Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,79%, а индекс РТС прибавил 2,02%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ФСК ЕЭС (+5,22%) и котировки ИнтерРАО (+5,15%). Акции Новатэка подорожали на 5,12%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-3,38%) и котировки ТМК (-1,46%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на торгах в среду упала на $1,90 до уровня $94,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают снижение и теряют 0,71%, торгуясь на уровне $93,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дешевеют на 0,66%, торгуясь на уровне $101,93 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали данные Министерства энергетики США о меньшем, нежели ожидалось, сокращении запасов «черного золота» за прошлую неделю, а также неожиданном увеличении запасов бензина. С утра основным негативным фактором для цен является первое за несколько месяцев замедление активности в промышленности Китая в мае, согласно предварительному индексу HSBC.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после оптимистичного начала дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,5-1,1%, отступив от новых исторических и многолетних вершин. День отметился главным образом новостями от Федрезерва касательно возможных сроков сворачивания стимулирующих программ. И если на старте торгов Бен Бернанке заверил игроков, что излишне раннее прекращение мер негативно сказалось бы на экономике, то впоследствии протоколы последнего заседания ФРС заставили инвесторов зафиксировать полученную ранее прибыль.
Согласно «минуткам», ряд представителей регулятора выступал за сокращение программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в июне, но лишь в том случае, если экономический рост будет стабильным. По сути, никаких сюрпризов протоколы не содержали, некоторые члены ФРС и ранее высказывались в подобном ключе, но по факту новости были восприняты как повод для фиксации полученной прибыли. Из значимых данных вчера также можно было отметить рост продаж домов на вторичном рынке в апреле на 0,6% до максимального с ноября 2009 года значения 4,97 млн домов (ожид. +1,4%, пред. -0,2%).Торги в Европе в среду, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,47% после выступления Бена Бернанке.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вниз.
Основным негативным фактором, помимо вчерашних продаж в США, с утра выступают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в мае, по расчетам HSBC. Индекс показал первое за последние 7 месяцев снижение активности в отрасли и опустился с 50,4 до 49,6 пункта (ожид. 50,4 п), что является тревожным сигналом для всей мировой экономики.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – продажи новых домов в апреле.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг стран еврозоны в мае, 12:30 – пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 кв, размещение облигаций Испании.
Россия: отчетность банка «Возрождение» за 1 кв 2013 г по МСФО, закрытие реестра для участия в общем годовом собрании акционеров РусГидро.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды поднялся к верхней границе района «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (1420-1460 пунктов), на дневном графике остановившись вплотную к зоне перекупленности. Индекс РТС при этом также достиг ряда важных среднесрочных линий, остановив повышение у отметки 1470 пунктов и, таким образом, выполнив ряд основных целей краткосрочного роста. Обоим индикаторам для пробития ключевых линий понадобится как минимум отсутствие негативных сигналов из-за рубежа. В противном случае можно ожидать возвращения к нижним границам диапазонов «долгих» скользящих средних (для РТС 1435 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот настроений на американских биржах, а также разочаровывающая статистика из Китая с утра. Как и предупреждалось нами вчера, игроки после ралли поспешили воспользоваться рядом негативных сигналов для фиксации полученной прибыли, при этом дополнительным «медвежьим» фактором для наших бирж выступает снижение цен на нефть. В течение дня будет опубликован ряд интересных данных как в Европе, так и США, которые могут сгладить всеобщий пессимизм, однако, в целом день вполне может завершиться на негативной ноте.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 2,34%, а индекс РТС теряет 2,99%. Лидерами роста являются бумаги ПИК (+0,96%) и котировки ТГК-9 (+0,35%). Акции Уралкалия дорожают на 0,11%, а привилегированные акции Транснефти падают на 2,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-5,35%) и котировки Восточного РАО (-5%). Акции ВТБ дешевеют на 3,57%.
В фокусе дня
Уралкалий (+0,11%) – акции в целом продолжают торговлю в «боковике», ограниченном уровнями 225-237 руб, что можно наблюдать с самого начала года, но при этом сегодня держатся заметно лучше рынка. Котировки по-прежнему расположены ниже всех «долгих» скользящих средних дневного графика (230-235 руб), которые ограничивают потенциал их роста в краткосрочном периоде. «Быкам» пока не стоит рассчитывать на повышение выше указанных значений.
Поддержки 225,5 223 220,5
Сопротивления 228 230 233
Транснефть ап (-2,1%) – акции после уверенного повышения последних дней скорректировались с достигнутых значений, при этом выйдя из зоны перекупленности и рискуя продолжить коррекцию в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (66260 руб), чего в целом не исключают технические индикаторы. Краткосрочное поведение бумаг будет зависеть главным образом от внешнего фона – при его улучшении рост вполне может возобновиться, а основная инициатива пока остается за «быками».
Поддержки 68280 67720 66990
Сопротивления 69000 69600 70300
ВТБ (-3,57%) – акции после вчерашнего закрепления выше линии EMA55 дневного графика (4,90 коп) опустились ниже указанного значения, приостановив снижение у средней полосы Боллинжера (4,75 коп). Технические индикаторы по-прежнему дают преимущественно оптимистичные сигналы, указывая на шансы бумаг вернуться к повышению при способности удержать уровень 4,75 коп. Его преодоление, однако, открыло бы дорогу к снижению в район недавних минимумов и отметки 4,37 коп (нижняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит действовать крайне осторожно.
Поддержки 0,0480 0,0470 0,0460
Сопротивления 0,0490 0,0500 0,0505
«Голубые фишки»
Газпром (-2,39%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 126 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что, при неспособности отыграть указанное значение, будет говорить о рисках развития снижения в район 120 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного исхода событий, а «быкам» стоит задумываться об открытии «длинных» позиций лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 123,4 122,3 120,5
Сопротивления 125 126 127,5
Лукойл (-1,27%) – акции после вчерашнего обновления годового максимума скорректировались с годовых вершин, однако, пока удерживают ближайшую поддержку, смотрясь весьма неплохо на фоне всего рынка. Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что при сохранении негативного внешнего фона нельзя исключать развития коррекции в район 2010 руб (средняя полоса Боллинжера), но при обратном сценарии бумаги готовы возобновить рост.
Поддержки 2050 2030 2000
Сопротивления 2085 2130 2175
ГМК «Норильский никель» (-2,8%) – акции после обновления на прошлой неделе очередного годового минимума приостановили коррекцию с достигнутых значений. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и указывают, что в случае благоприятного внешнего фона вполне можно ожидать повторных попыток вернуться в район 4870 руб (средняя полоса Болллинжера), однако, в обратном случае бумаги рискуют развить снижение с перспективой обновления минимумов.
Поддержки 4700 4610 4510
Сопротивления 4760 4800 4850
Роснефть (-2,12%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), неспособность отыграть которую укажет на риски развития нисходящего движения в район 213 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы при этом дают смешанные сигналы, не исключая дальнейшего падения. Ожидать отскока наверх стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 219 216,7 214,4
Сопротивления 220,8 222 223,6
РусГидро (-2,73%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,542 руб), неспособность отыграть которую будет говорить о рисках падения как минимум в район 0,505 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития «медвежьего» сценария и предупреждая, что играть наверх стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,552 0,573 0,590
Сбербанк ао (-3,06%) – акции в ходе вчерашнего взлета совсем немного не дотянули до годового максимума (111,5 руб), после чего сегодня развивают коррекцию вниз, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения при сохранении негативного внешнего фона, при этом первыми его целями вполне могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (103,7-106,3 руб). Играть наверх стоит лишь при значимом улучшении настроя за рубежом.
Поддержки 107,2 106,8 106
Сопротивления 107,9 108,5 109,2
Сбербанк ап (-3,37%) – акции после вчерашнего взлета начали коррекцию с локальных максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения при сохранении негативного внешнего фона, при этом первыми его целями вполне могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (75-76,8 руб). Играть наверх стоит лишь при значимом улучшении настроя за рубежом.
Поддержки 77,1 76,3 75,5
Сопротивления 78,2 79,2 79,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ФСК ЕЭС (+5,22%) и котировки ИнтерРАО (+5,15%). Акции Новатэка подорожали на 5,12%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-3,38%) и котировки ТМК (-1,46%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на торгах в среду упала на $1,90 до уровня $94,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают снижение и теряют 0,71%, торгуясь на уровне $93,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дешевеют на 0,66%, торгуясь на уровне $101,93 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали данные Министерства энергетики США о меньшем, нежели ожидалось, сокращении запасов «черного золота» за прошлую неделю, а также неожиданном увеличении запасов бензина. С утра основным негативным фактором для цен является первое за несколько месяцев замедление активности в промышленности Китая в мае, согласно предварительному индексу HSBC.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после оптимистичного начала дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,5-1,1%, отступив от новых исторических и многолетних вершин. День отметился главным образом новостями от Федрезерва касательно возможных сроков сворачивания стимулирующих программ. И если на старте торгов Бен Бернанке заверил игроков, что излишне раннее прекращение мер негативно сказалось бы на экономике, то впоследствии протоколы последнего заседания ФРС заставили инвесторов зафиксировать полученную ранее прибыль.
Согласно «минуткам», ряд представителей регулятора выступал за сокращение программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в июне, но лишь в том случае, если экономический рост будет стабильным. По сути, никаких сюрпризов протоколы не содержали, некоторые члены ФРС и ранее высказывались в подобном ключе, но по факту новости были восприняты как повод для фиксации полученной прибыли. Из значимых данных вчера также можно было отметить рост продаж домов на вторичном рынке в апреле на 0,6% до максимального с ноября 2009 года значения 4,97 млн домов (ожид. +1,4%, пред. -0,2%).Торги в Европе в среду, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,47% после выступления Бена Бернанке.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вниз.
Основным негативным фактором, помимо вчерашних продаж в США, с утра выступают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в мае, по расчетам HSBC. Индекс показал первое за последние 7 месяцев снижение активности в отрасли и опустился с 50,4 до 49,6 пункта (ожид. 50,4 п), что является тревожным сигналом для всей мировой экономики.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – продажи новых домов в апреле.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг стран еврозоны в мае, 12:30 – пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 кв, размещение облигаций Испании.
Россия: отчетность банка «Возрождение» за 1 кв 2013 г по МСФО, закрытие реестра для участия в общем годовом собрании акционеров РусГидро.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды поднялся к верхней границе района «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (1420-1460 пунктов), на дневном графике остановившись вплотную к зоне перекупленности. Индекс РТС при этом также достиг ряда важных среднесрочных линий, остановив повышение у отметки 1470 пунктов и, таким образом, выполнив ряд основных целей краткосрочного роста. Обоим индикаторам для пробития ключевых линий понадобится как минимум отсутствие негативных сигналов из-за рубежа. В противном случае можно ожидать возвращения к нижним границам диапазонов «долгих» скользящих средних (для РТС 1435 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот настроений на американских биржах, а также разочаровывающая статистика из Китая с утра. Как и предупреждалось нами вчера, игроки после ралли поспешили воспользоваться рядом негативных сигналов для фиксации полученной прибыли, при этом дополнительным «медвежьим» фактором для наших бирж выступает снижение цен на нефть. В течение дня будет опубликован ряд интересных данных как в Европе, так и США, которые могут сгладить всеобщий пессимизм, однако, в целом день вполне может завершиться на негативной ноте.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 2,34%, а индекс РТС теряет 2,99%. Лидерами роста являются бумаги ПИК (+0,96%) и котировки ТГК-9 (+0,35%). Акции Уралкалия дорожают на 0,11%, а привилегированные акции Транснефти падают на 2,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-5,35%) и котировки Восточного РАО (-5%). Акции ВТБ дешевеют на 3,57%.
В фокусе дня
Уралкалий (+0,11%) – акции в целом продолжают торговлю в «боковике», ограниченном уровнями 225-237 руб, что можно наблюдать с самого начала года, но при этом сегодня держатся заметно лучше рынка. Котировки по-прежнему расположены ниже всех «долгих» скользящих средних дневного графика (230-235 руб), которые ограничивают потенциал их роста в краткосрочном периоде. «Быкам» пока не стоит рассчитывать на повышение выше указанных значений.
Поддержки 225,5 223 220,5
Сопротивления 228 230 233
Транснефть ап (-2,1%) – акции после уверенного повышения последних дней скорректировались с достигнутых значений, при этом выйдя из зоны перекупленности и рискуя продолжить коррекцию в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (66260 руб), чего в целом не исключают технические индикаторы. Краткосрочное поведение бумаг будет зависеть главным образом от внешнего фона – при его улучшении рост вполне может возобновиться, а основная инициатива пока остается за «быками».
Поддержки 68280 67720 66990
Сопротивления 69000 69600 70300
ВТБ (-3,57%) – акции после вчерашнего закрепления выше линии EMA55 дневного графика (4,90 коп) опустились ниже указанного значения, приостановив снижение у средней полосы Боллинжера (4,75 коп). Технические индикаторы по-прежнему дают преимущественно оптимистичные сигналы, указывая на шансы бумаг вернуться к повышению при способности удержать уровень 4,75 коп. Его преодоление, однако, открыло бы дорогу к снижению в район недавних минимумов и отметки 4,37 коп (нижняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит действовать крайне осторожно.
Поддержки 0,0480 0,0470 0,0460
Сопротивления 0,0490 0,0500 0,0505
«Голубые фишки»
Газпром (-2,39%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 126 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что, при неспособности отыграть указанное значение, будет говорить о рисках развития снижения в район 120 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного исхода событий, а «быкам» стоит задумываться об открытии «длинных» позиций лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 123,4 122,3 120,5
Сопротивления 125 126 127,5
Лукойл (-1,27%) – акции после вчерашнего обновления годового максимума скорректировались с годовых вершин, однако, пока удерживают ближайшую поддержку, смотрясь весьма неплохо на фоне всего рынка. Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что при сохранении негативного внешнего фона нельзя исключать развития коррекции в район 2010 руб (средняя полоса Боллинжера), но при обратном сценарии бумаги готовы возобновить рост.
Поддержки 2050 2030 2000
Сопротивления 2085 2130 2175
ГМК «Норильский никель» (-2,8%) – акции после обновления на прошлой неделе очередного годового минимума приостановили коррекцию с достигнутых значений. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и указывают, что в случае благоприятного внешнего фона вполне можно ожидать повторных попыток вернуться в район 4870 руб (средняя полоса Болллинжера), однако, в обратном случае бумаги рискуют развить снижение с перспективой обновления минимумов.
Поддержки 4700 4610 4510
Сопротивления 4760 4800 4850
Роснефть (-2,12%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), неспособность отыграть которую укажет на риски развития нисходящего движения в район 213 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы при этом дают смешанные сигналы, не исключая дальнейшего падения. Ожидать отскока наверх стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 219 216,7 214,4
Сопротивления 220,8 222 223,6
РусГидро (-2,73%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,542 руб), неспособность отыграть которую будет говорить о рисках падения как минимум в район 0,505 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития «медвежьего» сценария и предупреждая, что играть наверх стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,552 0,573 0,590
Сбербанк ао (-3,06%) – акции в ходе вчерашнего взлета совсем немного не дотянули до годового максимума (111,5 руб), после чего сегодня развивают коррекцию вниз, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения при сохранении негативного внешнего фона, при этом первыми его целями вполне могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (103,7-106,3 руб). Играть наверх стоит лишь при значимом улучшении настроя за рубежом.
Поддержки 107,2 106,8 106
Сопротивления 107,9 108,5 109,2
Сбербанк ап (-3,37%) – акции после вчерашнего взлета начали коррекцию с локальных максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения при сохранении негативного внешнего фона, при этом первыми его целями вполне могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (75-76,8 руб). Играть наверх стоит лишь при значимом улучшении настроя за рубежом.
Поддержки 77,1 76,3 75,5
Сопротивления 78,2 79,2 79,8
/Компиляция. 23 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter