Итоги торгов 07.05:
Индекс ММВБ повысился на 1,18% до 1430,18п.
Индекс РТС повысился на 0,37% до 1451,84п.
По итогам вторника российский рынок вновь продемонстрировал позитивную динамику, продолжив двигаться в рамках восходящей волны последних недель. Объемы торгов оказались чуть выше средних. Индекс ММВБ с успехом преодолел свое промежуточное сопротивление на уровень 1420п. и отправился в сторону ключевой зоны торможения 1450-1455п. Именно эта область теперь выступает основным препятствием для покупателей, так как она отделяет коррекцию к падению от полноценного слома down-тренда.
Солидный рост по итогам предыдущей сессии во многом стал возможен за счет позитивной динамики на западных площадках. Как мы вчера и ожидали, немецкий биржевой индекс DAX обновил свои исторические максимумы, выйдя на качественно новые высоты. Вместе с тем всеобщий позитивный сентимент за океаном продолжает находиться на запредельном уровне. Индексы DJIA и S&P500 вчера также в очередной раз переписали свои абсолютные максимумы, и этому уже никто не удивляется. Тем не менее, что же касается среднесрочной перспективы, то вопреки всем непрекращающимся бычьим припадкам, сейчас мы уже в серьез начинаем говорить о том, что очень велики шансы на полномасштабную коррекцию (речь пока только про Америку). Помимо банальных традиций по типу «sell in may...», разворотные сигналы идут от индикатора VIX (индекс страха), который не обновляет свои минимумы в момент новых максимумов по S&P500, подавая сигнал о близости разворота. Кроме того все также остаются актуальными медвежьи дивергенции на дневных осцилляторах. Стоит учитывать и общий фактор перекупленности, который проявляется уже даже на недельных и месячных таймфреймах.
Ну а индексу ММВБ, как уже было сказано выше, в ближайшей перспективе открыта дорога в сторону 1450-1455п. Этот рубеж сопротивления для многих краткосрочных инвесторов станет привлекательной точкой для фиксации накопленной прибыли. К тому же уже сейчас на 4-часовом временно интервале отмечается солидная перекупленность (по RSI), мешающая новым покупкам. Вместе с тем отметим, что в районе 1450п. проходит 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя, которая зачастую выступает непреодолимым препятствием в случае формирования восходящей коррекционной волны (а пока мы именно за ней и наблюдаем).
Если говорить об отдельных бумагах на РФР, то для начала отметим факт достижения акциями Газпрома наших спекулятивных целей в районе 130,5 руб., бесплатно давших нам «надежное» движение в 3,5%. Также отметим вчерашний рост в акциях Сбербанка. Во вторник с утра сформировалась достаточно неплохая ситуация для открытия длинных позиций, о которой ранее несколько раз предупреждалось. В частности котировки преодолели ключевое сопротивление на уровне 103 руб., после чего начал формироваться вполне ожидаемый восходящий импульс. В качестве оптимистичных целей роста мы выделяли зону экстремумов года в районе 110-112 руб.
Пару слов можно сказать и об акциях еще одного крупнейшего банка. Бумаги ВТБ во вторник закрывались около ключевого уровня в 5 копеек. Напомню, что окончательное закрепление цены выше этого рубежа открывает нам дорогу к середине ранее проторгованного диапазона, а именно к уровню 5,5 коп.
Достаточно интересная картина сегодня складывается и в бумагах нефтяной компании Лукойл. Котировки акций вплотную подошли к своему важнейшему рубежу сопротивления 2040-2050 руб., вокруг которого и будут развиваться события. Более подробный сценарий по этой бумаге можно посмотреть в ежедневном обзоре по теханализу Лукойла.
Ну и конечно же напомню, что так как завтра на российской бирже выходной день, то торги проводится не будут. Таким образом, открытие рынка в пятницу, скорее всего, будет с гэпом, а объемы торгов вновь будут пониженными.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник несущественно подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра около нуля, фьючерс на Brent падает на 0,05%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Великобритания - Заседание Банка Англии (8-9 мая)
11:00 мск - Великобритания - Индекс цен на жилье от Halifax, м/м - апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,2%
13:35 мск - Германия - Аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму 5 млрд. евро
14:00 мск - Германия - Промышленное производство, м/м - март Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,5%
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 3 мая Прогноз: N/A Предыдущее значение: 883,8
17:25 мск - США - Управляющий ФРС Джереми Стейн выступит с речью
18:30 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн. баррелей - на 3 мая Прогноз: 1,9 Предыдущее значение: 6,7
21:00 мск - США - Аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму $24 млрд.
СТАРТ ДНЯ: Последний рывок наверх, он трудный самый
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется в районе $104,3 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после вчерашней уверенно волны роста, когда индекс ММВБ поднялся до 1430 пунктов, сегодня по инерции может продолжить движение наверх. Хотя перед этим все-таки желателен хотя бы небольшой откат назад. Главный биржевой индикатор страны почти добрался до важных уровней.
Двухнедельный коррекционный отскок близок к завершению. Цели текущей волны роста - диапазон 1440-1450 пунктов, где находится 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи и уровни сопротивления конца марта - начала апреля. От этих сопротивлений вероятен откат назад.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК СК, ТГК-6, Аптеки 36и6
Худшие бумаги на открытии: Дикси, Россети-преф, ТНК-ВР-преф
Индекс ММВБ: Уверенной поступью шагает вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,31%. К закрытию значение индекса составило 1431,92 пунктов.
После небольшого снижения с возвратом к пробитому уровню на 1407-1408 индекс ММВБ продолжил восходящее движение, поднявшись к вечеру до 1430 пунктов. Рынок вернулся на уровни месячной давности, в начало апреля. Но и на этом потенциал для роста окончательно еще не исчерпан.
Наверху есть очевидные ориентиры - диапазон 1440-1450, до которого осталось совсем немного. Там на 1445 находится 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи. Тем самым, будет отыграна вверх половина последней среднесрочной волны падения с январских максимумов. Туда же в район 1450 вскоре приспустится и среднесрочный нисходящий тренд.
Кроме того, текущий отскок с апрельских минимумов идет в форме «флага», который, как правило, реализуется вниз и приводит к новой волне падения. От 1440-1450 вероятность коррекции значительно вырастает, и от этих сопротивлений во второй половине мая может последовать новое снижение с вероятными целями в район 1380.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1440-1445, 1460-1465
Ближайшие поддержки - 1410-1415, 1400, 1380, 1360
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,08%. Текущее значение составляет 143 020.
После небольшой консолидации в узком диапазоне 140000-141000 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и организовал новую хорошую волну роста, пробив попутно сопротивления на 141500. Здесь находились сразу несколько важных сопротивлений, которые вчера все же были благополучно фьючерсом преодолены.
Не пощадили игроки на повышение также и среднесрочный нисходящий тренд с февральских максимумов. Была пробита и верхняя граница двухнедельного восходящего канала с апрельских минимумов в районе 142500. После небольшого отката назад вскоре подъем может возобновиться.
Цели для RIM3 наверху - уровни на 144000-145000, где находится 50%-ый уровень Фибоначчи среднесрочной волны падения с начала февраля. Там же на 145000 расположилось сопротивление, сформированное в первой половине марта. После этого рывка вверх увеличится вероятность коррекции. К тому же текущий восходящий клин после ложного прорыва вверх, как правило, затем реализуется вниз и приводит к новой волне падения.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $104,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 144000, 145000, 148000
Ближайшие поддержки - 141500, 140000, 137500, 135500
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 1,18% до 1430,18п.
Индекс РТС повысился на 0,37% до 1451,84п.
По итогам вторника российский рынок вновь продемонстрировал позитивную динамику, продолжив двигаться в рамках восходящей волны последних недель. Объемы торгов оказались чуть выше средних. Индекс ММВБ с успехом преодолел свое промежуточное сопротивление на уровень 1420п. и отправился в сторону ключевой зоны торможения 1450-1455п. Именно эта область теперь выступает основным препятствием для покупателей, так как она отделяет коррекцию к падению от полноценного слома down-тренда.
Солидный рост по итогам предыдущей сессии во многом стал возможен за счет позитивной динамики на западных площадках. Как мы вчера и ожидали, немецкий биржевой индекс DAX обновил свои исторические максимумы, выйдя на качественно новые высоты. Вместе с тем всеобщий позитивный сентимент за океаном продолжает находиться на запредельном уровне. Индексы DJIA и S&P500 вчера также в очередной раз переписали свои абсолютные максимумы, и этому уже никто не удивляется. Тем не менее, что же касается среднесрочной перспективы, то вопреки всем непрекращающимся бычьим припадкам, сейчас мы уже в серьез начинаем говорить о том, что очень велики шансы на полномасштабную коррекцию (речь пока только про Америку). Помимо банальных традиций по типу «sell in may...», разворотные сигналы идут от индикатора VIX (индекс страха), который не обновляет свои минимумы в момент новых максимумов по S&P500, подавая сигнал о близости разворота. Кроме того все также остаются актуальными медвежьи дивергенции на дневных осцилляторах. Стоит учитывать и общий фактор перекупленности, который проявляется уже даже на недельных и месячных таймфреймах.
Ну а индексу ММВБ, как уже было сказано выше, в ближайшей перспективе открыта дорога в сторону 1450-1455п. Этот рубеж сопротивления для многих краткосрочных инвесторов станет привлекательной точкой для фиксации накопленной прибыли. К тому же уже сейчас на 4-часовом временно интервале отмечается солидная перекупленность (по RSI), мешающая новым покупкам. Вместе с тем отметим, что в районе 1450п. проходит 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя, которая зачастую выступает непреодолимым препятствием в случае формирования восходящей коррекционной волны (а пока мы именно за ней и наблюдаем).
Если говорить об отдельных бумагах на РФР, то для начала отметим факт достижения акциями Газпрома наших спекулятивных целей в районе 130,5 руб., бесплатно давших нам «надежное» движение в 3,5%. Также отметим вчерашний рост в акциях Сбербанка. Во вторник с утра сформировалась достаточно неплохая ситуация для открытия длинных позиций, о которой ранее несколько раз предупреждалось. В частности котировки преодолели ключевое сопротивление на уровне 103 руб., после чего начал формироваться вполне ожидаемый восходящий импульс. В качестве оптимистичных целей роста мы выделяли зону экстремумов года в районе 110-112 руб.
Пару слов можно сказать и об акциях еще одного крупнейшего банка. Бумаги ВТБ во вторник закрывались около ключевого уровня в 5 копеек. Напомню, что окончательное закрепление цены выше этого рубежа открывает нам дорогу к середине ранее проторгованного диапазона, а именно к уровню 5,5 коп.
Достаточно интересная картина сегодня складывается и в бумагах нефтяной компании Лукойл. Котировки акций вплотную подошли к своему важнейшему рубежу сопротивления 2040-2050 руб., вокруг которого и будут развиваться события. Более подробный сценарий по этой бумаге можно посмотреть в ежедневном обзоре по теханализу Лукойла.
Ну и конечно же напомню, что так как завтра на российской бирже выходной день, то торги проводится не будут. Таким образом, открытие рынка в пятницу, скорее всего, будет с гэпом, а объемы торгов вновь будут пониженными.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник несущественно подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра около нуля, фьючерс на Brent падает на 0,05%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Великобритания - Заседание Банка Англии (8-9 мая)
11:00 мск - Великобритания - Индекс цен на жилье от Halifax, м/м - апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,2%
13:35 мск - Германия - Аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму 5 млрд. евро
14:00 мск - Германия - Промышленное производство, м/м - март Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,5%
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 3 мая Прогноз: N/A Предыдущее значение: 883,8
17:25 мск - США - Управляющий ФРС Джереми Стейн выступит с речью
18:30 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн. баррелей - на 3 мая Прогноз: 1,9 Предыдущее значение: 6,7
21:00 мск - США - Аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму $24 млрд.
СТАРТ ДНЯ: Последний рывок наверх, он трудный самый
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется в районе $104,3 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после вчерашней уверенно волны роста, когда индекс ММВБ поднялся до 1430 пунктов, сегодня по инерции может продолжить движение наверх. Хотя перед этим все-таки желателен хотя бы небольшой откат назад. Главный биржевой индикатор страны почти добрался до важных уровней.
Двухнедельный коррекционный отскок близок к завершению. Цели текущей волны роста - диапазон 1440-1450 пунктов, где находится 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи и уровни сопротивления конца марта - начала апреля. От этих сопротивлений вероятен откат назад.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК СК, ТГК-6, Аптеки 36и6
Худшие бумаги на открытии: Дикси, Россети-преф, ТНК-ВР-преф
Индекс ММВБ: Уверенной поступью шагает вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,31%. К закрытию значение индекса составило 1431,92 пунктов.
После небольшого снижения с возвратом к пробитому уровню на 1407-1408 индекс ММВБ продолжил восходящее движение, поднявшись к вечеру до 1430 пунктов. Рынок вернулся на уровни месячной давности, в начало апреля. Но и на этом потенциал для роста окончательно еще не исчерпан.
Наверху есть очевидные ориентиры - диапазон 1440-1450, до которого осталось совсем немного. Там на 1445 находится 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи. Тем самым, будет отыграна вверх половина последней среднесрочной волны падения с январских максимумов. Туда же в район 1450 вскоре приспустится и среднесрочный нисходящий тренд.
Кроме того, текущий отскок с апрельских минимумов идет в форме «флага», который, как правило, реализуется вниз и приводит к новой волне падения. От 1440-1450 вероятность коррекции значительно вырастает, и от этих сопротивлений во второй половине мая может последовать новое снижение с вероятными целями в район 1380.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1440-1445, 1460-1465
Ближайшие поддержки - 1410-1415, 1400, 1380, 1360
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,08%. Текущее значение составляет 143 020.
После небольшой консолидации в узком диапазоне 140000-141000 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и организовал новую хорошую волну роста, пробив попутно сопротивления на 141500. Здесь находились сразу несколько важных сопротивлений, которые вчера все же были благополучно фьючерсом преодолены.
Не пощадили игроки на повышение также и среднесрочный нисходящий тренд с февральских максимумов. Была пробита и верхняя граница двухнедельного восходящего канала с апрельских минимумов в районе 142500. После небольшого отката назад вскоре подъем может возобновиться.
Цели для RIM3 наверху - уровни на 144000-145000, где находится 50%-ый уровень Фибоначчи среднесрочной волны падения с начала февраля. Там же на 145000 расположилось сопротивление, сформированное в первой половине марта. После этого рывка вверх увеличится вероятность коррекции. К тому же текущий восходящий клин после ложного прорыва вверх, как правило, затем реализуется вниз и приводит к новой волне падения.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $104,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 144000, 145000, 148000
Ближайшие поддержки - 141500, 140000, 137500, 135500
/Компиляция. 7 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter