Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,22%, а индекс РТС убавил 1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Восточного РАО (+1,56%) и котировки ТМК (+1,54%). Бумаги Северстали подорожали на 0,37%. В лидерах падения значились акции Холдинга МРСК (-4,71%) и котировки МРСК СК (-3,67%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в пятницу выросла на $1,26 до уровня $93,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,55%, торгуясь на уровне $94,22 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,58%, торгуясь на уровне $108,28 за баррель.
Основную поддержку нефтяным ценам оказывает согласование властями Кипра и ЕС новых условий предоставления помощи стране. С технической же точки зрения для развития повышения обоих рассматриваемых нами сортов необходимо закрепление выше диапазона «долгих» скользящих средних дневных графиков ($92,6-93,1 и $111,3-111,7 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-0,7% на оптимизме в отношении разрешения ситуации на Кипре. Значимых макроэкономических данных в конце прошлой недели опубликовано не было и поэтому основное внимание игроков было сосредоточено на европейской проблеме.
Торги в Европе в пятницу завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1% после публикации умеренно негативной статистики по индексам делового климата Франции и делового доверия IFO в Германии за март. На момент завершения торгов окончательного решения по Кипру достигнуто не было, однако, с утра в понедельник наконец поступила информация о том, что соглашение Еврогруппой подписано.
В его рамках Кипр получит помощь в размере 10 млрд евро, а обговоренную ранее сумму 5,8 млрд евро власти страны власти планируют собрать посредством закрытия второго крупнейшего национального банка Laiki, реструктуризации основного Bank of Cyprus и обложения депозитов свыше 100 тыс евро налогом в размере 40%. Ожидается, что банки после недельного перерыва возобновят работу в ближайший вторник. При этом из негативных для Европы новостей можно отметить предупреждение агентством Fitch о возможности снижения кредитного рейтинга Великобритании.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,5%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в плюсе. Поддержку рынкам оказывает главным образом разрешение кипрской ситуации, а также ряд неплохих квартальных отчетностей ряда компаний.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 14:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: отчетность НЛМК по US GAAP за 2012 г, Globaltrans по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в пятницу завершил день недалеко от ключевой поддержки недельного графика 1435 пунктов (линия EMA200), неспособность удержать которую говорила бы об опасности развития снижения в район 1390 пунктов. На дневном графике индекс при этом подошел вплотную к зоне перепроданности, сформировав «бычью» дивергенцию с RSI, что создает предпосылки коррекционного отскока с ближайшими целями в виде сопротивлений 1455 и 1470 пунктов. В целом, пока индикатор расположен ниже «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (1470-1490 пунктов), повышение будет носить коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать достижение соглашения властями Кипра и ЕС о предоставлении помощи стране. Условия сделки, однако, никак нельзя назвать мягкими для крупных вкладчиков, что впоследствии может оказать давление на настроения. Оптимизм от кипрских новостей наверняка будет краткосрочным, и игроки вскоре начнут поиск других драйверов движения. Неделя, в частности, будет богата на важную статистику из США, на которой вполне могут сосредоточиться рынки.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,84%, а индекс РТС увеличивается на 1,34%. Лидерами роста являются бумаги Соллерса (+3,02%) и котировки Роснефти (+2,19%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,05%, Холдинга МРСК растут на 1,63%, а Северстали прибавляют 1,26%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-3,04%) и котировки Системы (-1,13%). Привилегированные акции Транснефти подешевели на 0,98%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+2,05%) – акции в конце прошлой недели достигли обозначенной нами ранее цели падения в виде линии EMA200 дневного графика (20,5 руб) от которой совершили отскок при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития коррекцинного роста, но и предупреждают о силе «медведей» - повышение вполне может ограничиться линией EMA100 (21,35 руб). Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 20,75 20,5 20,4
Сопротивления 21 21,3 21,45
Холдинг МРСК (+1,63%) – акции в ходе падения прошлой недели обновили минимальные с лета прошлого года значения и сегодня пытаются скорректироваться с достигнутых отметок и выйти из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, однако, по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о силе «медведей». Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 1,7 руб. Обратный сценарий будет говорить об увеличении рисков возвращения к снижению.
Поддержки 1,66 1,57 1,5
Сопротивления 1,7 1,735 1,783
Северсталь (+1,26%) – акции на прошлой неделе приостановили снижение у годовых минимумов, а сегодня пытаются развить отскок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» и неплохие предпосылки продолжения роста, но игрокам по-прежнему стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг закрепиться выше ближайших сопротивлений. Пробитие поддержек говорило бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 302 295 285,5
Сопротивления 307 314 318,6
Транснефть ап (-0,98%) – акции в ходе падения прошлой недели преодолели линию EMA100 дневного графика (66300 руб), ниже которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону препроданности и не исключая развития нисходящего движения при неспособности вернуть указанную отметку. Рассчитывать на отскок в район линии EMA55 (68500 руб) стоит лишь при закреплении выше 66300 руб.
Поддержки 65950 65300 64200
Сопротивления 66300 67300 68000
«Голубые фишки»
Газпром (+1,21%) – акции торгуются в районе отметки 140,5 руб (линия EMA55), которую тестировали в конце прошлой недели. В целом, пока котировки удерживают указанное значение, то сохраняют предрасположенность к движению как минимум в район линии EMA100 (143 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков развития падения при закреплении ниже 140,5 руб.
Поддержки 140,9 139,5 138,1
Сопротивления 142 143,2 144,8
Лукойл (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1925 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,3%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возвращения бумаг к снижению, ни развития отскока в район 5300 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5200 5130 5075
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (+2,17%) – акции сегодня пытаются развить отскок от линии EMA200 дневного графика (236,35 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее и подошли к средней полосе Боллинжера (244 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (246 руб), поэтому «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (+0,7%) – акции продолжают торговлю недалеко от годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,665 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,666
Сбербанк ао (+1,27%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA100 (99,85 руб) вновь поднялись выше указанной отметки, что говорит о возможности развития отскока в район линии EMA55 (102,5 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать уровень 99,85 руб, нельзя исключать попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,55 руб).
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,5
Сбербанк ап (+1,49%) – акции пока удерживаются выше 74 руб (линия EMA55) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (74,5 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 74-74,5 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность пробития указанных отметок при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Восточного РАО (+1,56%) и котировки ТМК (+1,54%). Бумаги Северстали подорожали на 0,37%. В лидерах падения значились акции Холдинга МРСК (-4,71%) и котировки МРСК СК (-3,67%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в пятницу выросла на $1,26 до уровня $93,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,55%, торгуясь на уровне $94,22 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,58%, торгуясь на уровне $108,28 за баррель.
Основную поддержку нефтяным ценам оказывает согласование властями Кипра и ЕС новых условий предоставления помощи стране. С технической же точки зрения для развития повышения обоих рассматриваемых нами сортов необходимо закрепление выше диапазона «долгих» скользящих средних дневных графиков ($92,6-93,1 и $111,3-111,7 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-0,7% на оптимизме в отношении разрешения ситуации на Кипре. Значимых макроэкономических данных в конце прошлой недели опубликовано не было и поэтому основное внимание игроков было сосредоточено на европейской проблеме.
Торги в Европе в пятницу завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1% после публикации умеренно негативной статистики по индексам делового климата Франции и делового доверия IFO в Германии за март. На момент завершения торгов окончательного решения по Кипру достигнуто не было, однако, с утра в понедельник наконец поступила информация о том, что соглашение Еврогруппой подписано.
В его рамках Кипр получит помощь в размере 10 млрд евро, а обговоренную ранее сумму 5,8 млрд евро власти страны власти планируют собрать посредством закрытия второго крупнейшего национального банка Laiki, реструктуризации основного Bank of Cyprus и обложения депозитов свыше 100 тыс евро налогом в размере 40%. Ожидается, что банки после недельного перерыва возобновят работу в ближайший вторник. При этом из негативных для Европы новостей можно отметить предупреждение агентством Fitch о возможности снижения кредитного рейтинга Великобритании.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,5%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в плюсе. Поддержку рынкам оказывает главным образом разрешение кипрской ситуации, а также ряд неплохих квартальных отчетностей ряда компаний.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 14:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: отчетность НЛМК по US GAAP за 2012 г, Globaltrans по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в пятницу завершил день недалеко от ключевой поддержки недельного графика 1435 пунктов (линия EMA200), неспособность удержать которую говорила бы об опасности развития снижения в район 1390 пунктов. На дневном графике индекс при этом подошел вплотную к зоне перепроданности, сформировав «бычью» дивергенцию с RSI, что создает предпосылки коррекционного отскока с ближайшими целями в виде сопротивлений 1455 и 1470 пунктов. В целом, пока индикатор расположен ниже «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (1470-1490 пунктов), повышение будет носить коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать достижение соглашения властями Кипра и ЕС о предоставлении помощи стране. Условия сделки, однако, никак нельзя назвать мягкими для крупных вкладчиков, что впоследствии может оказать давление на настроения. Оптимизм от кипрских новостей наверняка будет краткосрочным, и игроки вскоре начнут поиск других драйверов движения. Неделя, в частности, будет богата на важную статистику из США, на которой вполне могут сосредоточиться рынки.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,84%, а индекс РТС увеличивается на 1,34%. Лидерами роста являются бумаги Соллерса (+3,02%) и котировки Роснефти (+2,19%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,05%, Холдинга МРСК растут на 1,63%, а Северстали прибавляют 1,26%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-3,04%) и котировки Системы (-1,13%). Привилегированные акции Транснефти подешевели на 0,98%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+2,05%) – акции в конце прошлой недели достигли обозначенной нами ранее цели падения в виде линии EMA200 дневного графика (20,5 руб) от которой совершили отскок при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития коррекцинного роста, но и предупреждают о силе «медведей» - повышение вполне может ограничиться линией EMA100 (21,35 руб). Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 20,75 20,5 20,4
Сопротивления 21 21,3 21,45
Холдинг МРСК (+1,63%) – акции в ходе падения прошлой недели обновили минимальные с лета прошлого года значения и сегодня пытаются скорректироваться с достигнутых отметок и выйти из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, однако, по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о силе «медведей». Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 1,7 руб. Обратный сценарий будет говорить об увеличении рисков возвращения к снижению.
Поддержки 1,66 1,57 1,5
Сопротивления 1,7 1,735 1,783
Северсталь (+1,26%) – акции на прошлой неделе приостановили снижение у годовых минимумов, а сегодня пытаются развить отскок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» и неплохие предпосылки продолжения роста, но игрокам по-прежнему стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг закрепиться выше ближайших сопротивлений. Пробитие поддержек говорило бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 302 295 285,5
Сопротивления 307 314 318,6
Транснефть ап (-0,98%) – акции в ходе падения прошлой недели преодолели линию EMA100 дневного графика (66300 руб), ниже которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону препроданности и не исключая развития нисходящего движения при неспособности вернуть указанную отметку. Рассчитывать на отскок в район линии EMA55 (68500 руб) стоит лишь при закреплении выше 66300 руб.
Поддержки 65950 65300 64200
Сопротивления 66300 67300 68000
«Голубые фишки»
Газпром (+1,21%) – акции торгуются в районе отметки 140,5 руб (линия EMA55), которую тестировали в конце прошлой недели. В целом, пока котировки удерживают указанное значение, то сохраняют предрасположенность к движению как минимум в район линии EMA100 (143 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков развития падения при закреплении ниже 140,5 руб.
Поддержки 140,9 139,5 138,1
Сопротивления 142 143,2 144,8
Лукойл (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1925 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,3%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возвращения бумаг к снижению, ни развития отскока в район 5300 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5200 5130 5075
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (+2,17%) – акции сегодня пытаются развить отскок от линии EMA200 дневного графика (236,35 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее и подошли к средней полосе Боллинжера (244 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (246 руб), поэтому «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (+0,7%) – акции продолжают торговлю недалеко от годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,665 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,666
Сбербанк ао (+1,27%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA100 (99,85 руб) вновь поднялись выше указанной отметки, что говорит о возможности развития отскока в район линии EMA55 (102,5 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать уровень 99,85 руб, нельзя исключать попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,55 руб).
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,5
Сбербанк ап (+1,49%) – акции пока удерживаются выше 74 руб (линия EMA55) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (74,5 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 74-74,5 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность пробития указанных отметок при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,2
/Компиляция. 25 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter