Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подскочил на 2,29%, а индекс РТС прибавил 3,06%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Газпрома (+4,67%) и котировки Новатэка (+3,94%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,76%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-3,41%) и котировки Мосэнерго (-1,72%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в пятницу выросла на $1,62 до уровня $95,61 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,88%, торгуясь на уровне $96,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличиваются на 0,53%, торгуясь на уровне $104,52 за баррель.
Причиной роста нефтяных котировок выступает как очередной виток оптимизма на фондовых площадках после публикации в конце прошлой недели сильных макроэкономических данных, так и геополитический фактор – атаки Израиля в Сирии, которые вполне могут послужить катализатором дальнейшего повышения цен. С технической точки зрения котировки марки WTI после закрепления выше ряда важных линий дневного графика держат курс на район апрельских максимумов и отметку $97,5.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,9-1,1% после публикации сильных данных о состоянии рынка труда. Индекс S&P500 при этом поднялся выше отметки 1600 пунктов, а DowJones впервые преодолел психологически важное значение 15000 пунктов. Основное внимание игроков в конце недели было приковано к данным о динамике рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в апреле, которые выросли на 165 тыс, превысив прогнозы повышения на 145 тыс, а уровень безработицы за аналогичный период неожиданно снизился с 7,6% до 7,5%.
Статистика, таким образом, дала игрокам повод для краткосрочного оптимизма, но пока ещё не может считаться достаточно сильной для сворачивания стимулирующих мер Федрезерва, поддерживать которые регулятор обещал на завершившемся на прошлой недели заседании. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в апреле при этом был хуже прогноза, упав с 54,4 до 53,1 пунктов (ожид. 54 п), но оставшись выше ключевой отметки 50 пунктов.
Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,65%, несмотря на публикацию ряда не внушающих оптимизма прогнозов Евросоюза по развитию региональной экономики на текущий и следующий годы. Ранее в четверг позитивом для рынков выступило снижение ЕЦБ ключевой процентной ставки до нового рекордного уровня – с 0,75% до 0,5%. Решение, вероятно, хотя и не будет иметь значительного реального эффекта, но поддержит настроения игроков как минимум в краткосрочном периоде.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вверх.
Поддержку рынкам оказывают главным образом сильные данные с рынка труда США за апрель. Опубликованная же с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в апреле, по расчетам HSBC, с 54,3 до 51,1 пункта, что в течение дня может оказать давление на настроения.
События дня
США: публикации значимых макроэкономических данных не ожидается
Европа: 11:00 – 12:00 – окончательные индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле, 13:00 – динамика розничных продаж еврозоны в марте. Биржи Великобритании закрыты.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы, после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1375 пунктов), развил движение к верхней полосе и ряду «долгих» скользящих средних, сосредоточенных в районе 1420-1450 пунктов. Индикатор расположен недалеко от зоны перекупленности, однако, ещё имеет потенциал роста к указанным значениям. «Быкам» при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения ещё весьма невысока и рассчитывать на движение выше 1450 пунктов было бы рискованным.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в небольшой плюс, чему будет способствовать сохранение благоприятного настроя игроков с утра. В целом, однако, оптимизм из-за рубежа уже по большей части был отыгран нашими рынками ещё на прошлой неделе, а текущая ожидается весьма спокойной на публикацию интересной статистики. Важных данных в США не выйдет вплоть до четверга, что затруднит дальнейшие покупки, в особенности после достижения американскими индексами очередных исторических максимумов и, как следствие, увеличивающихся рисках коррекции с достигнутых вершин.
К 13:53 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,25%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. Лидерами роста являются бумаги Системы (+2,75%) и привилегированные акции Транснефти (+2,31%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,69%, а ВТБ прибавляют 0,29%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-5,35%) и котировки Мосэнергосбыта (-2,57%). Акции Северстали дешевеют на 0,18%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+2,31%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA200 дневного графика (62720 руб) и тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (63980 руб), лишь при закреплении выше которой можно рассчитывать на развитие роста в район остальных «долгих» скользящих средних (65800 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не препятствуя «бычьему» сценарию, но и предупреждая, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивлениям спешить также не стоит.
Поддержки 63550 62940 62720
Сопротивления 63980 64200 64820
Татнефть ао (+1,69%) – акции сегодня поднялись выше последней важной линии дневного графика EMA100 (202 руб), способность по итогам дня удержать которую говорила бы о неплохих шансах продолжения повышения в район 210,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, не исключая подобного сценария. Однако неспособность бумаг удержать указанный уровень говорила бы об опасности коррекции в район остальных «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (193,5-199 руб).
Поддержки 202 200 199
Сопротивления 203,2 204,5 206,4
ВТБ (+0,29%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4,74 коп) и уже не первый день подряд консолидируются у линии EMA55 (4,97 коп), не решаясь пойти выше. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, а с другой предупреждая о весьма сдержанных силах «быков». Рассчитывать на рост в район линии EMA100 (5,15 коп) стоит не ранее закрепления выше 4,97 коп.
Поддержки 0,0490 0,0480 0,0473
Сопротивления 0,0495 0,0497 0,0500
Северсталь ао (-0,18%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (256,2 руб) и сегодня торгуются у верхней (279,9 руб), ещё имея потенциал восходящего движения как минимум в район линии EMA55 (290,5 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, указывая на хорошие шансы бумаг продолжить рост, но «быкам» при этом стоит уделять внимание способности котировок удержать ближайшие поддержки – их преодоление говорило бы об опасности коррекции в район 256 руб.
Поддержки 276 269 263
Сопротивления 285,5 290,5 296,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (124,55 руб) и стремятся к верхней и линии EMA55 (131,2 руб), лишь сегодня приостановив рост. Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и указывают на актуальность сохранения «длинных» позиций как минимум до пробития отметки 124,55 руб. Игрокам при этом стоит учитывать опасность коррекции к указанному значению при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 127,2 125,7 125
Сопротивления 128,8 130 131,1
Лукойл (+0,55%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1950-1960 руб), после чего развивают повышение, находясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности начала коррекции при ухудшении внешнего фона, может не оправдать себя.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2020 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,64%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5050 руб), после чего предпринимают попытки вернуться к указанной отметке и сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, которая подтверждает предрасположенность к развитию восходящего движения. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, а неспособность устоять выше ближайшей поддержки говорила бы об опасности развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 4800 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,5%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших шансах движения в район верхней полосы (227 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного сценария, но и предупреждая о необходимости сохранять осторожность. Падение ниже 219 руб говорило бы о рисках возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 219,2 216,3 214
Сопротивления 222 223,7 226,2
РусГидро (+0,38%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и уже не первый день подряд консолидируются в районе верхней полосы и линии EMA55 (0,592 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг преодолеть важное сопротивление. До способности устоять выше 0,592 руб не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности отскока от указанной отметки.
Поддержки 0,573 0,550 0,534
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (-0,5%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и сегодня приостановили восходящее движение у максимумов апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при пробитии указанной отметки, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб.
Поддержки 101,6 101 100,5
Сопротивления 102,5 103 103,6
Сбербанк ап (+0,36%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,3 руб) и сегодня пытаются развить восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Газпрома (+4,67%) и котировки Новатэка (+3,94%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,76%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-3,41%) и котировки Мосэнерго (-1,72%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в пятницу выросла на $1,62 до уровня $95,61 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,88%, торгуясь на уровне $96,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличиваются на 0,53%, торгуясь на уровне $104,52 за баррель.
Причиной роста нефтяных котировок выступает как очередной виток оптимизма на фондовых площадках после публикации в конце прошлой недели сильных макроэкономических данных, так и геополитический фактор – атаки Израиля в Сирии, которые вполне могут послужить катализатором дальнейшего повышения цен. С технической точки зрения котировки марки WTI после закрепления выше ряда важных линий дневного графика держат курс на район апрельских максимумов и отметку $97,5.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,9-1,1% после публикации сильных данных о состоянии рынка труда. Индекс S&P500 при этом поднялся выше отметки 1600 пунктов, а DowJones впервые преодолел психологически важное значение 15000 пунктов. Основное внимание игроков в конце недели было приковано к данным о динамике рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в апреле, которые выросли на 165 тыс, превысив прогнозы повышения на 145 тыс, а уровень безработицы за аналогичный период неожиданно снизился с 7,6% до 7,5%.
Статистика, таким образом, дала игрокам повод для краткосрочного оптимизма, но пока ещё не может считаться достаточно сильной для сворачивания стимулирующих мер Федрезерва, поддерживать которые регулятор обещал на завершившемся на прошлой недели заседании. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в апреле при этом был хуже прогноза, упав с 54,4 до 53,1 пунктов (ожид. 54 п), но оставшись выше ключевой отметки 50 пунктов.
Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,65%, несмотря на публикацию ряда не внушающих оптимизма прогнозов Евросоюза по развитию региональной экономики на текущий и следующий годы. Ранее в четверг позитивом для рынков выступило снижение ЕЦБ ключевой процентной ставки до нового рекордного уровня – с 0,75% до 0,5%. Решение, вероятно, хотя и не будет иметь значительного реального эффекта, но поддержит настроения игроков как минимум в краткосрочном периоде.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вверх.
Поддержку рынкам оказывают главным образом сильные данные с рынка труда США за апрель. Опубликованная же с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в апреле, по расчетам HSBC, с 54,3 до 51,1 пункта, что в течение дня может оказать давление на настроения.
События дня
США: публикации значимых макроэкономических данных не ожидается
Европа: 11:00 – 12:00 – окончательные индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле, 13:00 – динамика розничных продаж еврозоны в марте. Биржи Великобритании закрыты.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы, после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1375 пунктов), развил движение к верхней полосе и ряду «долгих» скользящих средних, сосредоточенных в районе 1420-1450 пунктов. Индикатор расположен недалеко от зоны перекупленности, однако, ещё имеет потенциал роста к указанным значениям. «Быкам» при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения ещё весьма невысока и рассчитывать на движение выше 1450 пунктов было бы рискованным.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в небольшой плюс, чему будет способствовать сохранение благоприятного настроя игроков с утра. В целом, однако, оптимизм из-за рубежа уже по большей части был отыгран нашими рынками ещё на прошлой неделе, а текущая ожидается весьма спокойной на публикацию интересной статистики. Важных данных в США не выйдет вплоть до четверга, что затруднит дальнейшие покупки, в особенности после достижения американскими индексами очередных исторических максимумов и, как следствие, увеличивающихся рисках коррекции с достигнутых вершин.
К 13:53 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,25%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. Лидерами роста являются бумаги Системы (+2,75%) и привилегированные акции Транснефти (+2,31%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,69%, а ВТБ прибавляют 0,29%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-5,35%) и котировки Мосэнергосбыта (-2,57%). Акции Северстали дешевеют на 0,18%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+2,31%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA200 дневного графика (62720 руб) и тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (63980 руб), лишь при закреплении выше которой можно рассчитывать на развитие роста в район остальных «долгих» скользящих средних (65800 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не препятствуя «бычьему» сценарию, но и предупреждая, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивлениям спешить также не стоит.
Поддержки 63550 62940 62720
Сопротивления 63980 64200 64820
Татнефть ао (+1,69%) – акции сегодня поднялись выше последней важной линии дневного графика EMA100 (202 руб), способность по итогам дня удержать которую говорила бы о неплохих шансах продолжения повышения в район 210,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, не исключая подобного сценария. Однако неспособность бумаг удержать указанный уровень говорила бы об опасности коррекции в район остальных «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (193,5-199 руб).
Поддержки 202 200 199
Сопротивления 203,2 204,5 206,4
ВТБ (+0,29%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4,74 коп) и уже не первый день подряд консолидируются у линии EMA55 (4,97 коп), не решаясь пойти выше. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, а с другой предупреждая о весьма сдержанных силах «быков». Рассчитывать на рост в район линии EMA100 (5,15 коп) стоит не ранее закрепления выше 4,97 коп.
Поддержки 0,0490 0,0480 0,0473
Сопротивления 0,0495 0,0497 0,0500
Северсталь ао (-0,18%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (256,2 руб) и сегодня торгуются у верхней (279,9 руб), ещё имея потенциал восходящего движения как минимум в район линии EMA55 (290,5 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, указывая на хорошие шансы бумаг продолжить рост, но «быкам» при этом стоит уделять внимание способности котировок удержать ближайшие поддержки – их преодоление говорило бы об опасности коррекции в район 256 руб.
Поддержки 276 269 263
Сопротивления 285,5 290,5 296,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (124,55 руб) и стремятся к верхней и линии EMA55 (131,2 руб), лишь сегодня приостановив рост. Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и указывают на актуальность сохранения «длинных» позиций как минимум до пробития отметки 124,55 руб. Игрокам при этом стоит учитывать опасность коррекции к указанному значению при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 127,2 125,7 125
Сопротивления 128,8 130 131,1
Лукойл (+0,55%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1950-1960 руб), после чего развивают повышение, находясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности начала коррекции при ухудшении внешнего фона, может не оправдать себя.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2020 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,64%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5050 руб), после чего предпринимают попытки вернуться к указанной отметке и сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, которая подтверждает предрасположенность к развитию восходящего движения. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, а неспособность устоять выше ближайшей поддержки говорила бы об опасности развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 4800 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,5%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших шансах движения в район верхней полосы (227 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного сценария, но и предупреждая о необходимости сохранять осторожность. Падение ниже 219 руб говорило бы о рисках возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 219,2 216,3 214
Сопротивления 222 223,7 226,2
РусГидро (+0,38%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и уже не первый день подряд консолидируются в районе верхней полосы и линии EMA55 (0,592 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг преодолеть важное сопротивление. До способности устоять выше 0,592 руб не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности отскока от указанной отметки.
Поддержки 0,573 0,550 0,534
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (-0,5%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и сегодня приостановили восходящее движение у максимумов апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при пробитии указанной отметки, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб.
Поддержки 101,6 101 100,5
Сопротивления 102,5 103 103,6
Сбербанк ап (+0,36%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,3 руб) и сегодня пытаются развить восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
/Компиляция. 6 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter