Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял менее 0,1%, а индекс РТС также убавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+4,5%) и котировки Автоваза (+3,49%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,56%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-4,95%) и котировки ИнтерРАО (-3,88%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг выросла на $1,05 до уровня $87,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают отскок и прибавляют 0,44%, торгуясь на уровне $88,12 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дорожают на 0,46%, торгуясь на уровне $100,39 за баррель.
Рост цен можно наблюдать главным образом в результате технических факторов после входа в зону перепроданности, а также некоторого улучшения настроений на фондовых площадках. Ближайшим сопротивлением для сорта WTI выступает уровень $88,6, а при самом оптимистичном сценарии можно ожидать отскока цен в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика ($92,5).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,5-1,2% при этом отступив от минимумов дня. Индекс S&P500 в ходе снижения достиг обозначенной нами ранее цели падения 1540 пунктов (линия EMA55 дневного графика), что создает предпосылки его отскока от важной поддержки. Вчера были опубликованы неплохие квартальные результаты таких компаний как American Express , Morgan Stanley, PepsiCo и Verizon Communications, которые, однако, не смогли оказать поддержки рынку.
Ряд статистики же разочаровал игроков, способствуя развитию продаж. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за апрель снизился с 2 до 1,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов за март сократился на 0,1% против прогнозов роста на 0,1%. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом увеличилось с 348 тыс до 352 тыс (ожид. 50 тыс). Торги в Европе в четверг, после смешанных настроений в течение дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%, стабилизировавшись у последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (2560 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают на положительной территории.
После закрытия вчерашних торгов в Штатах неплохие квартальные результаты представили такие компании как Google и Microsoft. Прибыль IBM же не дотянула до средних прогнозов. Покупки в Азии с утра можно наблюдать как в рамках технического отскока, так и ряда положительных корпоративных новостей, в частности, от компаний высокотехнологичного сектора.
События дня
США: отчетность General Electric, Honeywell, McDonald's (до открытия основных торгов).
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в марте. Продолжение встречи финансовых глав G20.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга предпринял попытку отскока в район 1350 пунктов, однако, «быки» так и не смогли удержать индикатор у важного значения. В краткосрочном периоде индекс сохраняет предрасположенность к отскоку от достигнутых минимумов, что требует подтверждения в виде закрепления как минимум выше 1350 пунктов. В этом случае коррекция могла бы увести ММВБ ближе к психологически важной отметке 1400 пунктов. При обратном сценарии же можно ожидать движения к 1295-1310 пунктам.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, в пользу чего говорит улучшение настроений на азиатских площадках, а также отскок цен на нефть и фьючерсов на индексы США с утра. Пока что покупки не подтверждаются какими-либо значимыми для российских игроков факторами и происходят главным образом в рамках коррекции, однако, это вряд ли помешает «быкам» предпринять очередную попытку отыграть свои потери. Пятница в целом ожидается спокойным на события днем и, весьма вероятно, что после утреннего роста индексы перейдут к боковому движению.
К 12:45 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,18%, а индекс РТС прибавляет 0,88%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+5,87%) и котировки Белона (+5,46%). Акции НЛМК дорожают на 0,81%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 0,41%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-7,42%) и котировки Холдинга МРСК (-4,33%). Акции ВТБ растут лишь на 0,18%, а обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,73%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
НЛМК (+0,81%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (49,6 руб), до способности по итогам дня удержать которую не стоит рассчитывать на развитие восходящего движения в район 52,2 руб и выше (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы говорят о затухании в краткосрочном периоде «медвежьего» движения, но силы «быков» пока также невелики. Играть наверх стоит не ранее закрепления выше важного сопротивления.
Поддержки 49 48,5 47,6
Сопротивления 49,6 49,9 50,8
Сургутнефтегаз ап (+0,41%) – акции, после способности устоять выше последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (20,7 руб), развили отскок в район остальных «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (21,5-21,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения, но и предупреждая о весьма ограниченных силах «быков». Открывать новые «длинные» позиции раньше закрепления выше 21,7 руб не стоит – котировки вполне могут отскочить от важных отметок.
Поддержки 21,3 21,05 20,9
Сопротивления 21,5 21,7 22
ВТБ (+0,18%) – акции сегодня пытались совершить отскок от годовых минимумов и выглядят перепроданными, при этом чувствуя себя крайне слабо. Рассчитывать на развитие коррекционного роста бумаг в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4,75 коп) стоит не ранее их способности удержать хотя бы одно из ближайших сопротивлений и установления благоприятного внешнего фона. В обратном случае котировки вполне могут продолжить обновление минимумов.
Поддержки 0,0435 0,0425 0,0416
Сопротивления 0,0440 0,0450 0,0460
Татнефть ао (-0,73%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают движение вниз, а технические индикаторы говорят о силе «медведей» и предупреждают о том, что открытие «длинных» позиций пока не оправдывает себя. Играть наверх можно не раньше закрепления бумаг выше как минимум одного из ближайших сопротивлений. В обратном случае обновление минимальных значений вполне может продолжиться.
Поддержки 175,8 173 171,5
Сопротивления 178 181,3 183
«Голубые фишки»
Газпром (+0,56%) – акции после вчерашней попытки отскока консолидируются недалеко от достигнутых минимумов, находясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея все предпосылки развития роста. Сила «медведей», однако, без значимых положительных факторов из-за рубежа может не позволить игрокам развить краткосрочные покупки – в ближайшее время стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие сопротивления и внешний фон.
Поддержки 120,3 117,8 115,8
Сопротивления 122,4 124,1 125
Лукойл (+0,29%) – акции, после вчерашних попыток совершить отскок от годовых минимумов и вернуться к линии EMA200 дневного графика (1930 руб), приостановили восходящее движение. Рассчитывать на развитие коррекционного роста бумаг стоит при благоприятном внешнем фоне и помнить, что при самом оптимистичном сценарии потенциал движения вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними (1960 руб).
Поддержки 1900 1890 1880
Сопротивления 1910 1920 1930
ГМК «Норильский никель» (+1,1%) – акции после обновления годовых минимумов восстанавливаются от достигнутых отметок, получив поддержку от внешнего фона. Технические индикаторы дневного графика бумаг не исключают развития роста, что, однако, требует подтверждения в виде способности удержать пробитые сопротивления и сохранения положительных настроений за рубежом. В этом случае целью движения вполне может стать отметка 5140 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 4950 4900 4850
Сопротивления 5000 5050 5140
Роснефть (-0,1%) – акции, после попыток отскока, вернулись в район годовых минимумов и по-прежнему располагаются в зоне перепроданности, имея значительный потенциал для развития повышения. Настрой на развитие коррекции требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 212,3 210,2 208
Сопротивления 214 216,3 219,2
РусГидро (-1,33%) – акции вчера обновили очередные минимумы и сегодня расположены вблизи достигнутых отметок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Рассчитывать на развитие коррекции наверх стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа и способности котировок удержаться выше ближайшего сопротивления 0,50 руб. Бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить падение.
Поддержки 0,443 0,408 0,375
Сопротивления 0,474 0,50 0,514
Сбербанк ао (+1,15%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, вернулись к линии EMA200 дневного графика (96,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом говорят об уменьшении сил «медведей», но предупреждают о рисках возобновления нисходящего движения. Рассчитывать на развитие роста в район 98,5 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее закрепления выше 96,8 руб.
Поддержки 96 95,4 94,8
Сопротивления 96,8 97,5 98,3
Сбербанк ап (+1,17%) – акции развивают отскок от годовых минимумов, стремясь к линии EMA200 дневного графика (70,6 руб), а технические индикаторы при этом говорят об уменьшении сил краткосрочных «медведей» и не исключают развития повышения. Игрокам, однако, стоит проявлять осторожность и следить за способностью бумаг устоять выше пробитых сопротивлений. Риски возвращения к снижению по-прежнему актуальны.
Поддержки 68,5 68 67,35
Сопротивления 69 69,5 70,3
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+4,5%) и котировки Автоваза (+3,49%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,56%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-4,95%) и котировки ИнтерРАО (-3,88%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг выросла на $1,05 до уровня $87,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают отскок и прибавляют 0,44%, торгуясь на уровне $88,12 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дорожают на 0,46%, торгуясь на уровне $100,39 за баррель.
Рост цен можно наблюдать главным образом в результате технических факторов после входа в зону перепроданности, а также некоторого улучшения настроений на фондовых площадках. Ближайшим сопротивлением для сорта WTI выступает уровень $88,6, а при самом оптимистичном сценарии можно ожидать отскока цен в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика ($92,5).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,5-1,2% при этом отступив от минимумов дня. Индекс S&P500 в ходе снижения достиг обозначенной нами ранее цели падения 1540 пунктов (линия EMA55 дневного графика), что создает предпосылки его отскока от важной поддержки. Вчера были опубликованы неплохие квартальные результаты таких компаний как American Express , Morgan Stanley, PepsiCo и Verizon Communications, которые, однако, не смогли оказать поддержки рынку.
Ряд статистики же разочаровал игроков, способствуя развитию продаж. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за апрель снизился с 2 до 1,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов за март сократился на 0,1% против прогнозов роста на 0,1%. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом увеличилось с 348 тыс до 352 тыс (ожид. 50 тыс). Торги в Европе в четверг, после смешанных настроений в течение дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%, стабилизировавшись у последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (2560 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают на положительной территории.
После закрытия вчерашних торгов в Штатах неплохие квартальные результаты представили такие компании как Google и Microsoft. Прибыль IBM же не дотянула до средних прогнозов. Покупки в Азии с утра можно наблюдать как в рамках технического отскока, так и ряда положительных корпоративных новостей, в частности, от компаний высокотехнологичного сектора.
События дня
США: отчетность General Electric, Honeywell, McDonald's (до открытия основных торгов).
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в марте. Продолжение встречи финансовых глав G20.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга предпринял попытку отскока в район 1350 пунктов, однако, «быки» так и не смогли удержать индикатор у важного значения. В краткосрочном периоде индекс сохраняет предрасположенность к отскоку от достигнутых минимумов, что требует подтверждения в виде закрепления как минимум выше 1350 пунктов. В этом случае коррекция могла бы увести ММВБ ближе к психологически важной отметке 1400 пунктов. При обратном сценарии же можно ожидать движения к 1295-1310 пунктам.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, в пользу чего говорит улучшение настроений на азиатских площадках, а также отскок цен на нефть и фьючерсов на индексы США с утра. Пока что покупки не подтверждаются какими-либо значимыми для российских игроков факторами и происходят главным образом в рамках коррекции, однако, это вряд ли помешает «быкам» предпринять очередную попытку отыграть свои потери. Пятница в целом ожидается спокойным на события днем и, весьма вероятно, что после утреннего роста индексы перейдут к боковому движению.
К 12:45 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,18%, а индекс РТС прибавляет 0,88%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+5,87%) и котировки Белона (+5,46%). Акции НЛМК дорожают на 0,81%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 0,41%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-7,42%) и котировки Холдинга МРСК (-4,33%). Акции ВТБ растут лишь на 0,18%, а обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,73%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
НЛМК (+0,81%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (49,6 руб), до способности по итогам дня удержать которую не стоит рассчитывать на развитие восходящего движения в район 52,2 руб и выше (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы говорят о затухании в краткосрочном периоде «медвежьего» движения, но силы «быков» пока также невелики. Играть наверх стоит не ранее закрепления выше важного сопротивления.
Поддержки 49 48,5 47,6
Сопротивления 49,6 49,9 50,8
Сургутнефтегаз ап (+0,41%) – акции, после способности устоять выше последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (20,7 руб), развили отскок в район остальных «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (21,5-21,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения, но и предупреждая о весьма ограниченных силах «быков». Открывать новые «длинные» позиции раньше закрепления выше 21,7 руб не стоит – котировки вполне могут отскочить от важных отметок.
Поддержки 21,3 21,05 20,9
Сопротивления 21,5 21,7 22
ВТБ (+0,18%) – акции сегодня пытались совершить отскок от годовых минимумов и выглядят перепроданными, при этом чувствуя себя крайне слабо. Рассчитывать на развитие коррекционного роста бумаг в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4,75 коп) стоит не ранее их способности удержать хотя бы одно из ближайших сопротивлений и установления благоприятного внешнего фона. В обратном случае котировки вполне могут продолжить обновление минимумов.
Поддержки 0,0435 0,0425 0,0416
Сопротивления 0,0440 0,0450 0,0460
Татнефть ао (-0,73%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают движение вниз, а технические индикаторы говорят о силе «медведей» и предупреждают о том, что открытие «длинных» позиций пока не оправдывает себя. Играть наверх можно не раньше закрепления бумаг выше как минимум одного из ближайших сопротивлений. В обратном случае обновление минимальных значений вполне может продолжиться.
Поддержки 175,8 173 171,5
Сопротивления 178 181,3 183
«Голубые фишки»
Газпром (+0,56%) – акции после вчерашней попытки отскока консолидируются недалеко от достигнутых минимумов, находясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея все предпосылки развития роста. Сила «медведей», однако, без значимых положительных факторов из-за рубежа может не позволить игрокам развить краткосрочные покупки – в ближайшее время стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие сопротивления и внешний фон.
Поддержки 120,3 117,8 115,8
Сопротивления 122,4 124,1 125
Лукойл (+0,29%) – акции, после вчерашних попыток совершить отскок от годовых минимумов и вернуться к линии EMA200 дневного графика (1930 руб), приостановили восходящее движение. Рассчитывать на развитие коррекционного роста бумаг стоит при благоприятном внешнем фоне и помнить, что при самом оптимистичном сценарии потенциал движения вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними (1960 руб).
Поддержки 1900 1890 1880
Сопротивления 1910 1920 1930
ГМК «Норильский никель» (+1,1%) – акции после обновления годовых минимумов восстанавливаются от достигнутых отметок, получив поддержку от внешнего фона. Технические индикаторы дневного графика бумаг не исключают развития роста, что, однако, требует подтверждения в виде способности удержать пробитые сопротивления и сохранения положительных настроений за рубежом. В этом случае целью движения вполне может стать отметка 5140 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 4950 4900 4850
Сопротивления 5000 5050 5140
Роснефть (-0,1%) – акции, после попыток отскока, вернулись в район годовых минимумов и по-прежнему располагаются в зоне перепроданности, имея значительный потенциал для развития повышения. Настрой на развитие коррекции требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 212,3 210,2 208
Сопротивления 214 216,3 219,2
РусГидро (-1,33%) – акции вчера обновили очередные минимумы и сегодня расположены вблизи достигнутых отметок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Рассчитывать на развитие коррекции наверх стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа и способности котировок удержаться выше ближайшего сопротивления 0,50 руб. Бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить падение.
Поддержки 0,443 0,408 0,375
Сопротивления 0,474 0,50 0,514
Сбербанк ао (+1,15%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, вернулись к линии EMA200 дневного графика (96,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом говорят об уменьшении сил «медведей», но предупреждают о рисках возобновления нисходящего движения. Рассчитывать на развитие роста в район 98,5 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее закрепления выше 96,8 руб.
Поддержки 96 95,4 94,8
Сопротивления 96,8 97,5 98,3
Сбербанк ап (+1,17%) – акции развивают отскок от годовых минимумов, стремясь к линии EMA200 дневного графика (70,6 руб), а технические индикаторы при этом говорят об уменьшении сил краткосрочных «медведей» и не исключают развития повышения. Игрокам, однако, стоит проявлять осторожность и следить за способностью бумаг устоять выше пробитых сопротивлений. Риски возвращения к снижению по-прежнему актуальны.
Поддержки 68,5 68 67,35
Сопротивления 69 69,5 70,3
/Компиляция. 19 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter