5 февраля 2013 Архив Лаврентьев Максим
Ключевые факторы роста
1. В 9:10 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют в среднем 0,1% после вчерашнего снижения.
2. На американском рынке среди российских бумаг в плюсе смогли удержаться акции Vimpelcom (+0,4%) и МТС (+0,3%). На Лондонской бирже подорожали бумаги «Магнита» и «Новатэка» (по +0,6%).
Также в плюс:
Как и ожидалось, президент США вчера подписал закон, откладывающий необходимость повышения потолка госдолга до 19 мая.
Резервный банк Австралии сегодня утром сохранил процентную ставку в 3%, не преподнеся никаких сюрпризов – уже неплохо.
Греция в 2012 году впервые с начала кризиса достигла первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета затрат на обслуживание долга.
Новости российских эмитентов
Сбербанк повысил ставки по потребкредитам на 3-5,6% годовых, за ним потянутся конкуренты; вряд ли это отпугнет получателей таких кредитов, а маржа должна вырасти.
«Лукойл» консолидирует 100% «Кама-ойл», владеющей лицензиями на залежи нефти под месторождением «Уралкалия» – это улучшит показатели «Лукойла» по запасам и добыче.
«Коммерсантъ»: «Роснефть» все теснее сотрудничает с «Зарубежнефтью» после назначения ее главой Сергея Кудряшова – новый «тандем» выгоден обеим компаниям.
S&P не стало понижать рейтинг НЛМК с отметки BBB-, хотя и сохранило «негативный» прогноз, сославшись на цикличность стального сектора и страновые риски.
Лидерами по росту газодобычи в январе стали «Газпром нефть» (+23% к объемам января 2012-го) и «Новатэк» (+11%).
В свою очередь «Роснефть» по итогам января лидирует по темпам роста нефтедобычи (+2,8%), за ней следуют «Газпром нефть» и «Башнефть» (+1,5%).
Козак: «Русгидро» могла бы заниматься водоснабжением только на конкурентной основе; сама компания в пятницу пообещала аналитикам не брать на себя рисков этой отрасли.
«РБК Daily»: «Мостотрест» за счет сделок с пакетами ИТС и ТСМ, о которых объявлено вчера, оптимизирует структуру, устранит лишнюю конкуренцию между «дочками».
Ключевые факторы падения
1. Азиатские индексы в 9:10 по Москве торгуются в красной зоне. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снижаются на 1,7%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,4%.
2. Вчерашняя американская сессия завершилась снижением индексов. Dow Jones потерял 1%, S&P 500 – 1,2%, NASDAQ – 1,5%.
3. Российские бумаги подешевели в Нью-Йорке в среднем на 1,2%. Отличились «Мечел» (-4%), «Русгидро» и «Сургутнефтегаз» (по -2,5%). В Лондоне особенно подешевели «ВТБ» (-3,4%), «Роснефть» (-3%), «Татнефть» (-2,8%).
4. Стоимость нефти вчера снизилась почти на 1% - до $115,62 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent теряет еще почти 0,4%.
Также в минус:
Европейские биржи завершили торги падением. Британский FTSE 100 потерял 1,6%, французский CAC 40 – 3%, немецкий DAX – 2,5%.
Фьючерс на индекс РТС снизился вчера вечером на 0,6%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
Оппозиция требует от Мариано Рахоя уйти в отставку из-за скандала с финансированием зарплат в «Народной партии» - политическая нестабильность в Испании нервирует рынки.
В Италии со стабильностью тоже не все гладко: партия Берлускони, обещающая отменить антикризисный налог Монти, набирает популярность перед выборами 24-25 февраля.
По данным испанского министерства труда, в январе число безработных в стране выросло еще на 2,7%, или на 132 000, и составило 4,98 млн человек.
Доходности испанских и итальянских облигаций подскочили вчера на 23 и 14 базисных пунктов соответственно; чем они выше – тем сложнее этим странам занимать на рынках
Заказы промпредприятий США в декабре выросли к ноябрю слабее, чем ожидалось, – на 1,8% вместо 2,3%.
Новости российских эмитентов
Минобороны перестанет с 2014 года закупать жилье для военнослужащих, будет выдавать им деньги – удар по бизнесу стройподрядчиков, одним из крупных является ЛСР.
«Ведомости»: глава ФСК Олег Бударгин не согласовывает необходимый договор с Росимуществом об управлении компанией, это тормозит создание «Российских сетей».
«Ведомости»: ОМЗ успешно добивается введения пошлин на импорт оборудования, которое используют металлурги, – негативно для последних, хотя их мнение будет учтено.
В офисе Marshall Capital прошли обыски, и хотя они не связаны с «Ростелекомом», это вновь заставляет задуматься о будущем оператора после возможной смены менеджмента.
«Разгуляй» вновь готовится размыть доли существующих акционеров, проведя допэмиссию, вопрос об этом включен в повестку общего собрания 14 марта.
Совет директоров «Норникеля» утвердил инвестпрограмму-2013 в 75,4 млрд рублей, хотя ранее «Интеррос» и «Русал» планировали, что она будет на уровне $2 млрд в год.
Независимая газодобыча выросла в январе по сравнению с январем 2011-го намного сильнее, чем добыча «Газпрома» (лишь +2%).
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 4 по 10 февраля
Саммит ЕС в Брюсселе, решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии, теледебаты с участием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и другие события, которые произойдут за пределами России на неделе 4 по 10 февраля
Понедельник, 4 февраля
Президент США Барак Обама выступит в Миннеаполисе на тему снижения насилия с применением оружия.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.
ФРС США выпустит доклад по банковской системе (Senior loan officer survey) за IV квартал 2012 года.
В США будут опубликованы данные:
- 19:00 – производственные за декабрь.
Размещение векселей и гособлигаций: 17:50 - Франция, 20:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 5 февраля
Центральный Банк Австралии примет решение по ключевой процентной ставке. Прогноз: без изменений, 3%.
Президент Франции Франсуа Олланд примет участие в дебатах Европарламента по вопросам будущего Евросоюза и еврозоны, экономического кризиса и бюджета ЕС в 2014 - 2020 гг.
Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США соберет круглый стол для обсуждения пилотного проекта по расширению минимального спреда.
Член Совета ФРС Элизабет Дьюк выступит на конференции "Community Banks".
Бюджетный комитет Конгресса США выпустит ежегодный экономический и бюджетный обзор.
В США будут опубликованы данные:
- 19:00 – непроизводственный индекс Института управления поставками за январь.
Поступят квартальные отчеты следующих европейских корпораций:
- нефтяная компания BP
- нефтегазовая компания BG Group
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 мск - Португалия (векселя со сроком обращения 91, 182 и 365 дней), 14:00 - Австрия, 14:30 - Бельгия, 20:30 - США (однолетние векселя).
Среда, 6 февраля
Комитет по финансовым услугам Конгресса США проведет слушания о роли Федерального управления жилищного строительства (Federal Housing Administration) на рынке страхования закладных.
Организация экономического сотрудничества и развития опубликует доклад по экономике Великобритании.
ЕЦБ представит отчет по банковскому кредитованию.
Поступят квартальные отчеты следующих европейских корпораций:
- фармацевтическая компания GlaxoSmithKline
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 - Германия (пятилетние и пятнадцатилетние гособлигации).
Четверг, 7 февраля
Начало двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, главной темой которого станет создание банковского союза. Кроме того, будут затроноты вопросы "арабской весны", перспективы отношений ЕС-США .
Глава ФРС Чикаго Чарльз Эванс даст интервью телекомпании CNBC.
Член Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейн выступит на конференции "Финансовая стабильность" в Сент-льюисе.
Банк Англии объявит решение по процентной ставке. Прогноз: без изменений, 0.5%.
ЕЦБ объявит решение по процентной ставке. Прогноз: без изменений, 0.75%.
В США будут опубликованы данные:
- 17:30 – еженедельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Ожидается снижение количества заявок на 8 тысяч до 360 тысяч.
- 17:30 – производительность труда вне сельского хозяйства за IV квартал. По прогнозам, производительность снизится на 1.2% после роста на 2.9% в III квартале.
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Испания, 13:50 - Франция.
Пятница, 8 февраля
Трехсторонние теледебаты бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, лидера Итальянской демократической партии Пьера Луиджи и уходящий с поста премьер-министра Италии Марио Монти.
Китай опубликует индексы потребительских цен и цен производителей за декабрь.
В США будут опубликованы данные:
- 17:30 – торговый баланс за декабрь. Прогноз: сокращение на $46 млрд в декабре
- 19:00 – оптовые запасы за декабрь.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. В 9:10 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют в среднем 0,1% после вчерашнего снижения.
2. На американском рынке среди российских бумаг в плюсе смогли удержаться акции Vimpelcom (+0,4%) и МТС (+0,3%). На Лондонской бирже подорожали бумаги «Магнита» и «Новатэка» (по +0,6%).
Также в плюс:
Как и ожидалось, президент США вчера подписал закон, откладывающий необходимость повышения потолка госдолга до 19 мая.
Резервный банк Австралии сегодня утром сохранил процентную ставку в 3%, не преподнеся никаких сюрпризов – уже неплохо.
Греция в 2012 году впервые с начала кризиса достигла первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета затрат на обслуживание долга.
Новости российских эмитентов
Сбербанк повысил ставки по потребкредитам на 3-5,6% годовых, за ним потянутся конкуренты; вряд ли это отпугнет получателей таких кредитов, а маржа должна вырасти.
«Лукойл» консолидирует 100% «Кама-ойл», владеющей лицензиями на залежи нефти под месторождением «Уралкалия» – это улучшит показатели «Лукойла» по запасам и добыче.
«Коммерсантъ»: «Роснефть» все теснее сотрудничает с «Зарубежнефтью» после назначения ее главой Сергея Кудряшова – новый «тандем» выгоден обеим компаниям.
S&P не стало понижать рейтинг НЛМК с отметки BBB-, хотя и сохранило «негативный» прогноз, сославшись на цикличность стального сектора и страновые риски.
Лидерами по росту газодобычи в январе стали «Газпром нефть» (+23% к объемам января 2012-го) и «Новатэк» (+11%).
В свою очередь «Роснефть» по итогам января лидирует по темпам роста нефтедобычи (+2,8%), за ней следуют «Газпром нефть» и «Башнефть» (+1,5%).
Козак: «Русгидро» могла бы заниматься водоснабжением только на конкурентной основе; сама компания в пятницу пообещала аналитикам не брать на себя рисков этой отрасли.
«РБК Daily»: «Мостотрест» за счет сделок с пакетами ИТС и ТСМ, о которых объявлено вчера, оптимизирует структуру, устранит лишнюю конкуренцию между «дочками».
Ключевые факторы падения
1. Азиатские индексы в 9:10 по Москве торгуются в красной зоне. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снижаются на 1,7%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,4%.
2. Вчерашняя американская сессия завершилась снижением индексов. Dow Jones потерял 1%, S&P 500 – 1,2%, NASDAQ – 1,5%.
3. Российские бумаги подешевели в Нью-Йорке в среднем на 1,2%. Отличились «Мечел» (-4%), «Русгидро» и «Сургутнефтегаз» (по -2,5%). В Лондоне особенно подешевели «ВТБ» (-3,4%), «Роснефть» (-3%), «Татнефть» (-2,8%).
4. Стоимость нефти вчера снизилась почти на 1% - до $115,62 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent теряет еще почти 0,4%.
Также в минус:
Европейские биржи завершили торги падением. Британский FTSE 100 потерял 1,6%, французский CAC 40 – 3%, немецкий DAX – 2,5%.
Фьючерс на индекс РТС снизился вчера вечером на 0,6%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
Оппозиция требует от Мариано Рахоя уйти в отставку из-за скандала с финансированием зарплат в «Народной партии» - политическая нестабильность в Испании нервирует рынки.
В Италии со стабильностью тоже не все гладко: партия Берлускони, обещающая отменить антикризисный налог Монти, набирает популярность перед выборами 24-25 февраля.
По данным испанского министерства труда, в январе число безработных в стране выросло еще на 2,7%, или на 132 000, и составило 4,98 млн человек.
Доходности испанских и итальянских облигаций подскочили вчера на 23 и 14 базисных пунктов соответственно; чем они выше – тем сложнее этим странам занимать на рынках
Заказы промпредприятий США в декабре выросли к ноябрю слабее, чем ожидалось, – на 1,8% вместо 2,3%.
Новости российских эмитентов
Минобороны перестанет с 2014 года закупать жилье для военнослужащих, будет выдавать им деньги – удар по бизнесу стройподрядчиков, одним из крупных является ЛСР.
«Ведомости»: глава ФСК Олег Бударгин не согласовывает необходимый договор с Росимуществом об управлении компанией, это тормозит создание «Российских сетей».
«Ведомости»: ОМЗ успешно добивается введения пошлин на импорт оборудования, которое используют металлурги, – негативно для последних, хотя их мнение будет учтено.
В офисе Marshall Capital прошли обыски, и хотя они не связаны с «Ростелекомом», это вновь заставляет задуматься о будущем оператора после возможной смены менеджмента.
«Разгуляй» вновь готовится размыть доли существующих акционеров, проведя допэмиссию, вопрос об этом включен в повестку общего собрания 14 марта.
Совет директоров «Норникеля» утвердил инвестпрограмму-2013 в 75,4 млрд рублей, хотя ранее «Интеррос» и «Русал» планировали, что она будет на уровне $2 млрд в год.
Независимая газодобыча выросла в январе по сравнению с январем 2011-го намного сильнее, чем добыча «Газпрома» (лишь +2%).
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 4 по 10 февраля
Саммит ЕС в Брюсселе, решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии, теледебаты с участием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и другие события, которые произойдут за пределами России на неделе 4 по 10 февраля
Понедельник, 4 февраля
Президент США Барак Обама выступит в Миннеаполисе на тему снижения насилия с применением оружия.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.
ФРС США выпустит доклад по банковской системе (Senior loan officer survey) за IV квартал 2012 года.
В США будут опубликованы данные:
- 19:00 – производственные за декабрь.
Размещение векселей и гособлигаций: 17:50 - Франция, 20:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 5 февраля
Центральный Банк Австралии примет решение по ключевой процентной ставке. Прогноз: без изменений, 3%.
Президент Франции Франсуа Олланд примет участие в дебатах Европарламента по вопросам будущего Евросоюза и еврозоны, экономического кризиса и бюджета ЕС в 2014 - 2020 гг.
Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США соберет круглый стол для обсуждения пилотного проекта по расширению минимального спреда.
Член Совета ФРС Элизабет Дьюк выступит на конференции "Community Banks".
Бюджетный комитет Конгресса США выпустит ежегодный экономический и бюджетный обзор.
В США будут опубликованы данные:
- 19:00 – непроизводственный индекс Института управления поставками за январь.
Поступят квартальные отчеты следующих европейских корпораций:
- нефтяная компания BP
- нефтегазовая компания BG Group
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 мск - Португалия (векселя со сроком обращения 91, 182 и 365 дней), 14:00 - Австрия, 14:30 - Бельгия, 20:30 - США (однолетние векселя).
Среда, 6 февраля
Комитет по финансовым услугам Конгресса США проведет слушания о роли Федерального управления жилищного строительства (Federal Housing Administration) на рынке страхования закладных.
Организация экономического сотрудничества и развития опубликует доклад по экономике Великобритании.
ЕЦБ представит отчет по банковскому кредитованию.
Поступят квартальные отчеты следующих европейских корпораций:
- фармацевтическая компания GlaxoSmithKline
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 - Германия (пятилетние и пятнадцатилетние гособлигации).
Четверг, 7 февраля
Начало двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, главной темой которого станет создание банковского союза. Кроме того, будут затроноты вопросы "арабской весны", перспективы отношений ЕС-США .
Глава ФРС Чикаго Чарльз Эванс даст интервью телекомпании CNBC.
Член Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейн выступит на конференции "Финансовая стабильность" в Сент-льюисе.
Банк Англии объявит решение по процентной ставке. Прогноз: без изменений, 0.5%.
ЕЦБ объявит решение по процентной ставке. Прогноз: без изменений, 0.75%.
В США будут опубликованы данные:
- 17:30 – еженедельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Ожидается снижение количества заявок на 8 тысяч до 360 тысяч.
- 17:30 – производительность труда вне сельского хозяйства за IV квартал. По прогнозам, производительность снизится на 1.2% после роста на 2.9% в III квартале.
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Испания, 13:50 - Франция.
Пятница, 8 февраля
Трехсторонние теледебаты бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, лидера Итальянской демократической партии Пьера Луиджи и уходящий с поста премьер-министра Италии Марио Монти.
Китай опубликует индексы потребительских цен и цен производителей за декабрь.
В США будут опубликованы данные:
- 17:30 – торговый баланс за декабрь. Прогноз: сокращение на $46 млрд в декабре
- 19:00 – оптовые запасы за декабрь.
/Компиляция. 5 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter