Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,68%, а индекс РТС убавил 0,16%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+14,84%) и котировки ТГК-1 (+1,9%). Акции Лукойла подорожали на 0,48%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-4,59%) и котировки Мечела (-4,45%). Акции ВТБ потеряли 3,55%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник упала на 87 центов до уровня $95,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,15%, торгуясь на уровне $95,31 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,11%, торгуясь на уровне $102,71 за баррель.
Давление на цены вчера оказывали опасения снижения спроса на ресурс после публикации данных о падении его переработки Китаем на фоне увеличения добычи со стороны ОПЕК. Интересными для игроков в ближайшее время будут еженедельные отчеты Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые могут показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 450 тыс баррелей – до очередных многолетних максимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%. Вчера были опубликованы лучшие, нежели ожидалось, данные по динамике розничных продаж страны в апреле, однако, статистика не была достаточно сильной для того, чтобы всерьез поддержать настроения. Общий объем продаж в прошлом месяце вырос на 0,1% (ожид. -0,3%, пред. -0,5%), а продаж без учета машин снизился на 0,1% (ожид. -0,2%, пред. -0,4%).
На рынке также можно было слышать разговоры о сроках сворачивания стимулирующих программ ФРС – всё больше игроков готовятся к мысли о том, что Федрезерв в ближайшее время будет скорее рассматривать варианты сворачивания мягкой политики, нежели наоборот. Положение ключевых индексов вблизи исторических и многолетних максимумов также затрудняло покупки.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,28%. Вчера прошла очередная встреча Еврогруппы, на которой обсуждались в том числе вопросы помощи Кипру и Греции, а по итогам саммита была подчеркнута важность создания банковского союза в регионе и прогресс в данном вопросе.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в небольшом плюсе.
Весомые продажи можно наблюдать на рынках Китая, куда вновь вернулись опасения касательно ввода правительством новых ужесточающих мер на рынке жилья. Японские индексы также отступили от внутридневных максимумов на фоне коррекции йены после значительного ослабления накануне.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: встреча министров финансов ЕС, 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле, 12:30 – размещение векселей Испании, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в марте, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии в мае.
Россия: закрытие реестров для участия в общем годовом собрании акционеров Сургутнефтегаза, ТНК-ВР, финансовые результаты Русала по МСФО за 1 кв 2013 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился ниже поддержки 1420 пунктов, отскочив от района «долгих» скользящих средних дневного графика (1420-1450 пунктов), что вполне может служить сигналом готовности краткосрочных «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевой отметкой 1380 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Ближайшей поддержкой для ММВБ при этом выступает уровень 1390 пунктов, а для РТС отметка 1410 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать как вчерашнее закрытие реестров в ряде крупных компаний, так и отсутствие новых драйверов движения наверх на международных площадках. Основное внимание игроков во вторник в целом наверняка будут направлено на Европу, где будет опубликован блок интересной статистики, а также пройдет встреча министров финансов ЕС. В течение дня, при поступлении положительных сигналов, можно ожидать отступления индексов от утренних минимумов, однако, на пробитие ими важных сопротивлений пока вряд ли стоит рассчитывать.
К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,13%. Лидерами роста являются бумаги Россетей (+5,23%) и котировки ИнтерРАО (+4,31%). Акции Новатэка дорожают на 1,48%, а привилегированные акции Транснефти прибавляют 1,32%. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-6%) и котировки Газпрома (-3,81%). Бумаги ВТБ дешевеют на 2,97%.
В фокусе дня
Россети (+5,23%) – акции после закрепления ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1,325 руб) сегодня вновь отыграли указанную отметку и стремятся продолжить рост. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о том, что текущий взлет вполне может оказаться кратковременным и «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Рассчитывать на развитие роста в район линии EMA55 (1,51 руб) можно пока бумаги удерживают уровень 1,325 руб.
Поддержки 1,325 1,29 1,226
Сопротивления 1,37 1,40 1,46
Новатэк (+1,48%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (312-320 руб). До закрепления выше 320 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности повторного отскока от важных сопротивлений и достаточно ограниченного потенциала роста до входа в зону перекупленности. Преодоление отметки 320 руб, однако, позволило бы рассчитывать на движение в район 331 руб (линия EMA200).
Поддержки 314,5 308 303
Сопротивления 318,5 323 325
Транснефть ап (+1,32%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше последних важных линий дневного графика (65800 руб) и сегодня пытаются продолжить рост, чему в целом не препятствуют технические индикаторы. Бумаги ещё имеют некоторый потенциал движения до входа в зону перекупленности и вполне могут взять курс на район апрельских максимумов (68 тыс руб).
Поддержки 66650 65800 65270
Сопротивления 67300 67950 68500
ВТБ (-2,97%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4,80 коп) и сегодня развивают снижение, рискуя продолжить падение в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (4,35 коп). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая пессимистичного сценария, но в краткосрочном периоде в случае улучшения внешнего фона возможны попытки отскока к отметке 4,80 коп.
Поддержки 0,0460 0,0455 0,0450
Сопротивления 0,0469 0,0473 0,0478
«Голубые фишки»
Газпром (-3,81%) – акции вчера не удержали линию EMA55 дневного графика (131,2 руб) и сегодня опустились в район 125 руб (средняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения при закреплении ниже 125 руб, но пока бумаги удерживают указанное значение, нельзя исключать попыток закрытия сегодняшнего гэпа (126,4-129,3 руб) при улучшении внешнего фона.
Поддержки 125 124 122,4
Сопротивления 125,7 127,4 129
Лукойл (-1,12%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1965-1980 руб), однако, сегодня скорректировались с достигнутых вершин, находясь недалеко от зоны перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, открытие новых позиций, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя. Негативным для «быков» сигналом выступило бы закрепление ниже 1980 руб.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2030 2050 2070
ГМК «Норильский никель» (+0,23%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4975 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4975 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4800 4760 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,68%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и торгуются у верхней, расположенной в районе 224,5 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне готовы развивать рост.
Поддержки 223,7 222 220
Сопротивления 226,2 230,3 233
РусГидро (+2,44%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,515 руб) и сегодня пытаются развить отскок в район линии EMA55 (0,585 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, говоря о рисках возобновления снижения при пробитии уровня 0,515 руб. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,550 0,570 0,590
Сбербанк ао (+0,81%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин, которую приостановили сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая возобновления нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Игра наверх без наличия значимых фундаментальных сигналов на данный момент связана с высоким риском.
Поддержки 103,6 103 102,4
Сопротивления 104,4 105,2 106
Сбербанк ап (+0,3%) – акции после коррекции с достигнутых вершин вновь вернулись к росту, обновив максимальные с марта значения и находясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика при этом говорят об уменьшении сил «быков» и опасности игры наверх без наличия фундаментальных драйверов движения. Стоит учитывать, что риски развития коррекции в район ряда «долгих» скользящих средних (72,3-73 руб) по-прежнему актуальны.
Поддержки 75,7 75 74,2
Сопротивления 76,1 76,8 77,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+14,84%) и котировки ТГК-1 (+1,9%). Акции Лукойла подорожали на 0,48%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-4,59%) и котировки Мечела (-4,45%). Акции ВТБ потеряли 3,55%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник упала на 87 центов до уровня $95,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,15%, торгуясь на уровне $95,31 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,11%, торгуясь на уровне $102,71 за баррель.
Давление на цены вчера оказывали опасения снижения спроса на ресурс после публикации данных о падении его переработки Китаем на фоне увеличения добычи со стороны ОПЕК. Интересными для игроков в ближайшее время будут еженедельные отчеты Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые могут показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 450 тыс баррелей – до очередных многолетних максимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%. Вчера были опубликованы лучшие, нежели ожидалось, данные по динамике розничных продаж страны в апреле, однако, статистика не была достаточно сильной для того, чтобы всерьез поддержать настроения. Общий объем продаж в прошлом месяце вырос на 0,1% (ожид. -0,3%, пред. -0,5%), а продаж без учета машин снизился на 0,1% (ожид. -0,2%, пред. -0,4%).
На рынке также можно было слышать разговоры о сроках сворачивания стимулирующих программ ФРС – всё больше игроков готовятся к мысли о том, что Федрезерв в ближайшее время будет скорее рассматривать варианты сворачивания мягкой политики, нежели наоборот. Положение ключевых индексов вблизи исторических и многолетних максимумов также затрудняло покупки.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,28%. Вчера прошла очередная встреча Еврогруппы, на которой обсуждались в том числе вопросы помощи Кипру и Греции, а по итогам саммита была подчеркнута важность создания банковского союза в регионе и прогресс в данном вопросе.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в небольшом плюсе.
Весомые продажи можно наблюдать на рынках Китая, куда вновь вернулись опасения касательно ввода правительством новых ужесточающих мер на рынке жилья. Японские индексы также отступили от внутридневных максимумов на фоне коррекции йены после значительного ослабления накануне.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: встреча министров финансов ЕС, 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле, 12:30 – размещение векселей Испании, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в марте, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии в мае.
Россия: закрытие реестров для участия в общем годовом собрании акционеров Сургутнефтегаза, ТНК-ВР, финансовые результаты Русала по МСФО за 1 кв 2013 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился ниже поддержки 1420 пунктов, отскочив от района «долгих» скользящих средних дневного графика (1420-1450 пунктов), что вполне может служить сигналом готовности краткосрочных «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевой отметкой 1380 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Ближайшей поддержкой для ММВБ при этом выступает уровень 1390 пунктов, а для РТС отметка 1410 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать как вчерашнее закрытие реестров в ряде крупных компаний, так и отсутствие новых драйверов движения наверх на международных площадках. Основное внимание игроков во вторник в целом наверняка будут направлено на Европу, где будет опубликован блок интересной статистики, а также пройдет встреча министров финансов ЕС. В течение дня, при поступлении положительных сигналов, можно ожидать отступления индексов от утренних минимумов, однако, на пробитие ими важных сопротивлений пока вряд ли стоит рассчитывать.
К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,13%. Лидерами роста являются бумаги Россетей (+5,23%) и котировки ИнтерРАО (+4,31%). Акции Новатэка дорожают на 1,48%, а привилегированные акции Транснефти прибавляют 1,32%. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-6%) и котировки Газпрома (-3,81%). Бумаги ВТБ дешевеют на 2,97%.
В фокусе дня
Россети (+5,23%) – акции после закрепления ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1,325 руб) сегодня вновь отыграли указанную отметку и стремятся продолжить рост. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о том, что текущий взлет вполне может оказаться кратковременным и «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Рассчитывать на развитие роста в район линии EMA55 (1,51 руб) можно пока бумаги удерживают уровень 1,325 руб.
Поддержки 1,325 1,29 1,226
Сопротивления 1,37 1,40 1,46
Новатэк (+1,48%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (312-320 руб). До закрепления выше 320 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности повторного отскока от важных сопротивлений и достаточно ограниченного потенциала роста до входа в зону перекупленности. Преодоление отметки 320 руб, однако, позволило бы рассчитывать на движение в район 331 руб (линия EMA200).
Поддержки 314,5 308 303
Сопротивления 318,5 323 325
Транснефть ап (+1,32%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше последних важных линий дневного графика (65800 руб) и сегодня пытаются продолжить рост, чему в целом не препятствуют технические индикаторы. Бумаги ещё имеют некоторый потенциал движения до входа в зону перекупленности и вполне могут взять курс на район апрельских максимумов (68 тыс руб).
Поддержки 66650 65800 65270
Сопротивления 67300 67950 68500
ВТБ (-2,97%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4,80 коп) и сегодня развивают снижение, рискуя продолжить падение в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (4,35 коп). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая пессимистичного сценария, но в краткосрочном периоде в случае улучшения внешнего фона возможны попытки отскока к отметке 4,80 коп.
Поддержки 0,0460 0,0455 0,0450
Сопротивления 0,0469 0,0473 0,0478
«Голубые фишки»
Газпром (-3,81%) – акции вчера не удержали линию EMA55 дневного графика (131,2 руб) и сегодня опустились в район 125 руб (средняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения при закреплении ниже 125 руб, но пока бумаги удерживают указанное значение, нельзя исключать попыток закрытия сегодняшнего гэпа (126,4-129,3 руб) при улучшении внешнего фона.
Поддержки 125 124 122,4
Сопротивления 125,7 127,4 129
Лукойл (-1,12%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1965-1980 руб), однако, сегодня скорректировались с достигнутых вершин, находясь недалеко от зоны перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, открытие новых позиций, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя. Негативным для «быков» сигналом выступило бы закрепление ниже 1980 руб.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2030 2050 2070
ГМК «Норильский никель» (+0,23%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4975 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4975 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4800 4760 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,68%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и торгуются у верхней, расположенной в районе 224,5 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне готовы развивать рост.
Поддержки 223,7 222 220
Сопротивления 226,2 230,3 233
РусГидро (+2,44%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,515 руб) и сегодня пытаются развить отскок в район линии EMA55 (0,585 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, говоря о рисках возобновления снижения при пробитии уровня 0,515 руб. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,550 0,570 0,590
Сбербанк ао (+0,81%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин, которую приостановили сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая возобновления нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Игра наверх без наличия значимых фундаментальных сигналов на данный момент связана с высоким риском.
Поддержки 103,6 103 102,4
Сопротивления 104,4 105,2 106
Сбербанк ап (+0,3%) – акции после коррекции с достигнутых вершин вновь вернулись к росту, обновив максимальные с марта значения и находясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика при этом говорят об уменьшении сил «быков» и опасности игры наверх без наличия фундаментальных драйверов движения. Стоит учитывать, что риски развития коррекции в район ряда «долгих» скользящих средних (72,3-73 руб) по-прежнему актуальны.
Поддержки 75,7 75 74,2
Сопротивления 76,1 76,8 77,5
/Компиляция. 14 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter