31 января 2013 Bloomberg Лаврентьев Максим
Ключевые факторы роста
1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,5% - до $114,9 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще 0,2%, торгуется выше $115 за баррель.
2. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лидировал «Сургутнефтегаз» (+4,1%). Лучше рынка держались Polyus Gold (+1,1%) и CTC Media (+1%). В Лондоне отличились еще и бумаги «Сбербанка» (+0,8%).
Также в плюс:
Как и ожидалось, ФРС решила не сворачивать программу выкупа активов на $85 млрд в месяц, сохранила ставки на прежнем уровне - вблизи нуля.
ADP Research Institute: компании США создали в январе 192 000 рабочих мест при консенсус-прогнозе Bloomberg в 161 000; официальные данные выйдут в пятницу.
Сводный индекс доверия к экономике еврозоны вырос в январе до максимума с июня – 89,2 пункта; ожидалось более скромное повышение – до 88,2 пункта.
«Росстат»: предпринимательская уверенность в России в январе выросла впервые за полгода – в добывающем секторе до отметки -3 с -5, в обрабатывающем – до -2 с -5.
WSJ: сталепроизводители США хотят повысить цены на сталь на спотовыом рынке на 8% несмотря на сохранение слабого спроса, пытаются договориться с клиентами.
Экономики Тайваня и Филиппин выросли в четвертом квартале сильнее, чем ожидалось, стало известно сегодня утром: на 3,4% вместо 3% и на 6,8% вместо 6,3% соответственно.
Котировки нефти поддерживает прогноз китайской госкомпании CNPC о том, что в 2013 году импорт черного золота в эту страну подскочит на 7,3% из-за растущего спроса.
Новости российских эмитентов
UC Rusal утром сообщил о привлечении кредита на $400 млн для досрочного погашения части задолженности в $900 млн, по которой нужно расплатиться до конца года.
У Polymetal объем производства в золотом эквиваленте возрос в 2012 году на 31% до 1,063 млн унций при плане в 1,05 млн; компания подтвердила план-2013 в 1,2 млн унций.
БКК, продающая продукцию «Уралкалия», с апреля повышает цену на калий для Бразилии на $15 за тонну – до $465; ожидает дальнейшего роста цен.
«Сумма» сохраняет намерение объявить оферту миноритариям группы FESCO (ДВМП). Об этом «Интерфаксу» вчера сообщил некий «источник, знакомый с планами группы».
АФК «Система» в 2013 году увеличит дивидендные выплаты акционерам, повторил вчера основной владелец компании Владимир Евтушенков, но цифр не назвал.
Екатеринбургская «Энел ОГК-5» нарастила отпуск электроэнергии в 2012 году на 5%, продажи – на 6%; отпуск тепла не изменился.
«Норникель» может привлечь кредит на $900 млн, большую часть отдаст «дочке», но $335 млн пустит на общекорпоративные нужды, облегчив себе грядущую выплату дивидендов.
Алекперов докупил акций «Лукойла» на 360 млн рублей, напрямую принадлежащий ему пакет вырос с 2,16% до 2,18%; якобы бумаги были куплены не у карманных структур.
«Ведомости»: «Финансовый альянс», частично принадлежащий АФК «Система», покупает Транспортно-логистическую компанию – шаг созданию крупного ж/д-оператора.
Ключевые факторы падения
1. Американский ВВП неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%. Это худший результат с 2009 года; аналитики ожидали роста на 1,1%.
2. Американские биржи завершили торги снижением. Dow Jones потерял 0,3%, S&P 500 и NASDAQ – по 0,4%. Сегодня фьючерсы на индексы США минусуют на 0,1-0,2%.
3. Азиатские индексы в 9:15 по Москве в основном снижаются. Японский Nikkei 225 ушел в минус на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite растет на 0,1%.
4. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подешевели на 0,4%. Биржевой фонд российских акций RSX потерял 1,2%. Обвалился «Мечел» (-4,7%), подешевели «Русгидро» (-2,7%), Yandex (-2,5%), «Газпром» (-2,1%). На Лондонской бирже отличился ВТБ (-4,2%).
Также в минус:
Фьючерс на индекс РТС потерял вчера вечером на 0,2%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
Европейские биржи завершили торги снижением. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, французский CAC 40 и немецкий DAX – по 0,5%.
Промпроизводство в Японии выросло в декабре на 2,5% к предыдущему месяцу, стало известно сегодня, – участники опроса Bloomberg ожидали роста на 4,1%.
Fitch понизило рейтинг Египта на одну ступень до отметки В с «негативным» прогнозом, сославшись на ухудшение финансового положения и политическую нестабильность.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 6 млн баррелей до 369,1 млн; аналитики в среднем ожидали роста лишь на 2,5 млн баррелей.
Опрос ЕЦБ: банки еврозоны отмечают сохранение напряженности с привлечение кредитных средств, хотя и надеются на улучшение ситуации в течение первого квартала.
Рецессия в Испании в четвертом квартале оказалась чуть хуже, чем сообщалось ранее, – по окончательной оценке, ВВП снизился к третьему кварталу на 0,7%, а не на 0,6%.
Новости российских эмитентов
«Прайм»: Boeing все еще не получил международный сертификат на самолеты Boeing -777-300ER; возможно, «Аэрофлот» не сможет начать их эксплуатацию в феврале.
НЛМК прогнозирует снижение выручки в четвертом квартале к третьему на 8% на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и сезонного падения продаж.
Сечин и Миллер снова просят правительство сохранить монополию госкомпаний на шельф, не допустив к нему, в частности, «Лукойл»; Минприроды продолжает возражать.
«Фосагро» повысила оценку затрат на строительство агрегата аммиака в Череповце с прежних $600 млн до $785 млн; проект будет завершен в 2016-2017 годах.
Вчера рост акций Polyus Gold поддерживали слухи о продаже активов на $2,2 млрд. Вечером анонимный источник «Интерфакса» опроверг эту информацию.
Германский концерн E.ON, контролирующий «Э.Он Россия», существенно ухудшил прогнозы по собственной чистой прибыли и EBITDA на 2013 год
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,5% - до $114,9 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще 0,2%, торгуется выше $115 за баррель.
2. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лидировал «Сургутнефтегаз» (+4,1%). Лучше рынка держались Polyus Gold (+1,1%) и CTC Media (+1%). В Лондоне отличились еще и бумаги «Сбербанка» (+0,8%).
Также в плюс:
Как и ожидалось, ФРС решила не сворачивать программу выкупа активов на $85 млрд в месяц, сохранила ставки на прежнем уровне - вблизи нуля.
ADP Research Institute: компании США создали в январе 192 000 рабочих мест при консенсус-прогнозе Bloomberg в 161 000; официальные данные выйдут в пятницу.
Сводный индекс доверия к экономике еврозоны вырос в январе до максимума с июня – 89,2 пункта; ожидалось более скромное повышение – до 88,2 пункта.
«Росстат»: предпринимательская уверенность в России в январе выросла впервые за полгода – в добывающем секторе до отметки -3 с -5, в обрабатывающем – до -2 с -5.
WSJ: сталепроизводители США хотят повысить цены на сталь на спотовыом рынке на 8% несмотря на сохранение слабого спроса, пытаются договориться с клиентами.
Экономики Тайваня и Филиппин выросли в четвертом квартале сильнее, чем ожидалось, стало известно сегодня утром: на 3,4% вместо 3% и на 6,8% вместо 6,3% соответственно.
Котировки нефти поддерживает прогноз китайской госкомпании CNPC о том, что в 2013 году импорт черного золота в эту страну подскочит на 7,3% из-за растущего спроса.
Новости российских эмитентов
UC Rusal утром сообщил о привлечении кредита на $400 млн для досрочного погашения части задолженности в $900 млн, по которой нужно расплатиться до конца года.
У Polymetal объем производства в золотом эквиваленте возрос в 2012 году на 31% до 1,063 млн унций при плане в 1,05 млн; компания подтвердила план-2013 в 1,2 млн унций.
БКК, продающая продукцию «Уралкалия», с апреля повышает цену на калий для Бразилии на $15 за тонну – до $465; ожидает дальнейшего роста цен.
«Сумма» сохраняет намерение объявить оферту миноритариям группы FESCO (ДВМП). Об этом «Интерфаксу» вчера сообщил некий «источник, знакомый с планами группы».
АФК «Система» в 2013 году увеличит дивидендные выплаты акционерам, повторил вчера основной владелец компании Владимир Евтушенков, но цифр не назвал.
Екатеринбургская «Энел ОГК-5» нарастила отпуск электроэнергии в 2012 году на 5%, продажи – на 6%; отпуск тепла не изменился.
«Норникель» может привлечь кредит на $900 млн, большую часть отдаст «дочке», но $335 млн пустит на общекорпоративные нужды, облегчив себе грядущую выплату дивидендов.
Алекперов докупил акций «Лукойла» на 360 млн рублей, напрямую принадлежащий ему пакет вырос с 2,16% до 2,18%; якобы бумаги были куплены не у карманных структур.
«Ведомости»: «Финансовый альянс», частично принадлежащий АФК «Система», покупает Транспортно-логистическую компанию – шаг созданию крупного ж/д-оператора.
Ключевые факторы падения
1. Американский ВВП неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%. Это худший результат с 2009 года; аналитики ожидали роста на 1,1%.
2. Американские биржи завершили торги снижением. Dow Jones потерял 0,3%, S&P 500 и NASDAQ – по 0,4%. Сегодня фьючерсы на индексы США минусуют на 0,1-0,2%.
3. Азиатские индексы в 9:15 по Москве в основном снижаются. Японский Nikkei 225 ушел в минус на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite растет на 0,1%.
4. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подешевели на 0,4%. Биржевой фонд российских акций RSX потерял 1,2%. Обвалился «Мечел» (-4,7%), подешевели «Русгидро» (-2,7%), Yandex (-2,5%), «Газпром» (-2,1%). На Лондонской бирже отличился ВТБ (-4,2%).
Также в минус:
Фьючерс на индекс РТС потерял вчера вечером на 0,2%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
Европейские биржи завершили торги снижением. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, французский CAC 40 и немецкий DAX – по 0,5%.
Промпроизводство в Японии выросло в декабре на 2,5% к предыдущему месяцу, стало известно сегодня, – участники опроса Bloomberg ожидали роста на 4,1%.
Fitch понизило рейтинг Египта на одну ступень до отметки В с «негативным» прогнозом, сославшись на ухудшение финансового положения и политическую нестабильность.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 6 млн баррелей до 369,1 млн; аналитики в среднем ожидали роста лишь на 2,5 млн баррелей.
Опрос ЕЦБ: банки еврозоны отмечают сохранение напряженности с привлечение кредитных средств, хотя и надеются на улучшение ситуации в течение первого квартала.
Рецессия в Испании в четвертом квартале оказалась чуть хуже, чем сообщалось ранее, – по окончательной оценке, ВВП снизился к третьему кварталу на 0,7%, а не на 0,6%.
Новости российских эмитентов
«Прайм»: Boeing все еще не получил международный сертификат на самолеты Boeing -777-300ER; возможно, «Аэрофлот» не сможет начать их эксплуатацию в феврале.
НЛМК прогнозирует снижение выручки в четвертом квартале к третьему на 8% на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и сезонного падения продаж.
Сечин и Миллер снова просят правительство сохранить монополию госкомпаний на шельф, не допустив к нему, в частности, «Лукойл»; Минприроды продолжает возражать.
«Фосагро» повысила оценку затрат на строительство агрегата аммиака в Череповце с прежних $600 млн до $785 млн; проект будет завершен в 2016-2017 годах.
Вчера рост акций Polyus Gold поддерживали слухи о продаже активов на $2,2 млрд. Вечером анонимный источник «Интерфакса» опроверг эту информацию.
Германский концерн E.ON, контролирующий «Э.Он Россия», существенно ухудшил прогнозы по собственной чистой прибыли и EBITDA на 2013 год
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter