Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,65%, а индекс РТС убавил 0,69%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мосэнесргосбыта (+2,22%) и котировки ТГК-1 (+2,2%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,61%) и котировки ПИК (-2,43%). Акции ВТБ подешевели на 2,32%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду снизилась на 0,3% до $96,38 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,12%, торгуясь на уровне $96,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $116,81 за баррель.
Давление на цены вчера оказали данные Министерства энергетики США, показавшие рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,62 млн баррелей, что почти совпало с прогнозами. Запасы бензина при этом, вопреки ожиданиям снижения, увеличились на 1,74 млн баррелей. Котировки сорта WTI в ходе вчерашних торгов смогли удержаться выше средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,9), закрепление ниже которой говорило бы о высоких рисках развития нисходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, восстановившись от минимумов дня. В условиях отсутствия публикации важной макроэкономической статистики смешанное влияние на настроения оказывало сохранение опасений касательно политической ситуации в ряде стран Европы и неплохие квартальные результаты таких американских компаний как Walt Disney, Time Warner и Zynga, которые «тянули» рынки в разные стороны.
Торги в Европе в среду завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,28% на фоне возобновления страхов об ухудшении политической ситуации в Италии и Испании. Обеспокоенность игроков вызывает и наметившаяся тенденция укрепления евро, об опасности которой, в частности, вчера заявил президент Франции Ф. Олланд. Нельзя исключать, что на пресс-конференции после сегодняшнего заседания ЕЦБ М. Драги осуществит словесные интервенции, направленные на ослабление курса европейской валюты.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном плюсе. Давление на рынки в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает как снижение такой компаний как Nikon прогнозов по прибыли, так и общая перекупленность бирж наряду с ожиданиями важных событий в Европе. Статистика из Австралии при этом показала больший, нежели ожидалось, рост числа занятых в январе, что сглаживает негативный настрой инвесторов. Заказы на производственное оборудование в Японии в декабре также выросли на 2,8% м/м (ожид. -0,8%, пред. +3,9%).
События дня
США: отчетности New York Times, Sprint Nextel (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: отчетность Credit Suisse, 13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в декабре, размещение облигаций Испании, 15:00 – изменение промышленного производства Германии в декабре, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция М. Драги. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность Сбербанка за январь по РСБУ, отчетность ЕвроХима за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1530 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, что увеличивает риски развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и уровня 1500 пунктов. Индексу РТС пока удается удерживать значение 1600 пунктов, однако, опасность его пробития с перспективой движения к отметке 1565 пунктов весьма высока. Важной поддержкой для ММВБ на недельном графике при этом является уровень 1470 пунктов, а для РТС 1500 пунктов (средние полосы Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать умеренно негативный настрой на мировых фондовых площадках и отсутствие драйверов восходящего движения. Весомых поводов для продаж пока также нет, в связи с чем игроки будут ждать публикации статистики в Европе и США, а также новостей с заседаний центральных банков, которые окажут решающий вклад в итог сегодняшних торгов. Опасность развития краткосрочного коррекционного снижения по-прежнему актуальна, но при поступлении положительных сюрпризов игроки вполне могут возобновить покупки.
К 14:12 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,83%) и котировки Аэрофлота (+1,91%). Акции ВТБ увеличиваются на 0,39%, Северстали растут на 0,38%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,33%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-2,77%) и бумаги Полюс Золота (-1,53%).
В фокусе дня
Аэрофлот (+1,91%) – акции продолжают обновление многомесячных максимумов, после небольшого коррекционного снижения вернувшись в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая предупреждает «быков» об опасности коррекции. «Длинные» позиции, ввиду силы восходящего тренда, стоит сохранять, но уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений – преодоление поддержек может служить первым сигналом начала коррекции.
Поддержки 55 54,35 53,35
Сопротивления 56 56,9 57,5
ВТБ (+0,39%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних важных линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (5,55 коп) и сегодня приостановили нисходящее движение, находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая дальнейшего снижения, сигналом чего выступило бы закрепление ниже ближайшей поддержки. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 5,55 коп можно будет в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 0,0540 0,0536 0,0531
Сопротивления 0,0545 0,0500 0,0555
Северсталь (+0,38%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, а технические индикаторы при этом указывают на наличие у бумаг нереализованного потенциала падения до входа в зону перепроданности. Играть на отскок наверх, в район ряда «долгих» скользящих средних (378 руб) стоит при улучшении внешнего фона и способности акций удержать ближайшую поддержку. В обратном случае «быки» столкнутся с высокими рисками развития нисходящего движения.
Поддержки 363 360 354,1
Сопротивления 369,1 374 378
Сургутнефтегаз ао (+0,33%) – акции, после начала коррекции с годовых максимумов, приостановили снижение, однако, ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (29,6 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития коррекции – играть наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона и способности бумаг устоять выше ближайшей поддержки.
Поддержки 30,3 30 29,7
Сопротивления 30,6 31 31,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,45%) – акции продолжают нисходящее движение, держа курс на минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб) и при этом находятся в зоне перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 139,3 136,5 134,2
Сопротивления 140,8 142 145
Лукойл (0,0%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,22%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски возвращения к нижней полосе и недавним минимумам (5860 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности закрепиться выше отметки 5990 руб. Но «быкам» не стоит спешить – опасность возобновления коррекционного снижения также актуальна.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030
Роснефть (-0,2%) – акции после вчерашних попыток отскока вернулись в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (254-256 руб), которые тестируют на прочность сегодня. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, закрепление ниже 254 руб может ускорить темпы падения.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256 259 261,1
РусГидро (+0,31%) – акции после попыток отскока от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,730 руб) вернулись к указанному значению, а технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на возобновление коррекционного роста можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. В обратном случае котировки могут взять курс в район минимумов прошлого года и отметки 0,70 руб.
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,750 0,760
Сбербанк ао (-0,46%) – акции после вчерашних попыток вернуться к росту возобновили снижение, при этом выйдя из зонуы перекупленности и опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (104-106,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, снижение носит коррекционный характер с последующими перспективами возвращения к росту, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 106 105,3 104,5
Сопротивления 106,5 107,3 108,5
Сбербанк ап (+0,2%) – акции после вчерашних попыток возвращения к росту вновь оказались в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,7-76,5 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возобновление восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 76,1 75,6 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мосэнесргосбыта (+2,22%) и котировки ТГК-1 (+2,2%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,61%) и котировки ПИК (-2,43%). Акции ВТБ подешевели на 2,32%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду снизилась на 0,3% до $96,38 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,12%, торгуясь на уровне $96,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $116,81 за баррель.
Давление на цены вчера оказали данные Министерства энергетики США, показавшие рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,62 млн баррелей, что почти совпало с прогнозами. Запасы бензина при этом, вопреки ожиданиям снижения, увеличились на 1,74 млн баррелей. Котировки сорта WTI в ходе вчерашних торгов смогли удержаться выше средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,9), закрепление ниже которой говорило бы о высоких рисках развития нисходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, восстановившись от минимумов дня. В условиях отсутствия публикации важной макроэкономической статистики смешанное влияние на настроения оказывало сохранение опасений касательно политической ситуации в ряде стран Европы и неплохие квартальные результаты таких американских компаний как Walt Disney, Time Warner и Zynga, которые «тянули» рынки в разные стороны.
Торги в Европе в среду завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,28% на фоне возобновления страхов об ухудшении политической ситуации в Италии и Испании. Обеспокоенность игроков вызывает и наметившаяся тенденция укрепления евро, об опасности которой, в частности, вчера заявил президент Франции Ф. Олланд. Нельзя исключать, что на пресс-конференции после сегодняшнего заседания ЕЦБ М. Драги осуществит словесные интервенции, направленные на ослабление курса европейской валюты.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном плюсе. Давление на рынки в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает как снижение такой компаний как Nikon прогнозов по прибыли, так и общая перекупленность бирж наряду с ожиданиями важных событий в Европе. Статистика из Австралии при этом показала больший, нежели ожидалось, рост числа занятых в январе, что сглаживает негативный настрой инвесторов. Заказы на производственное оборудование в Японии в декабре также выросли на 2,8% м/м (ожид. -0,8%, пред. +3,9%).
События дня
США: отчетности New York Times, Sprint Nextel (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: отчетность Credit Suisse, 13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в декабре, размещение облигаций Испании, 15:00 – изменение промышленного производства Германии в декабре, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция М. Драги. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность Сбербанка за январь по РСБУ, отчетность ЕвроХима за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1530 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, что увеличивает риски развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и уровня 1500 пунктов. Индексу РТС пока удается удерживать значение 1600 пунктов, однако, опасность его пробития с перспективой движения к отметке 1565 пунктов весьма высока. Важной поддержкой для ММВБ на недельном графике при этом является уровень 1470 пунктов, а для РТС 1500 пунктов (средние полосы Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать умеренно негативный настрой на мировых фондовых площадках и отсутствие драйверов восходящего движения. Весомых поводов для продаж пока также нет, в связи с чем игроки будут ждать публикации статистики в Европе и США, а также новостей с заседаний центральных банков, которые окажут решающий вклад в итог сегодняшних торгов. Опасность развития краткосрочного коррекционного снижения по-прежнему актуальна, но при поступлении положительных сюрпризов игроки вполне могут возобновить покупки.
К 14:12 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,83%) и котировки Аэрофлота (+1,91%). Акции ВТБ увеличиваются на 0,39%, Северстали растут на 0,38%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,33%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-2,77%) и бумаги Полюс Золота (-1,53%).
В фокусе дня
Аэрофлот (+1,91%) – акции продолжают обновление многомесячных максимумов, после небольшого коррекционного снижения вернувшись в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая предупреждает «быков» об опасности коррекции. «Длинные» позиции, ввиду силы восходящего тренда, стоит сохранять, но уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений – преодоление поддержек может служить первым сигналом начала коррекции.
Поддержки 55 54,35 53,35
Сопротивления 56 56,9 57,5
ВТБ (+0,39%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних важных линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (5,55 коп) и сегодня приостановили нисходящее движение, находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая дальнейшего снижения, сигналом чего выступило бы закрепление ниже ближайшей поддержки. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 5,55 коп можно будет в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 0,0540 0,0536 0,0531
Сопротивления 0,0545 0,0500 0,0555
Северсталь (+0,38%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, а технические индикаторы при этом указывают на наличие у бумаг нереализованного потенциала падения до входа в зону перепроданности. Играть на отскок наверх, в район ряда «долгих» скользящих средних (378 руб) стоит при улучшении внешнего фона и способности акций удержать ближайшую поддержку. В обратном случае «быки» столкнутся с высокими рисками развития нисходящего движения.
Поддержки 363 360 354,1
Сопротивления 369,1 374 378
Сургутнефтегаз ао (+0,33%) – акции, после начала коррекции с годовых максимумов, приостановили снижение, однако, ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (29,6 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития коррекции – играть наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона и способности бумаг устоять выше ближайшей поддержки.
Поддержки 30,3 30 29,7
Сопротивления 30,6 31 31,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,45%) – акции продолжают нисходящее движение, держа курс на минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб) и при этом находятся в зоне перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 139,3 136,5 134,2
Сопротивления 140,8 142 145
Лукойл (0,0%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,22%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски возвращения к нижней полосе и недавним минимумам (5860 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности закрепиться выше отметки 5990 руб. Но «быкам» не стоит спешить – опасность возобновления коррекционного снижения также актуальна.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030
Роснефть (-0,2%) – акции после вчерашних попыток отскока вернулись в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (254-256 руб), которые тестируют на прочность сегодня. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, закрепление ниже 254 руб может ускорить темпы падения.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256 259 261,1
РусГидро (+0,31%) – акции после попыток отскока от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,730 руб) вернулись к указанному значению, а технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на возобновление коррекционного роста можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. В обратном случае котировки могут взять курс в район минимумов прошлого года и отметки 0,70 руб.
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,750 0,760
Сбербанк ао (-0,46%) – акции после вчерашних попыток вернуться к росту возобновили снижение, при этом выйдя из зонуы перекупленности и опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (104-106,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, снижение носит коррекционный характер с последующими перспективами возвращения к росту, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 106 105,3 104,5
Сопротивления 106,5 107,3 108,5
Сбербанк ап (+0,2%) – акции после вчерашних попыток возвращения к росту вновь оказались в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,7-76,5 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возобновление восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 76,1 75,6 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,2
/Компиляция. 7 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter