20 февраля 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В среду, 20 февраля, торги на российском рынке акций открылись незначительным ростом цен по ряду ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили неплохим приростом, при этом поддержку рынкам оказало сразу несколько факторов. Так, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии оказался заметно сильнее ожиданий, кроме того, появились новости о возможном слиянии Office Depot Inc и OfficeMax. Однако опубликованные во вторник показатели по рынку жилья США оказались слабыми.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали нейтральную динамику. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения, несмотря на слабую статистику из Японии. Дефицит торгового баланса страны вновь увеличился и достиг рекордного значения в 1,6 трлн иен. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,34 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия активность покупателей достаточно быстро сошла на нет. Более того, через некоторое время инициативу перехватили продавцы, и оба отечественных индикатора ушли в "минус". В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,31%, достигнув 1517,95 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1591,67 пункта (-0,07%), RTS Standard - до 10295,36 пункта (-0,24%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 177,37 млрд руб.
Рынок акций будет ждать новых фундаментальных сигналов
Как отмечают аналитики компании "Атон", с утра настроения игроков в целом также оставались умеренно оптимистичными, однако для ускорения покупок рынки будут ждать новых фундаментальных сигналов, которые могут поступить в виде статистики из Европы и США. При отсутствии негативных сюрпризов восстановление с локальных минимумов вполне может получить продолжение, однако стоит учитывать, что индексы находятся недалеко от важных краткосрочных сопротивлений, для пробития которых понадобятся действительно веские поводы, полагают специалисты.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" в свою очередь отметили, что на среду запланирован выход целого ряда макроэкономических индикаторов, однако повлиять на настроения инвесторов смогут лишь некоторые из них. Что касается Европы, то в центре внимания в среду окажутся данные по занятости в Великобритании и индекс потребительской уверенности в еврозоне. В США же наиболее значимой для инвесторов информацией станут итоги заседания ФРС, а также статистика по рынку жилья.
Телекоммуникационный сектор демонстрирует позитив
Динамику лучше рынка демонстрирует телекоммуникационный сектор за счет спроса на бумаги "Ростелекома". К 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 2,77%, привилегированные - 0,65%, бумаги МТС опустились на 0,70%.
Во вторник лидером повышения стал финансовый сектор вследствие роста котировок обыкновенных акций Сбербанка России и ВТБ, которые, по мнению заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, в среду могут продолжить подъем. Интригой в акциях ВТБ остается возможное вхождение в капитал банка инвестфонда Катара, вероятность которого, на взгляд эксперта, увеличивается на фоне информации о том, что Катар объявил о намерении потратить дополнительно 12 млрд долл. на покупку активов по всему миру. Впрочем, на текущий момент в банковском сегменте нет единого тренда: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,76%, привилегированные - на 0,74%, ВТБ прибавил 0,92%.
Среди энергетического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 0,56%, ФСК ЕЭС - на 0,78%, "Интер РАО" - на 0,79%, "РусГидро" - на 0,77%, "Мосэнерго" - на 0,13%, МОЭСК выросла на 0,59%. На "РусГидро" оказывает давление ожидаемое судебное разбирательство по поводу хищения денежных средств.
В металлургическом секторе пока доминируют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,53%, ММК - на 0,19%, "Северсталь" - на 0,03%, НЛМК - на 0,71%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 2,88%.
Нефть накануне выросла, что, по мнению аналитиков компании "Атон", было обусловлено улучшением настроений на фондовых площадках. В среду давление на цены оказывают новости о планируемом увеличении объемов нефти, транспортируемой через трубопровод Seaway, что частично компенсирует сокращение поставок с Ближнего Востока. Игроки также ждут публикации еженедельного отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), которая на этой неделе назначена на четверг. Акции же российских нефтегазовых компаний пока преимущественно теряют в стоимости. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,83%, "Роснефть" - на 0,78%, ЛУКОЙЛ - на 0,41%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,36%, "Татнефть" - на 1,40%, Газпром - на 0,49%, НОВАТЭК - на 0,26%. "Газпром нефть" к указанному времени выросла на 0,25%.
Индекс ММВБ пока сохраняет коридор 1500-1540 пунктов
По мнению специалистов, в ближайшие дни на российском рынке акций сохранится неопределенная ситуация. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рост вторника не вызывает особого доверия - неделю назад индекс ММВБ не смог закрепиться выше сопротивления 1565 пунктов, а в данный момент, когда впереди ждет налоговый период и ухудшение ситуации на денежном рынке, рост котировок можно воспринимать исключительно как коррекцию к двухнедельному снижению рынка, полагает экономист.
Аналитики МФЦ в свою очередь отмечают, что сейчас крайне важна общая позитивная динамика, поскольку серьезного спроса на акции так и нет, индекс ММВБ сохраняет коридор 1500-1540 пунктов, но все факторы рисков сохраняются. Прежде всего, для России негативом является снижение цен на нефть. Котировки Brent пока не готовы выйти выше сопротивления 118,5 долл./барр., а вот нижняя цель довольно далеко - 113 долл./барр., граница предыдущего среднесрочного канала. Эксперты добавили, что европейские новости пока довольно хорошие: мы увидели неожиданно сильные данные по индексу экономических ожиданий инвесторов от ZEW в Германии в феврале. Причем уже становится ясно, что повышение курса евро не играет роли в динамике немецкой экономики. "На таком фоне спрос на рисковые активы сохраняется. Но одновременно внимание инвесторов снова приковано к проблемам сокращения бюджетных расходов в США. Так что четкого ориентира для движения у развивающихся рынков нет, и если индекс ММВБ снова подойдет к сопротивлению 1540 пунктов, а сделать это он сможет уже в среду, стоит сокращать позиции по бумагам в расчете на новую волну падения", - считают эксперты. В своем портфеле специалисты по-прежнему не держат более 50% бумаг с переносом через ночь.
Технический взгляд дня
В среду, 20 февраля, после краткосрочного и неуместного утреннего подъема российские индексы откатились вниз. В результате к 14:30 мск волна роста 18-20 февраля была скорректирована на 41%. Этого вполне достаточно, чтобы не считать рынок чрезмерно дорогим, но осторожным игрокам стоит попробовать дождаться просадки в район 1510 пунктов по ММВБ, где волна роста последних дней будет скорректирована на наиболее важную величину по Фибоначчи - 61,8%. Судя по показаниям технических индикаторов, запас хода вниз у рынка имеется.
Котировки Газпрома откатились к уровню поддержки 136,5 руб./акция (1), создав хороший момент для спекулятивной скупки. Идеальным, правда, его нельзя назвать - на часовом интервале критической перепроданности к 14:30 мск не было, но, может быть, до этого дойдет ближе к закрытию торгов. Покупать стоит с прицелом на среднесрочный нисходящий тренд (2), который вскоре пройдет через отметку 144 руб./акция. Есть риск пробоя поддержки 1, но он невелик - Газпром сейчас очень дешевая бумага, и в ней явно началась скупка.
"Быки" не решились отправить Сбербанк на штурм многолетнего сопротивления 110 руб./акция (2), и правильно сделали - с перегревом на часовом интервале шансов на успех у них бы не было. Зато после локальной просадки ситуация изменится в лучшую для покупателей сторону. Хотелось бы увидеть котировки банка в районе поддержки 103,85 руб./акция (1) - в этом случае он будет достаточно дешев, чтобы покупатели решились на активные действия вплоть до успешного пробоя сопротивления 2. Впрочем, принимать участие в штурме этой высоты нецелесообразно, по-прежнему стоит фиксировать прибыль на подходах к уровню 2.
"Роснефть" к 14:30 мск скорректировалась вниз довольно сильно, в результате она выглядит дешево и на дневном, и на часовом интервалах. На более длинных интервалах привлекательность у бумаг отсутствует полностью, но вблизи поддержки 255 руб./акция (2) пока уместно ориентироваться на локальный масштаб. По текущим котировкам интересно набирать "лонги" с целью на долгосрочном нисходящем тренде 3 - чуть ниже отметки 266 руб./акция. Что касается стоп-лоссов, призванных уберечь от падения к уровню 238 руб./акция (1), то их по-прежнему стоит располагать не сильно выше отметки 250 руб./акция: все-таки рынок может еще сходить немного вниз, так что ложное срабатывание "стопов" очень вероятно, если они будут расположены близко к текущим котировкам.
ГМК "Норильский никель" в среду падает очень неохотно. Оно и понятно - игроки желают развить отскок вверх после достижения первого уровня коррекции Фибоначчи - 38,2% (1) от волны роста ноября - января. Тем не менее все-таки стоит попытаться дождаться более низких отметок - технические индикаторы на часовом интервале позволяют на это надеяться. И уже где-то в районе 5600 руб./акция "Норникель" можно будет вновь закупать с целью увидеть в среднесрочной перспективе возврат к круглой отметке 6000 руб./акция (2).
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали нейтральную динамику. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения, несмотря на слабую статистику из Японии. Дефицит торгового баланса страны вновь увеличился и достиг рекордного значения в 1,6 трлн иен. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,34 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия активность покупателей достаточно быстро сошла на нет. Более того, через некоторое время инициативу перехватили продавцы, и оба отечественных индикатора ушли в "минус". В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,31%, достигнув 1517,95 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1591,67 пункта (-0,07%), RTS Standard - до 10295,36 пункта (-0,24%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 177,37 млрд руб.
Рынок акций будет ждать новых фундаментальных сигналов
Как отмечают аналитики компании "Атон", с утра настроения игроков в целом также оставались умеренно оптимистичными, однако для ускорения покупок рынки будут ждать новых фундаментальных сигналов, которые могут поступить в виде статистики из Европы и США. При отсутствии негативных сюрпризов восстановление с локальных минимумов вполне может получить продолжение, однако стоит учитывать, что индексы находятся недалеко от важных краткосрочных сопротивлений, для пробития которых понадобятся действительно веские поводы, полагают специалисты.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" в свою очередь отметили, что на среду запланирован выход целого ряда макроэкономических индикаторов, однако повлиять на настроения инвесторов смогут лишь некоторые из них. Что касается Европы, то в центре внимания в среду окажутся данные по занятости в Великобритании и индекс потребительской уверенности в еврозоне. В США же наиболее значимой для инвесторов информацией станут итоги заседания ФРС, а также статистика по рынку жилья.
Телекоммуникационный сектор демонстрирует позитив
Динамику лучше рынка демонстрирует телекоммуникационный сектор за счет спроса на бумаги "Ростелекома". К 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 2,77%, привилегированные - 0,65%, бумаги МТС опустились на 0,70%.
Во вторник лидером повышения стал финансовый сектор вследствие роста котировок обыкновенных акций Сбербанка России и ВТБ, которые, по мнению заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, в среду могут продолжить подъем. Интригой в акциях ВТБ остается возможное вхождение в капитал банка инвестфонда Катара, вероятность которого, на взгляд эксперта, увеличивается на фоне информации о том, что Катар объявил о намерении потратить дополнительно 12 млрд долл. на покупку активов по всему миру. Впрочем, на текущий момент в банковском сегменте нет единого тренда: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,76%, привилегированные - на 0,74%, ВТБ прибавил 0,92%.
Среди энергетического сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 0,56%, ФСК ЕЭС - на 0,78%, "Интер РАО" - на 0,79%, "РусГидро" - на 0,77%, "Мосэнерго" - на 0,13%, МОЭСК выросла на 0,59%. На "РусГидро" оказывает давление ожидаемое судебное разбирательство по поводу хищения денежных средств.
В металлургическом секторе пока доминируют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,53%, ММК - на 0,19%, "Северсталь" - на 0,03%, НЛМК - на 0,71%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 2,88%.
Нефть накануне выросла, что, по мнению аналитиков компании "Атон", было обусловлено улучшением настроений на фондовых площадках. В среду давление на цены оказывают новости о планируемом увеличении объемов нефти, транспортируемой через трубопровод Seaway, что частично компенсирует сокращение поставок с Ближнего Востока. Игроки также ждут публикации еженедельного отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), которая на этой неделе назначена на четверг. Акции же российских нефтегазовых компаний пока преимущественно теряют в стоимости. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,83%, "Роснефть" - на 0,78%, ЛУКОЙЛ - на 0,41%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,36%, "Татнефть" - на 1,40%, Газпром - на 0,49%, НОВАТЭК - на 0,26%. "Газпром нефть" к указанному времени выросла на 0,25%.
Индекс ММВБ пока сохраняет коридор 1500-1540 пунктов
По мнению специалистов, в ближайшие дни на российском рынке акций сохранится неопределенная ситуация. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рост вторника не вызывает особого доверия - неделю назад индекс ММВБ не смог закрепиться выше сопротивления 1565 пунктов, а в данный момент, когда впереди ждет налоговый период и ухудшение ситуации на денежном рынке, рост котировок можно воспринимать исключительно как коррекцию к двухнедельному снижению рынка, полагает экономист.
Аналитики МФЦ в свою очередь отмечают, что сейчас крайне важна общая позитивная динамика, поскольку серьезного спроса на акции так и нет, индекс ММВБ сохраняет коридор 1500-1540 пунктов, но все факторы рисков сохраняются. Прежде всего, для России негативом является снижение цен на нефть. Котировки Brent пока не готовы выйти выше сопротивления 118,5 долл./барр., а вот нижняя цель довольно далеко - 113 долл./барр., граница предыдущего среднесрочного канала. Эксперты добавили, что европейские новости пока довольно хорошие: мы увидели неожиданно сильные данные по индексу экономических ожиданий инвесторов от ZEW в Германии в феврале. Причем уже становится ясно, что повышение курса евро не играет роли в динамике немецкой экономики. "На таком фоне спрос на рисковые активы сохраняется. Но одновременно внимание инвесторов снова приковано к проблемам сокращения бюджетных расходов в США. Так что четкого ориентира для движения у развивающихся рынков нет, и если индекс ММВБ снова подойдет к сопротивлению 1540 пунктов, а сделать это он сможет уже в среду, стоит сокращать позиции по бумагам в расчете на новую волну падения", - считают эксперты. В своем портфеле специалисты по-прежнему не держат более 50% бумаг с переносом через ночь.
Технический взгляд дня
В среду, 20 февраля, после краткосрочного и неуместного утреннего подъема российские индексы откатились вниз. В результате к 14:30 мск волна роста 18-20 февраля была скорректирована на 41%. Этого вполне достаточно, чтобы не считать рынок чрезмерно дорогим, но осторожным игрокам стоит попробовать дождаться просадки в район 1510 пунктов по ММВБ, где волна роста последних дней будет скорректирована на наиболее важную величину по Фибоначчи - 61,8%. Судя по показаниям технических индикаторов, запас хода вниз у рынка имеется.
Котировки Газпрома откатились к уровню поддержки 136,5 руб./акция (1), создав хороший момент для спекулятивной скупки. Идеальным, правда, его нельзя назвать - на часовом интервале критической перепроданности к 14:30 мск не было, но, может быть, до этого дойдет ближе к закрытию торгов. Покупать стоит с прицелом на среднесрочный нисходящий тренд (2), который вскоре пройдет через отметку 144 руб./акция. Есть риск пробоя поддержки 1, но он невелик - Газпром сейчас очень дешевая бумага, и в ней явно началась скупка.
"Быки" не решились отправить Сбербанк на штурм многолетнего сопротивления 110 руб./акция (2), и правильно сделали - с перегревом на часовом интервале шансов на успех у них бы не было. Зато после локальной просадки ситуация изменится в лучшую для покупателей сторону. Хотелось бы увидеть котировки банка в районе поддержки 103,85 руб./акция (1) - в этом случае он будет достаточно дешев, чтобы покупатели решились на активные действия вплоть до успешного пробоя сопротивления 2. Впрочем, принимать участие в штурме этой высоты нецелесообразно, по-прежнему стоит фиксировать прибыль на подходах к уровню 2.
"Роснефть" к 14:30 мск скорректировалась вниз довольно сильно, в результате она выглядит дешево и на дневном, и на часовом интервалах. На более длинных интервалах привлекательность у бумаг отсутствует полностью, но вблизи поддержки 255 руб./акция (2) пока уместно ориентироваться на локальный масштаб. По текущим котировкам интересно набирать "лонги" с целью на долгосрочном нисходящем тренде 3 - чуть ниже отметки 266 руб./акция. Что касается стоп-лоссов, призванных уберечь от падения к уровню 238 руб./акция (1), то их по-прежнему стоит располагать не сильно выше отметки 250 руб./акция: все-таки рынок может еще сходить немного вниз, так что ложное срабатывание "стопов" очень вероятно, если они будут расположены близко к текущим котировкам.
ГМК "Норильский никель" в среду падает очень неохотно. Оно и понятно - игроки желают развить отскок вверх после достижения первого уровня коррекции Фибоначчи - 38,2% (1) от волны роста ноября - января. Тем не менее все-таки стоит попытаться дождаться более низких отметок - технические индикаторы на часовом интервале позволяют на это надеяться. И уже где-то в районе 5600 руб./акция "Норникель" можно будет вновь закупать с целью увидеть в среднесрочной перспективе возврат к круглой отметке 6000 руб./акция (2).
/Компиляция. 20 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter