В пятницу, 31 мая, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили ростом, несмотря на то что опубликованная статистика оказалась хуже ожиданий. Так, рост ВВП США в I квартале был пересмотрен с 2,5 до 2,4%, а рост потребительских расходов с 3,3 до 3,4%. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось с 344 тыс. до 354 тыс., а общее число обращений возросло с 2923 тыс. до 2986 тыс. По всей видимости, игроки расценили эти данные в том ключе, что при таких показателях ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3.
В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное понижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Опубликованная статистика по Японии показала рост промышленного производства в апреле на 1,7% и сохранение уровня безработицы на уровне 4,1%. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки июльского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 101,66 долл./барр.
На российском рынке акций после позитивного начала активность покупателей достаточно быстро сошла на нет, и оба отечественных индикатора растеряли все утренние достижения и ушли на отрицательную территорию. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,76%, достигнув 1350,87 пункта. Индекс РТС к указанному времени снизился до 1337,85 пункта (-0,93%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 178,04 млрд руб.
В целом на рынке акций нет существенных причин для дальнейшего роста
Как отмечают аналитики компании "Атон", в пятницу ожидается публикация ряда интересной статистики как в Европе, так и в США, которая наверняка определит итоговые настроения недели. Данные о еврозоне, наиболее вероятно, не порадуют, но прогнозы по ключевым показателям в США выглядят более оптимистично, что оставляет шансы на рост рынков к концу дня, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина в свою очередь отмечает, что в течение дня локальное влияние на динамику торгов будут оказывать очередные макроэкономические данные. В целом на рынке нет существенных причин для дальнейшего роста. Динамика российских акций может остаться неустойчивой, а утренний отскок перейти в снижение после встречи ОПЕК, считает экономист. Из публикуемой в пятницу статистики эксперт рекомендует обратить внимание на динамику потребительских расходов и доходов в апреле в США (16:30 мск), индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае (17:45 мск) и индекс настроения потребителей, по данным Мичиганского университета, в мае (17:55 мск).
Энергетический сектор движется вниз
На текущий момент аутсайдером рынка выглядит энергетический сектор: к 12:30 мск "Россети" снизились на 1,51%, "РусГидро" - на 2,15%, ФСК ЕЭС - на 2,08%, МОЭСК - на 0,86%, "Интер РАО" - на 3,02%, "Мосэнерго" - на 1,10%.
Слабо смотрится и банковский сегмент рынка: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,28%, привилегированные - на 2,58%, ВТБ - на 0,97%.
В телекоммуникационном секторе пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 1,34%, привилегированные - 0,41%, бумаги МТС прибавили 0,70%.
Продают и металлургический сегмент: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 1,02%, НЛМК - на 0,96%, "Северсталь" - на 0,19%, ММК - на 0,44%. "Полюс Золото" к указанному времени прибавило в цене 0,35%.
Нефть в пятницу дешевеет. С точки зрения аналитиков компании "Атон", негативным для цен фактором являются опубликованные накануне данные Министерства энергетики США (DOE) о неожиданном росте запасов "черного золота" за прошлую неделю на 3 млн барр. В пятницу ОПЕК проводит очередное заседание, изменений в уровне добычи на котором не ожидается, прогнозируют эксперты. Дешевеющая нефть в свою очередь оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 1,18%, "Роснефть" - на 0,37%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 3,32%, "Татнефть" - на 1,98%, ЛУКОЙЛ - на 0,77%, "Газпром нефть" - на 0,17%, Газпром - на 0,48%. НОВАТЭК к указанному времени вырос на 0,16%.
В июне цены российских акций будут ниже
Большинство экспертов по-прежнему не исключают, что снижение российского рынка акций может продолжиться. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в июне цены будут ниже, но краха рынка не ожидается. Неприятные сюрпризы возможны, но пока видится естественный всплеск волатильности мировых бирж перед очередным заседанием ФРС 18-19 июня.
Аналитик УК "Алемар" Алексей Агудалин задается вопросом, хотят ли инвесторы сейчас вкладывать деньги в развивающиеся фондовые рынки и дальше на фоне противоречивой статистики по росту экономики и безработице в США и планах по сворачиванию программы количественного смягчения? "Крупные фонды, возможно, предпочтут перейти в менее рискованные инструменты, тем более перед сезоном отпусков по всему миру. К тому же нефть не показывает своего желания вырасти, наоборот, все говорит, что возможно и дальнейшее снижение. В целом в будущем вероятно снижение до 1320 пунктов по индексу ММВБ", - прогнозирует экономист.
Для аналитиков МФЦ в пятницу крайне важны будут данные о притоке - оттоке капитала по фондам, инвестирующим в акции РФ. Неделя была тяжелая, и если хотя бы небольшой приток сохранился, это будет являться сигналом появления на рынке долгосрочных инвесторов. Если же мы увидим новый объемный вывод капитала, можно будет уверенно прогнозировать очередной виток падения индексов, заключили специалисты.
Технический взгляд дня
В пятницу, 31 мая, по состоянию на 14:20 мск российские индексы находились под давлением продавцов. Покупательские настроения все еще очень слабы - это видно по ведущим российским бумагам.
Бумаги Газпрома в пятницу на 15:00 мск консолидировались в районе 118,82 руб. (1). Поддержка для котировок находится на отметке 118,5 руб./акция (2). Несколько ниже - на уровне 118 руб./акция (4) - проходит нижняя граница Bollinger (3).
Акции Сбербанка в середине дня 31 мая консолидировались на уровне 99,10 руб. (1). В течение сессии можно ожидать сползания котировок к нижней границе Bollinger, которая находится на отметке 98,5 руб./акция (2). За этим должен последовать отскок к средней границе Bollinger, расположенной на уровне 100 руб./акция (3).
"Роснефть" в середине торгов находилась на отметке 213,36 руб./акция (1). Немногим ниже, на уровне 212 руб./акция (2), расположена сильная поддержка. Гэп в районе 213-214 руб./акция (3) уже закрыт. Судя по динамике индикатора RSI (4), покупательские настроения все еще слабы.
Бумаги ГМК "Норильский никель" тем временем снизились до отметки 4600 руб. (2). В дальнейшем возможен их отскок к уровню 4650 руб./акция (1), вслед за чем может быть протестирован район 4625 руб./акция (3).
В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное понижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Опубликованная статистика по Японии показала рост промышленного производства в апреле на 1,7% и сохранение уровня безработицы на уровне 4,1%. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки июльского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 101,66 долл./барр.
На российском рынке акций после позитивного начала активность покупателей достаточно быстро сошла на нет, и оба отечественных индикатора растеряли все утренние достижения и ушли на отрицательную территорию. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,76%, достигнув 1350,87 пункта. Индекс РТС к указанному времени снизился до 1337,85 пункта (-0,93%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 178,04 млрд руб.
В целом на рынке акций нет существенных причин для дальнейшего роста
Как отмечают аналитики компании "Атон", в пятницу ожидается публикация ряда интересной статистики как в Европе, так и в США, которая наверняка определит итоговые настроения недели. Данные о еврозоне, наиболее вероятно, не порадуют, но прогнозы по ключевым показателям в США выглядят более оптимистично, что оставляет шансы на рост рынков к концу дня, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина в свою очередь отмечает, что в течение дня локальное влияние на динамику торгов будут оказывать очередные макроэкономические данные. В целом на рынке нет существенных причин для дальнейшего роста. Динамика российских акций может остаться неустойчивой, а утренний отскок перейти в снижение после встречи ОПЕК, считает экономист. Из публикуемой в пятницу статистики эксперт рекомендует обратить внимание на динамику потребительских расходов и доходов в апреле в США (16:30 мск), индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае (17:45 мск) и индекс настроения потребителей, по данным Мичиганского университета, в мае (17:55 мск).
Энергетический сектор движется вниз
На текущий момент аутсайдером рынка выглядит энергетический сектор: к 12:30 мск "Россети" снизились на 1,51%, "РусГидро" - на 2,15%, ФСК ЕЭС - на 2,08%, МОЭСК - на 0,86%, "Интер РАО" - на 3,02%, "Мосэнерго" - на 1,10%.
Слабо смотрится и банковский сегмент рынка: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,28%, привилегированные - на 2,58%, ВТБ - на 0,97%.
В телекоммуникационном секторе пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 1,34%, привилегированные - 0,41%, бумаги МТС прибавили 0,70%.
Продают и металлургический сегмент: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 1,02%, НЛМК - на 0,96%, "Северсталь" - на 0,19%, ММК - на 0,44%. "Полюс Золото" к указанному времени прибавило в цене 0,35%.
Нефть в пятницу дешевеет. С точки зрения аналитиков компании "Атон", негативным для цен фактором являются опубликованные накануне данные Министерства энергетики США (DOE) о неожиданном росте запасов "черного золота" за прошлую неделю на 3 млн барр. В пятницу ОПЕК проводит очередное заседание, изменений в уровне добычи на котором не ожидается, прогнозируют эксперты. Дешевеющая нефть в свою очередь оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 1,18%, "Роснефть" - на 0,37%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 3,32%, "Татнефть" - на 1,98%, ЛУКОЙЛ - на 0,77%, "Газпром нефть" - на 0,17%, Газпром - на 0,48%. НОВАТЭК к указанному времени вырос на 0,16%.
В июне цены российских акций будут ниже
Большинство экспертов по-прежнему не исключают, что снижение российского рынка акций может продолжиться. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в июне цены будут ниже, но краха рынка не ожидается. Неприятные сюрпризы возможны, но пока видится естественный всплеск волатильности мировых бирж перед очередным заседанием ФРС 18-19 июня.
Аналитик УК "Алемар" Алексей Агудалин задается вопросом, хотят ли инвесторы сейчас вкладывать деньги в развивающиеся фондовые рынки и дальше на фоне противоречивой статистики по росту экономики и безработице в США и планах по сворачиванию программы количественного смягчения? "Крупные фонды, возможно, предпочтут перейти в менее рискованные инструменты, тем более перед сезоном отпусков по всему миру. К тому же нефть не показывает своего желания вырасти, наоборот, все говорит, что возможно и дальнейшее снижение. В целом в будущем вероятно снижение до 1320 пунктов по индексу ММВБ", - прогнозирует экономист.
Для аналитиков МФЦ в пятницу крайне важны будут данные о притоке - оттоке капитала по фондам, инвестирующим в акции РФ. Неделя была тяжелая, и если хотя бы небольшой приток сохранился, это будет являться сигналом появления на рынке долгосрочных инвесторов. Если же мы увидим новый объемный вывод капитала, можно будет уверенно прогнозировать очередной виток падения индексов, заключили специалисты.
Технический взгляд дня
В пятницу, 31 мая, по состоянию на 14:20 мск российские индексы находились под давлением продавцов. Покупательские настроения все еще очень слабы - это видно по ведущим российским бумагам.
Бумаги Газпрома в пятницу на 15:00 мск консолидировались в районе 118,82 руб. (1). Поддержка для котировок находится на отметке 118,5 руб./акция (2). Несколько ниже - на уровне 118 руб./акция (4) - проходит нижняя граница Bollinger (3).
Акции Сбербанка в середине дня 31 мая консолидировались на уровне 99,10 руб. (1). В течение сессии можно ожидать сползания котировок к нижней границе Bollinger, которая находится на отметке 98,5 руб./акция (2). За этим должен последовать отскок к средней границе Bollinger, расположенной на уровне 100 руб./акция (3).
"Роснефть" в середине торгов находилась на отметке 213,36 руб./акция (1). Немногим ниже, на уровне 212 руб./акция (2), расположена сильная поддержка. Гэп в районе 213-214 руб./акция (3) уже закрыт. Судя по динамике индикатора RSI (4), покупательские настроения все еще слабы.
Бумаги ГМК "Норильский никель" тем временем снизились до отметки 4600 руб. (2). В дальнейшем возможен их отскок к уровню 4650 руб./акция (1), вслед за чем может быть протестирован район 4625 руб./акция (3).
/Компиляция. 31 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба