14 февраля 2013 Bloomberg Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Азиатские индексы в основном повышаются. Nikkei 225 – на 0,4%, Hang Seng – на 0,9%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,1%. Биржа в Шанхае сегодня закрыта.
2. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,4%. Особо отличились «Русгидро» (+2,6%) и «Газпром» (+2,3%). В Лондоне выстрелили ВТБ (+6,1%), «Роснефть» (+3,5%), «Северсталь» (+3,3%), НЛМК (+3%).
3. Два из трех американских индексов закрылись в плюсе. NASDAQ прибавил 0,3%, S&P 500 – меньше 0,1%. Dow Jones к концу торгов компенсировал часть потерь, но закрылся в минусе (-0,3%). Сейчас фьючерсы на индексы торгуются разнонаправленно.
Также в плюс:
РФ может отменить лимиты на конвертацию акций в DR с июля 2014-го. Но не стоит это переоценивать: дисконты акций к распискам не всегда связаны с лимитами.
Путин поручил рассекретить госданные по балансу жидких углеводородов; западные аудиторы объективнее оценят запасы компаний, а сейчас занижают их минимум на 30%.
Квартальный ВВП Японии потерял за год 0,4%, ожидался рост на 0,4%, но спекулянты только рады: у Абэ появился новый козырь, чтобы усилить стимулирование.
Банк Японии не преподнес сюрпризов: сохранил процентные ставки и объем программы выкупа активов с рынка, как и ожидалось.
Промпроизводство в еврозоне выросло в декабре сильнее ожиданий – на 0,7% к ноябрю. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал повышение на 0,2%.
Январский рост розничных продаж в США совпал с прогнозом – 0,1%.
Европейские биржи завершили торги ростом. Немецкий DAX прибавил 0,7%, британский FTSE 100 и французский CAC 40 – по 0,3%.
Новости российских эмитентов
Reuters: «Роснефть» договаривается с китайской CNPC о займе в $30 млрд и готова удвоить поставки нефти в эту страну; при этом не очень ясно, для чего нужен кредит.
Путин поручил продумать поэтапную либерализацию экспорта СПГ – об этом просил Сечин, а ранее Михельсон. Какие компании станут бенефициарами этой меры, понятно.
«Роснефть» привлекла Exxon Mobil к освоению семи новых участков на шельфе, возможно построит с ним СПГ-завод на Дальнем Востоке, может войти в СП на Аляске.
Путин потребовал разобраться с задолженностями в электроэнергетике и схемами «распилов», отчитал главу «Русгидро» - есть шансы на улучшения в компании и отрасли.
Минэнерго в ответ уже предложило позволить поставщикам расторгать договора с компаниями ЖКХ – неплательщиками, взимать пени в 18%, ограничивать поставки и т.д.
«Ямал СПГ», в котором «Новатэку» принадлежит 80%, уже ведет переговоры с пятью европейскими компаниями о продаже 50% объемов газа – проект становится осязаемым.
«Дикси» за год увеличила январскую выручку на 22%, но это с учетом вклада новых магазинов. Более интересные данные по сопоставимым продажам не раскрываются.
Менеджеры «Лукойла» демонстрируют веру в компанию, тратя зарплаты на покупку акций. Вчера отчитались четверо. Вопрос: берут под козырек или правда дружно верят?
Продажи «Фармстандарта» подскочили в 2012 году на 20% до 51,4 млрд рублей, что превосходит консенсус-прогноз Bloomberg на 11%, сопоставимые выросли на 3,5%.
Ключевые факторы падения
1. Фьючерс на Brent вчера снизился на 0,7% - до $117,88 за баррель. Сейчас он корректируется вверх меньше чем на 0,1%.
2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ на вечерней сессии просели на 0,5%.
3. В Нью-Йорке аутсайдерами среди российских бумаг стали Polyus Gold (-1,7%) и Сбербанк (-1,2%). Также потерял в цене «Норильский никель» (-0,4%).
Также в минус:
Иранские СМИ сообщают, что в переговорах между МАГАТЭ и этой страной есть незначительный прогресс – негативно для нефти, которую подогревает запах конфликтов.
Международное энергетическое агентство вчера немного снизило прогноз мирового спроса на нефть в текущем году – на 0,1% до 90,7 млн баррелей в сутки.
Декабрьский рост складских запасов в США был самым слабым за полгода – 0,1%, ожидалось чуть больше – 0,2%.
Тревожный сигнал из проблемной точки еврозоны: безработица в Португалии подскочила в четвертом квартале до исторического рекорда – 16,9% против 15,8% в третьем...
...и из страны, которая чувствует себя куда лучше: премьер-министр Франции предупредил, что дефицит бюджета-2013 превысит допустимые Евросоюзом 3%.
Италия разместила бонды на 5,2 млрд евро, пойдя на повышение ставок. Например, по 10-летним бумагам с 1,85% на январском аукционе до 2,3% – показатель возросших рисков.
Новости российских эмитентов
Вероятная потеря монополии на экспорт СПГ опасна для «Газпрома» не только сама по себе, но и как прецедент. Может встать вопрос и о монополии на экспорт обычного газа.
«Роснефть» выплатит $1,1 млрд венесуэльской PDVSA за разработку месторождения Petrovictoria, стало известно вечером. Аналитики этот проект критикуют: много политики.
«Ведомости»: вступление страны в ВТО и подорожавшие корма поставили на грань выживания производителей свинины и курятины – потери несет и «Черкизово».
«Интерфакс»: «Северсталь» ожидает, что спрос на продукцию металлургов в России вырастет лишь на 3-4% в этом году, а цены на продукцию будут стагнировать.
Январский грузооборот НМТП за год упал на 8,8% до 5,7 млн тонн – хотя кого волнуют слабые фундаментальные показатели, когда идет такая масштабная скупка акций
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Азиатские индексы в основном повышаются. Nikkei 225 – на 0,4%, Hang Seng – на 0,9%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,1%. Биржа в Шанхае сегодня закрыта.
2. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,4%. Особо отличились «Русгидро» (+2,6%) и «Газпром» (+2,3%). В Лондоне выстрелили ВТБ (+6,1%), «Роснефть» (+3,5%), «Северсталь» (+3,3%), НЛМК (+3%).
3. Два из трех американских индексов закрылись в плюсе. NASDAQ прибавил 0,3%, S&P 500 – меньше 0,1%. Dow Jones к концу торгов компенсировал часть потерь, но закрылся в минусе (-0,3%). Сейчас фьючерсы на индексы торгуются разнонаправленно.
Также в плюс:
РФ может отменить лимиты на конвертацию акций в DR с июля 2014-го. Но не стоит это переоценивать: дисконты акций к распискам не всегда связаны с лимитами.
Путин поручил рассекретить госданные по балансу жидких углеводородов; западные аудиторы объективнее оценят запасы компаний, а сейчас занижают их минимум на 30%.
Квартальный ВВП Японии потерял за год 0,4%, ожидался рост на 0,4%, но спекулянты только рады: у Абэ появился новый козырь, чтобы усилить стимулирование.
Банк Японии не преподнес сюрпризов: сохранил процентные ставки и объем программы выкупа активов с рынка, как и ожидалось.
Промпроизводство в еврозоне выросло в декабре сильнее ожиданий – на 0,7% к ноябрю. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал повышение на 0,2%.
Январский рост розничных продаж в США совпал с прогнозом – 0,1%.
Европейские биржи завершили торги ростом. Немецкий DAX прибавил 0,7%, британский FTSE 100 и французский CAC 40 – по 0,3%.
Новости российских эмитентов
Reuters: «Роснефть» договаривается с китайской CNPC о займе в $30 млрд и готова удвоить поставки нефти в эту страну; при этом не очень ясно, для чего нужен кредит.
Путин поручил продумать поэтапную либерализацию экспорта СПГ – об этом просил Сечин, а ранее Михельсон. Какие компании станут бенефициарами этой меры, понятно.
«Роснефть» привлекла Exxon Mobil к освоению семи новых участков на шельфе, возможно построит с ним СПГ-завод на Дальнем Востоке, может войти в СП на Аляске.
Путин потребовал разобраться с задолженностями в электроэнергетике и схемами «распилов», отчитал главу «Русгидро» - есть шансы на улучшения в компании и отрасли.
Минэнерго в ответ уже предложило позволить поставщикам расторгать договора с компаниями ЖКХ – неплательщиками, взимать пени в 18%, ограничивать поставки и т.д.
«Ямал СПГ», в котором «Новатэку» принадлежит 80%, уже ведет переговоры с пятью европейскими компаниями о продаже 50% объемов газа – проект становится осязаемым.
«Дикси» за год увеличила январскую выручку на 22%, но это с учетом вклада новых магазинов. Более интересные данные по сопоставимым продажам не раскрываются.
Менеджеры «Лукойла» демонстрируют веру в компанию, тратя зарплаты на покупку акций. Вчера отчитались четверо. Вопрос: берут под козырек или правда дружно верят?
Продажи «Фармстандарта» подскочили в 2012 году на 20% до 51,4 млрд рублей, что превосходит консенсус-прогноз Bloomberg на 11%, сопоставимые выросли на 3,5%.
Ключевые факторы падения
1. Фьючерс на Brent вчера снизился на 0,7% - до $117,88 за баррель. Сейчас он корректируется вверх меньше чем на 0,1%.
2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ на вечерней сессии просели на 0,5%.
3. В Нью-Йорке аутсайдерами среди российских бумаг стали Polyus Gold (-1,7%) и Сбербанк (-1,2%). Также потерял в цене «Норильский никель» (-0,4%).
Также в минус:
Иранские СМИ сообщают, что в переговорах между МАГАТЭ и этой страной есть незначительный прогресс – негативно для нефти, которую подогревает запах конфликтов.
Международное энергетическое агентство вчера немного снизило прогноз мирового спроса на нефть в текущем году – на 0,1% до 90,7 млн баррелей в сутки.
Декабрьский рост складских запасов в США был самым слабым за полгода – 0,1%, ожидалось чуть больше – 0,2%.
Тревожный сигнал из проблемной точки еврозоны: безработица в Португалии подскочила в четвертом квартале до исторического рекорда – 16,9% против 15,8% в третьем...
...и из страны, которая чувствует себя куда лучше: премьер-министр Франции предупредил, что дефицит бюджета-2013 превысит допустимые Евросоюзом 3%.
Италия разместила бонды на 5,2 млрд евро, пойдя на повышение ставок. Например, по 10-летним бумагам с 1,85% на январском аукционе до 2,3% – показатель возросших рисков.
Новости российских эмитентов
Вероятная потеря монополии на экспорт СПГ опасна для «Газпрома» не только сама по себе, но и как прецедент. Может встать вопрос и о монополии на экспорт обычного газа.
«Роснефть» выплатит $1,1 млрд венесуэльской PDVSA за разработку месторождения Petrovictoria, стало известно вечером. Аналитики этот проект критикуют: много политики.
«Ведомости»: вступление страны в ВТО и подорожавшие корма поставили на грань выживания производителей свинины и курятины – потери несет и «Черкизово».
«Интерфакс»: «Северсталь» ожидает, что спрос на продукцию металлургов в России вырастет лишь на 3-4% в этом году, а цены на продукцию будут стагнировать.
Январский грузооборот НМТП за год упал на 8,8% до 5,7 млн тонн – хотя кого волнуют слабые фундаментальные показатели, когда идет такая масштабная скупка акций
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу