20 декабря 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Банк Японии расширил программу выкупа активов с прежних 66 трлн иен до 76 трлн ($903 млрд). Объем программы увеличен уже в третий раз за последние четыре месяца, но этого требовал будущий премьер страны Синдзо Абэ. Процентная ставка оставлена на прежнем уровне, как и объем программы кредитования.
2. Вчера Brent подорожала еще на 1,4%, торги закрылись на отметке $110,36. Сейчас фьючерс на нефть теряет порядка 0,3%.
3. ЕЦБ возобновит прием греческих гособлигаций в залог после повышения рейтинга. Регулятор прекратил принимать греческие госбумаги 25 июля, и с тех пор банки страны вынуждены были преимущественно полагаться на более дорогие экстренные кредиты греческого Центробанка. Теперь ЕЦБ вновь готов принимать долговые обязательства, выпущенные или гарантированные правительством Греции, в качестве залога по выдаваемым банкам еврозоны кредитам.
Также в плюс:
Кипр вчера вечером одобрил кризисный бюджет на 2013 год. Законопроект поддержал 51 депутат, против были двое. Бюджет предполагает расходы в 9,5 млрд евро против доходов в 7,6 млрд, что делает неизбежным внешнее финансирование. Кипр достиг предварительной договоренности с ЕС и МВФ о кредитах, их объем должен составить 17 млрд евро, что сравнимо с размерами ВВП островного государства.
Минэнерго США: запасы нефти понизились на прошлой неделе на 1 млн баррелей, ожидалось понижение на 900 000 баррелей. К концу недели запасы нефти составляли 371,6 млн баррелей.
Отставка Монти с поста премьера Италии, которая так обеспокоила рынки, может быть отложена, хотя и ненадолго. Она ожидалась уже на этой неделе, но мешают проволочки с принятием бюджета на будущий год, после чего политик и намеревался уйти из правительства. Голосование по бюджету пройдет в парламенте не ранее пятницы.
ГКРЧ приняла упрощенный порядок применения фемтосот (маломощных базовых станций), их достаточно будет регистрировать. Раньше получение всех разрешений для установки одной такой станции обходилось в 120 000 рублей и занимало до 18 месяцев. Теперь сотовые операторы смогут оснастить необходимым оборудованием места с плохим сигналом, например офисы, не тратя время на административные процедуры.
«Транснефть»: дисконт Urals к Brent может исчезнуть уже в ближайшее время. В интервью корпоративному журналу вице-президент компании Игорь Кацал сообщил, что строительство нефтепровода БТС-2 позволило России более эффективно продавать нефть на европейском рынке: появилась возможность перераспределять ресурсы с наименее выгодных на самые интересные направления экспорта. Дополнительным бонусом стала вариантность логистических схем, которой так не хватало до БТС-2.
«Газпром» останется вторым поставщиком газа для ТГК-9 (после «Новатэка»), поставит газ на 70 млрд рублей до 2018 года. О подписании соответствующего договора генерирующая компания объявила вчера. Средняя цена газа в контрактный период прогнозируется на уровне 4 191 рубль за 1 000 кубометров. Таким образом, исходя из стоимости контракта, ежегодный объем поставок превысит 3 млрд кубометров газа.
«М.Видео» рассчитывает увеличить продажи с помощью спецзон премиальной бытовой техники. Вчера ритейлер запустил пилотный проект в одном из магазинов Москвы. В зонах будет продаваться крупная бутовая техника стоимостью до 800 000 рублей – холодильники, стиральные машины, встраиваемая техника. С запуском проекта ритейлер рассчитывает увеличить продажи в сегменте «крупная бытовая техника» более чем на 15% в следующем году.
Исследовательская группа: производство никеля в мире в октябре превышало спрос шестой месяц подряд. Выпуск рафинированного никеля составил 151 000 тонн, в то время как потребление равнялось 140 900 тонн. Таким образом, в октябре был зафиксирован переизбыток металла в размере 10 100 тонн, свидетельствуют данные независимой межправительственной организации INSG.
Мантуров: по итогам года продажи автомобилей в РФ вырастут на 11%. Российский автопром демонстрирует один из лучших результатов – второе место в Европе по продажам легковых автомобилей, сказал министр промышленности. «По продажам мы преодолеем в этом году планку в 3 миллиона единиц. При условии сохранения этого тренда, Россия к 2014 году может стать первым рынком в Европе», - надеется он.
«Новатэк» предложил акционерам одобрить договора с «Сибуром» до 2033 года на поставку ему углеводородного сырья – ШФЛУ и СУГ. Это продукты переработки газа и газоконденсата, которые используются в нефтехимии. Объем поставок ШФЛУ – не более 36 млн т, цена сделки – 410 млрд рублей с учетом НДС. Поставки СУГ предполагаются в объеме не более 8 млн т, цена сделки – не более 100 млрд рублей. Кроме того, компании договорились о договорах на транспортировку этого сырья.
Индекс делового доверия IFO в ФРГ вырос в декабре до 102,4 пункта – больше прогноза. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения показателя в этом месяце до 102 пунктов. Индекс повышается второй месяц подряд после того, как октябре было зафиксировано его падение до минимума за два с половиной года.
Госдума вслед за ответом на «закон Магнитского» увеличила сроки виз для сотрудников крупных иностранных компаний в России. В окончательном третьем чтении принят закон, который увеличивает с одного до пяти лет максимальный срок многократной визы для представителей и сотрудников зарубежных компаний, инвестирующих в экономику России. Принятый закон также упрощает процедуру получения визы для этой категории иностранцев.
Европейские индексы завершили торги ростом. DAX подрос на 0,2%, CAC 40 – на 0,4%, FTSE 100 – на столько же.
Факторы падения
1. В Азии в 9:15 по Москве основные индексы ушли в минус. Nikkei 225 теряет 0,6%, Shanghai Composite – 0,5%, Hang Seng – 0,4%.
2. Биржи США вчера снизились. NASDAQ потерял 0,3%, индекс Dow Jones – 0,7%, S&P 500 – 0,8%. Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются еще на 0,2-0,4%.
3. Обама пообещал наложить вето за законопроект, который республиканцы называют «планом Б», даже если он будут одобрен в сенате. Этот план предусматривает продление налоговых льгот для всех, чьи доходы не превышают $1 млн в год. Как сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Дэн Пфайффер, данный подход не выдерживает проверки системой противовесов и будет ветирован президентом.
Также в минус:
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии потерял 0,4%. Контракт на ММВБ ушел вниз на 0,1%.
Число новостроек в США в ноябре упало сильнее прогноза – до 861 000 в пересчете на годовые темпы. В октябре количество новостроек составляло 888 000, а не 894 000, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение показателя в прошедшем месяце с объявленного ранее уровня до 872 000 домов. Но при этом количество разрешений на строительство жилья в ноябре увеличилось до 899 000 в годовом выражении (при прогнозе в 875 000), что является максимумом с июля 2008-го.
Улюкаев: ЦБ видит растущие риски замедления экономики, но вмешательства пока не требуется. Регулятор пока не считает замедление темпов роста экономики драматичным, но продолжит следить за развитием ситуации. «Действительно, риски по экономическому росту несколько увеличиваются, но пока они не вошли в ту зону, которая требует от монетарных или фискальных властей каких-то действий», - подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» первый зампред ЦБ.
Игнатьев: ЦБ РФ видит вероятность небольшого всплеска инфляции в январе из-за повышения акцизов. «Она может быть немного повыше из-за индексации акцизов на бензин и алкоголь. Может быть немного повыше, чем нам бы хотелось», - сказал председатель ЦБ. При этом Сергей Игнатьев считает, что в целом годовая инфляция в январе не выйдет за 7%.
Кипр остановил переговоры с консорциумом НОВАТЭК/Total/Газпромбанк по геологоразведочным работам на шельфе. Прогресс в этих переговорах оказался «неудовлетворительным», сказал представитель правительства. Напомним, что «Новатэк» владеет 25% в консорциуме, Total – 65%, Газпромбанк – 10%. Теперь их место может занять другой консорциум - NI/Kogas.
ФАС предписала «Аэрофлоту» и «Шереметьево» пересмотреть соглашение о сотрудничестве, штраф может составить до 0,03% выручки, передал «Интерфакс». По условиям соглашения создаются условия, ставящие авиакомпании в неравное положение по отношению друг к другу при использовании инфраструктуры международного аэропорта, говорится в сообщении ведомства. Предполагалось, что под рейсы «Аэрофлота», дочерних компаний и партнеров по альянсу SkyTeam будет передан весь Южный терминальный комплекс аэропорта «Шереметьево» (терминалы D, E, F).
Bloomberg: Индия и Китай рассчитывают добиться снижения цен на хлоркалий на 8% - до $430 за тонну. Индия уже начала переговоры с российскими и североамериканскими производителями относительно поставок хлоркалия на следующий год, Китай, как ожидается, начнет переговорный процесс в январе. Цена, по которой закупают это сырье крупнейшие азиатские потребители, традиционно является бенчмарком для мирового рынка. Сейчас они будут настаивать на ее резком понижении.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Банк Японии расширил программу выкупа активов с прежних 66 трлн иен до 76 трлн ($903 млрд). Объем программы увеличен уже в третий раз за последние четыре месяца, но этого требовал будущий премьер страны Синдзо Абэ. Процентная ставка оставлена на прежнем уровне, как и объем программы кредитования.
2. Вчера Brent подорожала еще на 1,4%, торги закрылись на отметке $110,36. Сейчас фьючерс на нефть теряет порядка 0,3%.
3. ЕЦБ возобновит прием греческих гособлигаций в залог после повышения рейтинга. Регулятор прекратил принимать греческие госбумаги 25 июля, и с тех пор банки страны вынуждены были преимущественно полагаться на более дорогие экстренные кредиты греческого Центробанка. Теперь ЕЦБ вновь готов принимать долговые обязательства, выпущенные или гарантированные правительством Греции, в качестве залога по выдаваемым банкам еврозоны кредитам.
Также в плюс:
Кипр вчера вечером одобрил кризисный бюджет на 2013 год. Законопроект поддержал 51 депутат, против были двое. Бюджет предполагает расходы в 9,5 млрд евро против доходов в 7,6 млрд, что делает неизбежным внешнее финансирование. Кипр достиг предварительной договоренности с ЕС и МВФ о кредитах, их объем должен составить 17 млрд евро, что сравнимо с размерами ВВП островного государства.
Минэнерго США: запасы нефти понизились на прошлой неделе на 1 млн баррелей, ожидалось понижение на 900 000 баррелей. К концу недели запасы нефти составляли 371,6 млн баррелей.
Отставка Монти с поста премьера Италии, которая так обеспокоила рынки, может быть отложена, хотя и ненадолго. Она ожидалась уже на этой неделе, но мешают проволочки с принятием бюджета на будущий год, после чего политик и намеревался уйти из правительства. Голосование по бюджету пройдет в парламенте не ранее пятницы.
ГКРЧ приняла упрощенный порядок применения фемтосот (маломощных базовых станций), их достаточно будет регистрировать. Раньше получение всех разрешений для установки одной такой станции обходилось в 120 000 рублей и занимало до 18 месяцев. Теперь сотовые операторы смогут оснастить необходимым оборудованием места с плохим сигналом, например офисы, не тратя время на административные процедуры.
«Транснефть»: дисконт Urals к Brent может исчезнуть уже в ближайшее время. В интервью корпоративному журналу вице-президент компании Игорь Кацал сообщил, что строительство нефтепровода БТС-2 позволило России более эффективно продавать нефть на европейском рынке: появилась возможность перераспределять ресурсы с наименее выгодных на самые интересные направления экспорта. Дополнительным бонусом стала вариантность логистических схем, которой так не хватало до БТС-2.
«Газпром» останется вторым поставщиком газа для ТГК-9 (после «Новатэка»), поставит газ на 70 млрд рублей до 2018 года. О подписании соответствующего договора генерирующая компания объявила вчера. Средняя цена газа в контрактный период прогнозируется на уровне 4 191 рубль за 1 000 кубометров. Таким образом, исходя из стоимости контракта, ежегодный объем поставок превысит 3 млрд кубометров газа.
«М.Видео» рассчитывает увеличить продажи с помощью спецзон премиальной бытовой техники. Вчера ритейлер запустил пилотный проект в одном из магазинов Москвы. В зонах будет продаваться крупная бутовая техника стоимостью до 800 000 рублей – холодильники, стиральные машины, встраиваемая техника. С запуском проекта ритейлер рассчитывает увеличить продажи в сегменте «крупная бытовая техника» более чем на 15% в следующем году.
Исследовательская группа: производство никеля в мире в октябре превышало спрос шестой месяц подряд. Выпуск рафинированного никеля составил 151 000 тонн, в то время как потребление равнялось 140 900 тонн. Таким образом, в октябре был зафиксирован переизбыток металла в размере 10 100 тонн, свидетельствуют данные независимой межправительственной организации INSG.
Мантуров: по итогам года продажи автомобилей в РФ вырастут на 11%. Российский автопром демонстрирует один из лучших результатов – второе место в Европе по продажам легковых автомобилей, сказал министр промышленности. «По продажам мы преодолеем в этом году планку в 3 миллиона единиц. При условии сохранения этого тренда, Россия к 2014 году может стать первым рынком в Европе», - надеется он.
«Новатэк» предложил акционерам одобрить договора с «Сибуром» до 2033 года на поставку ему углеводородного сырья – ШФЛУ и СУГ. Это продукты переработки газа и газоконденсата, которые используются в нефтехимии. Объем поставок ШФЛУ – не более 36 млн т, цена сделки – 410 млрд рублей с учетом НДС. Поставки СУГ предполагаются в объеме не более 8 млн т, цена сделки – не более 100 млрд рублей. Кроме того, компании договорились о договорах на транспортировку этого сырья.
Индекс делового доверия IFO в ФРГ вырос в декабре до 102,4 пункта – больше прогноза. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения показателя в этом месяце до 102 пунктов. Индекс повышается второй месяц подряд после того, как октябре было зафиксировано его падение до минимума за два с половиной года.
Госдума вслед за ответом на «закон Магнитского» увеличила сроки виз для сотрудников крупных иностранных компаний в России. В окончательном третьем чтении принят закон, который увеличивает с одного до пяти лет максимальный срок многократной визы для представителей и сотрудников зарубежных компаний, инвестирующих в экономику России. Принятый закон также упрощает процедуру получения визы для этой категории иностранцев.
Европейские индексы завершили торги ростом. DAX подрос на 0,2%, CAC 40 – на 0,4%, FTSE 100 – на столько же.
Факторы падения
1. В Азии в 9:15 по Москве основные индексы ушли в минус. Nikkei 225 теряет 0,6%, Shanghai Composite – 0,5%, Hang Seng – 0,4%.
2. Биржи США вчера снизились. NASDAQ потерял 0,3%, индекс Dow Jones – 0,7%, S&P 500 – 0,8%. Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются еще на 0,2-0,4%.
3. Обама пообещал наложить вето за законопроект, который республиканцы называют «планом Б», даже если он будут одобрен в сенате. Этот план предусматривает продление налоговых льгот для всех, чьи доходы не превышают $1 млн в год. Как сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Дэн Пфайффер, данный подход не выдерживает проверки системой противовесов и будет ветирован президентом.
Также в минус:
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии потерял 0,4%. Контракт на ММВБ ушел вниз на 0,1%.
Число новостроек в США в ноябре упало сильнее прогноза – до 861 000 в пересчете на годовые темпы. В октябре количество новостроек составляло 888 000, а не 894 000, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение показателя в прошедшем месяце с объявленного ранее уровня до 872 000 домов. Но при этом количество разрешений на строительство жилья в ноябре увеличилось до 899 000 в годовом выражении (при прогнозе в 875 000), что является максимумом с июля 2008-го.
Улюкаев: ЦБ видит растущие риски замедления экономики, но вмешательства пока не требуется. Регулятор пока не считает замедление темпов роста экономики драматичным, но продолжит следить за развитием ситуации. «Действительно, риски по экономическому росту несколько увеличиваются, но пока они не вошли в ту зону, которая требует от монетарных или фискальных властей каких-то действий», - подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» первый зампред ЦБ.
Игнатьев: ЦБ РФ видит вероятность небольшого всплеска инфляции в январе из-за повышения акцизов. «Она может быть немного повыше из-за индексации акцизов на бензин и алкоголь. Может быть немного повыше, чем нам бы хотелось», - сказал председатель ЦБ. При этом Сергей Игнатьев считает, что в целом годовая инфляция в январе не выйдет за 7%.
Кипр остановил переговоры с консорциумом НОВАТЭК/Total/Газпромбанк по геологоразведочным работам на шельфе. Прогресс в этих переговорах оказался «неудовлетворительным», сказал представитель правительства. Напомним, что «Новатэк» владеет 25% в консорциуме, Total – 65%, Газпромбанк – 10%. Теперь их место может занять другой консорциум - NI/Kogas.
ФАС предписала «Аэрофлоту» и «Шереметьево» пересмотреть соглашение о сотрудничестве, штраф может составить до 0,03% выручки, передал «Интерфакс». По условиям соглашения создаются условия, ставящие авиакомпании в неравное положение по отношению друг к другу при использовании инфраструктуры международного аэропорта, говорится в сообщении ведомства. Предполагалось, что под рейсы «Аэрофлота», дочерних компаний и партнеров по альянсу SkyTeam будет передан весь Южный терминальный комплекс аэропорта «Шереметьево» (терминалы D, E, F).
Bloomberg: Индия и Китай рассчитывают добиться снижения цен на хлоркалий на 8% - до $430 за тонну. Индия уже начала переговоры с российскими и североамериканскими производителями относительно поставок хлоркалия на следующий год, Китай, как ожидается, начнет переговорный процесс в январе. Цена, по которой закупают это сырье крупнейшие азиатские потребители, традиционно является бенчмарком для мирового рынка. Сейчас они будут настаивать на ее резком понижении.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter