Итоги торгов 04.04:
Индекс ММВБ понизился на 0,07% до 1426,87п.
Индекс РТС понизился на 0,46% до 1419,45п.
В четверг мы наблюдали за достаточно волатильной сессией на российском рынке. После негативного открытия мы вполне ожидаемо начали реализовывать «бразильский» выкупной сценарий и даже успели вернуться к ключевому сопротивлению последних дней на 1440п. (по ММВБ). Однако как быки ни старались, продолжить восходящую динамику так и не удалось. В итоге общая картина в индексе ММВБ практически не изменилась, все осталось на своих местах.
Что касается европейских площадок, то в большинстве своем они продемонстрировали отрицательный результат. Ну а за океаном картина была несколько иной. Американские индексы к концу торговой сессии успели выйти в небольшой плюс, избавив нас сегодня от очередного утреннего провала. Цены на нефть вполне ожидаемо продолжили свой спуск в рамках down-тренда и вышли на новые минимумы с октября прошлого года.
Если вспоминать о вчерашней наиболее интересной статистики, то число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 28 тыс. - до 385 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок на 4 тыс.
В четверг большое внимание уделялось очередным заседаниям мировых ЦБ. ЕЦБ и Банк Англии отделались лишь сухими комментариями о сохранении текущей политики. Порадовало лишь заявление Марио Драги о том, что программа помощи Кипру не станет образцом для решения проблем в еврозоне. Ну а вот Банк Японии от накатившей безысходности обозначил новые меры стимулирования, которые начинают поражать воображение. Покупки японских облигаций будут осуществляться по всей кривой доходности, сумма выкупа составит около 7 трлн. иен в месяц! К марту 2015 года денежную базу в стране планируется увеличить с сегодняшних 135 трлн. иен ($1,43 трлн.) в два раза до 270 трлн. иен. Банк Японии намерен продолжить свой курс до тех пор, пока не будет достигнуто целевое значение инфляции в 2%. При такой политике резко возрастает риск всей японской экономической системы в целом. Чтобы нам не говорили чиновники, ситуация может очень быстро выйти из под контроля регулятора, что может привести к катастрофическим последствиям.
На фоне вчерашней переклички центральных банков, наблюдались солидные движения на валютном рынке. Йена по понятным причинам ушла на новые минимумы с 2009 года. Ну а несмотря на то, что евродоллар в моменте сумел сходить к уровням ноября прошлого года, сейчас ситуация здесь полностью поменялась. На графике нарисовался качественный сигнал к покупке, который говорит нам о сломе среднесрочной нисходящей тенденции. Соответственно при таком раскладе повышаются шансы увидеть и локальную коррекцию по паре доллар-рубль, даже несмотря на то, что никакой активности по продаже валюты со стороны ЦБ РФ мы пока еще не видели.
Сегодня хочется более подробно остановиться на ситуации, которая складывается на американских индексах. В первую очередь отметим стандартный медвежий сигнал, который нарисовался на дневном графике S&P500 и кривой индикатора VIX. Недавние новые максимумы по рынку не совпадают с новыми минимумами по индексу страха. Подобная формация зачастую возникает в преддверии разворота тенденции. Однако здесь сразу же отметим, что ранее мы такой сигнал уже получали, но в итоге быкам все-таки впоследствии удалось его нивелировать.
Ко всему прочему добавим еще и ту картину, которая формируется при наложении графиков промышленного и транспортного индексов Dow Jones. Согласно «Теории Доу», DJTA выступает опережающим инструментом, который начинает разворачиваться чуть раньше, чем весь рынок в целом. Так вот сейчас поступил классический сигнал, когда новые локальные максимумы по DJIA не сопровождаются обновлением экстремумов по DJTA. Исторически так сложилось, что подобная картина также очень часто выступает предвестником слома растущего тренда.
Что касается индекса ММВБ, то здесь мы лишь кратко отметим, что ситуация пока особо не меняется. Мы по-прежнему лишь консолидируемся в рамках диапазона, и все попытки выйти за его пределы пока оказываются безуспешными. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 1440 и 1455п. Ну а в качестве зоны торможения, отделяющей нас от движения на новые минимумы (на 1380п.), выступает расширенный диапазон 1410-1420п.
Также хочется заметить, что в рамках сложившейся в последние месяцы ситуации, российский рынок заметно оторвался от динамики своих ключевых поводырей. Так что не стоит удивляться, если в скором времени мы увидим, как постепенно корректируется S&P500, и в то же время наш рынок будет расти или хотя бы просто стоять на месте.
Сегодня ключевым событием дня естественно станут данные с рынка труда США. Ожидается публикация цифр по новым рабочим местам, а также уровню безработице в стране.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории, в плюсе лишь обезумевшие японцы. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на 0,21%, фьючерс на Brent отскакивает на 0,18%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем рядом или даже чуть выше уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 Япония - Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,1%
09:00 Япония - Индекс совпадающих экономических индикаторов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,3%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, м/м, февраль Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: 1,2%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, г/г, февраль Прогноз: -1,8% Предыдущее значение: -1,3%
14:00 Германия - Промышленные заказы, м/м, февраль Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: -1,9%
16:30 США - Количество рабочих мест вне сельхоз. Сектора, тыс., март прогноз: 200 Предыдущее значение: 236
16:30 США - Уровень безработицы, март Прогноз: 7,7% Предыдущее значение: 7,7%
16:30 США - Средняя заработная плата, м/м, март Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 США - Торговый баланс, млрд. долл., февраль Прогноз: -44,6 Предыдущее значение: -44,5
23:00 США - Объем потребительского кредитования, млрд. долл., февраль Прогноз: 16 Предыдущее значение: 16,15
СТАРТ ДНЯ: Инвесторы в раздумьях на перепутье
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются недалеко от нуля. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,2%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $106,5 за баррель.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок в первые минуты с открытия держится на вчерашних уровнях. Индекс ММВБ около отметки 1430 пунктов. После отскока в конце марта сейчас наблюдается консолидация на текущих уровнях, проторговывается диапазон 1420-1440, волатильность движения снова снизилась. Инвесторы снова в сомнениях и не могут определиться с дальнейшим вектором движения. Ориентироваться необходимо по-прежнему на границы бокового коридора последних дней между 1410 и 1440.
Лучшие бумаги на открытии: ТНК-ВР-пр, ТГК-5, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: Разгуляй, Русал, МТС
Индекс ММВБ: Ловко лавирует между трендов
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии не изменился. К закрытию значение индекса составило 1427,97 пунктов.
Индекс ММВБ удержался от дальнейшего падения и снижения к текущим минимумам, отскок начался раньше от уровня 1420 пунктов. Откат последние дни шел в форме локального нисходящего клина, который в итоге реализовался новой волной роста. На подъеме был протестирован уровень сопротивления на 1440, который снова остался непокоренным.
От 1440 ММВБ откатился назад, вернувшись к линии нисходящего клина в район 1425. Сегодня может пройти еще одна волна вниз к линии поддержки двухнедельного восходящего канала с конца марта на 1420. В течение дня трейдеры будут предпринимать новые попытки возобновить отскок. В целом, индекс последние дни проторговывает диапазон 1410-1440 пунктов.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1440, 1445, 1465
Ближайшие поддержки - 1420, 1410, 1400, 1390
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,61%. Текущее значение составляет 138 440.
После новой волны снижения к линии поддержки среднесрочного нисходящего тренда с конца января в районе 136500 фьючерс на индекс РТС отскочил вверх и за одни сутки организовал возврат к предыдущим минимумам конца марта на 139000. Преодолеть их не удалось, и от 139000 последовал откат назад.
Сегодня с открытия снижение возобновится. Фьючерс может откатиться к уровням на 137500. Кроме того, отскок идет в форме локального восходящего клина, который обычно приводит к новой волне продаж, поэтому не исключено вскоре и более заметное падение ближе к текущим минимумам.
В течение дня будут предприниматься попытки возобновить отскок. При пробитии 139000 следующими целями для RIM3 будут уровни на 141000-141500. Внизу ориентироваться надо на поддержках 136000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется на уровне $106,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 139000, 141500, 145000
Ближайшие поддержки - 136000, 133000, 130000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ понизился на 0,07% до 1426,87п.
Индекс РТС понизился на 0,46% до 1419,45п.
В четверг мы наблюдали за достаточно волатильной сессией на российском рынке. После негативного открытия мы вполне ожидаемо начали реализовывать «бразильский» выкупной сценарий и даже успели вернуться к ключевому сопротивлению последних дней на 1440п. (по ММВБ). Однако как быки ни старались, продолжить восходящую динамику так и не удалось. В итоге общая картина в индексе ММВБ практически не изменилась, все осталось на своих местах.
Что касается европейских площадок, то в большинстве своем они продемонстрировали отрицательный результат. Ну а за океаном картина была несколько иной. Американские индексы к концу торговой сессии успели выйти в небольшой плюс, избавив нас сегодня от очередного утреннего провала. Цены на нефть вполне ожидаемо продолжили свой спуск в рамках down-тренда и вышли на новые минимумы с октября прошлого года.
Если вспоминать о вчерашней наиболее интересной статистики, то число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 28 тыс. - до 385 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок на 4 тыс.
В четверг большое внимание уделялось очередным заседаниям мировых ЦБ. ЕЦБ и Банк Англии отделались лишь сухими комментариями о сохранении текущей политики. Порадовало лишь заявление Марио Драги о том, что программа помощи Кипру не станет образцом для решения проблем в еврозоне. Ну а вот Банк Японии от накатившей безысходности обозначил новые меры стимулирования, которые начинают поражать воображение. Покупки японских облигаций будут осуществляться по всей кривой доходности, сумма выкупа составит около 7 трлн. иен в месяц! К марту 2015 года денежную базу в стране планируется увеличить с сегодняшних 135 трлн. иен ($1,43 трлн.) в два раза до 270 трлн. иен. Банк Японии намерен продолжить свой курс до тех пор, пока не будет достигнуто целевое значение инфляции в 2%. При такой политике резко возрастает риск всей японской экономической системы в целом. Чтобы нам не говорили чиновники, ситуация может очень быстро выйти из под контроля регулятора, что может привести к катастрофическим последствиям.
На фоне вчерашней переклички центральных банков, наблюдались солидные движения на валютном рынке. Йена по понятным причинам ушла на новые минимумы с 2009 года. Ну а несмотря на то, что евродоллар в моменте сумел сходить к уровням ноября прошлого года, сейчас ситуация здесь полностью поменялась. На графике нарисовался качественный сигнал к покупке, который говорит нам о сломе среднесрочной нисходящей тенденции. Соответственно при таком раскладе повышаются шансы увидеть и локальную коррекцию по паре доллар-рубль, даже несмотря на то, что никакой активности по продаже валюты со стороны ЦБ РФ мы пока еще не видели.
Сегодня хочется более подробно остановиться на ситуации, которая складывается на американских индексах. В первую очередь отметим стандартный медвежий сигнал, который нарисовался на дневном графике S&P500 и кривой индикатора VIX. Недавние новые максимумы по рынку не совпадают с новыми минимумами по индексу страха. Подобная формация зачастую возникает в преддверии разворота тенденции. Однако здесь сразу же отметим, что ранее мы такой сигнал уже получали, но в итоге быкам все-таки впоследствии удалось его нивелировать.
Ко всему прочему добавим еще и ту картину, которая формируется при наложении графиков промышленного и транспортного индексов Dow Jones. Согласно «Теории Доу», DJTA выступает опережающим инструментом, который начинает разворачиваться чуть раньше, чем весь рынок в целом. Так вот сейчас поступил классический сигнал, когда новые локальные максимумы по DJIA не сопровождаются обновлением экстремумов по DJTA. Исторически так сложилось, что подобная картина также очень часто выступает предвестником слома растущего тренда.
Что касается индекса ММВБ, то здесь мы лишь кратко отметим, что ситуация пока особо не меняется. Мы по-прежнему лишь консолидируемся в рамках диапазона, и все попытки выйти за его пределы пока оказываются безуспешными. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 1440 и 1455п. Ну а в качестве зоны торможения, отделяющей нас от движения на новые минимумы (на 1380п.), выступает расширенный диапазон 1410-1420п.
Также хочется заметить, что в рамках сложившейся в последние месяцы ситуации, российский рынок заметно оторвался от динамики своих ключевых поводырей. Так что не стоит удивляться, если в скором времени мы увидим, как постепенно корректируется S&P500, и в то же время наш рынок будет расти или хотя бы просто стоять на месте.
Сегодня ключевым событием дня естественно станут данные с рынка труда США. Ожидается публикация цифр по новым рабочим местам, а также уровню безработице в стране.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории, в плюсе лишь обезумевшие японцы. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на 0,21%, фьючерс на Brent отскакивает на 0,18%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем рядом или даже чуть выше уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 Япония - Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,1%
09:00 Япония - Индекс совпадающих экономических индикаторов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,3%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, м/м, февраль Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: 1,2%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, г/г, февраль Прогноз: -1,8% Предыдущее значение: -1,3%
14:00 Германия - Промышленные заказы, м/м, февраль Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: -1,9%
16:30 США - Количество рабочих мест вне сельхоз. Сектора, тыс., март прогноз: 200 Предыдущее значение: 236
16:30 США - Уровень безработицы, март Прогноз: 7,7% Предыдущее значение: 7,7%
16:30 США - Средняя заработная плата, м/м, март Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 США - Торговый баланс, млрд. долл., февраль Прогноз: -44,6 Предыдущее значение: -44,5
23:00 США - Объем потребительского кредитования, млрд. долл., февраль Прогноз: 16 Предыдущее значение: 16,15
СТАРТ ДНЯ: Инвесторы в раздумьях на перепутье
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются недалеко от нуля. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,2%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется около $106,5 за баррель.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок в первые минуты с открытия держится на вчерашних уровнях. Индекс ММВБ около отметки 1430 пунктов. После отскока в конце марта сейчас наблюдается консолидация на текущих уровнях, проторговывается диапазон 1420-1440, волатильность движения снова снизилась. Инвесторы снова в сомнениях и не могут определиться с дальнейшим вектором движения. Ориентироваться необходимо по-прежнему на границы бокового коридора последних дней между 1410 и 1440.
Лучшие бумаги на открытии: ТНК-ВР-пр, ТГК-5, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: Разгуляй, Русал, МТС
Индекс ММВБ: Ловко лавирует между трендов
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии не изменился. К закрытию значение индекса составило 1427,97 пунктов.
Индекс ММВБ удержался от дальнейшего падения и снижения к текущим минимумам, отскок начался раньше от уровня 1420 пунктов. Откат последние дни шел в форме локального нисходящего клина, который в итоге реализовался новой волной роста. На подъеме был протестирован уровень сопротивления на 1440, который снова остался непокоренным.
От 1440 ММВБ откатился назад, вернувшись к линии нисходящего клина в район 1425. Сегодня может пройти еще одна волна вниз к линии поддержки двухнедельного восходящего канала с конца марта на 1420. В течение дня трейдеры будут предпринимать новые попытки возобновить отскок. В целом, индекс последние дни проторговывает диапазон 1410-1440 пунктов.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1440, 1445, 1465
Ближайшие поддержки - 1420, 1410, 1400, 1390
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,61%. Текущее значение составляет 138 440.
После новой волны снижения к линии поддержки среднесрочного нисходящего тренда с конца января в районе 136500 фьючерс на индекс РТС отскочил вверх и за одни сутки организовал возврат к предыдущим минимумам конца марта на 139000. Преодолеть их не удалось, и от 139000 последовал откат назад.
Сегодня с открытия снижение возобновится. Фьючерс может откатиться к уровням на 137500. Кроме того, отскок идет в форме локального восходящего клина, который обычно приводит к новой волне продаж, поэтому не исключено вскоре и более заметное падение ближе к текущим минимумам.
В течение дня будут предприниматься попытки возобновить отскок. При пробитии 139000 следующими целями для RIM3 будут уровни на 141000-141500. Внизу ориентироваться надо на поддержках 136000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется на уровне $106,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 139000, 141500, 145000
Ближайшие поддержки - 136000, 133000, 130000
/Компиляция. 5 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter