К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 0,65%, а индекс РТС убавил 0,69%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнесргосбыта (+2,22%) и котировки ТГК-1 (+2,2%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,61%) и котировки ПИК (-2,43%). Акции ВТБ подешевели на 2,32%.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в первой половине дня пытались укрепить свои позиции, однако, во второй его части, по мере ухудшения внешнего фона, направились к новым локальным минимумам. На европейских биржах также можно было наблюдать переход игроков к продажам (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,45%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России вышли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом, несмотря на умеренно оптимистичное начало дня, можно было наблюдать значительное ухудшение инвестиционных настроений, вызванное как возобновлением опасений касательно ситуации в Европе перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии и встречей лидеров ЕС, так и отсутствием новых драйверов восходящего движения, которые могли бы способствовать новым покупкам на перегретых рынках. Сюрпризов от заседаний европейских регуляторов в целом не ожидается, но интересной традиционно будет пресс-конференция главы ЕЦБ и, в частности, его взгляд на наметившуюся в последнее время тенденцию укрепления евро – нельзя исключать словесных интервенций. Лидеры ЕС же продолжат обсуждение бюджета на грядущие годы и здесь вполне вероятны новые разногласия.
Из макроэкономической статистики сегодня можно было отметить лишь динамику промышленных заказов Германии в декабре – показатель вырос на 0,8% м/м (ожид. +0,7%, пред. -1,8%) и упал на 1,8% г/г (ожид. -1,2%, пред. -0,9%), не оказав однозначного влияния на рынок. В США неплохие квартальные результаты представили такие компании как Walt Disney, Time Warner и Zynga, а после закрытия основных торгов ожидается отчетность Visa. Важных макроэкономических данных в среду опубликовано не было, игроки ждут лишь выхода отчета Министерства энергетики США в 19:30 МСК, который может оказать дополнительное давление на нефтяные цены.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,2-0,3%. Индекс S&P500 после начала коррекции с многолетних максимумов по-прежнему имеет ещё нереализованный потенциал снижения в район 1490 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы при этом не исключают развития коррекционного сценария, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 1,16%, торгуясь на уровне $95,50 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,38% и находились на значении $116,08 за баррель. Давление на цены оказывало как ухудшение настроений на фондовых площадках, так и ожидание сегодняшней публикации отчета Министерства энергетики США (19:30 МСК), который может показать рост запасов «черного золота» на 2,65 млн баррелей.
С технической точки зрения котировки нефти сорта WTI сегодня преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика ($95,5), что говорит о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы и ряда «долгих» скользящих средних ($92,5). Котировки нефти сорта Brent при этом пока находятся на расстоянии от средней полосы Боллинжера ($113,2), к которой вполне могут направиться при сохранении негативного внешнего фона.
Завтра
США: отчетности New York Times, Sprint Nextel (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: отчетность Credit Suisse. 13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в декабре, размещение облигаций Испании, 15:00 – изменение промышленного производства Германии в декабре, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция М. Драги. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность Сбербанка за январь по РСБУ, отчетность ЕвроХима за 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, несмотря на движение к сопротивлению 1550 пунктов в первой половине дня, во второй его части ослабил отыгранные позиции, преодолев среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1530 пунктов), закрепление ниже которой открывает дорогу к снижению в район 1500 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Индекс РТС, в то же время, остановил падение у психологически важной отметки 1600 пунктов, находясь под угрозой развития движения в район 1565 пунктов. Оба индикатора как на дневных, так и на недельных графиках выглядят готовыми к продолжению краткосрочной коррекции.
Среда в целом, после попыток индексов отыграть свои позиции в начале дня, характеризовалась возвращением коррекционных настроений на рынки и продолжением фиксации полученной в ходе ралли начала года прибыли. Как и предупреждалось нами ранее, отсутствие новых драйверов роста негативным образом сказалось на инвестиционном настрое, при этом ближайшие дни дадут игрокам новые поводы для размышлений. Неопределенность в отношении ключевых бюджетных вопросов на грядущем саммите ЕС, пессимистичный взгляд ЕЦБ на региональную экономику наряду с сохранением политической нестабильности в ряде проблемных стран вполне могут спровоцировать развитие краткосрочной коррекции.
WTI - daily
МТС: "быкам" не помешает перерыв
Акции МТС после широкого «боковика» осенью прошлого года, зимой смогли развить среднесрочное восходящее движение и подняться к многолетним максимумам, о возможности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. Практически непрерывный рост бумаг за указанный период, однако, не сопровождался значительными коррекциями, что, с одной стороны, говорит о силе игроков на повышение, однако, указывает и на возрастающую опасность отступления от достигнутых величин.
Так, на дневном графике можно наблюдать умеренно оптимистичные сигналы – гистограмма и линии MACD приостановили рост на положительной территории, в то время как ADX указывает на преобладание «быков». Индекс RSI, также как и выход цен за верхнюю полосу Боллинжера, говорит о перекупленности.
MTS - daily
На недельном графике можно наблюдать схожие положительные сигналы - рост MACD и ADX. При этом близость RSI к зоне перекупленности и положение котировок за пределами верхней полосы Боллинжера и вплотную к верхней границе среднесрочного восходящего канала также указывают на риски скорой коррекции.
MTS - weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции МТС в среднесрочном периоде продолжают весьма уверенное движение наверх и стремятся к многолетним максимумам, но в краткосрочном периоде технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают о всё возрастающей опасности коррекции. Игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше ближайших поддержек.
Первыми целевыми уровнями коррекционного снижения могут стать отметки 245,5-251,7 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), пробитие которых увеличило бы риски движения в район 235-238,5 руб (средняя полоса Боллинжера недельного графика и линия EMA200 дневного). Как минимум пока бумаги удерживают отметку 235 руб, восходящий тренд в среднесрочном периоде не теряет своей актуальности, но «быкам» не стоит забывать о краткосрочной опасности.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнесргосбыта (+2,22%) и котировки ТГК-1 (+2,2%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,61%) и котировки ПИК (-2,43%). Акции ВТБ подешевели на 2,32%.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в первой половине дня пытались укрепить свои позиции, однако, во второй его части, по мере ухудшения внешнего фона, направились к новым локальным минимумам. На европейских биржах также можно было наблюдать переход игроков к продажам (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,45%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России вышли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом, несмотря на умеренно оптимистичное начало дня, можно было наблюдать значительное ухудшение инвестиционных настроений, вызванное как возобновлением опасений касательно ситуации в Европе перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии и встречей лидеров ЕС, так и отсутствием новых драйверов восходящего движения, которые могли бы способствовать новым покупкам на перегретых рынках. Сюрпризов от заседаний европейских регуляторов в целом не ожидается, но интересной традиционно будет пресс-конференция главы ЕЦБ и, в частности, его взгляд на наметившуюся в последнее время тенденцию укрепления евро – нельзя исключать словесных интервенций. Лидеры ЕС же продолжат обсуждение бюджета на грядущие годы и здесь вполне вероятны новые разногласия.
Из макроэкономической статистики сегодня можно было отметить лишь динамику промышленных заказов Германии в декабре – показатель вырос на 0,8% м/м (ожид. +0,7%, пред. -1,8%) и упал на 1,8% г/г (ожид. -1,2%, пред. -0,9%), не оказав однозначного влияния на рынок. В США неплохие квартальные результаты представили такие компании как Walt Disney, Time Warner и Zynga, а после закрытия основных торгов ожидается отчетность Visa. Важных макроэкономических данных в среду опубликовано не было, игроки ждут лишь выхода отчета Министерства энергетики США в 19:30 МСК, который может оказать дополнительное давление на нефтяные цены.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,2-0,3%. Индекс S&P500 после начала коррекции с многолетних максимумов по-прежнему имеет ещё нереализованный потенциал снижения в район 1490 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы при этом не исключают развития коррекционного сценария, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 1,16%, торгуясь на уровне $95,50 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,38% и находились на значении $116,08 за баррель. Давление на цены оказывало как ухудшение настроений на фондовых площадках, так и ожидание сегодняшней публикации отчета Министерства энергетики США (19:30 МСК), который может показать рост запасов «черного золота» на 2,65 млн баррелей.
С технической точки зрения котировки нефти сорта WTI сегодня преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика ($95,5), что говорит о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы и ряда «долгих» скользящих средних ($92,5). Котировки нефти сорта Brent при этом пока находятся на расстоянии от средней полосы Боллинжера ($113,2), к которой вполне могут направиться при сохранении негативного внешнего фона.
Завтра
США: отчетности New York Times, Sprint Nextel (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: отчетность Credit Suisse. 13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в декабре, размещение облигаций Испании, 15:00 – изменение промышленного производства Германии в декабре, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция М. Драги. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность Сбербанка за январь по РСБУ, отчетность ЕвроХима за 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, несмотря на движение к сопротивлению 1550 пунктов в первой половине дня, во второй его части ослабил отыгранные позиции, преодолев среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1530 пунктов), закрепление ниже которой открывает дорогу к снижению в район 1500 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Индекс РТС, в то же время, остановил падение у психологически важной отметки 1600 пунктов, находясь под угрозой развития движения в район 1565 пунктов. Оба индикатора как на дневных, так и на недельных графиках выглядят готовыми к продолжению краткосрочной коррекции.
Среда в целом, после попыток индексов отыграть свои позиции в начале дня, характеризовалась возвращением коррекционных настроений на рынки и продолжением фиксации полученной в ходе ралли начала года прибыли. Как и предупреждалось нами ранее, отсутствие новых драйверов роста негативным образом сказалось на инвестиционном настрое, при этом ближайшие дни дадут игрокам новые поводы для размышлений. Неопределенность в отношении ключевых бюджетных вопросов на грядущем саммите ЕС, пессимистичный взгляд ЕЦБ на региональную экономику наряду с сохранением политической нестабильности в ряде проблемных стран вполне могут спровоцировать развитие краткосрочной коррекции.
WTI - daily
МТС: "быкам" не помешает перерыв
Акции МТС после широкого «боковика» осенью прошлого года, зимой смогли развить среднесрочное восходящее движение и подняться к многолетним максимумам, о возможности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. Практически непрерывный рост бумаг за указанный период, однако, не сопровождался значительными коррекциями, что, с одной стороны, говорит о силе игроков на повышение, однако, указывает и на возрастающую опасность отступления от достигнутых величин.
Так, на дневном графике можно наблюдать умеренно оптимистичные сигналы – гистограмма и линии MACD приостановили рост на положительной территории, в то время как ADX указывает на преобладание «быков». Индекс RSI, также как и выход цен за верхнюю полосу Боллинжера, говорит о перекупленности.
MTS - daily
На недельном графике можно наблюдать схожие положительные сигналы - рост MACD и ADX. При этом близость RSI к зоне перекупленности и положение котировок за пределами верхней полосы Боллинжера и вплотную к верхней границе среднесрочного восходящего канала также указывают на риски скорой коррекции.
MTS - weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции МТС в среднесрочном периоде продолжают весьма уверенное движение наверх и стремятся к многолетним максимумам, но в краткосрочном периоде технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают о всё возрастающей опасности коррекции. Игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше ближайших поддержек.
Первыми целевыми уровнями коррекционного снижения могут стать отметки 245,5-251,7 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), пробитие которых увеличило бы риски движения в район 235-238,5 руб (средняя полоса Боллинжера недельного графика и линия EMA200 дневного). Как минимум пока бумаги удерживают отметку 235 руб, восходящий тренд в среднесрочном периоде не теряет своей актуальности, но «быкам» не стоит забывать о краткосрочной опасности.
/Компиляция. 6 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter