Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,89%, а индекс РТС убавил 0,82%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+2,36%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,18%). Котировки Роснефти прибавили 1,68%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-4,22%) и акции ОГК-2 (-3,99%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник выросла на $1,10 до уровня $94,81 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI пытаются продолжить повышение и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $94,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,25 за баррель.
Основную поддержку нефтяным ценам вчера оказывал оптимизм в отношении решения вопроса помощи Кипру, который весьма быстро угас на фондовых площадках. Сегодня игроки переключились на ожидания публикации еженедельных отчетов Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые состоятся завтра, и могут показать рост запасов «черного золота», что оказывает давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на оптимистичное начало дня, завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%. Снижение можно было наблюдать как в результате технического отскока от новых максимумов, так и опасений, что ситуация с необходимостью вкладчиков отдавать средства на спасение страны повторится в других проблемных государствах, в то время как Кипр даже после получения помощи останется в крайне слабой экономической позиции.
Торги в Европе в понедельник, после роста в первой половине дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,21%, находясь в районе «долгих» скользящих средних дневного графика и недалеко от нижней границы среднесрочного восходящего канала (2600-2650 пунктов). Переход игроков к продажам был обеспечен позже опровергнутыми комментариями главы Еврогруппы о том, что программа спасения Кипра может быть использована в качестве модели для других стран. Большинство банков страны возобновит свою работу уже во вторник, однако, некоторые будут закрыты вплоть до четверга.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и некоторые металлы находятся в символическом плюсе.
Давление на рынки оказывают как опасения усугубления европейских проблем, так и сообщения о продолжении ужесточения условий на рынке недвижимости Китая. В частности, в национальной прессе появилась информация о том, что многие банки начали контроль за размерами выдаваемых ссуд на строительство. Заявления главы Банка Японии о возможности перехода к покупке более «длинных» облигаций, напротив, несколько улучшили настроения.
События дня
США: 16:30 - динамика заказов на товары длительного пользования в феврале, 17:00 – индекс изменения цен на жилье в 20 столичных регионах США S&P/Case-Shiller в январе, 18:00 - индекс уверенности потребителей за март, продажи новых домов в феврале.
Европа: 14:00 – размещение векселей Италии.
Россия: отчетность НЛМК по US GAAP за 2012 г, банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел последнюю важную поддержку недельного графика в виде линии EMA200 (1435 пунктов), что подтверждает риски развития снижения в район 1380 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). На дневном графике индикатор при этом находится в зоне перепроданности, оставаясь готовым к краткосрочному коррекционному отскоку при наличии благоприятных фундаментальных сигналов. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает уровень 1420 пунктов, а сопротивлением является отметка 1440 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот на зарубежных площадках. Хотя впоследствии глава Еврогруппы подчеркнул, что случай Кипра является уникальным, рынки уже не испытывают значительного оптимизма в отношении решения этой финансовой проблемы. Поводов для ускорения продаж в течение дня, однако, пока также нет, а основное внимание вторника наверняка сосредоточится на блоке интересной статистики из США. Если данные не окажутся разочаровывающими, во второй половине дня наверняка можно будет наблюдать попытки отступления индексов от достигнутых минимумов.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,15%, а индекс РТС теряет 0,24%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+3,81%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+1,21%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 0,95%, а обыкновенные теряют 0,5%. Бумаги Аэрофлота прибавляют 0,61%. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,18%) и акции Разгуляя (-4,68%). Бумаги ВТБ подешевели на 0,42%.
В фокусе дня
Татнефть ап (+0,95%) – акции сегодня предпринимают попытку отскока от достигнутых минимумов, однако, в целом чувствуют себя слабо и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. На развитие коррекционного роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (109 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 107 руб. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с возобновлением нисходящего движения и обновлением минимумов.
Поддержки 106 105 104
Сопротивления 107 108 109
Аэрофлот (+0,61%) – акции в ходе снижения последних дней достигли линии EMA100 дневного графика (50,2 руб), от которой совершают коррекционный отскок, стремясь к линии EMA55 (52,55 руб). Технические индикаторы при этом по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о наличии у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на развитие повышения к указанной отметке стоит пока бумаги сохраняют уровень 50,2 руб. Его пробитие указало бы на риски падения к линии EMA200 (48,45 руб).
Поддержки 51 50,2 49
Сопротивления 52 52,55 53,35
Татнефть ао (-0,5%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, но при этом сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на неплохие предпосылки отскока от достигнутых значений. На рост в район линии EMA200 (202 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше сопротивления 197,2 руб. При обратном сценарии риски развития снижения возрастут.
Поддержки 196,2 195 193,7
Сопротивления 197,2 199 200,5
ВТБ (-0,42%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, подтверждающую готовность к отскоку от достигнутых отметок. Технические индикаторы, однако, предупреждают о силе «медведей» - играть на отскок наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 0,0500 0,0492 0,0489
Сопротивления 0,0502 0,0504 0,0580
«Голубые фишки»
Газпром (+0,07%) – акции вчера опустились ниже отметки 140,5 руб (линия EMA55 дневного графика) и преодолели в том числе среднюю полосу Боллинжера (138,6 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В случае закрепления бумаг ниже последней отметки, риски развития их снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб) значительно возрастут. Как минимум до способности котировок удержать отметку 138,8 руб стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций и даже при благоприятном сценарии потенциал роста вполне может ограничиться уровнем 140,5 руб.
Поддержки 138,2 137 135,2
Сопротивления 139,6 140,9 142
Лукойл (+0,54%) – акции торгуются вплотную к линии EMA200 (1925 руб), об опасности движения к которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не противореча развитию нисходящего движения при закреплении ниже 1925 руб, однако, и указывая на возможность коррекционного отскока в район 1965 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1920 1910 1900
Сопротивления 1940 1955 1970
ГМК «Норильский никель» (+1,21%) – акции вчера, после попытки отскока, обновили годовые минимумы, от которых пытаются отскочить сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения.
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,13%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (243,5 руб), а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (245,8 руб) - «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным, а наиболее осторожным игрокам у текущих отметок имеет смысл зафиксировать прибыль.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (-2,33%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,610 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,66 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,644
Сбербанк ао (-0,07%) – акции, несмотря на вчерашние попытки отскока, не смогли устоять выше линии EMA100 (99,85 руб) и сегодня продолжили падение к линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая коррекционного отскока в район 99,85 руб при наличии фундаментальных драйверов движения, но и предупреждая о рисках развития падения. Играть наверх стоит лишь в случае значимых положительных новостей из-за рубежа.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,65 100,5
Сбербанк ап (-0,23%) – акции вчера не удержались выше 74 руб (линия EMA55) и, таким образом, рискуют продолжить снижение как минимум в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 73 72,6 72,25
Сопротивления 73,5 73,85 74,35
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+2,36%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,18%). Котировки Роснефти прибавили 1,68%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-4,22%) и акции ОГК-2 (-3,99%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник выросла на $1,10 до уровня $94,81 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI пытаются продолжить повышение и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $94,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,25 за баррель.
Основную поддержку нефтяным ценам вчера оказывал оптимизм в отношении решения вопроса помощи Кипру, который весьма быстро угас на фондовых площадках. Сегодня игроки переключились на ожидания публикации еженедельных отчетов Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые состоятся завтра, и могут показать рост запасов «черного золота», что оказывает давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на оптимистичное начало дня, завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%. Снижение можно было наблюдать как в результате технического отскока от новых максимумов, так и опасений, что ситуация с необходимостью вкладчиков отдавать средства на спасение страны повторится в других проблемных государствах, в то время как Кипр даже после получения помощи останется в крайне слабой экономической позиции.
Торги в Европе в понедельник, после роста в первой половине дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,21%, находясь в районе «долгих» скользящих средних дневного графика и недалеко от нижней границы среднесрочного восходящего канала (2600-2650 пунктов). Переход игроков к продажам был обеспечен позже опровергнутыми комментариями главы Еврогруппы о том, что программа спасения Кипра может быть использована в качестве модели для других стран. Большинство банков страны возобновит свою работу уже во вторник, однако, некоторые будут закрыты вплоть до четверга.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и некоторые металлы находятся в символическом плюсе.
Давление на рынки оказывают как опасения усугубления европейских проблем, так и сообщения о продолжении ужесточения условий на рынке недвижимости Китая. В частности, в национальной прессе появилась информация о том, что многие банки начали контроль за размерами выдаваемых ссуд на строительство. Заявления главы Банка Японии о возможности перехода к покупке более «длинных» облигаций, напротив, несколько улучшили настроения.
События дня
США: 16:30 - динамика заказов на товары длительного пользования в феврале, 17:00 – индекс изменения цен на жилье в 20 столичных регионах США S&P/Case-Shiller в январе, 18:00 - индекс уверенности потребителей за март, продажи новых домов в феврале.
Европа: 14:00 – размещение векселей Италии.
Россия: отчетность НЛМК по US GAAP за 2012 г, банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел последнюю важную поддержку недельного графика в виде линии EMA200 (1435 пунктов), что подтверждает риски развития снижения в район 1380 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). На дневном графике индикатор при этом находится в зоне перепроданности, оставаясь готовым к краткосрочному коррекционному отскоку при наличии благоприятных фундаментальных сигналов. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает уровень 1420 пунктов, а сопротивлением является отметка 1440 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот на зарубежных площадках. Хотя впоследствии глава Еврогруппы подчеркнул, что случай Кипра является уникальным, рынки уже не испытывают значительного оптимизма в отношении решения этой финансовой проблемы. Поводов для ускорения продаж в течение дня, однако, пока также нет, а основное внимание вторника наверняка сосредоточится на блоке интересной статистики из США. Если данные не окажутся разочаровывающими, во второй половине дня наверняка можно будет наблюдать попытки отступления индексов от достигнутых минимумов.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,15%, а индекс РТС теряет 0,24%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+3,81%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+1,21%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 0,95%, а обыкновенные теряют 0,5%. Бумаги Аэрофлота прибавляют 0,61%. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,18%) и акции Разгуляя (-4,68%). Бумаги ВТБ подешевели на 0,42%.
В фокусе дня
Татнефть ап (+0,95%) – акции сегодня предпринимают попытку отскока от достигнутых минимумов, однако, в целом чувствуют себя слабо и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. На развитие коррекционного роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (109 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 107 руб. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с возобновлением нисходящего движения и обновлением минимумов.
Поддержки 106 105 104
Сопротивления 107 108 109
Аэрофлот (+0,61%) – акции в ходе снижения последних дней достигли линии EMA100 дневного графика (50,2 руб), от которой совершают коррекционный отскок, стремясь к линии EMA55 (52,55 руб). Технические индикаторы при этом по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о наличии у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на развитие повышения к указанной отметке стоит пока бумаги сохраняют уровень 50,2 руб. Его пробитие указало бы на риски падения к линии EMA200 (48,45 руб).
Поддержки 51 50,2 49
Сопротивления 52 52,55 53,35
Татнефть ао (-0,5%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, но при этом сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на неплохие предпосылки отскока от достигнутых значений. На рост в район линии EMA200 (202 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше сопротивления 197,2 руб. При обратном сценарии риски развития снижения возрастут.
Поддержки 196,2 195 193,7
Сопротивления 197,2 199 200,5
ВТБ (-0,42%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, подтверждающую готовность к отскоку от достигнутых отметок. Технические индикаторы, однако, предупреждают о силе «медведей» - играть на отскок наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 0,0500 0,0492 0,0489
Сопротивления 0,0502 0,0504 0,0580
«Голубые фишки»
Газпром (+0,07%) – акции вчера опустились ниже отметки 140,5 руб (линия EMA55 дневного графика) и преодолели в том числе среднюю полосу Боллинжера (138,6 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В случае закрепления бумаг ниже последней отметки, риски развития их снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб) значительно возрастут. Как минимум до способности котировок удержать отметку 138,8 руб стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций и даже при благоприятном сценарии потенциал роста вполне может ограничиться уровнем 140,5 руб.
Поддержки 138,2 137 135,2
Сопротивления 139,6 140,9 142
Лукойл (+0,54%) – акции торгуются вплотную к линии EMA200 (1925 руб), об опасности движения к которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не противореча развитию нисходящего движения при закреплении ниже 1925 руб, однако, и указывая на возможность коррекционного отскока в район 1965 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1920 1910 1900
Сопротивления 1940 1955 1970
ГМК «Норильский никель» (+1,21%) – акции вчера, после попытки отскока, обновили годовые минимумы, от которых пытаются отскочить сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения.
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,13%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (243,5 руб), а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (245,8 руб) - «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным, а наиболее осторожным игрокам у текущих отметок имеет смысл зафиксировать прибыль.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (-2,33%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,610 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,66 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,644
Сбербанк ао (-0,07%) – акции, несмотря на вчерашние попытки отскока, не смогли устоять выше линии EMA100 (99,85 руб) и сегодня продолжили падение к линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая коррекционного отскока в район 99,85 руб при наличии фундаментальных драйверов движения, но и предупреждая о рисках развития падения. Играть наверх стоит лишь в случае значимых положительных новостей из-за рубежа.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,65 100,5
Сбербанк ап (-0,23%) – акции вчера не удержались выше 74 руб (линия EMA55) и, таким образом, рискуют продолжить снижение как минимум в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 73 72,6 72,25
Сопротивления 73,5 73,85 74,35
/Компиляция. 26 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter