7 мая 2013 Анкоринвест Овчинников Дмитрий
Американский рынок
По итогам понедельника фондовые индексы в США закрылись разнонаправлено. Индекс Dow Jones Industrial Average скорректировался вниз на 0,03%, индекс широко рынка S&P 500 поднялся на 0,19% до нового исторического максимума 1617,5 п., NASDAQ вырос на 0,42%. Внешний новостной был смешанным с преобладанием позитивных новостей. Рынок продолжал отыгрывать пятничную публикацию отчета по рынку труда, также в понедельник выступил У. Баффет, отметивший постепенное восстановление экономики США на примере жилищно-строительного сектора.
Один из лидеров американского автомобилестроения Chrysler Group сообщил, что производство автомобилей в Северной Америке за четвертый месяц года увеличилось на 13% (это первый рост показателя с ноября 2012 года). Объемы производства внедорожников и грузовых автомобилей увеличились с 192491годом ранее до 216758 единиц. Его конкурент, General Motors, зафиксировал рост апрельских продаж автомобилей в Китае. Продажи компании и ее китайских совместных предприятий выросли в апреле на 15,3% г/г, в то время как в марте наблюдался рост продаж на 12,6% г/г.
Акции энергетических компаний в понедельник продемонстрировали восходящую динамику, среди лидеров роста была Murphy Oil Corp. (+1,9%). Бумаги нефтяной компании выросли после заявления ее президента и генерального директора Стива Коссе о том, что он намерен уйти в отставку после разделения компании на перерабатывающий бизнес и розничный бизнес. Преемником Коссе станет операционный директор Р. Дженекинс. После разделения, которое планируется во второй половине 2013 года, компания будет называться Murphy Oil USA Inc. Менеджмент Murphy Oil Corp. принял решение, следуя примеру ConocoPhillips, которая также выделила переработку и розничные операции в отдельные бизнес-единицы.
Европейский рынок
Европейская ассоциация производителей стали Eurofer сообщила, спрос на сталь в текущем году в Европе упадет сильнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствует сильное ослабление строительного и автомобильного секторов в начале года. Потребление стали возобновит рост только в 4 кв. 2013, по итогам всего года снизится на 2%. Предыдущий прогноз Eurofer говорил о сокращении спроса на 0,7%.
Дефицит госбюджета Испании с начала года по март составил €17,1 млрд. и сократился по сравнению с зафиксированным в феврале дефицитом в €23,6 млрд.
Член исполнительного совета банка Бенуа Кер сообщил, что ЕЦБ снова может понизить базовую процентную ставку на 0,25%. На прошлой неделе Европейский банк снизил ключевую ставку после падения инфляции ниже желаемого ориентира 2% и роста безработицы.
Индекс PMI в секторе услуг зоны евро в апреле составил 47 пунктов по сравнению с предварительным значением 46,6 пунктов, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали 46,6 пункта.
Азиатский рынок
Азиатские индексы растут второй день подряд, японский индекс отыгрывает заявление ЕЦБ о готовности продолжать снижать процентные ставки, поскольку рынки Японии были закрыты в течение 4 дней на праздники. Индекс Nikkei вырос на 3,55%. Hang Seng и Shanghai Composite прибавили 0,3% и 0,1% соответственно.
Объемы продаж в супермаркетах Японии в марте увеличились на 1,7% г/г, в феврале отмечалось снижение на 5,5%.
В Японии в марте объем производства автомобилей снизился на 16,4% г/г, в феврале снижение показателя составляло 15,1% г/г. Экспортные поставки японских автомобилей по сравнению с прошлым годом сократились в марте на 10,1% против 13,7% в феврале.
Сырьевой рынок
Аналитики банка Commerzbank считают, что к концу 2013 года стоимость барреля нефти марки Brent может достигнуть $118. По их мнению, в астоящий момент рынок слишком сильно сосредоточен на нездоровой экономике Европы и игнорирует хорошие перспективы роста в других региона. Оживление экономической активности в США и Китае может подтолкнуть вверх спрос на нефть и способствовать постепенному изменению рыночного баланса в сторону дефицита. На рынке в данный момент присутствует значительный избыток предложения, в связи с этим есть риски сокращения производства, поэтому во второй половине года восстановление спроса приведет к возвращению финансовых инвесторов на рынок нефти.
Трехмесячный фьючерс на медь вырос на 1,4% до максимального уровня за последние три недели на спекуляциях о том, что спрос на металл в Китае может восстановиться. Стоимость одной тонны меди составила $7374 на Лондонской бирже металлов. Подсчитанные запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже снижаются пятую неделю подряд до 213,8 тыс. тонн на прошлой неделе, самого низкого уровня запасов с февраля. Запасы меди на LME снизились впервые за три месяца.
Российский рынок
По данным Росстата, недельная инфляция с 23 по 29 апреля составила 0,1%. С начала апреля инфляция – 0,5%, с начала апреля – 2,4%. Неделей ранее рост цены выросли также на 0,1%. Таким образом, Центральному Банку России удалось совладать с инфляцией в текущем месяце, рост цен замедляется, а следовательно и понижение ставок в данный момент находится под вопросом. Отметим, что сам президент В. Путин сообщал, что понижение процентной ставки не является главной целью правительства, тогда как жесткий контроль цен и стабильность потребительской рынка – основная задача.
ОАО «Газпром» нарастил продажи газа вне СНГ на фоне холодной весны 2013 года, поставки газа в Европу и Турцию выросли. Продажи топлива в апреле 2013 года выросли на 7% до 13 млрд. куб. м по сравнению с 12 млрд. в годовом сопоставлении. При этом поставки в регионы выросли на 6,6% до 54,7 млрд. куб. м с 51 млрд. С другой стороны Газпром уступает долю на внутреннем рынке своим конкурентам – НОВАТЭКу и Роснефти. Согласно ЦДУ ТЭК, за 4 месяца 2013 производство снизилось на 4,6% до 174 млрд. куб. м, суточная добыча монополии упала на 6%. Однако по итогам года Газпром вряд ли сократит поставки на внутренний рынок, основная активность придется на второе полугодие, по итогам которого объемы будут на уровне 2012 года, либо небольшое повышение.
Международное рейтинговое агентство S&P провело анализ эмитента ВТБ и пришло к выводу, что планируемая допэмиссия акций не повлияет на рейтинг банка BBB и стабильный прогноз. Изменение рейтинга по национальной шкале также не предполагается. Аналитики агентства сообщают, что в своих прогнозах учли возможность привлечения капитала, а успешное размещение в полном объеме поможет банку укрепить позиции по нормативам достаточности капитала. S&P продолжает оценивать вероятность оказания своевременной и существенной государственной помощи банку как очень высокую, что объясняется высокой долей правительства РФ (около 75% акций) и важной ролью банка в экономике страны.
По данным EPFR, отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 24 апреля по 1 мая составил $84 млн. против $171 млн. неделей ранее. С начала года отток достиг $1,57 млрд. Также в фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, за последнюю неделю апреля наблюдался приток средств $572 млн. после огромного оттока неделей ранее – $2,1 млрд.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам понедельника фондовые индексы в США закрылись разнонаправлено. Индекс Dow Jones Industrial Average скорректировался вниз на 0,03%, индекс широко рынка S&P 500 поднялся на 0,19% до нового исторического максимума 1617,5 п., NASDAQ вырос на 0,42%. Внешний новостной был смешанным с преобладанием позитивных новостей. Рынок продолжал отыгрывать пятничную публикацию отчета по рынку труда, также в понедельник выступил У. Баффет, отметивший постепенное восстановление экономики США на примере жилищно-строительного сектора.
Один из лидеров американского автомобилестроения Chrysler Group сообщил, что производство автомобилей в Северной Америке за четвертый месяц года увеличилось на 13% (это первый рост показателя с ноября 2012 года). Объемы производства внедорожников и грузовых автомобилей увеличились с 192491годом ранее до 216758 единиц. Его конкурент, General Motors, зафиксировал рост апрельских продаж автомобилей в Китае. Продажи компании и ее китайских совместных предприятий выросли в апреле на 15,3% г/г, в то время как в марте наблюдался рост продаж на 12,6% г/г.
Акции энергетических компаний в понедельник продемонстрировали восходящую динамику, среди лидеров роста была Murphy Oil Corp. (+1,9%). Бумаги нефтяной компании выросли после заявления ее президента и генерального директора Стива Коссе о том, что он намерен уйти в отставку после разделения компании на перерабатывающий бизнес и розничный бизнес. Преемником Коссе станет операционный директор Р. Дженекинс. После разделения, которое планируется во второй половине 2013 года, компания будет называться Murphy Oil USA Inc. Менеджмент Murphy Oil Corp. принял решение, следуя примеру ConocoPhillips, которая также выделила переработку и розничные операции в отдельные бизнес-единицы.
Европейский рынок
Европейская ассоциация производителей стали Eurofer сообщила, спрос на сталь в текущем году в Европе упадет сильнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствует сильное ослабление строительного и автомобильного секторов в начале года. Потребление стали возобновит рост только в 4 кв. 2013, по итогам всего года снизится на 2%. Предыдущий прогноз Eurofer говорил о сокращении спроса на 0,7%.
Дефицит госбюджета Испании с начала года по март составил €17,1 млрд. и сократился по сравнению с зафиксированным в феврале дефицитом в €23,6 млрд.
Член исполнительного совета банка Бенуа Кер сообщил, что ЕЦБ снова может понизить базовую процентную ставку на 0,25%. На прошлой неделе Европейский банк снизил ключевую ставку после падения инфляции ниже желаемого ориентира 2% и роста безработицы.
Индекс PMI в секторе услуг зоны евро в апреле составил 47 пунктов по сравнению с предварительным значением 46,6 пунктов, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали 46,6 пункта.
Азиатский рынок
Азиатские индексы растут второй день подряд, японский индекс отыгрывает заявление ЕЦБ о готовности продолжать снижать процентные ставки, поскольку рынки Японии были закрыты в течение 4 дней на праздники. Индекс Nikkei вырос на 3,55%. Hang Seng и Shanghai Composite прибавили 0,3% и 0,1% соответственно.
Объемы продаж в супермаркетах Японии в марте увеличились на 1,7% г/г, в феврале отмечалось снижение на 5,5%.
В Японии в марте объем производства автомобилей снизился на 16,4% г/г, в феврале снижение показателя составляло 15,1% г/г. Экспортные поставки японских автомобилей по сравнению с прошлым годом сократились в марте на 10,1% против 13,7% в феврале.
Сырьевой рынок
Аналитики банка Commerzbank считают, что к концу 2013 года стоимость барреля нефти марки Brent может достигнуть $118. По их мнению, в астоящий момент рынок слишком сильно сосредоточен на нездоровой экономике Европы и игнорирует хорошие перспективы роста в других региона. Оживление экономической активности в США и Китае может подтолкнуть вверх спрос на нефть и способствовать постепенному изменению рыночного баланса в сторону дефицита. На рынке в данный момент присутствует значительный избыток предложения, в связи с этим есть риски сокращения производства, поэтому во второй половине года восстановление спроса приведет к возвращению финансовых инвесторов на рынок нефти.
Трехмесячный фьючерс на медь вырос на 1,4% до максимального уровня за последние три недели на спекуляциях о том, что спрос на металл в Китае может восстановиться. Стоимость одной тонны меди составила $7374 на Лондонской бирже металлов. Подсчитанные запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже снижаются пятую неделю подряд до 213,8 тыс. тонн на прошлой неделе, самого низкого уровня запасов с февраля. Запасы меди на LME снизились впервые за три месяца.
Российский рынок
По данным Росстата, недельная инфляция с 23 по 29 апреля составила 0,1%. С начала апреля инфляция – 0,5%, с начала апреля – 2,4%. Неделей ранее рост цены выросли также на 0,1%. Таким образом, Центральному Банку России удалось совладать с инфляцией в текущем месяце, рост цен замедляется, а следовательно и понижение ставок в данный момент находится под вопросом. Отметим, что сам президент В. Путин сообщал, что понижение процентной ставки не является главной целью правительства, тогда как жесткий контроль цен и стабильность потребительской рынка – основная задача.
ОАО «Газпром» нарастил продажи газа вне СНГ на фоне холодной весны 2013 года, поставки газа в Европу и Турцию выросли. Продажи топлива в апреле 2013 года выросли на 7% до 13 млрд. куб. м по сравнению с 12 млрд. в годовом сопоставлении. При этом поставки в регионы выросли на 6,6% до 54,7 млрд. куб. м с 51 млрд. С другой стороны Газпром уступает долю на внутреннем рынке своим конкурентам – НОВАТЭКу и Роснефти. Согласно ЦДУ ТЭК, за 4 месяца 2013 производство снизилось на 4,6% до 174 млрд. куб. м, суточная добыча монополии упала на 6%. Однако по итогам года Газпром вряд ли сократит поставки на внутренний рынок, основная активность придется на второе полугодие, по итогам которого объемы будут на уровне 2012 года, либо небольшое повышение.
Международное рейтинговое агентство S&P провело анализ эмитента ВТБ и пришло к выводу, что планируемая допэмиссия акций не повлияет на рейтинг банка BBB и стабильный прогноз. Изменение рейтинга по национальной шкале также не предполагается. Аналитики агентства сообщают, что в своих прогнозах учли возможность привлечения капитала, а успешное размещение в полном объеме поможет банку укрепить позиции по нормативам достаточности капитала. S&P продолжает оценивать вероятность оказания своевременной и существенной государственной помощи банку как очень высокую, что объясняется высокой долей правительства РФ (около 75% акций) и важной ролью банка в экономике страны.
По данным EPFR, отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 24 апреля по 1 мая составил $84 млн. против $171 млн. неделей ранее. С начала года отток достиг $1,57 млрд. Также в фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, за последнюю неделю апреля наблюдался приток средств $572 млн. после огромного оттока неделей ранее – $2,1 млрд.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу