопротивления 64 64,7 65,3
ММК (+0,64%) – акции в последние несколько дней пытаются удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (10,5 руб), однако, их повышение сдерживает ряд «долгих» скользящих средних (10,65 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не указывая на однозначные преимущества «быков» или «медведей», однако, до пробития отметки 10,5 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение в район предыдущих максимумов и отметки 10,9 руб.
Поддержки 10,5 10,35 10,15
Сопротивления 10,65 10,9 11,10
ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA55 дневного графика (0,212 руб), не спеша идти выше. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на умеренные силы «быков» и возможное ограничение потенциала восходящего движения линией EMA100 (0,218 руб), у которой расположен также недавний максимум. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции в район средней полосы Боллинжера (0,204 руб) при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,212 0,208 0,204
Сопротивления 0,215 0,218 0,220
Магнит (+0,17%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4500 руб) и продолжают движение наверх, стремясь к верхней полосе Боллинжера и недавним максимумам (4620-4720 руб). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги удерживают отметку 4500 руб.
Поддержки 4500 4430 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
«Голубые фишки»
Газпром (-0,38%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) консолидируются в районе указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,44%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1940 руб) торгуются в районе недавних максимумов (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1940 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – акции находятся вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-2,42%) – акции сегодня начали коррекционное снижение с достигнутых максимумов, стремясь к линии EMA200 дневного графика (5120 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисках развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Пробитие отметки 5120 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 5200 5120 5070
Сопротивления 5260 5330 5425
Роснефть (-0,63%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246 руб) приостановили рост недалеко от верхней полосы (253,8 руб). До пробития отметки 246 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при отсутствии драйверов роста.
Поддержки 248 244,9 243
Сопротивления 250 251,7 254,3
РусГидро (+1,26%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) достигли первой обозначенной нами цели роста в виде линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков отскока от важного сопротивления.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788
Сбербанк ао (-0,32%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,7-92,3 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,18%) – акции после достижения локальных максимумов торгуются недалеко от «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,9-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 65,1 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Автоваза (+8,2%) и котировки Мосэнерго (+5,85%). Акции РусГидро подорожали на 3,43%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-1,41%) и котировки ТМК (-1,02%). Акции Новатэка снизились на 0,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в понедельник упала на 37 центов до уровня $85,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI предпринимают попытки восстановления и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,60 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также дорожают менее чем на 0,1% и находятся на значении $107,34 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали опасения сохранения проблем в мировой экономике. Игроки также ожидают публикацию завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов дистиллятов и бензина за прошлую неделю. С технической точки зрения после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика ($87) цены на нефть марки WTI по-прежнему имеют потенциал падения в район нижней полосы и отметки $84,8.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые, в ожидании заседания ФРС и решения вопроса «фискального обрыва» изменились не более чем на 0,2%. Б. Обама вчера в очередной раз подчеркнул своё желание идти на некоторые компромиссы в переговорах с республиканцами, однако, дальше слов дело не ушло – основная часть обсуждений пока проходит за закрытыми дверями.
Во вторник же стартует двухдневное заседание ФРС, в ходе которого должен решиться вопрос продления операции «Твист» - игроки предполагают, что она может трансформироваться в новую программу покупки государственных облигаций. Интересным также будет увидеть обновленные прогнозы Федрезерва по экономике, безработице, инфляции и уровню процентных ставок.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,21%. Основные опасения игроков были связаны с новостями о намерении премьер-министра Италии М. Монти досрочно покинуть свой пост, что создаст дополнительную политическую неопределенность в стране. При этом Монти заявил, что ещё не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера в следующем году.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на металлы идут вниз. Давление на рынки с утра оказывают данные о замедлении темпов роста нового кредитования в Китае в ноябре (522 млрд юаней или $84 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (562,2 млрд юаней). Данные также оказались ниже средних прогнозов (550 млрд юаней).
Из российских новостей можно отметить изменение условий предварительного соглашения РусАла, Интеррос и Millhouse касательно компании ГМК «Норильский никель», в рамках которого Р. Абрамович приобретет 6% бумаг по $160 за акцию, что окажет давление на котировки ГМК.
События дня
США: 17:30 - сальдо торгового баланса и динамика оптовых запасов в октябре. Начало заседания ФРС.
Европа: размещение векселей Испании, 14:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в декабре, размещение векселей Греции.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника завершил день выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), при этом находясь вплотную к средней полосе Боллинжера недельного (1450 пунктов). Индикатор в краткосрочном периоде по-прежнему находится у зоны перекупленности, что предупреждает о рисках начала коррекции с достигнутых вершин. Однако если ММВБ удастся закрепиться выше 1445 пунктов, следующими его целями выступят «долгие» скользящие средние недельного графика, расположенные в районе 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду отсутствия значимых драйверов движения с утра. Во вторник игроков ожидает несколько интересных макроэкономических данных из Европы и США, однако, в целом день обещает быть достаточно спокойным, что вполне может привести к желанию игроков зафиксировать часть полученной ранее прибыли в преддверии завтрашнего объявления итогов заседания ФРС.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,36%, а индекс РТС теряют менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,71%) и котировки Мечела (+2,13%). Акции НЛМК дорожают на 1,56%, ММК растут на 0,64%, ФСК ЕЭС прибавляют 0,43%, а Магнита увеличиваются на 0,17%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Автоваза (-7,41%) и котировки ПИК (-2,49%).
В фокусе дня
НЛМК (+1,56%) – акции сегодня впервые с октября поднялись выше линии EMA200 дневного графика (62,7 руб), что открывает перед ними дорогу к сентябрьским максимумам (район 70 руб). Технические индикаторы в целом не исключают развития восходящего движения – силы «быков» растут и бумаги ещё имеют потенциал повышения до входа в зону перекупленности. До пробития отметки 62,7 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 63 62,7 61,9
Сопротивления 64 64,7 65,3
ММК (+0,64%) – акции в последние несколько дней пытаются удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (10,5 руб), однако, их повышение сдерживает ряд «долгих» скользящих средних (10,65 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не указывая на однозначные преимущества «быков» или «медведей», однако, до пробития отметки 10,5 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение в район предыдущих максимумов и отметки 10,9 руб.
Поддержки 10,5 10,35 10,15
Сопротивления 10,65 10,9 11,10
ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA55 дневного графика (0,212 руб), не спеша идти выше. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на умеренные силы «быков» и возможное ограничение потенциала восходящего движения линией EMA100 (0,218 руб), у которой расположен также недавний максимум. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции в район средней полосы Боллинжера (0,204 руб) при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,212 0,208 0,204
Сопротивления 0,215 0,218 0,220
Магнит (+0,17%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4500 руб) и продолжают движение наверх, стремясь к верхней полосе Боллинжера и недавним максимумам (4620-4720 руб). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги удерживают отметку 4500 руб.
Поддержки 4500 4430 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
«Голубые фишки»
Газпром (-0,38%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) консолидируются в районе указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,44%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1940 руб) торгуются в районе недавних максимумов (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1940 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – акции находятся вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-2,42%) – акции сегодня начали коррекционное снижение с достигнутых максимумов, стремясь к линии EMA200 дневного графика (5120 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисках развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Пробитие отметки 5120 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 5200 5120 5070
Сопротивления 5260 5330 5425
Роснефть (-0,63%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246 руб) приостановили рост недалеко от верхней полосы (253,8 руб). До пробития отметки 246 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при отсутствии драйверов роста.
Поддержки 248 244,9 243
Сопротивления 250 251,7 254,3
РусГидро (+1,26%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) достигли первой обозначенной нами цели роста в виде линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков отскока от важного сопротивления.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788
Сбербанк ао (-0,32%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,7-92,3 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,18%) – акции после достижения локальных максимумов торгуются недалеко от «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,9-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 65,1 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5
/Компиляция. 11 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу