Торги на российском рынке в четверг, 4 апреля, начались снижением, поскольку внешний фон к утру ухудшился. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию снижением после публикации слабой статистики. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США выросло в марте на 158 тыс., что оказалось хуже самых пессимистичных ожиданий экспертов, которые прогнозировали значение показателя в среднем на уровне 200 тыс. Кроме того, индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за март снизился с 56 до 54,4 пункта. Негатива добавили и заявления президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Вильямса о том, что ФРС может начать сокращение объемов покупки облигаций уже этим летом. На азиатских фондовых биржах в четверг не было единой динамики индексов, но японскому Nikkei в конце торгов удалось выйти в "плюс", после того как Банк Японии по итогам завершившегося 4 апреля заседания объявил о намерении покупать долгосрочные облигации в рамках программы по борьбе с дефляцией и увеличил объемы выкупа активов.
В целом же четверг выдался очень богатым на новости днем. Заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов - как в отношении ключевой процентной ставки, так и в отношении заявлений Марио Драги. Тем не менее, как отмечает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин, возможность понижения ключевой ставки на майском заседании ЕЦБ, которая была оставлена в силе, а также заявления о том, что кипрский сценарий спасения не будет образцом для решения проблем в еврозоне, поддержали рынки.
После открытия российского рынка гэпом вниз напор продавцов начал постепенно ослабевать, так что оба отечественных индикатора сумели отыграть значительную часть потерь, а ММВБ и вовсе выбрался на положительную территорию. Более того, рублевому индикатору удалось достичь максимальной за последние три дня отметки - 1440,49 пункта, но удержаться на ней до конца торгов не удалось.
По итогам торговой сессии 4 апреля индекс ММВБ снизился на 0,07% - до 1426,87 пункта, РТС опустился на 0,46% и достиг отметки 1419,45 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 396,05 млрд руб.
Покупатели ушли в металлургию
По итогам торгов четверга наиболее ликвидные акции на российском рынке показали разнонаправленную динамику. Наиболее заметным ростом отметились бумаги ТНК-ВР Холдинга (+7,63%), группы "Разгуляй" (+5,62%), "Аэрофлота" (+2,68%) и "Фосагро" (+2,4%). Самое сильное снижение тем временем показали акции "Интер РАО ЕЭС" (-3,81%), МРСК Волги (-5,04%), МОЭСК (-3,6%) и ВТБ (-2,25%).
Единодушным ростом выделился металлургический сектор. Акции "Норникеля" по итогам торгов выросли на 0,34%, "Мечела" - на 1,93%, НЛМК - на 0,32%, "Северстали" - на 1,94%. Последняя запустила в эксплуатацию на Череповецком металлургическом комбинате коксовую батарею №7 после реконструкции. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд руб. Мощность нового агрегата - 700 тыс. т кокса в год, что на 100 тыс. т больше, чем до реконструкции. С его вводом в эксплуатацию предполагается увеличение производства собственного кокса на комбинате на 15%.
Акции нефтегазового сектора завершили торги разнонаправленно, при этом фьючерсы на обе эталонные марки нефти к вечеру четверга демонстрировали снижение. Акции Газпрома подорожали на 0,7%, НОВАТЭКа - снизились на 0,53%. "Татнефть" подешевела на 0,6%, привилегированные акции "Транснефти" выросли на 0,51%, "Сургутнефтегаз" поднялся на 0,25%, а "Газпром нефть" подешевела на 0,44%.
Акции "Роснефти" подорожали на 0,78%. НК в январе - марте 2013г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 9,5%, до 33,836 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2011г. (тогда было добыто 30,895 млн т). В том числе в марте 2013г. "Роснефть" добыла 13,276 млн т нефти против показателя марта 2012г. на уровне 10,532 млн т. В материалах компании с 21 марта 2013г. учтена добыча предприятиями ТНК-ВР, которая составила 2,435 млн т. Напомним, "Роснефть" 21 марта 2013г. объявила о завершении сделки по покупке 100% акций ТНК-ВР у ее акционеров - ВР и консорциума AAR. Президент "Роснефти" Игорь Сечин говорил тогда, что с учетом покупки ТНК-ВР в 2013г. объем добычи компании составит порядка 210-215 млн т нефти.
Котировки ЛУКОЙЛа опустились на 0,32%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг заявило, что не исключает возможности новых дорогостоящих приобретений ЛУКОЙЛа после покупки "Самара-Нафты" для сдерживания снижения нефтедобычи. Приобретение ЛУКОЙЛом компании "Самара-Нафта" представляется агентству Fitch шагом, который выделяется на фоне недавних сделок приобретений и указывает на то, что ЛУКОЙЛ, возможно, испытывает сложности с поддержанием уровня добычи нефти в стране. Напомним, компания заплатит 2,05 млрд долл. за приобретение небольшого нефтедобывающего предприятия в Волго-Уральском регионе с годовым объемом нефтедобычи 2,5 млн т.
Краткосрочные игроки на распутье
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1420-1440 пунктов, протестировав его верхнюю границу, но к завершению дня не удержал достигнутых внутридневных максимумов. Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, таким образом, у ММВБ сохраняется предрасположенность как к развитию коррекционного отскока в район 1455-1470 пунктов, так и к развитию падения к отметке 1385 пунктов. Краткосрочные игроки на данный момент находятся на распутье.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 4 апреля, российские индексы умеренно укрепляются. После обеда российские индикаторы залегли в "боковик" в ожидании значимых новостей. Однако итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ все же не смогли расшевелить участников торгов: оба регулятора оставили ставки на прежних уровнях, как и ожидалось. По мнению аналитиков, ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает отметка 1440 пунктов, закрепление выше которой поставит следующей целью уровень 1450 пунктов.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, торги на отечественном рынке акций в первой половине сессии четверга проходили в "зеленой" зоне. Отскок во фьючерсах на индексы США поддержал российских инвесторов, несмотря на умеренно негативную динамику евро, вызванную слабой европейской статистикой. Во второй половине сессии были опубликованы недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Показатель вырос на 28 тыс., что оказалось хуже прогнозов (снижение на 4 тыс.). При этом число получающих пособие также оказалось разочаровывающим. Подобные статданные были негативно восприняты инвесторами. Не воодушевила участников торгов и пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В целом никаких сюрпризов данная речь не содержала. В частности М.Драги вновь отметил сохраняющиеся риски понижения. Однако ожидавшихся явных намеков на скорое расширение стимулирующих мер не последовало, что также не обрадовало участников торгов: глава ЕЦБ отметил приверженность стимулам и сохранение их до тех пор, до каких потребуется. Что касается американского рынка то с технической точки зрения индекс S&P500 по итогам сессии вышел из краткосрочной консолидации вниз, что на фоне слабой статистики является дополнительным негативным фактором, подчеркнула аналитик. "Относительно российского рынка можно сказать, что следующим ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает отметка 1440 пунктов, закрепление выше которой поставит следующей целью уровень 1450 пунктов. Поддержка располагается на отметке 1420 пунктов. Более значимым уровнем поддержки выступает минимум 2013г. - район 1410 пунктов", - заключила С.Корзенева.
По наблюдениям брокера по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимира Крохалева, в четверг российский фондовый рынок продолжит торговаться под влиянием внешних факторов, не демонстрируя определенной направленности. Коррекция минувших недель привела к значительной перепроданности большинства акций, в особенности бумаг компаний сырьевого сектора, и на текущий момент ситуация такова, что инвесторы уже не видят причин для серьезных продаж, но и триггеров роста пока тоже нет, заметил эксперт.
Хотя в четверг утром российский рынок упал, он все же затем развернулся наверх, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. Образцом для решительного разворота стал Nikkei 225. Перед решением Банка Японии индекс снижался на 1,7%, а после него вырос на 2,2%. Радикальные меры, предложенные новой командой Банка Японии, развернули вверх и европейские фьючерсы. Расширяя программу покупки активов и их диверсификацию, Банк Японии подчеркивает момент активной поддержки экономики центробанками. Действительно, данные за март по американской экономике показали снижение, что можно связать с негативным воздействием секвестра бюджета США. Однако отрицательное воздействие секвестра требует подтверждения, а некоторое ухудшение макроданных подкрепляет сторонников продолжения стимулирующей политики QE3 ФРС США. Индекс РТС по итогам двухдневного снижения снова оказался в зоне относительной перепроданности, что технически облегчило отскок акций. Эксперт полагает, что апрель как дивидендный период предоставит поддержку акциям выше отметок 1400-1410 пунктов по индексу ММВБ и обеспечит приток дополнительных денег, по крайней мере, из российских источников. Отскок в четверг подтверждает курс ММВБ в район 1456 пунктов, заключил О.Душин.
На FORTS достаточно желающих продавать фьючерс РТС ниже 140000 пунктов
По итогам торгового дня в четверг, 4 апреля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 137600 пунктов (-0,485%). Объем торгов составил 1,736 млн контрактов, или 151,321 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 852,356 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9845 руб. (+0,49%). Объем торгов составил 929,396 тыс. контрактов, или 9,143 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 592,36 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 12762 руб. (+0,694%). Объем торгов составил 388,097 тыс. контрактов, или 4,951 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 947,938 тыс. контрактов.
Контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19453 руб. (-0,353%). Объем торгов составил 96,995 тыс. контрактов, или 1,889 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 73,666 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 4715 руб. (-2,28%). Объем торгов составил 181,008 тыс. контрактов, или 867,294 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 563,908 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50346 руб. (-0,034%). Объем торгов составил 7,548 тыс. контрактов, или 382,619 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 17,484 тыс. контрактов.
Контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23233 руб. (+0,873%). Объем торгов составил 29,84 тыс. контрактов, или 693,217 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 37,524 тыс. контрактов.
В целом же четверг выдался очень богатым на новости днем. Заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов - как в отношении ключевой процентной ставки, так и в отношении заявлений Марио Драги. Тем не менее, как отмечает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин, возможность понижения ключевой ставки на майском заседании ЕЦБ, которая была оставлена в силе, а также заявления о том, что кипрский сценарий спасения не будет образцом для решения проблем в еврозоне, поддержали рынки.
После открытия российского рынка гэпом вниз напор продавцов начал постепенно ослабевать, так что оба отечественных индикатора сумели отыграть значительную часть потерь, а ММВБ и вовсе выбрался на положительную территорию. Более того, рублевому индикатору удалось достичь максимальной за последние три дня отметки - 1440,49 пункта, но удержаться на ней до конца торгов не удалось.
По итогам торговой сессии 4 апреля индекс ММВБ снизился на 0,07% - до 1426,87 пункта, РТС опустился на 0,46% и достиг отметки 1419,45 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 396,05 млрд руб.
Покупатели ушли в металлургию
По итогам торгов четверга наиболее ликвидные акции на российском рынке показали разнонаправленную динамику. Наиболее заметным ростом отметились бумаги ТНК-ВР Холдинга (+7,63%), группы "Разгуляй" (+5,62%), "Аэрофлота" (+2,68%) и "Фосагро" (+2,4%). Самое сильное снижение тем временем показали акции "Интер РАО ЕЭС" (-3,81%), МРСК Волги (-5,04%), МОЭСК (-3,6%) и ВТБ (-2,25%).
Единодушным ростом выделился металлургический сектор. Акции "Норникеля" по итогам торгов выросли на 0,34%, "Мечела" - на 1,93%, НЛМК - на 0,32%, "Северстали" - на 1,94%. Последняя запустила в эксплуатацию на Череповецком металлургическом комбинате коксовую батарею №7 после реконструкции. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд руб. Мощность нового агрегата - 700 тыс. т кокса в год, что на 100 тыс. т больше, чем до реконструкции. С его вводом в эксплуатацию предполагается увеличение производства собственного кокса на комбинате на 15%.
Акции нефтегазового сектора завершили торги разнонаправленно, при этом фьючерсы на обе эталонные марки нефти к вечеру четверга демонстрировали снижение. Акции Газпрома подорожали на 0,7%, НОВАТЭКа - снизились на 0,53%. "Татнефть" подешевела на 0,6%, привилегированные акции "Транснефти" выросли на 0,51%, "Сургутнефтегаз" поднялся на 0,25%, а "Газпром нефть" подешевела на 0,44%.
Акции "Роснефти" подорожали на 0,78%. НК в январе - марте 2013г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 9,5%, до 33,836 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2011г. (тогда было добыто 30,895 млн т). В том числе в марте 2013г. "Роснефть" добыла 13,276 млн т нефти против показателя марта 2012г. на уровне 10,532 млн т. В материалах компании с 21 марта 2013г. учтена добыча предприятиями ТНК-ВР, которая составила 2,435 млн т. Напомним, "Роснефть" 21 марта 2013г. объявила о завершении сделки по покупке 100% акций ТНК-ВР у ее акционеров - ВР и консорциума AAR. Президент "Роснефти" Игорь Сечин говорил тогда, что с учетом покупки ТНК-ВР в 2013г. объем добычи компании составит порядка 210-215 млн т нефти.
Котировки ЛУКОЙЛа опустились на 0,32%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг заявило, что не исключает возможности новых дорогостоящих приобретений ЛУКОЙЛа после покупки "Самара-Нафты" для сдерживания снижения нефтедобычи. Приобретение ЛУКОЙЛом компании "Самара-Нафта" представляется агентству Fitch шагом, который выделяется на фоне недавних сделок приобретений и указывает на то, что ЛУКОЙЛ, возможно, испытывает сложности с поддержанием уровня добычи нефти в стране. Напомним, компания заплатит 2,05 млрд долл. за приобретение небольшого нефтедобывающего предприятия в Волго-Уральском регионе с годовым объемом нефтедобычи 2,5 млн т.
Краткосрочные игроки на распутье
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1420-1440 пунктов, протестировав его верхнюю границу, но к завершению дня не удержал достигнутых внутридневных максимумов. Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, таким образом, у ММВБ сохраняется предрасположенность как к развитию коррекционного отскока в район 1455-1470 пунктов, так и к развитию падения к отметке 1385 пунктов. Краткосрочные игроки на данный момент находятся на распутье.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 4 апреля, российские индексы умеренно укрепляются. После обеда российские индикаторы залегли в "боковик" в ожидании значимых новостей. Однако итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ все же не смогли расшевелить участников торгов: оба регулятора оставили ставки на прежних уровнях, как и ожидалось. По мнению аналитиков, ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает отметка 1440 пунктов, закрепление выше которой поставит следующей целью уровень 1450 пунктов.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, торги на отечественном рынке акций в первой половине сессии четверга проходили в "зеленой" зоне. Отскок во фьючерсах на индексы США поддержал российских инвесторов, несмотря на умеренно негативную динамику евро, вызванную слабой европейской статистикой. Во второй половине сессии были опубликованы недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Показатель вырос на 28 тыс., что оказалось хуже прогнозов (снижение на 4 тыс.). При этом число получающих пособие также оказалось разочаровывающим. Подобные статданные были негативно восприняты инвесторами. Не воодушевила участников торгов и пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В целом никаких сюрпризов данная речь не содержала. В частности М.Драги вновь отметил сохраняющиеся риски понижения. Однако ожидавшихся явных намеков на скорое расширение стимулирующих мер не последовало, что также не обрадовало участников торгов: глава ЕЦБ отметил приверженность стимулам и сохранение их до тех пор, до каких потребуется. Что касается американского рынка то с технической точки зрения индекс S&P500 по итогам сессии вышел из краткосрочной консолидации вниз, что на фоне слабой статистики является дополнительным негативным фактором, подчеркнула аналитик. "Относительно российского рынка можно сказать, что следующим ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает отметка 1440 пунктов, закрепление выше которой поставит следующей целью уровень 1450 пунктов. Поддержка располагается на отметке 1420 пунктов. Более значимым уровнем поддержки выступает минимум 2013г. - район 1410 пунктов", - заключила С.Корзенева.
По наблюдениям брокера по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимира Крохалева, в четверг российский фондовый рынок продолжит торговаться под влиянием внешних факторов, не демонстрируя определенной направленности. Коррекция минувших недель привела к значительной перепроданности большинства акций, в особенности бумаг компаний сырьевого сектора, и на текущий момент ситуация такова, что инвесторы уже не видят причин для серьезных продаж, но и триггеров роста пока тоже нет, заметил эксперт.
Хотя в четверг утром российский рынок упал, он все же затем развернулся наверх, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. Образцом для решительного разворота стал Nikkei 225. Перед решением Банка Японии индекс снижался на 1,7%, а после него вырос на 2,2%. Радикальные меры, предложенные новой командой Банка Японии, развернули вверх и европейские фьючерсы. Расширяя программу покупки активов и их диверсификацию, Банк Японии подчеркивает момент активной поддержки экономики центробанками. Действительно, данные за март по американской экономике показали снижение, что можно связать с негативным воздействием секвестра бюджета США. Однако отрицательное воздействие секвестра требует подтверждения, а некоторое ухудшение макроданных подкрепляет сторонников продолжения стимулирующей политики QE3 ФРС США. Индекс РТС по итогам двухдневного снижения снова оказался в зоне относительной перепроданности, что технически облегчило отскок акций. Эксперт полагает, что апрель как дивидендный период предоставит поддержку акциям выше отметок 1400-1410 пунктов по индексу ММВБ и обеспечит приток дополнительных денег, по крайней мере, из российских источников. Отскок в четверг подтверждает курс ММВБ в район 1456 пунктов, заключил О.Душин.
На FORTS достаточно желающих продавать фьючерс РТС ниже 140000 пунктов
По итогам торгового дня в четверг, 4 апреля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 137600 пунктов (-0,485%). Объем торгов составил 1,736 млн контрактов, или 151,321 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 852,356 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9845 руб. (+0,49%). Объем торгов составил 929,396 тыс. контрактов, или 9,143 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 592,36 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 12762 руб. (+0,694%). Объем торгов составил 388,097 тыс. контрактов, или 4,951 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 947,938 тыс. контрактов.
Контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19453 руб. (-0,353%). Объем торгов составил 96,995 тыс. контрактов, или 1,889 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 73,666 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 4715 руб. (-2,28%). Объем торгов составил 181,008 тыс. контрактов, или 867,294 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 563,908 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50346 руб. (-0,034%). Объем торгов составил 7,548 тыс. контрактов, или 382,619 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 17,484 тыс. контрактов.
Контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23233 руб. (+0,873%). Объем торгов составил 29,84 тыс. контрактов, или 693,217 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 37,524 тыс. контрактов.
/Компиляция. 4 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба