Итоги торгов 23.05:
Индекс ММВБ понизился на 3,56% до 1396,91п.
Индекс РТС понизился на 4,18% до 1400,84п.
По итогам прошедшего четверга российский рынок продемонстрировал максимальное дневное снижение в 2013 году. С самого открытия торгов мы вполне ожидаемо увидели гэп вниз, вызванный началом распродаж за океаном. После непродолжительной консолидации с отсутствием идей и обоснования для новых покупок, ближе к закрытию торгов котировки продолжили снижаться, предав «обвальный» статус вчерашней сессии.
Примечательным является тот факт, что нельзя выделить какие-то отдельные отрасли или бумаги в качестве абсолютных лидеров снижения. Наоборот, большинство голубых фишек двигались в рамках единого фронта, распродажи шли во всех ликвидных бумагах. Есть лишь одно исключение - это акции Уралкалия, которые в очередной раз выступили защитной бумагой на фоне проводимой программы выкупа бумаг с рынка.
Биржевые площадки Европы в четверг также оказались под давлением, большинство индексов развивающихся стран потеряли более 2% (не так уж и много по сравнению с японской депрессией, где Nikkei 225 обвалился на 7,3%).
Если вспоминать о главном виновнике (на мой взгляд) всей вчерашней турбулентности, то американский рынок акций хоть и закрылся на отрицательной территории, но все-таки удержался от существенного провала. В данный момент может показаться, что вот-вот S&P500 в очередной раз развернется и вновь выкупит все снижение последних дней, как это уже не раз бывало. Однако мы на это совсем не рассчитываем. Наоборот, в краткосрочной перспективе есть все шансы для того, чтобы индекс широкого рынка направился в сторону нижней границы своего восходящего канала в районе 1600п. Вероятность продолжения коррекции за океаном сейчас очень высока.
Что касается вчерашней статистики, то в качестве негативного момента отметим вчерашние данные из Китая. Банк HSBC сообщил о снижении индекса деловой активности в мае до 49,6 пункта, тогда как аналитики ожидали сохранения индекса на апрельском уровне в 50,4 пункта. Вместе с тем лучше прогнозов оказались цифры по продажам новых домов в США, а также по количеству заявок на пособия по безработице.
Что касается ситуации на российском рынке акций, то в данный момент мы предпочитаем посмотреть на весь этот праздник со стороны. Сегодня очень проблематично делать покупки, так как вероятность продолжения негативной динамики на американском рынке очень велика. Настолько велика, что мы даже не обращаем внимания на фактор пониженной корреляции нашего развивающегося рынка с развитыми западными площадками, которая отмечается в последние месяцы (вскоре она восстановится).
Предположу лишь, что привлекательный момент для покупки появится только после еще одной волны снижения на американском рынке. В качестве примера можно нарисовать следующий неармагеддонный сценарий. Допустим сегодня или в понедельник DJIA на пару с S&P500 вновь нарисуют солидные черные дневные свечи. В этом случае на следующее утро наш рынок однозначно будет ждать еще один гэп вниз на открытии. Так вот именно этот второй мощный медвежий ценовой разрыв и необходимо будет выкупать, закрыв от страха лицо руками. Ну а сегодня не стоит торопиться и покупать бумаги по кажущимся соблазнительными уровням. Риск новых длинных позиций на фоне вчерашнего импульсного снижения сейчас достаточно велик. На мой взгляд, проще не поймать минимум и присоединиться к росту чуть позже, недозаработав несколько процентов, нежели с высокой долей вероятности нарваться на падающий нож и понести потери.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растет на 0,18%, фьючерс на Brent находится около нуля. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет выше уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Неуверенный отскок
Отскочили ключевые российские индексы на открытии пятничных торгов после глубокой просадки наблюдаемой днем ранее. Восстановление проходит вслед за отскоком в ценах на нефть и американских индексах, и пока рост составляет порядка 0,5%.
Индекс РТС +0,49%
Индекс ММВБ +0,5%
Подобное развитие событий выглядит лишь как локальный отскок, и медведи вскоре могут вновь перехватить инициативу, продолжая продавливать индексы к майским минимумам. К слову сказать, индекс ММВБ сегодня будет поддерживать восходящий месячный тренд от минимумов апреля в районе 1385- 1390 пунктов. В целом рисковые активы находятся под угрозой дальнейшего снижения стоимости после начала коррекции с исторических максимумов на американском рынке, спровоцированной заявлениями главы ФРС о возможном снижении темпов стимулирования экономики в ближайшие месяцы.
В отраслевом разрезе, вновь лидируют отличающиеся повышенной волатильностью акции электроэнергетиков.
Лучшие бумаги на открытии: Россети, ФСК, ИнтерРАО
Худшие бумаги на открытии: Россети-п, МТС, Уралкалий
На валютном рынке рубль пытается отыграть часть вчерашних потерь против доллара, дорожая с утра на 0,23%, курс пары с расчетами сегодня находится на уровне 31,355.
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на предыдущей вечерней сессии повысился на 0,57%. Последнее значение составляет 140 290.
Еще в среду днем общая техническая картина располагала к продолжению роста и началу полноценно реализации разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи», однако на фоне западных распродаж и резко ухудшившегося внешнего фона, по российскому рынку прокатилась мощная волна распродаж. Таким образом, расклад сил к текущему моменту поменялся. Перехватить инициативу и вытащить котировки на новые локальные максимумы, покупателям будет очень тяжело. К тому же стоит отметить тот факт, что на 4-часовом временно интервале мы видим сформированный медвежьи дивергенции на RSI и MACD. То есть новый экстремум в цене не совпадает с новым максимумам на кривых осцилляторов, что зачастую говорит о сломе бычьей тенденции. Вчерашняя сессия выступила в качестве подтверждения этой популярной закономерности.
Что касается новых покупок, то об это мы пока предлагаем забыть. Никаких сигналов к росту с текущих отметок пока не поступало, соответственно лонг будет оправдан лишь по факту пробоя более высокой реперной точки. В данный момент таким рубежом остается уровень 144000п. (пробойный потенциал предполагает движение в сторону 151000). Если же говорить о более-менее значимом уровне поддержки, то в ближайшее время фьючерс вполне может опереться на горизонтальный рубеж 138000п.
В подобной ситуации мы рекомендуем сделать паузу и посмотреть за развитием событий со стороны. Риск новых длинных позиций на фоне вчерашнего импульсного снижения сейчас достаточно велик. На мой взгляд, проще не поймать минимум и присоединиться к росту чуть позже, недозаработав несколько процентов, нежели с высокой долей вероятности нарваться на падающий нож и понести потери.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,14%, азиатские рынки преимущественно в плюсе, цены на нефть снижаются на 0,04%, марка Brent торгуется в районе $102,4 за баррель.
Ближайшие сопротивления: 144000 / 147500 / 151000 / 157000-158000
Ближайшие поддержки: 138000 / 136000 / 135000 / 129000
Индекс ММВБ: Проверим на прочность месячный up-тренд
Значение на закрытии:
основной сессии: 1396,91. Изменение: -3,56 %.
вечерней сессии: 1399,44. Изменение: +0,18%.
Более 3,5% потерял индекс ММВБ в ходе основной сессии в прошедший четверг, вновь опустившись ниже психологически важного рубежа в 1400 пунктов. О том, чтобы удержать восходящий тренд от майских минимумов не было и речи, как показал первый же час торгов. Пробив его, индекс опустился к поддержке на 1409, над которой наблюдалась непродолжительная консолидация. Вскоре медведи продавили данную поддержку.
На дневном графике откат из района 200-дневной скользящей средней, вчера привел к пробою и 50-дневной динамической поддержки, которая нависает теперь у отметки 1415 пунктов. Впрочем, даже некоторое улучшение внешней конъюнктуры едва ли пока позволяет говорить о движении выше ближайшего сопротивления на 1409, от которого индекс может вновь отправиться на юг к восходящему месячному тренду от апрельских минимумов в диапазон 1385-1390.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,29%, индекс Dow Jones снизился на 0,08%, фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1409 / 1420 / 1444
Поддержки: 1385 / 1373 / 1360
Индекс ММВБ понизился на 3,56% до 1396,91п.
Индекс РТС понизился на 4,18% до 1400,84п.
По итогам прошедшего четверга российский рынок продемонстрировал максимальное дневное снижение в 2013 году. С самого открытия торгов мы вполне ожидаемо увидели гэп вниз, вызванный началом распродаж за океаном. После непродолжительной консолидации с отсутствием идей и обоснования для новых покупок, ближе к закрытию торгов котировки продолжили снижаться, предав «обвальный» статус вчерашней сессии.
Примечательным является тот факт, что нельзя выделить какие-то отдельные отрасли или бумаги в качестве абсолютных лидеров снижения. Наоборот, большинство голубых фишек двигались в рамках единого фронта, распродажи шли во всех ликвидных бумагах. Есть лишь одно исключение - это акции Уралкалия, которые в очередной раз выступили защитной бумагой на фоне проводимой программы выкупа бумаг с рынка.
Биржевые площадки Европы в четверг также оказались под давлением, большинство индексов развивающихся стран потеряли более 2% (не так уж и много по сравнению с японской депрессией, где Nikkei 225 обвалился на 7,3%).
Если вспоминать о главном виновнике (на мой взгляд) всей вчерашней турбулентности, то американский рынок акций хоть и закрылся на отрицательной территории, но все-таки удержался от существенного провала. В данный момент может показаться, что вот-вот S&P500 в очередной раз развернется и вновь выкупит все снижение последних дней, как это уже не раз бывало. Однако мы на это совсем не рассчитываем. Наоборот, в краткосрочной перспективе есть все шансы для того, чтобы индекс широкого рынка направился в сторону нижней границы своего восходящего канала в районе 1600п. Вероятность продолжения коррекции за океаном сейчас очень высока.
Что касается вчерашней статистики, то в качестве негативного момента отметим вчерашние данные из Китая. Банк HSBC сообщил о снижении индекса деловой активности в мае до 49,6 пункта, тогда как аналитики ожидали сохранения индекса на апрельском уровне в 50,4 пункта. Вместе с тем лучше прогнозов оказались цифры по продажам новых домов в США, а также по количеству заявок на пособия по безработице.
Что касается ситуации на российском рынке акций, то в данный момент мы предпочитаем посмотреть на весь этот праздник со стороны. Сегодня очень проблематично делать покупки, так как вероятность продолжения негативной динамики на американском рынке очень велика. Настолько велика, что мы даже не обращаем внимания на фактор пониженной корреляции нашего развивающегося рынка с развитыми западными площадками, которая отмечается в последние месяцы (вскоре она восстановится).
Предположу лишь, что привлекательный момент для покупки появится только после еще одной волны снижения на американском рынке. В качестве примера можно нарисовать следующий неармагеддонный сценарий. Допустим сегодня или в понедельник DJIA на пару с S&P500 вновь нарисуют солидные черные дневные свечи. В этом случае на следующее утро наш рынок однозначно будет ждать еще один гэп вниз на открытии. Так вот именно этот второй мощный медвежий ценовой разрыв и необходимо будет выкупать, закрыв от страха лицо руками. Ну а сегодня не стоит торопиться и покупать бумаги по кажущимся соблазнительными уровням. Риск новых длинных позиций на фоне вчерашнего импульсного снижения сейчас достаточно велик. На мой взгляд, проще не поймать минимум и присоединиться к росту чуть позже, недозаработав несколько процентов, нежели с высокой долей вероятности нарваться на падающий нож и понести потери.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растет на 0,18%, фьючерс на Brent находится около нуля. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет выше уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Неуверенный отскок
Отскочили ключевые российские индексы на открытии пятничных торгов после глубокой просадки наблюдаемой днем ранее. Восстановление проходит вслед за отскоком в ценах на нефть и американских индексах, и пока рост составляет порядка 0,5%.
Индекс РТС +0,49%
Индекс ММВБ +0,5%
Подобное развитие событий выглядит лишь как локальный отскок, и медведи вскоре могут вновь перехватить инициативу, продолжая продавливать индексы к майским минимумам. К слову сказать, индекс ММВБ сегодня будет поддерживать восходящий месячный тренд от минимумов апреля в районе 1385- 1390 пунктов. В целом рисковые активы находятся под угрозой дальнейшего снижения стоимости после начала коррекции с исторических максимумов на американском рынке, спровоцированной заявлениями главы ФРС о возможном снижении темпов стимулирования экономики в ближайшие месяцы.
В отраслевом разрезе, вновь лидируют отличающиеся повышенной волатильностью акции электроэнергетиков.
Лучшие бумаги на открытии: Россети, ФСК, ИнтерРАО
Худшие бумаги на открытии: Россети-п, МТС, Уралкалий
На валютном рынке рубль пытается отыграть часть вчерашних потерь против доллара, дорожая с утра на 0,23%, курс пары с расчетами сегодня находится на уровне 31,355.
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на предыдущей вечерней сессии повысился на 0,57%. Последнее значение составляет 140 290.
Еще в среду днем общая техническая картина располагала к продолжению роста и началу полноценно реализации разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи», однако на фоне западных распродаж и резко ухудшившегося внешнего фона, по российскому рынку прокатилась мощная волна распродаж. Таким образом, расклад сил к текущему моменту поменялся. Перехватить инициативу и вытащить котировки на новые локальные максимумы, покупателям будет очень тяжело. К тому же стоит отметить тот факт, что на 4-часовом временно интервале мы видим сформированный медвежьи дивергенции на RSI и MACD. То есть новый экстремум в цене не совпадает с новым максимумам на кривых осцилляторов, что зачастую говорит о сломе бычьей тенденции. Вчерашняя сессия выступила в качестве подтверждения этой популярной закономерности.
Что касается новых покупок, то об это мы пока предлагаем забыть. Никаких сигналов к росту с текущих отметок пока не поступало, соответственно лонг будет оправдан лишь по факту пробоя более высокой реперной точки. В данный момент таким рубежом остается уровень 144000п. (пробойный потенциал предполагает движение в сторону 151000). Если же говорить о более-менее значимом уровне поддержки, то в ближайшее время фьючерс вполне может опереться на горизонтальный рубеж 138000п.
В подобной ситуации мы рекомендуем сделать паузу и посмотреть за развитием событий со стороны. Риск новых длинных позиций на фоне вчерашнего импульсного снижения сейчас достаточно велик. На мой взгляд, проще не поймать минимум и присоединиться к росту чуть позже, недозаработав несколько процентов, нежели с высокой долей вероятности нарваться на падающий нож и понести потери.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,14%, азиатские рынки преимущественно в плюсе, цены на нефть снижаются на 0,04%, марка Brent торгуется в районе $102,4 за баррель.
Ближайшие сопротивления: 144000 / 147500 / 151000 / 157000-158000
Ближайшие поддержки: 138000 / 136000 / 135000 / 129000
Индекс ММВБ: Проверим на прочность месячный up-тренд
Значение на закрытии:
основной сессии: 1396,91. Изменение: -3,56 %.
вечерней сессии: 1399,44. Изменение: +0,18%.
Более 3,5% потерял индекс ММВБ в ходе основной сессии в прошедший четверг, вновь опустившись ниже психологически важного рубежа в 1400 пунктов. О том, чтобы удержать восходящий тренд от майских минимумов не было и речи, как показал первый же час торгов. Пробив его, индекс опустился к поддержке на 1409, над которой наблюдалась непродолжительная консолидация. Вскоре медведи продавили данную поддержку.
На дневном графике откат из района 200-дневной скользящей средней, вчера привел к пробою и 50-дневной динамической поддержки, которая нависает теперь у отметки 1415 пунктов. Впрочем, даже некоторое улучшение внешней конъюнктуры едва ли пока позволяет говорить о движении выше ближайшего сопротивления на 1409, от которого индекс может вновь отправиться на юг к восходящему месячному тренду от апрельских минимумов в диапазон 1385-1390.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,29%, индекс Dow Jones снизился на 0,08%, фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1409 / 1420 / 1444
Поддержки: 1385 / 1373 / 1360
/Компиляция. 24 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба