Ключевые факторы роста
1. Последняя статистика из США дает надежды на ускорение роста: безработица в апреле снизилась с 7,6% о 7,5%, число рабочих место выросло на 165 000, заявки на пособие – на минимуме за пять лет. ФРС сохранила параметры выкупа активов и минимальные ставки.
2. ЕЦБ, как и ожидалось, снизил свою базовую ставку до рекордно низких 0,5% годовых, пообещал продолжать операции рефинансирования банков по программам MRO и LTRO столько, сколько потребуется.
3. Нефть движется по восходящей: в пятницу торги закрылись на отметке $104,17 за баррель, а в эти минуты Brent торгуется на уровне $104,8.
Также в плюс:
Большинство азиатских индексов вышли в плюс. Гонконгский Hang Seng растет на 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composte – на 0,9%. Токийская биржа закрыта из-за праздника, но в торгующийся в Сингапуре фьючерс на Nikkei растет почти на 1,9%.
Американские индексы завершили пятничные торги в зеленой зоне: S&P 500 и NASDAQ потяжелели на 1,1%, а Dow Jones – почти на 1%. Сейчас фьючерсы на эти индексы прибавляют еще до 0,2%.
На вечерней сессии в пятницу контракт на индекс РТС прибавил 0,3%, фьючерс на ММВБ подорожал на 0,4%.
Фактором поддержки для нефти служит очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке. 3 и 5 мая Израиль нанес точечные авиаудары по Сирии, чтобы уничтожить склады Хезболлы, официальный Дамаск назвал это объявлением войны.
Кроме того, для нефтяных котировок скорее благоприятно решение норвежских властей увеличить налоги для нефтедобытчиков «с целью предотвращения перегрева экономики», что позволит дополнительно собирать с них $520 млн ежегодно.
Еврокомиссия хочет упростить Испании решение долговых и социальных проблем: срок сокращения дефицита бюджета до целевого уровня хорошо бы сдвинуть с 2014 на 2016 год, сказал в пятницу вице-президент ЕК. Впрочем, предложение еще предстоит одобрить.
Глава Минфина Франции: жесткая экономия препятствует экономическому росту, эпоха экономии как единственного инструмента борьбы с долговым кризисом завершается.
Почти все европейские индексы в пятницу закрылись ростом. Немецкий DAX потяжелел на 2%, французский CAC 40 – на 1,4%, британский FTSE 100 – на 0,9%.
Инвесторы, похоже, уже полностью исключают вероятность дефолта в Италии: доходность 10-летних гособлигаций упала до минимума за семь лет.
Новости российских эмитентов
«Газпром» без конкурса получил в пользование четырьмя дополнительными участками недр в Баренцевом море.
Котировки «ВСМПО-Ависма» в ближайшие недели будет поддерживать обещание новых владельцев выставить оферту по $187 за акцию – почти по рынку.
Ключевые факторы падения
1. Еврокомиссия ухудшила прогноз снижения ВВП еврозоны на 2013 год. Согласно новой оценке, экономика региона сократится на 0,4%, а не на 0,3%, как ожидалось в феврале.
2. Особенно сильно ухудшен прогноз для Кипра – одного из главных источников рисков. В феврале Еврокомиссия ожидала снижения ВВП этой страны в 2013 году лишь на 3,5%, а в 2014-м еще на 1,3%. Теперь прогнозируется падение на 8,7% и 3,9% соответственно.
3. Показатель тенденций в экономике – погрузка в сети РЖД. В апреле она снизилась на 3,5% к апрелю 2012-го, а за январь-апрель – на 4%. Меньше стали грузить зерна, черных металлов (-6,6%), строительных грузов (-6,6%), цветной руды и серного сырья (-10,7%).
Также в минус:
Опрос более тысячи директоров промпредприятий, проведенный Институтом им. Е. Гайдара, демонстрирует ухудшение основных индикаторов деловой активности компаний в апреле.
Новости российских эмитентов
Чиновники хотят отменить льготы по акцизам на «Евро-5», поднять их за четыре года вдвое – помимо потребителей могут пострадать компании с высокой долей переработки.
Разочарование отчетом «Сургутнефтегаза», в котором не раскрыт главный секрет и не рассказано о стратегии развития, видимо продолжит влиять на поведение инвесторов еще какое-то время.
«Ведомости»: цены на жилье в московских новостройках стагнируют впервые за долгое время. Это должно отразиться на финпоказателях застройщиков – в частности, ПИКа.
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 6 по 12 мая
Выступление президента ЕЦБ Марио Драги, решение по процентной ставке Банка Англии, квартальные отчеты крупнейших американских корпораций, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 6 по 12 мая
В период майских праздников Московская биржа работает в следующем режиме:
- 9 мая являеттся неторговым днем на всех биржевых рынках
- 10 мая: на Фондовом рынке и Срочном рынке в штатном режиме, на валютном рынке в ограниченном режиме
- 6-8 мая 2013 года торги проводятся в штатном режиме на всех биржевых рынках.
Понедельник, 6 мая
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ЯПОНИИ ЗАКРЫТЫ - ДЕНЬ ДЕТЕЙ.
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАКРЫТЫ - БАНКОВСКИЙ ВЫХОДНОЙ.
17:00 - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индексы цен расходов и доходов на личное потребление (март)
- 18:00 - Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Владелец кейтерингового сервиса Sysco Corp. (NYSE: SYY).
- Производитель мяса Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN).
- Нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC).
- Производитель солнечных батарей First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR).
- Оператор фиксированной связи Frontier Communications Corp (Nasdaq: FTR).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:00 - Нидерланды (векселя со сроком обращения 84 и 205 дней), 16:50 - Франция, 19:30 - США (трехмесячные и шестимесячные векселя).
Вторник, 7 мая
Представитель ЕС Олли Рен, член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, министр финансов Нидерландов Диссельблюм выступают в Брюсселе.
18:00 - Выступление председателя Евросовета Хермана ван Ромпейя.
В США будут опубликованы данные:
- 23:00 - Потребительское кредитование (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Диверсифицированная компания Emerson Electric Co. (NYSE:EMR).
- Нефтегазовая компания EOG Resources Inc. (NYSE: EOG).
- Диверсифицированная энергетическая компанияFirstEnergy Corp. (NYSE: FE).
- The Walt Disney Company (NYSE: DIS).
- Нефтегазовая компанияMarathon Oil Corp. (NYSE:MRO).
- Разработчик программного обеспечения Symantec Corporation (Nasdaq: SYMC).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Австрия (гособлигации с погашением в 2019 и 2023 гг), 19:30 - США (четырехнедельные векселя и трехлетние гособлигации).
Среда, 8 мая
Член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен и Представитель ЕС Олли Рен выступают в Европарламенте.
11:30 - Европарламент и Тройка кредиторов проводят слушания по Кипру.
16:30 - Член совета управляющих ФРС Джереми Штейн выступает в Чикаго.
В США будут опубликованы данные:
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Транснациональная медийная компания News Corp. (Nasdaq: NWSA).
- Купонный сервис Groupon Inc. (Nasdaq: GRPN).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Германия (гособлигации с погашением в 2018 году на 5 млрд евро), 21:00 - США (десятилетние гособлигации).
Четверг, 9 мая
15:00 - Решение Банка Англии по процентной ставке.
16:00 - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэйкера.
21:15 - Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступает на тему монетарной политики в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособия по безработице
- 18:00 - Оптовые запасы (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Независимая нефтегазовая компания Apache Corporation (NYSE: APA).
- Производитель напитков Dean Foods Co (NYSE: DF).
- Разработчик графических ускорителей Nvidia Corp. (Nasdaq: NVDA).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания, 21:00 - США (десятилетние гособлигации).
Пятница, 10 мая
Встреча министров финансов и глава центральных банков в Великобритании.
16:25 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступает на конференции Федрезерва в Чикаго
16:30 - Председатель ФРС Бен Бернанке выступает на конференции Федрезерва в Чикаго.
В США будут опубликованы данные:
- 22:00 - Государственный бюджет (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRKa, NYSE: BRKb).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 21:00 - США (тридцатилетние гособлигации).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Последняя статистика из США дает надежды на ускорение роста: безработица в апреле снизилась с 7,6% о 7,5%, число рабочих место выросло на 165 000, заявки на пособие – на минимуме за пять лет. ФРС сохранила параметры выкупа активов и минимальные ставки.
2. ЕЦБ, как и ожидалось, снизил свою базовую ставку до рекордно низких 0,5% годовых, пообещал продолжать операции рефинансирования банков по программам MRO и LTRO столько, сколько потребуется.
3. Нефть движется по восходящей: в пятницу торги закрылись на отметке $104,17 за баррель, а в эти минуты Brent торгуется на уровне $104,8.
Также в плюс:
Большинство азиатских индексов вышли в плюс. Гонконгский Hang Seng растет на 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composte – на 0,9%. Токийская биржа закрыта из-за праздника, но в торгующийся в Сингапуре фьючерс на Nikkei растет почти на 1,9%.
Американские индексы завершили пятничные торги в зеленой зоне: S&P 500 и NASDAQ потяжелели на 1,1%, а Dow Jones – почти на 1%. Сейчас фьючерсы на эти индексы прибавляют еще до 0,2%.
На вечерней сессии в пятницу контракт на индекс РТС прибавил 0,3%, фьючерс на ММВБ подорожал на 0,4%.
Фактором поддержки для нефти служит очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке. 3 и 5 мая Израиль нанес точечные авиаудары по Сирии, чтобы уничтожить склады Хезболлы, официальный Дамаск назвал это объявлением войны.
Кроме того, для нефтяных котировок скорее благоприятно решение норвежских властей увеличить налоги для нефтедобытчиков «с целью предотвращения перегрева экономики», что позволит дополнительно собирать с них $520 млн ежегодно.
Еврокомиссия хочет упростить Испании решение долговых и социальных проблем: срок сокращения дефицита бюджета до целевого уровня хорошо бы сдвинуть с 2014 на 2016 год, сказал в пятницу вице-президент ЕК. Впрочем, предложение еще предстоит одобрить.
Глава Минфина Франции: жесткая экономия препятствует экономическому росту, эпоха экономии как единственного инструмента борьбы с долговым кризисом завершается.
Почти все европейские индексы в пятницу закрылись ростом. Немецкий DAX потяжелел на 2%, французский CAC 40 – на 1,4%, британский FTSE 100 – на 0,9%.
Инвесторы, похоже, уже полностью исключают вероятность дефолта в Италии: доходность 10-летних гособлигаций упала до минимума за семь лет.
Новости российских эмитентов
«Газпром» без конкурса получил в пользование четырьмя дополнительными участками недр в Баренцевом море.
Котировки «ВСМПО-Ависма» в ближайшие недели будет поддерживать обещание новых владельцев выставить оферту по $187 за акцию – почти по рынку.
Ключевые факторы падения
1. Еврокомиссия ухудшила прогноз снижения ВВП еврозоны на 2013 год. Согласно новой оценке, экономика региона сократится на 0,4%, а не на 0,3%, как ожидалось в феврале.
2. Особенно сильно ухудшен прогноз для Кипра – одного из главных источников рисков. В феврале Еврокомиссия ожидала снижения ВВП этой страны в 2013 году лишь на 3,5%, а в 2014-м еще на 1,3%. Теперь прогнозируется падение на 8,7% и 3,9% соответственно.
3. Показатель тенденций в экономике – погрузка в сети РЖД. В апреле она снизилась на 3,5% к апрелю 2012-го, а за январь-апрель – на 4%. Меньше стали грузить зерна, черных металлов (-6,6%), строительных грузов (-6,6%), цветной руды и серного сырья (-10,7%).
Также в минус:
Опрос более тысячи директоров промпредприятий, проведенный Институтом им. Е. Гайдара, демонстрирует ухудшение основных индикаторов деловой активности компаний в апреле.
Новости российских эмитентов
Чиновники хотят отменить льготы по акцизам на «Евро-5», поднять их за четыре года вдвое – помимо потребителей могут пострадать компании с высокой долей переработки.
Разочарование отчетом «Сургутнефтегаза», в котором не раскрыт главный секрет и не рассказано о стратегии развития, видимо продолжит влиять на поведение инвесторов еще какое-то время.
«Ведомости»: цены на жилье в московских новостройках стагнируют впервые за долгое время. Это должно отразиться на финпоказателях застройщиков – в частности, ПИКа.
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 6 по 12 мая
Выступление президента ЕЦБ Марио Драги, решение по процентной ставке Банка Англии, квартальные отчеты крупнейших американских корпораций, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 6 по 12 мая
В период майских праздников Московская биржа работает в следующем режиме:
- 9 мая являеттся неторговым днем на всех биржевых рынках
- 10 мая: на Фондовом рынке и Срочном рынке в штатном режиме, на валютном рынке в ограниченном режиме
- 6-8 мая 2013 года торги проводятся в штатном режиме на всех биржевых рынках.
Понедельник, 6 мая
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ЯПОНИИ ЗАКРЫТЫ - ДЕНЬ ДЕТЕЙ.
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАКРЫТЫ - БАНКОВСКИЙ ВЫХОДНОЙ.
17:00 - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индексы цен расходов и доходов на личное потребление (март)
- 18:00 - Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Владелец кейтерингового сервиса Sysco Corp. (NYSE: SYY).
- Производитель мяса Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN).
- Нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC).
- Производитель солнечных батарей First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR).
- Оператор фиксированной связи Frontier Communications Corp (Nasdaq: FTR).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:00 - Нидерланды (векселя со сроком обращения 84 и 205 дней), 16:50 - Франция, 19:30 - США (трехмесячные и шестимесячные векселя).
Вторник, 7 мая
Представитель ЕС Олли Рен, член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, министр финансов Нидерландов Диссельблюм выступают в Брюсселе.
18:00 - Выступление председателя Евросовета Хермана ван Ромпейя.
В США будут опубликованы данные:
- 23:00 - Потребительское кредитование (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Диверсифицированная компания Emerson Electric Co. (NYSE:EMR).
- Нефтегазовая компания EOG Resources Inc. (NYSE: EOG).
- Диверсифицированная энергетическая компанияFirstEnergy Corp. (NYSE: FE).
- The Walt Disney Company (NYSE: DIS).
- Нефтегазовая компанияMarathon Oil Corp. (NYSE:MRO).
- Разработчик программного обеспечения Symantec Corporation (Nasdaq: SYMC).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Австрия (гособлигации с погашением в 2019 и 2023 гг), 19:30 - США (четырехнедельные векселя и трехлетние гособлигации).
Среда, 8 мая
Член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен и Представитель ЕС Олли Рен выступают в Европарламенте.
11:30 - Европарламент и Тройка кредиторов проводят слушания по Кипру.
16:30 - Член совета управляющих ФРС Джереми Штейн выступает в Чикаго.
В США будут опубликованы данные:
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Транснациональная медийная компания News Corp. (Nasdaq: NWSA).
- Купонный сервис Groupon Inc. (Nasdaq: GRPN).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Германия (гособлигации с погашением в 2018 году на 5 млрд евро), 21:00 - США (десятилетние гособлигации).
Четверг, 9 мая
15:00 - Решение Банка Англии по процентной ставке.
16:00 - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэйкера.
21:15 - Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступает на тему монетарной политики в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособия по безработице
- 18:00 - Оптовые запасы (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Независимая нефтегазовая компания Apache Corporation (NYSE: APA).
- Производитель напитков Dean Foods Co (NYSE: DF).
- Разработчик графических ускорителей Nvidia Corp. (Nasdaq: NVDA).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания, 21:00 - США (десятилетние гособлигации).
Пятница, 10 мая
Встреча министров финансов и глава центральных банков в Великобритании.
16:25 - Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступает на конференции Федрезерва в Чикаго
16:30 - Председатель ФРС Бен Бернанке выступает на конференции Федрезерва в Чикаго.
В США будут опубликованы данные:
- 22:00 - Государственный бюджет (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRKa, NYSE: BRKb).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 21:00 - США (тридцатилетние гособлигации).
/Компиляция. 6 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter