28 марта 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Фьючерс на Brent растет в 9:20 по Москве на 0,3%. Таким образом, он полностью компенсирует вчерашние потери, которые тоже составили 0,3%. Торги закрылись на отметке $109,68.
2. Российские эмитенты в США несмотря на снижение индексов в среднем потяжелели на 0,3%. Сильнее всего подросли Yandex (+2,5%), «Сургутнефтегаз» (+2,1%), Polyus Gold (+1,9%) и «Мечел» (+1,8%). В Лондоне отличилась «Татнефть» (+2,3%).
3. Moody’s сегодня ночью подтвердило рейтинг России BAA1 со «стабильным» прогнозом – важно, учитывая гадания рынка о том, как нашу экономику затронут проблемы на Кипре.
4. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ завершили вечернюю сессию ростом на 0,3%.
Также в плюс:
Глава ФРС Бостона Розенгрен: ежемесячная покупка активов на $85 млрд ускоряет восстановление экономики США, она должна быть продолжена до конца 2013-го.
Американские НПЗ довели загруженность операционных мощностей до 85,7% с 83,5% неделей ранее – фактор поддержки для нефти.
ВЭБ думает о создании механизма помощи российским компаниям, пострадавшим на Кипре. Дмитриев признал, что запросы о помощи к нему поступают.
Госбанки снижают доходности валютных вкладов для населения, примеру «Сбера» последовал ВТБ24 – это поспособствует снижению кредитных ставок на рынке.
Новости российских эмитентов
ВТБ готов заплатить за Tele2 $3,55 млрд (в т.ч. погасить долг), но в борьбу включилась А1, предлагающая $3,6-4 млрд. Интрига должна подогреть интерес рынка к сектору.
В преддверии очередного этапа приватизации ВТБ может заплатить за лояльность рынка, повысив дивиденды до 15% от прибыли по МСФО, пишет «Коммерсантъ».
«Русгидро» получила от «Энергострима» 140 млн рублей из его долга в 1,5 млрд – хорошо хоть столько, но шансы на дальнейшие поступления невелики.
Совет директоров «Ростелекома» не преподнес сюрприза и утвердил ожидавшиеся цены выкупа акций у несогласных миноритариев – «обычке» обеспечен фактор поддержки.
Лавров: Мурси на встрече с Путиным высказал заинтересованность в поставках газа из России – у «Газпрома» может появиться новый контракт.
«Мечел» 16 апреля досрочно погасит облигации пятой серии на 5 млрд рублей – хороший знак и шанс снизить стоимость долга, которая по этому займу составляет 12,5% годовых.
Пронесло: Турция ополчилась на сырьевые компании, согласившиеся работать на спорном шельфе Кипра – «Газпром» и «Новатэк» туда до сих пор не попали.
Зато вчера «Газпром», как и ожидалось, подписал 10-летний контракт с Сербией о поставках до 1,5 млрд кубометров в год. Но в нем нет принципа «бери или плати».
Годовая чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ выросла на 35% - до 46,5 млрд рублей, выручка – на 1%. Осталось узнать, что произойдет прибылью по МСФО и дивидендами.
С начала года «Казаньоргсинтез» досрочно погасил обязательства по кредитам на 510 млн рублей; годовая чистая прибыль по МСФО выросла до 3,3 млрд рублей со 183 млн.
Ключевые факторы падения
1. Фьючерсы на американские индексы сейчас теряют 0,3-0,4%. Вчера Dow Jones снизился на 0,2%, S&P 500 – меньше чем на 0,1%. Но NASDAQ поднялся на 0,1%.
2. Почти вся Азия окрашена красным. Shanghai Composite теряет 2,6%, гонконгский Hang Seng – 1,5%, японский Nikkei 225 – столько же.
3. На торгах США ряд крупных российских эмитентов прилично просели. Сильнее всего – Сбербанк (-2,2%), «Газпром нефть» (-2%) и «Газпром» (-1,9%). В Лондоне антигероями были «Северсталь» (-2,5%) и ВТБ (-1,9%).
Также в минус:
В Китае регулятор ужесточил правила для банковских продуктов из области управления благосостоянием (wealth management), акции банков утром вышли в лидеры падения.
Европейские индексы в основном закрылись снижением. Французский CAC 40 потерял 1%, немецкий DAX – 1,2%, британский FTSE 100 – 0,2%.
Рынок продолжают обсуждать версии, кто именно из российских компаний сильно пострадает из-за Кипра. Источники «Ведомостей» указывают на «Газпром» и «Ростех».
На Кипре несмотря за ожидаемое открытие банков введены ограничения на многие операции. Эксперты обрушились на эту меру, предрекая резкий отток после ее отмены.
Беспокоит участников рынка и ситуация в Италии, где до сих пор не сформировано правительство, хотя после выборов в парламент прошло больше месяца.
Вчерашние данные по запасам нефти в США не способствуют росту котировок: они увеличились на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей, хотя ожидалось лишь на 1,3 млн.
Индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны уменьшился в марте до 90 пунктов при прогнозе снижения до отметки 90,5 с 91,1.
Объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в феврале уменьшился на 0,4% к январю, аналитики ожидали снижения лишь на 0,3%.
Новости российских эмитентов
Прибыль «Газпрома» за 2012-й по РСБУ упала на 37%, он видимо не сможет выплатить обещанные 8 рублей на акцию: исходя из коэффициента 25% получится меньше 6 рублей.
Соловьев из ВТБ не исключил партнерства по Tele2 с любым стратегом, в том числе «Ростелекомом» - усиление позиций последнего было бы негативно для сектора.
«Газпром» не может занимать под залог экспортной выручки из-за частого пересмотра контрактов, пояснил источник АГИ. Поэтому в феврале досрочно погашены евробонды.
Evraz продает 85% южноафриканской Highveld Steel за $320 млн, в актив было вложено куда больше. Зато Evraz сфокусируется на ключевых рынках России и Северной Америки.
Все-таки состоявшаяся смена гендиректора «Ростелекома» может привести к смещению акцента в стратегии на фиксированный ШПД в ущерб мобильному, что повысит риски.
«М.Видео» ждет замедления роста сопоставимых продаж до 5-6% в 2013 году. Прогноз на прошлый год был 6-8%, а по факту динамика достигла 9,3%.
Еще важнее то, что два-три года компания не планирует платить спецдивиденды, только годовые; нарастит в этом году CAPEX до 5 млрд рублей с 3,3 млрд в 2012-м.
Сообщив о высокой прибыли по МСФО, «Казаньоргсинтез» решил увеличить CAPEX на 49% в этом году – по итогам 2013-го коэффициент дивидендов может быть снижен.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Фьючерс на Brent растет в 9:20 по Москве на 0,3%. Таким образом, он полностью компенсирует вчерашние потери, которые тоже составили 0,3%. Торги закрылись на отметке $109,68.
2. Российские эмитенты в США несмотря на снижение индексов в среднем потяжелели на 0,3%. Сильнее всего подросли Yandex (+2,5%), «Сургутнефтегаз» (+2,1%), Polyus Gold (+1,9%) и «Мечел» (+1,8%). В Лондоне отличилась «Татнефть» (+2,3%).
3. Moody’s сегодня ночью подтвердило рейтинг России BAA1 со «стабильным» прогнозом – важно, учитывая гадания рынка о том, как нашу экономику затронут проблемы на Кипре.
4. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ завершили вечернюю сессию ростом на 0,3%.
Также в плюс:
Глава ФРС Бостона Розенгрен: ежемесячная покупка активов на $85 млрд ускоряет восстановление экономики США, она должна быть продолжена до конца 2013-го.
Американские НПЗ довели загруженность операционных мощностей до 85,7% с 83,5% неделей ранее – фактор поддержки для нефти.
ВЭБ думает о создании механизма помощи российским компаниям, пострадавшим на Кипре. Дмитриев признал, что запросы о помощи к нему поступают.
Госбанки снижают доходности валютных вкладов для населения, примеру «Сбера» последовал ВТБ24 – это поспособствует снижению кредитных ставок на рынке.
Новости российских эмитентов
ВТБ готов заплатить за Tele2 $3,55 млрд (в т.ч. погасить долг), но в борьбу включилась А1, предлагающая $3,6-4 млрд. Интрига должна подогреть интерес рынка к сектору.
В преддверии очередного этапа приватизации ВТБ может заплатить за лояльность рынка, повысив дивиденды до 15% от прибыли по МСФО, пишет «Коммерсантъ».
«Русгидро» получила от «Энергострима» 140 млн рублей из его долга в 1,5 млрд – хорошо хоть столько, но шансы на дальнейшие поступления невелики.
Совет директоров «Ростелекома» не преподнес сюрприза и утвердил ожидавшиеся цены выкупа акций у несогласных миноритариев – «обычке» обеспечен фактор поддержки.
Лавров: Мурси на встрече с Путиным высказал заинтересованность в поставках газа из России – у «Газпрома» может появиться новый контракт.
«Мечел» 16 апреля досрочно погасит облигации пятой серии на 5 млрд рублей – хороший знак и шанс снизить стоимость долга, которая по этому займу составляет 12,5% годовых.
Пронесло: Турция ополчилась на сырьевые компании, согласившиеся работать на спорном шельфе Кипра – «Газпром» и «Новатэк» туда до сих пор не попали.
Зато вчера «Газпром», как и ожидалось, подписал 10-летний контракт с Сербией о поставках до 1,5 млрд кубометров в год. Но в нем нет принципа «бери или плати».
Годовая чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ выросла на 35% - до 46,5 млрд рублей, выручка – на 1%. Осталось узнать, что произойдет прибылью по МСФО и дивидендами.
С начала года «Казаньоргсинтез» досрочно погасил обязательства по кредитам на 510 млн рублей; годовая чистая прибыль по МСФО выросла до 3,3 млрд рублей со 183 млн.
Ключевые факторы падения
1. Фьючерсы на американские индексы сейчас теряют 0,3-0,4%. Вчера Dow Jones снизился на 0,2%, S&P 500 – меньше чем на 0,1%. Но NASDAQ поднялся на 0,1%.
2. Почти вся Азия окрашена красным. Shanghai Composite теряет 2,6%, гонконгский Hang Seng – 1,5%, японский Nikkei 225 – столько же.
3. На торгах США ряд крупных российских эмитентов прилично просели. Сильнее всего – Сбербанк (-2,2%), «Газпром нефть» (-2%) и «Газпром» (-1,9%). В Лондоне антигероями были «Северсталь» (-2,5%) и ВТБ (-1,9%).
Также в минус:
В Китае регулятор ужесточил правила для банковских продуктов из области управления благосостоянием (wealth management), акции банков утром вышли в лидеры падения.
Европейские индексы в основном закрылись снижением. Французский CAC 40 потерял 1%, немецкий DAX – 1,2%, британский FTSE 100 – 0,2%.
Рынок продолжают обсуждать версии, кто именно из российских компаний сильно пострадает из-за Кипра. Источники «Ведомостей» указывают на «Газпром» и «Ростех».
На Кипре несмотря за ожидаемое открытие банков введены ограничения на многие операции. Эксперты обрушились на эту меру, предрекая резкий отток после ее отмены.
Беспокоит участников рынка и ситуация в Италии, где до сих пор не сформировано правительство, хотя после выборов в парламент прошло больше месяца.
Вчерашние данные по запасам нефти в США не способствуют росту котировок: они увеличились на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей, хотя ожидалось лишь на 1,3 млн.
Индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны уменьшился в марте до 90 пунктов при прогнозе снижения до отметки 90,5 с 91,1.
Объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в феврале уменьшился на 0,4% к январю, аналитики ожидали снижения лишь на 0,3%.
Новости российских эмитентов
Прибыль «Газпрома» за 2012-й по РСБУ упала на 37%, он видимо не сможет выплатить обещанные 8 рублей на акцию: исходя из коэффициента 25% получится меньше 6 рублей.
Соловьев из ВТБ не исключил партнерства по Tele2 с любым стратегом, в том числе «Ростелекомом» - усиление позиций последнего было бы негативно для сектора.
«Газпром» не может занимать под залог экспортной выручки из-за частого пересмотра контрактов, пояснил источник АГИ. Поэтому в феврале досрочно погашены евробонды.
Evraz продает 85% южноафриканской Highveld Steel за $320 млн, в актив было вложено куда больше. Зато Evraz сфокусируется на ключевых рынках России и Северной Америки.
Все-таки состоявшаяся смена гендиректора «Ростелекома» может привести к смещению акцента в стратегии на фиксированный ШПД в ущерб мобильному, что повысит риски.
«М.Видео» ждет замедления роста сопоставимых продаж до 5-6% в 2013 году. Прогноз на прошлый год был 6-8%, а по факту динамика достигла 9,3%.
Еще важнее то, что два-три года компания не планирует платить спецдивиденды, только годовые; нарастит в этом году CAPEX до 5 млрд рублей с 3,3 млрд в 2012-м.
Сообщив о высокой прибыли по МСФО, «Казаньоргсинтез» решил увеличить CAPEX на 49% в этом году – по итогам 2013-го коэффициент дивидендов может быть снижен.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter