ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,08% до 14009,80
S&P 500 вырос на 1,01% до 1513,17
NASDAQ вырос на 1,18% до 3179,10
Коррекция наблюдаемая по американским индексам в середине прошедшей недели так и не вылилась в оформленный разворот после затяжного роста. Напротив, индекс голубых фишек Dow Jones впервые с 2007 года закрылся выше 14000 пунктов на фоне роста капитализации отчитавшихся нефтяных гигантов Chevron и Exxon Mobil и январских данных по рынку труда. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на отметке 1513,17, сделав еще шаг навстречу историческим максимумам. Позитивно были встречены и сообщения компании Lipper - структуры агентства Thomson Reuters о максимальном с 1996 года притоке наличных средств в акционерные инвестиционные фонды и ETF в январе, который составил $34,2 млрд.
BLS сообщило о росте уровня безработицы в январе с 7,8% до 7,9%, тогда как аналитики не ожидали изменений показателя. Число безработных выросло на 126 тыс. до 12,332 млн. человек. В целом обзорные показатели по опросам домохозяйств не показали существенных изменений.
Общая численность гражданского населения и рабочей силы сопоставимо выросли. Небольшие изменения произошли и в категории невключенных в рабочую силу. Любопытный тренд сохраняется в продолжающемся падении доли в рабочей силе среди женского населения, которая сейчас составляет 57,3%, находясь на уровнях 1993 года. Более того, число занятых по отношению к общей численности в категории сократилось до 52,9% - уровни 1987 года.
Обзор платежных ведомостей показал увеличение занятости вне с/х в январе на 157 тыс., что немного недотягивает до прогнозных 160 тыс., и более существенно не дотягивает до среднего уровня прироста в 2012 году составляющего 181 тыс. в месяц. Официальные цифры по частному сектору оказались скромнее данных ADP, показав 166 тыс. прироста, соответственно госсектор продолжает скромными темпами терять рабочие места, в частности в январе сокращение составило 9 тыс. Наибольший рост занятости отмечен у ритейлеров и строительных компаний.
Данные BLS устроили держателей рисковых активов, ориентирующихся на дальнейшие вливания ликвидности со стороны ФРС, которая декларирует длительность своей бессрочной программы по стимулированию экономики таргетами по инфляции в 2,5% и безработице в 6,5%.
Отчеты исследовательских организаций по динамике деловой активности в производственном секторе США порадовали инвесторов позитивными данными. Уточненные цифры Markit свидетельствует о росте PMI в январе с 54 до 55,8 пунктов, хотя нужно отметить, что предварительные данные были несколько лучше. Институт управления поставками (ISM) сообщил о росте индекса с 50,2 до 53,1 пункта, ожидалось 50,6 пункта. Из 18 отраслей обрабатывающей промышленности 13 сообщили о росте в январе.
Университет Мичигана сообщил о небольшом росте индекса потребительского доверия до 73,8 пункта, против ожидаемых 71,5 пункта в январе после существенного снижения месяцем ранее.
Возвращаясь к отчетам Chevron и Exxon Mobil отметим, что обе компании превысили прогнозные оценки по чистой прибыли, и обе же не дотянули до консенсуса по выручке.
Крупнейшая публичная нефтяная компания Exxon Mobil (+0,08%) в четвертом квартале получила $9,95 млрд., или $2,20 на акцию чистой прибыли, по сравнению с $9,4 млрд., или $1,97 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прогноз опрошенных Рейтер аналитиков был на уровне $2,02 на акцию.
Второй по величине производитель нефти в США - Chevron (+1,17%) увеличил чистую прибыль до $7,2 млрд., или $3,70 на акцию, против $5,1 млрд, или $2,58 на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов, прибыль составила $3,27 на акцию, превысив среднюю оценку в $3,02.
На текущей неделе ожидается публикации квартальных отчетов Yum! Brands, Philip Morris, Visa, Marathon Oil и др. На статистику неделя будет более скудной, стоит обратить внимание на данные по торговому балансу США, еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице.
Индекс S&P500: Нарисовали разворотные медвежьи дивергенции
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 1,01%. Котировки остановились на уровне 1513,17 пунктов.
Исходя из невыразительных медвежьих попыток скорректироваться в среду-четверг можно было сделать вывод о том, что тотального желания продавать на рынке пока еще не появилось. Подтверждение этому мы и увидели в прошлую пятницу, когда даже на фоне не лучших данных с рынка труда США индекс широкого рынка отправился к новым максимумам последних лет.
В итоге S&P500 к текущему моменту уже успел подобраться к ключевому уровню сопротивления 1515п. Именно этот уровень обозначался нами, как основная цель среднесрочного восходящего движения. Рассчитываем, что в диапазоне 1515-1525п. текущая волна роста будет завершена. Помимо дневной перекупленности, в пользу этого сценария нам говорят и медвежьи дивергенции, которые сформировались на кривых RSI и MACD. Подобная формация очень часто складывается на пике или поблизости с окончанием восходящей волны.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1506п.
Сопротивления: 1515 / 1525 / 1540 / 1551 / 1569
Поддержки: 1495 / 1475 / 1450 / 1425
DJ вырос на 1,08% до 14009,80
S&P 500 вырос на 1,01% до 1513,17
NASDAQ вырос на 1,18% до 3179,10
Коррекция наблюдаемая по американским индексам в середине прошедшей недели так и не вылилась в оформленный разворот после затяжного роста. Напротив, индекс голубых фишек Dow Jones впервые с 2007 года закрылся выше 14000 пунктов на фоне роста капитализации отчитавшихся нефтяных гигантов Chevron и Exxon Mobil и январских данных по рынку труда. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на отметке 1513,17, сделав еще шаг навстречу историческим максимумам. Позитивно были встречены и сообщения компании Lipper - структуры агентства Thomson Reuters о максимальном с 1996 года притоке наличных средств в акционерные инвестиционные фонды и ETF в январе, который составил $34,2 млрд.
BLS сообщило о росте уровня безработицы в январе с 7,8% до 7,9%, тогда как аналитики не ожидали изменений показателя. Число безработных выросло на 126 тыс. до 12,332 млн. человек. В целом обзорные показатели по опросам домохозяйств не показали существенных изменений.
Общая численность гражданского населения и рабочей силы сопоставимо выросли. Небольшие изменения произошли и в категории невключенных в рабочую силу. Любопытный тренд сохраняется в продолжающемся падении доли в рабочей силе среди женского населения, которая сейчас составляет 57,3%, находясь на уровнях 1993 года. Более того, число занятых по отношению к общей численности в категории сократилось до 52,9% - уровни 1987 года.
Обзор платежных ведомостей показал увеличение занятости вне с/х в январе на 157 тыс., что немного недотягивает до прогнозных 160 тыс., и более существенно не дотягивает до среднего уровня прироста в 2012 году составляющего 181 тыс. в месяц. Официальные цифры по частному сектору оказались скромнее данных ADP, показав 166 тыс. прироста, соответственно госсектор продолжает скромными темпами терять рабочие места, в частности в январе сокращение составило 9 тыс. Наибольший рост занятости отмечен у ритейлеров и строительных компаний.
Данные BLS устроили держателей рисковых активов, ориентирующихся на дальнейшие вливания ликвидности со стороны ФРС, которая декларирует длительность своей бессрочной программы по стимулированию экономики таргетами по инфляции в 2,5% и безработице в 6,5%.
Отчеты исследовательских организаций по динамике деловой активности в производственном секторе США порадовали инвесторов позитивными данными. Уточненные цифры Markit свидетельствует о росте PMI в январе с 54 до 55,8 пунктов, хотя нужно отметить, что предварительные данные были несколько лучше. Институт управления поставками (ISM) сообщил о росте индекса с 50,2 до 53,1 пункта, ожидалось 50,6 пункта. Из 18 отраслей обрабатывающей промышленности 13 сообщили о росте в январе.
Университет Мичигана сообщил о небольшом росте индекса потребительского доверия до 73,8 пункта, против ожидаемых 71,5 пункта в январе после существенного снижения месяцем ранее.
Возвращаясь к отчетам Chevron и Exxon Mobil отметим, что обе компании превысили прогнозные оценки по чистой прибыли, и обе же не дотянули до консенсуса по выручке.
Крупнейшая публичная нефтяная компания Exxon Mobil (+0,08%) в четвертом квартале получила $9,95 млрд., или $2,20 на акцию чистой прибыли, по сравнению с $9,4 млрд., или $1,97 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прогноз опрошенных Рейтер аналитиков был на уровне $2,02 на акцию.
Второй по величине производитель нефти в США - Chevron (+1,17%) увеличил чистую прибыль до $7,2 млрд., или $3,70 на акцию, против $5,1 млрд, или $2,58 на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов, прибыль составила $3,27 на акцию, превысив среднюю оценку в $3,02.
На текущей неделе ожидается публикации квартальных отчетов Yum! Brands, Philip Morris, Visa, Marathon Oil и др. На статистику неделя будет более скудной, стоит обратить внимание на данные по торговому балансу США, еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице.
Индекс S&P500: Нарисовали разворотные медвежьи дивергенции
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 1,01%. Котировки остановились на уровне 1513,17 пунктов.
Исходя из невыразительных медвежьих попыток скорректироваться в среду-четверг можно было сделать вывод о том, что тотального желания продавать на рынке пока еще не появилось. Подтверждение этому мы и увидели в прошлую пятницу, когда даже на фоне не лучших данных с рынка труда США индекс широкого рынка отправился к новым максимумам последних лет.
В итоге S&P500 к текущему моменту уже успел подобраться к ключевому уровню сопротивления 1515п. Именно этот уровень обозначался нами, как основная цель среднесрочного восходящего движения. Рассчитываем, что в диапазоне 1515-1525п. текущая волна роста будет завершена. Помимо дневной перекупленности, в пользу этого сценария нам говорят и медвежьи дивергенции, которые сформировались на кривых RSI и MACD. Подобная формация очень часто складывается на пике или поблизости с окончанием восходящей волны.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1506п.
Сопротивления: 1515 / 1525 / 1540 / 1551 / 1569
Поддержки: 1495 / 1475 / 1450 / 1425
/Компиляция. 4 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба