24 мая 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Фьючерс на индекс РТС вчера вечером подрос на 0,6%. Контракт на ММВБ подорожал почти на 0,5%.
2. Нефть по итогам вчерашних торгов подешевела лишь немного – на 0,2% до $102,44, хотя внутри дня падение было гораздо более серьезным. Сегодня утром котировки держатся чуть ниже этой отметки – в районе $102,28.
3. В США вышла статистика, которая отражает улучшение экономической ситуации:
а) первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе снизились до 340 000 при прогнозах снижения до 345 000,а общее число получающих пособие сократилось до 2,912 млн человек при прогнозах снижения до 3,0 млн человек;
б) продажи новостроек в апреле выросли до 454 000 домов в годовом исчислении при прогнозах роста до 425 000.
Также в плюс:
Цена на газ в Британии с середины мая выросла уже на 8,3% вопреки сезонному тренду снижения – из-за холодов, аварий, ремонтов. По предварительной оценке, экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может вырасти по сравнению с маем 2012-го на 9%.
Шувалов: «Нам нужно железно пройти планку по выплате четверти прибыли по РСБУ», исключения возможны лишь в самых крайних случаях. Переход на МСФО желателен, но сроки под вопросом.
Начавшаяся вчера распродажа фондовых активов подстегнула интерес к золоту, в результате чего начали дорожать акции золотодобытчиков. Тренд может продолжиться.
Путин в ответ на предложение Дерипаски попросил правительство подумать о механизме общественного контроля над раздутыми инвестпрограммами монополий.
Новости российских эмитентов
«Газпром» сделал огромный шаг в повышении прозрачности закупок одного из главных предметов расходов - труб большого диаметра (ТБД), впервые раскрыв максимальную цену конкурса по каждому типу закупаемых труб.
«Газпром» отстоял спорные участки на арктическом шельфе, по итогам переговоров с участием Минприроды ему отойдут семь, и лишь один придется делить с «Роснефтью».
Хотя Сечин и разочаровал тех, кто надеялся увидеть дивиденды «ТНК-BP Холдинга» за 2012-й, появилось больше определенности с дивполитикой. Доходность префов по итогам этого года может превысить 10%. Кроме того, растет вероятность выкупа.
Новость в ту же копилку: Шувалов обсуждал с Сечиным тему миноритариев «ТНК-ВР Холдинга», доволен решениями «Роснефти», «если они будут все выполнены так, как мне было сказано». Интересы миноритариев по его словам «будут удовлетворены».
Шувалов пообещал, что новых размещений ВТБ точно не будет в течение года – полутора лет. Рынок должен переварить поступивший на него дополнительный объем акций.
Сечин: «Роснефти» интересны газвовые активы «Алросы», особенно учитывая, что «Русгидро» планирует строительство газовых ТЭЦ в том регионе. Идут переговоры.
Михельсон: «Новатэк» может уже во втором квартале определиться с новыми партнерами в «Ямал СПГ» (а это один из факторов риска для компании), до конца года – точно.
«Камаз» впервые за десять лет выплатит дивиденды, направив на них 10% прибыли по РСБУ – реестр уже закрыт, дивдоходность невысокая, но важен сам прецедент.
ДВМП обещает увеличить денежный поток, повысить ликвидность и снизить долг; готова программа снижения затрат. Но ради этого также придется жертвовать дивидендами.
«Коммерсантъ»: «Русгидро» сохранит 4 млрд рублей в год доходов от рынка мощности в Сибири – спорный пункт исчез из проекта нового регламента рынка.
Ключевые факторы падения
1. Большинство азиатских индексов вновь проводит утро в красной зоне. Гонконгский Hang Seng теряет 0,4%, японский Nikkei 225 –1,9%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – 0,1%.
2. Негативную динамику в Японии поддерживает укрепление иены после заявления главы национального ЦБ Куроды о том, что стимулирующие меры регулятора являются достаточными – то есть новых сюрпризов ждать не следует.
3. Американские фьючерсы снижаются примерно на 0,2%. Вчера индексы тоже понесли потери, хотя и не такие большие, как в самом начале торгов. Dow Jones потерял 0,1%, S&P 500 – 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,1%.
Также в минус:
Рынки стали реагировать на сильные макроэкономические цифры из США по принципу «чем лучше – тем хуже», ведь хорошая статистика подтолкнет Федрезерв к скорейшему сворачиванию QE3.
В случае сворачивания мер стимулирования экономики США, которое так пугает рынки, прежде всего ухудшится ситуация с банковской ликвидностью – акции банков могут пострадать одними из первых.
Европейский фондовый рынок продемонстрировал максимальное падение за десять месяцев. Французский CAC 40, немецкий DAX и британский FTSE 100 по итогам сессии просели одинаково – на 2,1%.
Предварительная оценка майского значения индекса потребительского доверия еврозоны оказалась немного хуже прогнозов: -21,9 пунктов вместо -21,8. Да и сама по себе она низкая.
Путин проведет с банкирами отдельное совещание по проблеме завышенных, по его мнению, ставок по кредитам. Снижение ставок при неизменной инфляции привело бы к уменьшению чистой процентной маржи в секторе.
Новости российских эмитентов
Правительство Украины утвердило прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в 2013 году; закупки у «Газпрома» должны снизиться еще сильнее – до 18 млрд кубометров с 33 млрд по итогам 2012-го.
«Коммерсантъ» пишет, что «Газпром» может начать строительство завода на Балтике. Как правило, инвесторы критически относятся к гигантским стройкам, к тому же на европейском рынке продукции концерна придется конкурировать с СПГ «Новатэка».
Михельсон признал, что не совсем доволен формулой НДПИ на газ, опубликованной накануне, некоторые предложения «Новатэка» не учтены, фактор тарифов на транспортировку. Михельсон еще надеется на корректировку.
Вчера закрылся реестр «Русгидро», из-за этого котировки должны просесть почти на 1 копейку. Также закрылся реестр «Россетей», префы должны подешеветь на 8 копеек.
Банк «Возрождение» разочаровал отчетом за первый квартал по МСФО - чистая прибыль снизилась на 37% до 333 млн рублей, хотя консенсус-прогноз «Интерфакса» предрекал 438 млн.
Кузбасская топливная компания во втором квартале ожидает снижения финпоказателей при росте угледобычи на 31%, не ожидает роста цен на уголь и в третьем квартале.
История с приватизацией госпакета НМТП, которая служит основным драйвером для его акций, может длиться еще долго, Шувалов лишь «не исключает» сделку до конца года. Но не гарантирует. Но хорошо, что вопрос об SPO уже не рассматривается.
1. Фьючерс на индекс РТС вчера вечером подрос на 0,6%. Контракт на ММВБ подорожал почти на 0,5%.
2. Нефть по итогам вчерашних торгов подешевела лишь немного – на 0,2% до $102,44, хотя внутри дня падение было гораздо более серьезным. Сегодня утром котировки держатся чуть ниже этой отметки – в районе $102,28.
3. В США вышла статистика, которая отражает улучшение экономической ситуации:
а) первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе снизились до 340 000 при прогнозах снижения до 345 000,а общее число получающих пособие сократилось до 2,912 млн человек при прогнозах снижения до 3,0 млн человек;
б) продажи новостроек в апреле выросли до 454 000 домов в годовом исчислении при прогнозах роста до 425 000.
Также в плюс:
Цена на газ в Британии с середины мая выросла уже на 8,3% вопреки сезонному тренду снижения – из-за холодов, аварий, ремонтов. По предварительной оценке, экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может вырасти по сравнению с маем 2012-го на 9%.
Шувалов: «Нам нужно железно пройти планку по выплате четверти прибыли по РСБУ», исключения возможны лишь в самых крайних случаях. Переход на МСФО желателен, но сроки под вопросом.
Начавшаяся вчера распродажа фондовых активов подстегнула интерес к золоту, в результате чего начали дорожать акции золотодобытчиков. Тренд может продолжиться.
Путин в ответ на предложение Дерипаски попросил правительство подумать о механизме общественного контроля над раздутыми инвестпрограммами монополий.
Новости российских эмитентов
«Газпром» сделал огромный шаг в повышении прозрачности закупок одного из главных предметов расходов - труб большого диаметра (ТБД), впервые раскрыв максимальную цену конкурса по каждому типу закупаемых труб.
«Газпром» отстоял спорные участки на арктическом шельфе, по итогам переговоров с участием Минприроды ему отойдут семь, и лишь один придется делить с «Роснефтью».
Хотя Сечин и разочаровал тех, кто надеялся увидеть дивиденды «ТНК-BP Холдинга» за 2012-й, появилось больше определенности с дивполитикой. Доходность префов по итогам этого года может превысить 10%. Кроме того, растет вероятность выкупа.
Новость в ту же копилку: Шувалов обсуждал с Сечиным тему миноритариев «ТНК-ВР Холдинга», доволен решениями «Роснефти», «если они будут все выполнены так, как мне было сказано». Интересы миноритариев по его словам «будут удовлетворены».
Шувалов пообещал, что новых размещений ВТБ точно не будет в течение года – полутора лет. Рынок должен переварить поступивший на него дополнительный объем акций.
Сечин: «Роснефти» интересны газвовые активы «Алросы», особенно учитывая, что «Русгидро» планирует строительство газовых ТЭЦ в том регионе. Идут переговоры.
Михельсон: «Новатэк» может уже во втором квартале определиться с новыми партнерами в «Ямал СПГ» (а это один из факторов риска для компании), до конца года – точно.
«Камаз» впервые за десять лет выплатит дивиденды, направив на них 10% прибыли по РСБУ – реестр уже закрыт, дивдоходность невысокая, но важен сам прецедент.
ДВМП обещает увеличить денежный поток, повысить ликвидность и снизить долг; готова программа снижения затрат. Но ради этого также придется жертвовать дивидендами.
«Коммерсантъ»: «Русгидро» сохранит 4 млрд рублей в год доходов от рынка мощности в Сибири – спорный пункт исчез из проекта нового регламента рынка.
Ключевые факторы падения
1. Большинство азиатских индексов вновь проводит утро в красной зоне. Гонконгский Hang Seng теряет 0,4%, японский Nikkei 225 –1,9%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – 0,1%.
2. Негативную динамику в Японии поддерживает укрепление иены после заявления главы национального ЦБ Куроды о том, что стимулирующие меры регулятора являются достаточными – то есть новых сюрпризов ждать не следует.
3. Американские фьючерсы снижаются примерно на 0,2%. Вчера индексы тоже понесли потери, хотя и не такие большие, как в самом начале торгов. Dow Jones потерял 0,1%, S&P 500 – 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,1%.
Также в минус:
Рынки стали реагировать на сильные макроэкономические цифры из США по принципу «чем лучше – тем хуже», ведь хорошая статистика подтолкнет Федрезерв к скорейшему сворачиванию QE3.
В случае сворачивания мер стимулирования экономики США, которое так пугает рынки, прежде всего ухудшится ситуация с банковской ликвидностью – акции банков могут пострадать одними из первых.
Европейский фондовый рынок продемонстрировал максимальное падение за десять месяцев. Французский CAC 40, немецкий DAX и британский FTSE 100 по итогам сессии просели одинаково – на 2,1%.
Предварительная оценка майского значения индекса потребительского доверия еврозоны оказалась немного хуже прогнозов: -21,9 пунктов вместо -21,8. Да и сама по себе она низкая.
Путин проведет с банкирами отдельное совещание по проблеме завышенных, по его мнению, ставок по кредитам. Снижение ставок при неизменной инфляции привело бы к уменьшению чистой процентной маржи в секторе.
Новости российских эмитентов
Правительство Украины утвердило прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в 2013 году; закупки у «Газпрома» должны снизиться еще сильнее – до 18 млрд кубометров с 33 млрд по итогам 2012-го.
«Коммерсантъ» пишет, что «Газпром» может начать строительство завода на Балтике. Как правило, инвесторы критически относятся к гигантским стройкам, к тому же на европейском рынке продукции концерна придется конкурировать с СПГ «Новатэка».
Михельсон признал, что не совсем доволен формулой НДПИ на газ, опубликованной накануне, некоторые предложения «Новатэка» не учтены, фактор тарифов на транспортировку. Михельсон еще надеется на корректировку.
Вчера закрылся реестр «Русгидро», из-за этого котировки должны просесть почти на 1 копейку. Также закрылся реестр «Россетей», префы должны подешеветь на 8 копеек.
Банк «Возрождение» разочаровал отчетом за первый квартал по МСФО - чистая прибыль снизилась на 37% до 333 млн рублей, хотя консенсус-прогноз «Интерфакса» предрекал 438 млн.
Кузбасская топливная компания во втором квартале ожидает снижения финпоказателей при росте угледобычи на 31%, не ожидает роста цен на уголь и в третьем квартале.
История с приватизацией госпакета НМТП, которая служит основным драйвером для его акций, может длиться еще долго, Шувалов лишь «не исключает» сделку до конца года. Но не гарантирует. Но хорошо, что вопрос об SPO уже не рассматривается.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба