Итоги торгов 01.02:
Индекс ММВБ повысился на 0,02% до 1547,22п.
Индекс РТС повысился на 0,36% до 1627,92п.
Российский рынок завершал прошлую неделю с минимальным повышением. Индекс ММВБ по-прежнему консолидируется вокруг отметки 1550п., оставаясь в непосредственной близости от максимальных значений с марта прошлого года.
Что касается западных площадок, то за океаном пятничные торги завершались на положительной территории, что дает нам неплохие шансы открыться сегодня в плюсе. В частности индекс широкого рынка S&P500 продолжил покорять все новые и новые высоты и практически достиг среднесрочной цели на уровне 1515п. Схожая ситуация нарисовалась и в промышленном DJIA, который также вышел на новые максимумы последних лет.
Во многом инвесторов продолжают вдохновлять отчеты компаний, которые в 70% случаев превышают консенсус-прогнозы опрашиваемых аналитиков. Позитивный взгляд отдельных компаний на 2013 год позволяет расти их капитализации даже с учетом публикуемых слабых данных по прибыли/выручке.
Отмечу, что до абсолютных исторических максимумов американским индексам осталось 4,2% (S&P500) и 1,3% (DJIA) - скоро придется открывать шампанское и слышать очередную порцию критики в сторону фондовых алармистов.
Ну а российский рынок на все это может ответить нашей главной фишкой - Сбербанком, который также находится в полушаге от своих максимальных значений за все время обращения бумаг. Несмотря на небольшую коррекцию в конце прошлой недели, в среднесрочной перспективе акции банка по-прежнему выглядят очень привлекательно. К тому же отметим и заявление руководства финансовой компании о том, что в этому году цена за одну акцию может подняться в район 130 руб.
Согласно пятничным данным от министерства труда США, уровень безработицы в стране повысился в январе текущего года на 0,1% процента и достиг 7,9%, несмотря на то, что в стране были созданы 157 тысяч новых рабочих мест. Данные оказались чуть хуже предварительных ожиданий большинства экспертов, однако как мы видим, это не помешало быкам продолжить рост. Ввиду тех сообщений, которые поступали от ФРС, не снижение уровня безработицы - это лишь подтверждение того, что регулятор продолжит свои вливания в экономику в рамках бессрочного QE ($85 млрд. ежемесячно). Так что сильно расстраивать из-за отсутствия положительной динамики данного показателя рынки не станут. Наоборот, напряженность наверняка будет лишь возрастать в случае приближения безработицы к озвученной Бернанке целевой отметке в 6,5%.
Что касается технической картины в индексе ММВБ, то, несмотря на консолидацию последних дней, котировки по-прежнему находятся в рамках восходящего тренда с ноября. В данный момент мы все также выделяем два ключевых уровня, которые выступают реперными точками развития или слома основной тенденции. Снизу это область 1515-1520п. Спуск под этот уровень поддержки откроет дорогу в сторону новогоднего гэпа на 1480п. Ну а сверху нас держит сопротивление 1560-1565п. В случае реализации позитивного сценария (по факту снятия накопленной ранее перекупленности) и прохода этих отметок, откроется дорога в сторону 1605п.
В пользу роста на российском рынке в данный момент играет ситуация на рынке нефти, где цена на Brent поднялась до максимумов за последние месяцы, достигнув нашей целевой отметки в $117 за баррель.
На этой неделе одним из ключевых событий должно стать очередное заседание европейского ЦБ. Вспоминая о распиаренных валютных войнах, можно рассчитывать на определенные действия по ослаблению евро со стороны ЕЦБ, так как курс европейской валюты заметно укрепился за последнее время. Кроме того, 7-8 февраля пройдет саммит ЕС в Брюсселе.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра находится около нуля, Brent корректируется 0,13%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного выше уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
13:30 Еврозона - Индекс инвестиционного доверия Sentix, февраль Прогноз: -3,0 Предыдущее значение: -7
13:30 Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе, январь Прогноз: 49,1 Предыдущее значение: 48,7
14:00 Еврозона - Индекс цен производителей, м/м, декабрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,2%
14:00 Еврозона - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
19:00 США - Заказы на товары длительного пользования, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 4,6%
19:00 США - Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,3%
19:00 США - Промышленные заказы, м/м, декабрь Прогноз: 1% Предыдущее значение: 0%
19:00 США - Промышленные заказы без учета транспорта, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Индекс состояния рынка труда, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 109
СТАРТ ДНЯ: Снова вверх, но шансы на коррекцию растут
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дешевеют на четверть процента, Brent торгуется в районе $116,5 за баррель.
Индекс РТС +0,4%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок пытается продолжить начавшийся под вечер пятницы отскок вверх. Индекс ММВБ снова поднялся выше 1550 пунктов. Месячный восходящий тренд от начала года на прошлой неделе выдержал атаку продавцов, но на этой она может быть повторена. Рынок после новой волны роста способен снова откатится назад, коррекция давно уже назрела, по RSI также давно сформировалась дивергенция, которая все никак не реализуется. Цены на нефть после волны роста в конце января имеют потенциал для коррекции.
Лучшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Разгуляй, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: Селигдар, Протек, МОЭСК
Индекс ММВБ: Вскоре будет новая атака на восходящий тренд
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1549,28 пунктов.
После небольшого снижения на прошлой неделе к восходящему тренду с начала года в район 1535 индекс ММВБ организовал отскок вверх и отыграл половину потерь от последней коррекции. В первый день февраля индикатор вернулся выше 1550 пунктов, но ненадолго.
Сегодня с утра игроки попробуют снова подтянуть ММВБ выше, если дотянут до 1555, будет сформирована перевернутая фигура «голова-плечи», которая в потенциале может вывести индекс на новые высоты. Тем более что американские и нефтяные рынки накануне обновили свои максимумы. Однако, волна роста на российском рынке идет уже два месяца, и за все это время не было более-менее должной коррекции.
Поэтому после еще одной возможной волны роста существует высокая вероятность увидеть более значительный откат назад с новым заходом на восходящий тренд. Сейчас он проходит на 1545. К тому же вся последняя волна роста сопровождается дивергенцией по RSI. При прохождении зоны 1535-1545 ориентироваться внизу надо будет на ближайших поддержках в диапазоне 1515-1520.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1555, 1565, 1580
Ближайшие поддержки - 1535-1545, 1517, 1505
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,53%. Текущее значение составляет 163 530.
После коррекционного отката к двухмесячному восходящему тренду с начала декабря на уровни 160500-161000 фьючерс на индекс РТС организовал новую волну роста. Там же примерно на 160800 были отработан возврат к предыдущим максимумам второй половины января.
В итоге фьючерс снова направился вверх и почти дотянул до своих максимумов, установленных в конце января на 160030. Очевидно, сегодня игроки попробуют организовать новый заход вверх с возможным обновлением тех вершин, но затем высока вероятность увидеть новый откат назад.
Уж слишком долго тянется текущая волна роста, коррекция давно назрела. Да и на RSI с начала года формируется дивергенция, которая все никак не может реализоваться. Наверху с сопротивлениями сложновато, RIH3 почти на своих максимумах. Линия сопротивления трехмесячного восходящего канала сейчас пролегает на 165500. Внизу ближайшие поддержки - восходящий тренд на 162000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent на уровне $116,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 164000, 165500
Ближайшие поддержки - 162000, 160800, 158500
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,02% до 1547,22п.
Индекс РТС повысился на 0,36% до 1627,92п.
Российский рынок завершал прошлую неделю с минимальным повышением. Индекс ММВБ по-прежнему консолидируется вокруг отметки 1550п., оставаясь в непосредственной близости от максимальных значений с марта прошлого года.
Что касается западных площадок, то за океаном пятничные торги завершались на положительной территории, что дает нам неплохие шансы открыться сегодня в плюсе. В частности индекс широкого рынка S&P500 продолжил покорять все новые и новые высоты и практически достиг среднесрочной цели на уровне 1515п. Схожая ситуация нарисовалась и в промышленном DJIA, который также вышел на новые максимумы последних лет.
Во многом инвесторов продолжают вдохновлять отчеты компаний, которые в 70% случаев превышают консенсус-прогнозы опрашиваемых аналитиков. Позитивный взгляд отдельных компаний на 2013 год позволяет расти их капитализации даже с учетом публикуемых слабых данных по прибыли/выручке.
Отмечу, что до абсолютных исторических максимумов американским индексам осталось 4,2% (S&P500) и 1,3% (DJIA) - скоро придется открывать шампанское и слышать очередную порцию критики в сторону фондовых алармистов.
Ну а российский рынок на все это может ответить нашей главной фишкой - Сбербанком, который также находится в полушаге от своих максимальных значений за все время обращения бумаг. Несмотря на небольшую коррекцию в конце прошлой недели, в среднесрочной перспективе акции банка по-прежнему выглядят очень привлекательно. К тому же отметим и заявление руководства финансовой компании о том, что в этому году цена за одну акцию может подняться в район 130 руб.
Согласно пятничным данным от министерства труда США, уровень безработицы в стране повысился в январе текущего года на 0,1% процента и достиг 7,9%, несмотря на то, что в стране были созданы 157 тысяч новых рабочих мест. Данные оказались чуть хуже предварительных ожиданий большинства экспертов, однако как мы видим, это не помешало быкам продолжить рост. Ввиду тех сообщений, которые поступали от ФРС, не снижение уровня безработицы - это лишь подтверждение того, что регулятор продолжит свои вливания в экономику в рамках бессрочного QE ($85 млрд. ежемесячно). Так что сильно расстраивать из-за отсутствия положительной динамики данного показателя рынки не станут. Наоборот, напряженность наверняка будет лишь возрастать в случае приближения безработицы к озвученной Бернанке целевой отметке в 6,5%.
Что касается технической картины в индексе ММВБ, то, несмотря на консолидацию последних дней, котировки по-прежнему находятся в рамках восходящего тренда с ноября. В данный момент мы все также выделяем два ключевых уровня, которые выступают реперными точками развития или слома основной тенденции. Снизу это область 1515-1520п. Спуск под этот уровень поддержки откроет дорогу в сторону новогоднего гэпа на 1480п. Ну а сверху нас держит сопротивление 1560-1565п. В случае реализации позитивного сценария (по факту снятия накопленной ранее перекупленности) и прохода этих отметок, откроется дорога в сторону 1605п.
В пользу роста на российском рынке в данный момент играет ситуация на рынке нефти, где цена на Brent поднялась до максимумов за последние месяцы, достигнув нашей целевой отметки в $117 за баррель.
На этой неделе одним из ключевых событий должно стать очередное заседание европейского ЦБ. Вспоминая о распиаренных валютных войнах, можно рассчитывать на определенные действия по ослаблению евро со стороны ЕЦБ, так как курс европейской валюты заметно укрепился за последнее время. Кроме того, 7-8 февраля пройдет саммит ЕС в Брюсселе.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра находится около нуля, Brent корректируется 0,13%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного выше уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
13:30 Еврозона - Индекс инвестиционного доверия Sentix, февраль Прогноз: -3,0 Предыдущее значение: -7
13:30 Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе, январь Прогноз: 49,1 Предыдущее значение: 48,7
14:00 Еврозона - Индекс цен производителей, м/м, декабрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,2%
14:00 Еврозона - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
19:00 США - Заказы на товары длительного пользования, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 4,6%
19:00 США - Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,3%
19:00 США - Промышленные заказы, м/м, декабрь Прогноз: 1% Предыдущее значение: 0%
19:00 США - Промышленные заказы без учета транспорта, м/м, декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Индекс состояния рынка труда, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 109
СТАРТ ДНЯ: Снова вверх, но шансы на коррекцию растут
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дешевеют на четверть процента, Brent торгуется в районе $116,5 за баррель.
Индекс РТС +0,4%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок пытается продолжить начавшийся под вечер пятницы отскок вверх. Индекс ММВБ снова поднялся выше 1550 пунктов. Месячный восходящий тренд от начала года на прошлой неделе выдержал атаку продавцов, но на этой она может быть повторена. Рынок после новой волны роста способен снова откатится назад, коррекция давно уже назрела, по RSI также давно сформировалась дивергенция, которая все никак не реализуется. Цены на нефть после волны роста в конце января имеют потенциал для коррекции.
Лучшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Разгуляй, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: Селигдар, Протек, МОЭСК
Индекс ММВБ: Вскоре будет новая атака на восходящий тренд
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1549,28 пунктов.
После небольшого снижения на прошлой неделе к восходящему тренду с начала года в район 1535 индекс ММВБ организовал отскок вверх и отыграл половину потерь от последней коррекции. В первый день февраля индикатор вернулся выше 1550 пунктов, но ненадолго.
Сегодня с утра игроки попробуют снова подтянуть ММВБ выше, если дотянут до 1555, будет сформирована перевернутая фигура «голова-плечи», которая в потенциале может вывести индекс на новые высоты. Тем более что американские и нефтяные рынки накануне обновили свои максимумы. Однако, волна роста на российском рынке идет уже два месяца, и за все это время не было более-менее должной коррекции.
Поэтому после еще одной возможной волны роста существует высокая вероятность увидеть более значительный откат назад с новым заходом на восходящий тренд. Сейчас он проходит на 1545. К тому же вся последняя волна роста сопровождается дивергенцией по RSI. При прохождении зоны 1535-1545 ориентироваться внизу надо будет на ближайших поддержках в диапазоне 1515-1520.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1555, 1565, 1580
Ближайшие поддержки - 1535-1545, 1517, 1505
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,53%. Текущее значение составляет 163 530.
После коррекционного отката к двухмесячному восходящему тренду с начала декабря на уровни 160500-161000 фьючерс на индекс РТС организовал новую волну роста. Там же примерно на 160800 были отработан возврат к предыдущим максимумам второй половины января.
В итоге фьючерс снова направился вверх и почти дотянул до своих максимумов, установленных в конце января на 160030. Очевидно, сегодня игроки попробуют организовать новый заход вверх с возможным обновлением тех вершин, но затем высока вероятность увидеть новый откат назад.
Уж слишком долго тянется текущая волна роста, коррекция давно назрела. Да и на RSI с начала года формируется дивергенция, которая все никак не может реализоваться. Наверху с сопротивлениями сложновато, RIH3 почти на своих максимумах. Линия сопротивления трехмесячного восходящего канала сейчас пролегает на 165500. Внизу ближайшие поддержки - восходящий тренд на 162000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent на уровне $116,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 164000, 165500
Ближайшие поддержки - 162000, 160800, 158500
/Компиляция. 4 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter