Четвертую сессию подряд российский рынок акций демонстрирует позитивную динамику. За последнее время спрос на наши голубые фишки заметно вырос, что лишь подтверждается новыми локальными максимумами по нашим индексам. Более того хочется отметить, что покупки во многом идут и со стороны внешних инвесторов. Доказательством служит схожая картина, которая рисуется и на другом развивающемся рынке - Бразилии.
В среду индекс ММВБ преодолел апрельские максимумы, выйдя в район своего ключевого среднесрочного уровня сопротивления на 1450п. Попутно был совершен прокол верхней границы нисходящего канала последних месяцев. Объемы торгов оказались максимальными в этом месяце (37 млрд.).
Среди прочего отметим и тот факт, что интерес к нашему развивающемуся рынку оказался настолько большим, что уже третью сессию подряд мы перестали обращать внимание на снижение котировок нефти (главный поводырь российского рынка в последние месяцы).
Что касается западных площадок, то позитив отметим только лишь в Европе, большинство индексов завершали сессию в плюсе (успели закрыться раньше начала распродаж в Америке). Ну а ситуация за океаном наконец-то начала меняться. В среду мы наблюдали за достаточно высокой волатильностью, которая вылилась в солидное по меркам последних месяцев снижение. Индекс S&P500 в рамках одной сессии успел сходить наверх и протестировать верхнюю границу up-тренда (попутно установив новые исторические максимумы), после чего большинство инвесторов приступило к фиксации прибыли, опустив индекс более чем на 30 пунктов. Характер вчерашней дневной свечи говорит нам о том, что в ближайшей перспективе нисходящее движение будет продолжено. Медведей радует и тот факт, что перед началом снижения рынок по классике жанра нарисовал мощный финальный вынос (шип) наверх. Могу ошибаться, однако на мой взгляд, шансов на то, чтобы в очередной раз избежать долгожданной коррекции сейчас уже нет. Напомню, что еще в понедельник мы писали о том, что во второй половине недели американский рынок, скорее всего, развернется.
Фоном для повышенной турбулентности выступал Б. Бернанке, который подтвердил, что ФРС сейчас не рассматривает возможность сокращения денежных вливаний в экономику через программу количественного смягчения. Несмотря на умеренные улучшения, экономическая картина в США остается далеко не радужной, что обосновывает необходимость продолжения сверхмягкой денежно-кредитной политики. В то же время он подчеркнул, что в конце концов ФРС постепенно сократит покупки активов если позволят макроэкономические данные. Именно эти последние слова и были восприняты рынком, как первый маленький сигнал к тому, что вскоре так или иначе бесплатный праздник начнет заканчиваться. Вчерашняя динамика золота как раз очень наглядно демонстрирует перемену настроений инвесторов. После очередного мощного отскока выше $1400 за тройскую унцию, уже сейчас золото вновь снижается и находится в районе $1360.
Пару слов стоит сказать о ситуации на валютном рынке. В частности отметим, что распродажи в сырьевых активах во многом связаны с укреплением американского доллара. В данный момент индекс доллара вышел на свои новые максимальные значения с середины 2010 года. В то же время замечу, что российский рубль выглядит на этом фоне очень неплохо.
Что касается технической картины в индексе ММВБ, то вчера мы пришли в район ранее обозначенного ключевого сопротивления 1450п. Именно этот рубеж, где кстати проходит 200-дневная скользящая средняя, сегодня отделяет нас от перспективы роста выше 1500п. Благодаря внешним факторам, сегодня с самого открытия мы увидим гэп вниз на российском рынке. Более того не исключаю высокой вероятности массовых распродаж именно в первый час торгов, так как очень многие инвесторы захотят выпрыгнуть из поезда, наивно испугавшись начала коррекции за океаном.
Тем не менее, давайте вспомним, что корреляция нашего рынка с развитыми площадками в последние месяцы заметно снизилась, так что после непродолжительных распродаж, наш рынок вновь может «отдаться» бычьей технике и, игнорируя фон, отыграть часть потерь.
Что касается наших вчерашних утренних «корпоративных заметок», то ситуация обстоит следующим образом:
1) Сбербанк продолжил двигаться в рамках широкой зоны торможения (выше 109 руб.) Те, кто согласился не испытывать судьбу и все-таки начал фиксировать длинные позиции в этой области, сегодня обрадуются утреннему снижению и возможности купить дешевле.
2) Норникель послушно реализовал потенциал «двойного дна» и посетил цель в районе 4820 руб.
3) Акции ВТБ также оправдали наши ожидания и достигли ключевого сопротивления в 5 копеек. Мы отмечали, что в случае если закрепиться выше этого рубежа не удастся, то игра на «отбой» должна будет принести успех. Соответственно те, кто продавал от 5коп. сегодня с открытия обязательно получат профит.
4) Акции Лукойла вышли за пределы своего девятимесячного боковика, пробив его верхнюю границу в районе 2050 руб. После этого мы видели солидный бычий импульс наверх, к которому можно было смело присоединяться. Сегодня же есть шансы для того, чтобы нарисовать стандартный бычий паттерн с возвратом к ранее пробитой границе. То есть мы вновь можем откатиться в район 2040-2050 руб., после чего сформируется достаточно привлекательная ситуация для новых спекулятивных длинных позиций.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,15%, фьючерс на Brent снижается на 0,66%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Nikkei «немного» снижается на 7%
Резким снижением открылись торги четверга на Московской бирже на фоне всеобщих распродаж рисковых активов спровоцированных вчерашними заявлениями главы ФРС Бена Бернанке и публикацией протоколов апрельского заседания, которые свидетельствуют о настрое регулятора сократить объемы программы количественного стимулирования в ближайшие месяцы.
Вчера американские индексы, обновив исторические максимумы, в итоге ушли в красную зону. Демонстрирующий один из лучших показателей по доходности в текущем году японский индекс Nikkei сегодня просел более чем на 7%.
Индекс РТС -2,9%
Индекс ММВБ -2,2%
Непосредственно российские индексы теряют уже более 2%. Инвесторы закономерно в первую очередь избавляются от слабых бумаг, то есть представителей металлургии и энергетики.
Лучшие бумаги на открытии: ТНК-BP, Уралкалий
Худшие бумаги на открытии: Россети, НЛМК, ФСК
На валютном рынке поддержанный вчерашними заявлениями солирует доллар, дорожая против единой европейской валюты на 0,18%, курс пары находится на уровне 1,2828. Рубль против «американца» теряет 0,87% на СЭЛТ с расчетами сегодня.
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на предыдущей вечерней сессии понизился на 1,55%. Последнее значение составляет 144 090.
В среду фьючерсный контракт с успехом преодолел свою зону сопротивления 144000-145000п., что в моменте спровоцировало появление мощного бычьего импульса. Ближе к закрытию дневной сессии котировки даже успели заскочить выше отметки 147000п., где проходит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи (к волне снижения февраль-апрель).
Тем не менее, бурный рост среды в итоге был практически полностью съеден медвежьей «вечеркой». На фоне распродаж и начала коррекции на американском рынке, цена RIM3 заметно снизилась и вернулась в район ключевого рубежа 144000п. Таким образом, в данный момент может сформироваться классический паттерн роста, когда котировки повторно возвращаются к ранее пробитому уровню, но уже сверху вниз. Если цена не закрепится ниже 144000п. (попытка будет сделана в первый час торгов), то восходящая динамика вновь станет актуальной. Цели роста остаются все те же: 151000. Более того, напомню, что в данный момент идет попытка приступить к началу реализации большой разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи» (четко видна на дневном временном интервале).
В то же время стоит отметить, что если ближайшая поддержка в итоге не устоит, то распродажи могут продолжиться с потенциалом снижения в район 138000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерс на S&P500 теряет 0,29%, азиатские рынки преимущественно в минусе, цены на нефть снижаются на 0,56%, марка Brent торгуется в районе $102,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления: 147500 / 151000 / 157000-158000
Ближайшие поддержки: 143500 /138000 / 136000 / 135000 / 129000
Индекс ММВБ: Готовимся к погружению
Значение на закрытии:
основной сессии: 1448,42. Изменение: +1,79%.
вечерней сессии: 1444,23. Изменение: -0,39%.
Индекс ММВБ в ходе вчерашней сессии впервые с марта поднялся выше 1450 пунктов, прибавив 1,79%. Четвертый день роста подряд демонстрировал индикатор, и уже сегодня этот рост будет скорректирован, судя по негативной внешней конъюнктуре, обусловленной фиксацией на западных площадках, в свою очередь вызванной усилением опасений за сворачивание стимулирующих мер со стороны ФРС США.
С технической точки зрения индекс ММВБ еще в первой половине торгов среды уперся в верхнюю границу восходящего канала от майских минимумов в районе 1440. Здесь же проходит трехмесячный нисходящий тренд, который мог сдержать атаки покупателей, но и этот рубеж был пробит и индекс обновил майские максимумы. Последний факт, безусловно, позитивный в среднесрочной перспективе и теперь быкам важно удержать ближайшие важные уровни поддержки в рамках назревшей локальной коррекции. Первой преградой на пути продавцов будет как раз up-тренд от майских минимумов, и далее уже восходящий тренд от минимумов апреля.
Внешний фон сегодня негативный: индекс S&P500 снизился на 0,83%, индекс Dow Jones снизился на 0,52%, фьючерс на S&P500 теряет 0,26%, WTI дешевеет на 0,46%, Brent дешевеет на 0,43%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1470
Поддержки: 1435 / 1420 / 1408 / 1400
В среду индекс ММВБ преодолел апрельские максимумы, выйдя в район своего ключевого среднесрочного уровня сопротивления на 1450п. Попутно был совершен прокол верхней границы нисходящего канала последних месяцев. Объемы торгов оказались максимальными в этом месяце (37 млрд.).
Среди прочего отметим и тот факт, что интерес к нашему развивающемуся рынку оказался настолько большим, что уже третью сессию подряд мы перестали обращать внимание на снижение котировок нефти (главный поводырь российского рынка в последние месяцы).
Что касается западных площадок, то позитив отметим только лишь в Европе, большинство индексов завершали сессию в плюсе (успели закрыться раньше начала распродаж в Америке). Ну а ситуация за океаном наконец-то начала меняться. В среду мы наблюдали за достаточно высокой волатильностью, которая вылилась в солидное по меркам последних месяцев снижение. Индекс S&P500 в рамках одной сессии успел сходить наверх и протестировать верхнюю границу up-тренда (попутно установив новые исторические максимумы), после чего большинство инвесторов приступило к фиксации прибыли, опустив индекс более чем на 30 пунктов. Характер вчерашней дневной свечи говорит нам о том, что в ближайшей перспективе нисходящее движение будет продолжено. Медведей радует и тот факт, что перед началом снижения рынок по классике жанра нарисовал мощный финальный вынос (шип) наверх. Могу ошибаться, однако на мой взгляд, шансов на то, чтобы в очередной раз избежать долгожданной коррекции сейчас уже нет. Напомню, что еще в понедельник мы писали о том, что во второй половине недели американский рынок, скорее всего, развернется.
Фоном для повышенной турбулентности выступал Б. Бернанке, который подтвердил, что ФРС сейчас не рассматривает возможность сокращения денежных вливаний в экономику через программу количественного смягчения. Несмотря на умеренные улучшения, экономическая картина в США остается далеко не радужной, что обосновывает необходимость продолжения сверхмягкой денежно-кредитной политики. В то же время он подчеркнул, что в конце концов ФРС постепенно сократит покупки активов если позволят макроэкономические данные. Именно эти последние слова и были восприняты рынком, как первый маленький сигнал к тому, что вскоре так или иначе бесплатный праздник начнет заканчиваться. Вчерашняя динамика золота как раз очень наглядно демонстрирует перемену настроений инвесторов. После очередного мощного отскока выше $1400 за тройскую унцию, уже сейчас золото вновь снижается и находится в районе $1360.
Пару слов стоит сказать о ситуации на валютном рынке. В частности отметим, что распродажи в сырьевых активах во многом связаны с укреплением американского доллара. В данный момент индекс доллара вышел на свои новые максимальные значения с середины 2010 года. В то же время замечу, что российский рубль выглядит на этом фоне очень неплохо.
Что касается технической картины в индексе ММВБ, то вчера мы пришли в район ранее обозначенного ключевого сопротивления 1450п. Именно этот рубеж, где кстати проходит 200-дневная скользящая средняя, сегодня отделяет нас от перспективы роста выше 1500п. Благодаря внешним факторам, сегодня с самого открытия мы увидим гэп вниз на российском рынке. Более того не исключаю высокой вероятности массовых распродаж именно в первый час торгов, так как очень многие инвесторы захотят выпрыгнуть из поезда, наивно испугавшись начала коррекции за океаном.
Тем не менее, давайте вспомним, что корреляция нашего рынка с развитыми площадками в последние месяцы заметно снизилась, так что после непродолжительных распродаж, наш рынок вновь может «отдаться» бычьей технике и, игнорируя фон, отыграть часть потерь.
Что касается наших вчерашних утренних «корпоративных заметок», то ситуация обстоит следующим образом:
1) Сбербанк продолжил двигаться в рамках широкой зоны торможения (выше 109 руб.) Те, кто согласился не испытывать судьбу и все-таки начал фиксировать длинные позиции в этой области, сегодня обрадуются утреннему снижению и возможности купить дешевле.
2) Норникель послушно реализовал потенциал «двойного дна» и посетил цель в районе 4820 руб.
3) Акции ВТБ также оправдали наши ожидания и достигли ключевого сопротивления в 5 копеек. Мы отмечали, что в случае если закрепиться выше этого рубежа не удастся, то игра на «отбой» должна будет принести успех. Соответственно те, кто продавал от 5коп. сегодня с открытия обязательно получат профит.
4) Акции Лукойла вышли за пределы своего девятимесячного боковика, пробив его верхнюю границу в районе 2050 руб. После этого мы видели солидный бычий импульс наверх, к которому можно было смело присоединяться. Сегодня же есть шансы для того, чтобы нарисовать стандартный бычий паттерн с возвратом к ранее пробитой границе. То есть мы вновь можем откатиться в район 2040-2050 руб., после чего сформируется достаточно привлекательная ситуация для новых спекулятивных длинных позиций.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,15%, фьючерс на Brent снижается на 0,66%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Nikkei «немного» снижается на 7%
Резким снижением открылись торги четверга на Московской бирже на фоне всеобщих распродаж рисковых активов спровоцированных вчерашними заявлениями главы ФРС Бена Бернанке и публикацией протоколов апрельского заседания, которые свидетельствуют о настрое регулятора сократить объемы программы количественного стимулирования в ближайшие месяцы.
Вчера американские индексы, обновив исторические максимумы, в итоге ушли в красную зону. Демонстрирующий один из лучших показателей по доходности в текущем году японский индекс Nikkei сегодня просел более чем на 7%.
Индекс РТС -2,9%
Индекс ММВБ -2,2%
Непосредственно российские индексы теряют уже более 2%. Инвесторы закономерно в первую очередь избавляются от слабых бумаг, то есть представителей металлургии и энергетики.
Лучшие бумаги на открытии: ТНК-BP, Уралкалий
Худшие бумаги на открытии: Россети, НЛМК, ФСК
На валютном рынке поддержанный вчерашними заявлениями солирует доллар, дорожая против единой европейской валюты на 0,18%, курс пары находится на уровне 1,2828. Рубль против «американца» теряет 0,87% на СЭЛТ с расчетами сегодня.
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на предыдущей вечерней сессии понизился на 1,55%. Последнее значение составляет 144 090.
В среду фьючерсный контракт с успехом преодолел свою зону сопротивления 144000-145000п., что в моменте спровоцировало появление мощного бычьего импульса. Ближе к закрытию дневной сессии котировки даже успели заскочить выше отметки 147000п., где проходит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи (к волне снижения февраль-апрель).
Тем не менее, бурный рост среды в итоге был практически полностью съеден медвежьей «вечеркой». На фоне распродаж и начала коррекции на американском рынке, цена RIM3 заметно снизилась и вернулась в район ключевого рубежа 144000п. Таким образом, в данный момент может сформироваться классический паттерн роста, когда котировки повторно возвращаются к ранее пробитому уровню, но уже сверху вниз. Если цена не закрепится ниже 144000п. (попытка будет сделана в первый час торгов), то восходящая динамика вновь станет актуальной. Цели роста остаются все те же: 151000. Более того, напомню, что в данный момент идет попытка приступить к началу реализации большой разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи» (четко видна на дневном временном интервале).
В то же время стоит отметить, что если ближайшая поддержка в итоге не устоит, то распродажи могут продолжиться с потенциалом снижения в район 138000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерс на S&P500 теряет 0,29%, азиатские рынки преимущественно в минусе, цены на нефть снижаются на 0,56%, марка Brent торгуется в районе $102,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления: 147500 / 151000 / 157000-158000
Ближайшие поддержки: 143500 /138000 / 136000 / 135000 / 129000
Индекс ММВБ: Готовимся к погружению
Значение на закрытии:
основной сессии: 1448,42. Изменение: +1,79%.
вечерней сессии: 1444,23. Изменение: -0,39%.
Индекс ММВБ в ходе вчерашней сессии впервые с марта поднялся выше 1450 пунктов, прибавив 1,79%. Четвертый день роста подряд демонстрировал индикатор, и уже сегодня этот рост будет скорректирован, судя по негативной внешней конъюнктуре, обусловленной фиксацией на западных площадках, в свою очередь вызванной усилением опасений за сворачивание стимулирующих мер со стороны ФРС США.
С технической точки зрения индекс ММВБ еще в первой половине торгов среды уперся в верхнюю границу восходящего канала от майских минимумов в районе 1440. Здесь же проходит трехмесячный нисходящий тренд, который мог сдержать атаки покупателей, но и этот рубеж был пробит и индекс обновил майские максимумы. Последний факт, безусловно, позитивный в среднесрочной перспективе и теперь быкам важно удержать ближайшие важные уровни поддержки в рамках назревшей локальной коррекции. Первой преградой на пути продавцов будет как раз up-тренд от майских минимумов, и далее уже восходящий тренд от минимумов апреля.
Внешний фон сегодня негативный: индекс S&P500 снизился на 0,83%, индекс Dow Jones снизился на 0,52%, фьючерс на S&P500 теряет 0,26%, WTI дешевеет на 0,46%, Brent дешевеет на 0,43%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1470
Поддержки: 1435 / 1420 / 1408 / 1400
/Компиляция. 23 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба