Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял менее 0,1%, а индекс РТС убавил 0,41%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Ростелекома (+6,31%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+3,6%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,29%. В лидерах падения значились бумаги Иркутскэнерго (-5,45%) и котировки МРСК ЦП (-4,55%). Акции ФСК ЕЭС подешевели на 3,77%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в пятницу упала на 64 цента до уровня $93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,45%, торгуясь на уровне $92,58 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,57%, торгуясь на уровне $102,57 за баррель.
Снижение цен можно наблюдать как под давлением худших, нежели ожидалось, данных о динамике американского ВВП за 1 квартал, так и на сообщениях о замедлении темпов роста прибылей промышленных компаний Китая в марте. С технической точки зрения котировкам сорта WTI удалось завершить прошлую неделю выше ключевых линий дневного графика ($91,8-92,5), что открывает перед ними перспективы возвращения к верхней полосе Боллинжера и предыдущим максимумам ($97,6).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,4% при этом завершив неделю с приростом более чем на 1%. Игроки после покупок предыдущих дней взяли паузу как в результате технических факторов, так и публикации худших, нежели ожидалось, данных об изменении ВВП страны в 1 квартале.
Экономика Штатов расширилась на 2,5% (ожид. +3%, пред. +0,4%), а личное потребление за аналогичный период увеличилось на 3,2% (ожид. +2,8%, пред. +1,8%). Уверенный рост последнего показателя является благоприятным сигналом. Из статистики также можно было отметить индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, который увеличился с 72,3 до 76,4 пункта (ожид. 73,5 п.). Торги в Европе в пятницу, после уверенного роста в течение недели, завершились на коррекционной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,78%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть идут вниз, а стоимость большинства металлов находится в плюсе.
Активность на азиатских площадках в целом не так велика в связи с выходными на биржах Японии и Китая. Из важных для игроков данных можно отметить статистику о росте прибылей промышленных компаний Китая в марте на 5,3% г/г против повышения на 17,2% г/г за первые два месяца текущего года, что вызывает опасения касательно замедления темпов роста национальной экономики. В Италии, тем временем, после февральских выборов наконец было сформировано правительство, которое сегодня должно получить вотум доверия в парламенте.
События дня
США: 16:30 – динамика личных доходов и расходов за март, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в марте.
Европа: 13:00 – индекс делового климата еврозоны в апреле, 16:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в апреле.
Россия: финансовые результаты ФСК ЕЭС, РусГидро, Росинтера.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы стабилизировался вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (1385 пунктов), лишь при пробитии которой можно ожидать развития роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1430-1455 пунктов). Технические индикаторы в целом не исключают подобного развития событий, однако, предупреждают, что силы краткосрочных игроков на повышение, несмотря на отскок прошлой недели, ещё весьма невысоки и поэтому для развития роста стоит дождаться закрепления выше важного сопротивления.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, что будет обеспечено отсутствием значимых драйверов движения с утра. Неделя в целом обещает быть насыщенной на важные события, из которых можно особенно выделить итоги заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, а также ключевой отчет о состоянии американского рынка труда в пятницу. После отскока от минимальных значений на прошлой неделе игроки будут ждать новых поводов для продолжения покупок и возлагают большие надежды в том числе на сохранение стимулирующей политики крупнейших ЦБ. Российские индексы достигли важных краткосрочных сопротивлений у которых «быкам» стоит проявить особую осторожность – отсутствие значимых драйверов движения наверх может привести к очередному витку снижения.
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,47%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги ВТБ (+1,9%) и котировки ОГК-5 (+1,18%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,41%, а привилегированные теряют 0,25%. Лидерами падения являются обыкновенные акции Ростелекома (-3,62%) и котировки ТГК-1 (-2,56%).
В фокусе дня
ВТБ (+1,9%) – акции после сегодняшнего падения к локальным минимумам стремятся к тому, чтобы отыграть утерянные позиции и поднялись в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4,67 коп). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на ограниченные силы игроков на повышение и опасность отскока бумаг от важного сопротивления. Но если котировкам все же удастся устоять выше, то нельзя исключать развития роста в район линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (5 коп).
Поддержки 0,0467 0,0460 0,0456
Сопротивления 0,0473 0,0478 0,0483
Сургутнефтегаз ао (+0,41%) – акции сегодня торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,2-28,3 руб), способность устоять выше которых будет говорить о неплохих шансах развить восходящее движение с перспективой возвращения к апрельским максимумам (30,75 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, с одной стороны, не исключая подобного сценария, но и предупреждая, что силы «быков» невелики. Падение ниже 28,2 руб указало бы на высокие риски возвращения к снижению.
Поддержки 28,2 28 27,75
Сопротивления 28,55 28,8 29,15
Сургутнефтегаз ап (-0,25%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (21,4-21,6 руб) и, соответственно, по-прежнему сохраняют шансы развить восходящее движение в район максимумов текущего месяца и верхней полосы Боллинжера (22,55 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста бумаг, но и предупреждая о том, что силы «быков» невысоки. Потенциал роста от текущих отметок вполне может оказаться весьма ограниченным.
Поддержки 21,7 21,5 21,3
Сопротивления 22 22,10 22,25
Ростелеком ао (-3,62%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов у района «долгих» скользящих средних дневного графика (117-119 руб), а технические индикаторы в целом указывают на весьма ограниченные силы «быков», предупреждая об опасности развития снижения, в особенности в случае закрепления ниже 114 руб (средняя полоса Боллинжера). Открывать «длинные» позиции с расчетом на движение в район EMA200 (122,6 руб) стоит не ранее способности бумаг устоять выше 119 руб.
Поддержки 114 113 111,65
Сопротивления 115 116,2 117,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,7%) – акции, несмотря на отскок от годовых минимумов на прошлой неделе, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (125,5 руб), что указывает на опасность возвращения к нисходящему движению. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивления торопиться не стоит.
Поддержки 122,4 120,3 117,8
Сопротивления 124,1 125 125,7
Лукойл (-0,26%) – акции торгуются в районе ключевых поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1955 руб), преодоление которых открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 1930 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера). До закрепления ниже последней отметки имеет смысл удерживать «длинные» позиции, но её пробитие указало бы на высокие риски возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 1955 1940 1930
Сопротивления 1970 1980 1995
ГМК «Норильский никель» (+0,25%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (5260-5315 руб), где приостановили снижение. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но также предупреждают, что силы «быков» пока невелики. До закрепления выше отметки 5315 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 5200 5130 5050
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (-0,41%) – акции, после попыток отскока, торгуются в районе годовых минимумов и располагаются недалеко от зоны перепроданности, имея значительный потенциал повышения. Настрой на развитие коррекции с целевым значением 222 руб (средняя полоса Боллинжера) требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 214 212,3 210,2
Сопротивления 216,3 219,2 222
РусГидро (+0,02%) – акции после отскока от годовых минимумов на прошлой неделе приостановили восходящее движение, консолидируясь в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб). До способности котировок закрепиться выше указанного значения не стоит ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,595 руб) – силы игроков на повышение весьма невелики.
Поддержки 0,500 0,470 0,446
Сопротивления 0,514 0,534 0,550
Сбербанк ао (-0,27%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (96,8 руб) и, соответственно, находятся в опасности развития нисходящего движения с перспективой возвращения в район годовых минимумов. Стоит учитывать, что даже в случае способности бумаг закрепиться выше 96,8 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться районом 98-99,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).
Поддержки 95,4 94,8 94,1
Сопротивления 96 96,8 97,5
Сбербанк ап (-0,79%) – акции на прошлой неделе приостановили отскок от годовых минимумов в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (72 руб), после чего опустились и ниже линии EMA200 (70,6 руб). Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков» и опасность возвращения бумаг к снижению. Даже в случае их способности закрепиться выше 70,6 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться 72 руб.
Поддержки 70,25 69,6 69
Сопротивления 70,7 71,3 72
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Ростелекома (+6,31%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+3,6%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,29%. В лидерах падения значились бумаги Иркутскэнерго (-5,45%) и котировки МРСК ЦП (-4,55%). Акции ФСК ЕЭС подешевели на 3,77%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в пятницу упала на 64 цента до уровня $93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,45%, торгуясь на уровне $92,58 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,57%, торгуясь на уровне $102,57 за баррель.
Снижение цен можно наблюдать как под давлением худших, нежели ожидалось, данных о динамике американского ВВП за 1 квартал, так и на сообщениях о замедлении темпов роста прибылей промышленных компаний Китая в марте. С технической точки зрения котировкам сорта WTI удалось завершить прошлую неделю выше ключевых линий дневного графика ($91,8-92,5), что открывает перед ними перспективы возвращения к верхней полосе Боллинжера и предыдущим максимумам ($97,6).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,4% при этом завершив неделю с приростом более чем на 1%. Игроки после покупок предыдущих дней взяли паузу как в результате технических факторов, так и публикации худших, нежели ожидалось, данных об изменении ВВП страны в 1 квартале.
Экономика Штатов расширилась на 2,5% (ожид. +3%, пред. +0,4%), а личное потребление за аналогичный период увеличилось на 3,2% (ожид. +2,8%, пред. +1,8%). Уверенный рост последнего показателя является благоприятным сигналом. Из статистики также можно было отметить индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, который увеличился с 72,3 до 76,4 пункта (ожид. 73,5 п.). Торги в Европе в пятницу, после уверенного роста в течение недели, завершились на коррекционной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,78%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть идут вниз, а стоимость большинства металлов находится в плюсе.
Активность на азиатских площадках в целом не так велика в связи с выходными на биржах Японии и Китая. Из важных для игроков данных можно отметить статистику о росте прибылей промышленных компаний Китая в марте на 5,3% г/г против повышения на 17,2% г/г за первые два месяца текущего года, что вызывает опасения касательно замедления темпов роста национальной экономики. В Италии, тем временем, после февральских выборов наконец было сформировано правительство, которое сегодня должно получить вотум доверия в парламенте.
События дня
США: 16:30 – динамика личных доходов и расходов за март, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в марте.
Европа: 13:00 – индекс делового климата еврозоны в апреле, 16:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в апреле.
Россия: финансовые результаты ФСК ЕЭС, РусГидро, Росинтера.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы стабилизировался вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (1385 пунктов), лишь при пробитии которой можно ожидать развития роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1430-1455 пунктов). Технические индикаторы в целом не исключают подобного развития событий, однако, предупреждают, что силы краткосрочных игроков на повышение, несмотря на отскок прошлой недели, ещё весьма невысоки и поэтому для развития роста стоит дождаться закрепления выше важного сопротивления.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, что будет обеспечено отсутствием значимых драйверов движения с утра. Неделя в целом обещает быть насыщенной на важные события, из которых можно особенно выделить итоги заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, а также ключевой отчет о состоянии американского рынка труда в пятницу. После отскока от минимальных значений на прошлой неделе игроки будут ждать новых поводов для продолжения покупок и возлагают большие надежды в том числе на сохранение стимулирующей политики крупнейших ЦБ. Российские индексы достигли важных краткосрочных сопротивлений у которых «быкам» стоит проявить особую осторожность – отсутствие значимых драйверов движения наверх может привести к очередному витку снижения.
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,47%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги ВТБ (+1,9%) и котировки ОГК-5 (+1,18%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,41%, а привилегированные теряют 0,25%. Лидерами падения являются обыкновенные акции Ростелекома (-3,62%) и котировки ТГК-1 (-2,56%).
В фокусе дня
ВТБ (+1,9%) – акции после сегодняшнего падения к локальным минимумам стремятся к тому, чтобы отыграть утерянные позиции и поднялись в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4,67 коп). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на ограниченные силы игроков на повышение и опасность отскока бумаг от важного сопротивления. Но если котировкам все же удастся устоять выше, то нельзя исключать развития роста в район линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (5 коп).
Поддержки 0,0467 0,0460 0,0456
Сопротивления 0,0473 0,0478 0,0483
Сургутнефтегаз ао (+0,41%) – акции сегодня торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,2-28,3 руб), способность устоять выше которых будет говорить о неплохих шансах развить восходящее движение с перспективой возвращения к апрельским максимумам (30,75 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, с одной стороны, не исключая подобного сценария, но и предупреждая, что силы «быков» невелики. Падение ниже 28,2 руб указало бы на высокие риски возвращения к снижению.
Поддержки 28,2 28 27,75
Сопротивления 28,55 28,8 29,15
Сургутнефтегаз ап (-0,25%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (21,4-21,6 руб) и, соответственно, по-прежнему сохраняют шансы развить восходящее движение в район максимумов текущего месяца и верхней полосы Боллинжера (22,55 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста бумаг, но и предупреждая о том, что силы «быков» невысоки. Потенциал роста от текущих отметок вполне может оказаться весьма ограниченным.
Поддержки 21,7 21,5 21,3
Сопротивления 22 22,10 22,25
Ростелеком ао (-3,62%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов у района «долгих» скользящих средних дневного графика (117-119 руб), а технические индикаторы в целом указывают на весьма ограниченные силы «быков», предупреждая об опасности развития снижения, в особенности в случае закрепления ниже 114 руб (средняя полоса Боллинжера). Открывать «длинные» позиции с расчетом на движение в район EMA200 (122,6 руб) стоит не ранее способности бумаг устоять выше 119 руб.
Поддержки 114 113 111,65
Сопротивления 115 116,2 117,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,7%) – акции, несмотря на отскок от годовых минимумов на прошлой неделе, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (125,5 руб), что указывает на опасность возвращения к нисходящему движению. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивления торопиться не стоит.
Поддержки 122,4 120,3 117,8
Сопротивления 124,1 125 125,7
Лукойл (-0,26%) – акции торгуются в районе ключевых поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1955 руб), преодоление которых открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 1930 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера). До закрепления ниже последней отметки имеет смысл удерживать «длинные» позиции, но её пробитие указало бы на высокие риски возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 1955 1940 1930
Сопротивления 1970 1980 1995
ГМК «Норильский никель» (+0,25%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (5260-5315 руб), где приостановили снижение. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но также предупреждают, что силы «быков» пока невелики. До закрепления выше отметки 5315 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 5200 5130 5050
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (-0,41%) – акции, после попыток отскока, торгуются в районе годовых минимумов и располагаются недалеко от зоны перепроданности, имея значительный потенциал повышения. Настрой на развитие коррекции с целевым значением 222 руб (средняя полоса Боллинжера) требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 214 212,3 210,2
Сопротивления 216,3 219,2 222
РусГидро (+0,02%) – акции после отскока от годовых минимумов на прошлой неделе приостановили восходящее движение, консолидируясь в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб). До способности котировок закрепиться выше указанного значения не стоит ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,595 руб) – силы игроков на повышение весьма невелики.
Поддержки 0,500 0,470 0,446
Сопротивления 0,514 0,534 0,550
Сбербанк ао (-0,27%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (96,8 руб) и, соответственно, находятся в опасности развития нисходящего движения с перспективой возвращения в район годовых минимумов. Стоит учитывать, что даже в случае способности бумаг закрепиться выше 96,8 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться районом 98-99,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).
Поддержки 95,4 94,8 94,1
Сопротивления 96 96,8 97,5
Сбербанк ап (-0,79%) – акции на прошлой неделе приостановили отскок от годовых минимумов в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (72 руб), после чего опустились и ниже линии EMA200 (70,6 руб). Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков» и опасность возвращения бумаг к снижению. Даже в случае их способности закрепиться выше 70,6 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться 72 руб.
Поддержки 70,25 69,6 69
Сопротивления 70,7 71,3 72
/Компиляция. 29 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter