Торги на российском рынке в понедельник, 25 февраля, открылись ростом ведущих фондовых индексов. Подобной динамике способствовал нейтральный внешний фон, сложившийся к утру. Фондовые торги в США 22 февраля завершились незначительным ростом. Утром в понедельник фьючерсы на американские индексы торговались в "плюсе". На азиатских фондовых площадках 25 февраля преобладают покупки.
Цены на нефть выросли в пятницу, 22 февраля, отреагировав на позитивную макростатистику по Германии. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне апрельский контракт на нефть Brent подорожал на 0,57 долл., закрывшись на отметке 114,10 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле выросла на 0,29 долл., до 93,13 долл./барр.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,25% и достиг 1500 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,43%, до 1557 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 135,13 млрд руб.
К середине дня большинство акций на российском рынке демонстрируют разнонаправленное движение. Так, Холдинг МРСК укрепился на 0,41%, "Мечел" на 0,40%. РДР "Русала" укрепились на 0,38%, акции "Мосэнерго" снизились на 0,72%, "Полюс золото" прибавило 1,41%, "Фармстандарт" потерял 0,63%, МРСК Центра укрепилась на 0,93%.
В нефтегазовом секторе динамика котировок смешанна. Бумаги НОВАТЭКа укрепились на 0,35%, акции Газпрома - на 0,20%, "Сургутнефтегаза" - на 0,42%, "Роснефть" потеряла 0,01%. Акции ЛУКОЙЛа укрепились на 0,19%, "Газпром нефти" - на 0,08%, привилегированные акции "Транснефти" продемонстрировали нулевое изменение.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, негативные сигналы поступают из европейского региона - рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг Великобритании на одну ступень до Аа1, это привело к тому, что страна потеряла свой наивысший рейтинг, вместе с тем прогноз по рейтингу остался на уровне "стабильный". Аналитик подчеркивает, что данная новость не добавляет привлекательности и рисковым активам.
Новостной фон в понедельник останется преимущественно негативным, что не располагает к покупкам рисковых активов. Участники рынка все же не спешат предпринимать активных действий в связи с ожидаемыми событиями – в понедельник будут обнародованы итоги парламентских выборов в Италии, которые могут значительно повлиять на ход торгов. Влияние также окажут данные по индексу экономической активности ФРБ Чикаго за январь. "В целом последняя неделя февраля может проходить при повышенной волатильности, поскольку приближается 1 марта – дата секвестра бюджета в США, в связи с чем все внимание участников рынка может быть направленно именно на США", - заметила Н.Лесина.
"От сопротивлений длинные позиции стоит закрывать. Сопротивлением выступает отметка 1510 пунктов по ММВБ, где по-прежнему располагается незакрытый гэп, сформированный в четверг, 21 февраля. Задачей "быков" выступает даже не закрытие гэпа, а противостояние "медвежьей" атаке, для которой существуют все поводы. Поддержкой выступает локальный минимум - около 1485 пунктов, далее 1480 пунктов", - указывает аналитик. Она отмечает, что в районе данных отметок спекулятивные "лонги" стоит наращивать.
Ребалансировка MSCI Russia послужит техническим драйвером для Газпрома
После закрытия рынков в пятницу, 22 февраля, агентство MSCI Barra объявило результаты квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40.
Как сообщают аналитики "ВТБ Капитала", в результате квартальной ребалансировки в феврале индекса MSCI Russia 10/40 существенных изменений не произошло. "Пара обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" плюс привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не смогла опередить пару ADR МТС плюс GDR "Системы", и разрыв между ними на момент закрытия торгов 22 февраля остался на уровне 8,1%. Следует отметить, что обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (а в еще большей степени привилегированные) могут в ближайшее время испытать давление из-за неоправдавшихся ожиданий увеличения их веса в индексе (вес пары обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" плюс привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" в индексе MSCI Russia Standard мог стать больше, чем вес ADR МТС плюс GDR "Системы"). С другой стороны, это может оказать дополнительную поддержку распискам МТС и в еще большей степени GDR "Системы". Если бы пара ADR МТС плюс GDR "Системы" уступила четвертое место "Сургутнефтегазу", то это вызвало бы следующие движения в активных фондах: отток из акций МТС составил бы 288 млн долл. (-6,4x среднедневного объема торгов), из акций "Системы" - 72 млн долл. (-8,8x), а приток в обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" составил бы 192 млн долл. (+6,5x), в привилегированные - 138 млн долл. (+7,1x). Отметим, что данная ситуация будет рассмотрена еще раз в ходе ребалансировки индекса в мае", - подчеркнули специалисты.
По словам аналитиков Sberbank Investment Research, при ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 в пятницу веса акций в расчетной базе индекса изменились незначительно. Вес групп "Сургутнефтегаза" и МТС не поменялся, в то время как спрэд между значениями free float соответствующих групп расширился. Единственное несущественное изменение, которое тем не менее может повлиять на динамику на фондовых биржах, - это ребалансировка веса Газпрома. Из-за слабой динамики котировок концерна вес его акций перед ребалансировкой уменьшился с 9 до 8,7%. В результате ребалансировки вес Газпрома будет вновь увеличен до 9% (то есть на 0,3%), в результате чего объем вложений в акции российской газовой монополии может возрасти приблизительно на 45 млн долл., включая 4,5 млн долл. со стороны индексированных фондов. Это послужит небольшим техническим драйвером для акций Газпрома, хотя среднесуточный оборот торгов бумагами компании в результате ребалансировки увеличится несущественно", - заключили эксперты.
Технический взгляд дня
В понедельник, 25 февраля, российский рынок подрастает. Позитивным моментом стал подъем индекса ММВБ выше круглых 1500 пунктов, что может свидетельствовать о завершении краткосрочной "медвежьей" фазы движения рынка. При этом к 14:30 мск в локальном масштабе индекс ММВБ выглядел уже дороговато, поэтому инвестиционные решения принимать будет непросто. Наиболее осторожным игрокам стоит ждать отката котировок обратно к 1500 пунктам и, только если эта поддержка устоит, принимать решение о покупке - по итогам отката вниз рынок будет выглядеть привлекательнее. Остальным же инвесторам стоит попробовать дождаться роста ММВБ до 1509-1510 пунктов, где будет закрыт гэп вниз от 21 февраля, и уже там фиксировать прибыль или открывать краткосрочные "шорты". Покупать в любом случае стоит ближе к 1500 пунктам.
Газпром с технической точки зрения выглядит неплохо: его котировки закрепляются выше поддержки 136,5 руб./акция (1). К 14:30 мск в понедельник бумагами был обновлен недельный максимум. Вот только и на часовом, и на дневном интервале акции концерна уже выглядят дороговато. Тем, кто верит в разворот среднесрочного нисходящего тренда, уместно ориентироваться на поданный индикатором MACD "бычий" сигнал на дневном интервале. Если нисходящий тренд действительно сломлен (а пока ситуация выглядит именно так), Газпрому предстоит подрасти как минимум до 144 руб./акция, где проходит годовой нисходящий тренд (2). Оптимальным вход в бумаги будет на откате вниз - к поддержке 1, поскольку краткосрочный спуск очень вероятен.
Пока Сбербанк остается в боковом диапазоне 103,85-110 руб./акция (1-2), стоит ориентироваться на показания индикатора Stochastic. А они свидетельствуют о том, что условия для покупки сейчас неудачные. Рост котировок в ближайшее время маловероятен, а вот цель снижения 1 остается в силе, хотя может и не быть с точностью исполнена, как это уже несколько раз происходило в феврале. При этом "шортить" Сбербанк не стоит - просто подождем хотя бы локальной дешевизны, ведь до среднесрочной еще очень далеко.
"Роснефть" смотрится очень дешево на дневном интервале, да и на длинном недельном и коротком часовом дело тоже идет к дешевизне. Но пока котировки компании остаются под отметкой 255 руб./акция (3), рекомендовать бумагу к покупке сложно - цель снижения 238 руб./акция (1) все еще имеет шансы быть достигнутой. Можно было бы подумать о формировании длинных позиций на отметке 250 руб./акция (2), вот только это будет связано с высоким риском, поскольку рынку в целом, похоже, предстоит небольшой заход вниз. Если есть готовность немного потерять на стоп-лоссах, но зато не ждать формирования полноценных "бычьих" условий, покупки на уровне 2 могут быть целесообразными. Стоп-лоссы уместно выставить под минимум 21 февраля (он же двухмесячный минимум), то есть чуть ниже 248 руб./акция.
С ГМК "Норильский никель" ситуация непростая. Новую неделю котировки эмитента начали с роста с уровня коррекции Фибоначчи 38,2% (1) от волны подъема ноября - января. Это заставляет задуматься о перемене технической картины в "бычью" сторону. Вот только с покупками стоит повременить: в понедельник был закрыт гэп вниз от 21 февраля, и этим "быки" могут пока ограничиться. Для покупки стоит попробовать дождаться отката вниз - ближе к уровню 1, это район 5500-5510 руб. В случае возобновления роста целью подъема выступит круглая отметка 6000 руб./акция (2). Перепроданность на дневном интервале уже довольно давно призывает переоценить "Норникель", но до сих пор этому мешал устойчивый нисходящий тренд.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цены на нефть выросли в пятницу, 22 февраля, отреагировав на позитивную макростатистику по Германии. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне апрельский контракт на нефть Brent подорожал на 0,57 долл., закрывшись на отметке 114,10 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле выросла на 0,29 долл., до 93,13 долл./барр.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,25% и достиг 1500 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,43%, до 1557 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 135,13 млрд руб.
К середине дня большинство акций на российском рынке демонстрируют разнонаправленное движение. Так, Холдинг МРСК укрепился на 0,41%, "Мечел" на 0,40%. РДР "Русала" укрепились на 0,38%, акции "Мосэнерго" снизились на 0,72%, "Полюс золото" прибавило 1,41%, "Фармстандарт" потерял 0,63%, МРСК Центра укрепилась на 0,93%.
В нефтегазовом секторе динамика котировок смешанна. Бумаги НОВАТЭКа укрепились на 0,35%, акции Газпрома - на 0,20%, "Сургутнефтегаза" - на 0,42%, "Роснефть" потеряла 0,01%. Акции ЛУКОЙЛа укрепились на 0,19%, "Газпром нефти" - на 0,08%, привилегированные акции "Транснефти" продемонстрировали нулевое изменение.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, негативные сигналы поступают из европейского региона - рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг Великобритании на одну ступень до Аа1, это привело к тому, что страна потеряла свой наивысший рейтинг, вместе с тем прогноз по рейтингу остался на уровне "стабильный". Аналитик подчеркивает, что данная новость не добавляет привлекательности и рисковым активам.
Новостной фон в понедельник останется преимущественно негативным, что не располагает к покупкам рисковых активов. Участники рынка все же не спешат предпринимать активных действий в связи с ожидаемыми событиями – в понедельник будут обнародованы итоги парламентских выборов в Италии, которые могут значительно повлиять на ход торгов. Влияние также окажут данные по индексу экономической активности ФРБ Чикаго за январь. "В целом последняя неделя февраля может проходить при повышенной волатильности, поскольку приближается 1 марта – дата секвестра бюджета в США, в связи с чем все внимание участников рынка может быть направленно именно на США", - заметила Н.Лесина.
"От сопротивлений длинные позиции стоит закрывать. Сопротивлением выступает отметка 1510 пунктов по ММВБ, где по-прежнему располагается незакрытый гэп, сформированный в четверг, 21 февраля. Задачей "быков" выступает даже не закрытие гэпа, а противостояние "медвежьей" атаке, для которой существуют все поводы. Поддержкой выступает локальный минимум - около 1485 пунктов, далее 1480 пунктов", - указывает аналитик. Она отмечает, что в районе данных отметок спекулятивные "лонги" стоит наращивать.
Ребалансировка MSCI Russia послужит техническим драйвером для Газпрома
После закрытия рынков в пятницу, 22 февраля, агентство MSCI Barra объявило результаты квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40.
Как сообщают аналитики "ВТБ Капитала", в результате квартальной ребалансировки в феврале индекса MSCI Russia 10/40 существенных изменений не произошло. "Пара обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" плюс привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не смогла опередить пару ADR МТС плюс GDR "Системы", и разрыв между ними на момент закрытия торгов 22 февраля остался на уровне 8,1%. Следует отметить, что обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (а в еще большей степени привилегированные) могут в ближайшее время испытать давление из-за неоправдавшихся ожиданий увеличения их веса в индексе (вес пары обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" плюс привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" в индексе MSCI Russia Standard мог стать больше, чем вес ADR МТС плюс GDR "Системы"). С другой стороны, это может оказать дополнительную поддержку распискам МТС и в еще большей степени GDR "Системы". Если бы пара ADR МТС плюс GDR "Системы" уступила четвертое место "Сургутнефтегазу", то это вызвало бы следующие движения в активных фондах: отток из акций МТС составил бы 288 млн долл. (-6,4x среднедневного объема торгов), из акций "Системы" - 72 млн долл. (-8,8x), а приток в обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" составил бы 192 млн долл. (+6,5x), в привилегированные - 138 млн долл. (+7,1x). Отметим, что данная ситуация будет рассмотрена еще раз в ходе ребалансировки индекса в мае", - подчеркнули специалисты.
По словам аналитиков Sberbank Investment Research, при ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 в пятницу веса акций в расчетной базе индекса изменились незначительно. Вес групп "Сургутнефтегаза" и МТС не поменялся, в то время как спрэд между значениями free float соответствующих групп расширился. Единственное несущественное изменение, которое тем не менее может повлиять на динамику на фондовых биржах, - это ребалансировка веса Газпрома. Из-за слабой динамики котировок концерна вес его акций перед ребалансировкой уменьшился с 9 до 8,7%. В результате ребалансировки вес Газпрома будет вновь увеличен до 9% (то есть на 0,3%), в результате чего объем вложений в акции российской газовой монополии может возрасти приблизительно на 45 млн долл., включая 4,5 млн долл. со стороны индексированных фондов. Это послужит небольшим техническим драйвером для акций Газпрома, хотя среднесуточный оборот торгов бумагами компании в результате ребалансировки увеличится несущественно", - заключили эксперты.
Технический взгляд дня
В понедельник, 25 февраля, российский рынок подрастает. Позитивным моментом стал подъем индекса ММВБ выше круглых 1500 пунктов, что может свидетельствовать о завершении краткосрочной "медвежьей" фазы движения рынка. При этом к 14:30 мск в локальном масштабе индекс ММВБ выглядел уже дороговато, поэтому инвестиционные решения принимать будет непросто. Наиболее осторожным игрокам стоит ждать отката котировок обратно к 1500 пунктам и, только если эта поддержка устоит, принимать решение о покупке - по итогам отката вниз рынок будет выглядеть привлекательнее. Остальным же инвесторам стоит попробовать дождаться роста ММВБ до 1509-1510 пунктов, где будет закрыт гэп вниз от 21 февраля, и уже там фиксировать прибыль или открывать краткосрочные "шорты". Покупать в любом случае стоит ближе к 1500 пунктам.
Газпром с технической точки зрения выглядит неплохо: его котировки закрепляются выше поддержки 136,5 руб./акция (1). К 14:30 мск в понедельник бумагами был обновлен недельный максимум. Вот только и на часовом, и на дневном интервале акции концерна уже выглядят дороговато. Тем, кто верит в разворот среднесрочного нисходящего тренда, уместно ориентироваться на поданный индикатором MACD "бычий" сигнал на дневном интервале. Если нисходящий тренд действительно сломлен (а пока ситуация выглядит именно так), Газпрому предстоит подрасти как минимум до 144 руб./акция, где проходит годовой нисходящий тренд (2). Оптимальным вход в бумаги будет на откате вниз - к поддержке 1, поскольку краткосрочный спуск очень вероятен.
Пока Сбербанк остается в боковом диапазоне 103,85-110 руб./акция (1-2), стоит ориентироваться на показания индикатора Stochastic. А они свидетельствуют о том, что условия для покупки сейчас неудачные. Рост котировок в ближайшее время маловероятен, а вот цель снижения 1 остается в силе, хотя может и не быть с точностью исполнена, как это уже несколько раз происходило в феврале. При этом "шортить" Сбербанк не стоит - просто подождем хотя бы локальной дешевизны, ведь до среднесрочной еще очень далеко.
"Роснефть" смотрится очень дешево на дневном интервале, да и на длинном недельном и коротком часовом дело тоже идет к дешевизне. Но пока котировки компании остаются под отметкой 255 руб./акция (3), рекомендовать бумагу к покупке сложно - цель снижения 238 руб./акция (1) все еще имеет шансы быть достигнутой. Можно было бы подумать о формировании длинных позиций на отметке 250 руб./акция (2), вот только это будет связано с высоким риском, поскольку рынку в целом, похоже, предстоит небольшой заход вниз. Если есть готовность немного потерять на стоп-лоссах, но зато не ждать формирования полноценных "бычьих" условий, покупки на уровне 2 могут быть целесообразными. Стоп-лоссы уместно выставить под минимум 21 февраля (он же двухмесячный минимум), то есть чуть ниже 248 руб./акция.
С ГМК "Норильский никель" ситуация непростая. Новую неделю котировки эмитента начали с роста с уровня коррекции Фибоначчи 38,2% (1) от волны подъема ноября - января. Это заставляет задуматься о перемене технической картины в "бычью" сторону. Вот только с покупками стоит повременить: в понедельник был закрыт гэп вниз от 21 февраля, и этим "быки" могут пока ограничиться. Для покупки стоит попробовать дождаться отката вниз - ближе к уровню 1, это район 5500-5510 руб. В случае возобновления роста целью подъема выступит круглая отметка 6000 руб./акция (2). Перепроданность на дневном интервале уже довольно давно призывает переоценить "Норникель", но до сих пор этому мешал устойчивый нисходящий тренд.
/Компиляция. 25 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter