4 июня 2013 Риком-Траст Абелев Олег
Начало летнего сезона ознаменовалось большим желанием инвесторов изменить сложившуюся ситуацию и начать активные «работы» по открытию позиций в «лонг». Успех этих «работ» во многом зависит от того, насколько активно участники рынка будут следить за положением дел за ситуацией на зарубежных рынках. Пока индексу ММВБ не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обновить свои апрельские минимумы, индекс РТС смог найти уровень поддержки в районе 1300 пунктов. Все-таки медвежий настрой участников рынка продолжает превалировать над «бычьими» настроениями, виной чему является весьма немаловажная деталь, а именно: отрицательные закрытия большинства площадок на зарубежных рынках. Только американские инвесторы смогли как-то переломить общий настрой и вывести свои индексы в небольшой плюс.
Что касается макроэкономических данных, то они тоже не сильно радовали: данные по PMI Китая оказались откровенно слабыми, индекс производственной активности в США снизился в мае до 49 пунктов с 50,7 пункта в апреле. Это говорит о том, что деловая активность снижается и укрепляет веру инвесторов в том, что скорого сворачивания программы QE3 мы все-таки не увидим. Рынок труда предстанет взорам инвесторов ближе к концу недели, после чего картина станет более ясной.
Ближайшие перспективы российского рынка остаются достаточно туманными, поскольку, с одной стороны, продолжают оставаться шансы на небольшой импульс вниз, целью которого станет обновление минимумов года. С другой же – индекс ММВБ пока не дает никаких четких сигналов к перемене имеющейся тенденции, хотя в среднесрочной перспективе шансы на рост имеются. Это говорит о том, что просто нужно ждать важного момента для входа в рынок по наиболее ликвидным акциям.
Валютный рынок пока еще не закончил движение вверх по рублю, поскольку укрепление американской валюты может продолжиться в самое ближайшее время – диапазон 32-33 рубля за доллар сейчас очень ожидаем. Центральный банк со своими активными интервенциями пока курсу рубля не слишком сильно помогает, поскольку объем этих интервенций остается крайне малым для того, чтобы как-то изменить реальные очертания курса.
По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,9% до уровня в 1 337,40 пунктов, индекс РТС просел на 0,93% до уровня в 1 319,01 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 466,69 млрд. руб.
Торги в понедельник сопровождались негативным открытием, несмотря на все попытки роста утром, но чуть позже рынок смог не только отыграть потери, поднявшись намного выше уровней открытия, но и пробить сопротивление на отметке 1350 пунктов по ММВБ. Чуть выше указанного уровня индикатору закрепиться не удалось, поскольку негативные макроэкономические данные из США утащили индекс ММВБ еще дальше вниз от этого сопротивления. В течение дня рынок пытался отыграть потери и подняться выше уровней открытия на фоне растущих цен на нефть и позитива со стороны ЕЦБ, глава которого вчера отметил, что восстановление экономики еврозоны начнется уже в 2013-м году благодаря сверхмягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ и увеличению спроса на экспортных рынках.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне ожидания инвесторами сохранения текущей кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США и в рамках отскока после самого сильного роста за последний месяц в понедельник.
Сейчас участники рынка стараются обращать особое внимание на общеэкономические показатели, поскольку рынок больше реагирует на колебания курса доллара, чем на ситуацию со спросом и предложением.
Возможно, что в ходе торгов на динамику котировок могут оказать влияния очередные данные по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти. Рынок ожидает, что за неделю запасы должны снизиться на 650 тыс. баррелей, а НПЗ начали наращивать темпы производства впервые за три недели. Рынок также ожидает рост запасов бензина на 1,2 млн. баррелей.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,21% до уровня в $101,85 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,4% до $93,08 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов, причем в течение дня основные индексы американских площадок улучшали результаты к концу сессии, несмотря на нестабильную динамику в ходе торгов.
К росту индексов привело ослабление опасений инвесторов относительно дальнейших действий ФРС на фоне неблагоприятных макроэкономических данных: индекс деловой активности в промышленности США в мае 2013-го года снизился до 49 пунктов, тогда как рынок ожидал, что данный показатель составит 50,5 пункта по сравнению значения за апрель на уровне 50,7 пункта. На фоне опасений инвесторов относительно возможности сворачивания ФРС политики «количественного смягчения» слабые макроэкономические данные дают участникам рынка надежду на то, что руководители регулятора не пойдут на скорое сокращение программы по скупке активов и продолжат стимулировать экономику.
Разработчик online-игр Zynga заявил о сокращении 18% сотрудников и закрытии магазинов в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Котировки компании на этом фоне рухнули на 12%.
Котировки европейской Ford, американской General Motors и японской Toyota заметно изменились в ходе торгов, после того как эти компании сообщили об объемах продаж автомобилей в США в мае, которые превысили прогноз. Котировки Ford поднялись на 1,3%, General Motors – на 1,6%, Toyota просели на 1,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,92% до уровня в 15 254,03 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,59% до уровня в 1 640,42 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,27% до уровня в 3 465,37 пунктов.
На азиатских рынках большинство индексов региона торгуются в минусе на фоне сохраняющихся опасений относительно второй крупнейшей экономики мира – КНР и неопределенности по поводу стимулирования экономики США.
Многие участники торгов до сих пор сомневаются в отношении перспектив и текущего состояния экономики Китая после публикации противоречивых оценок по деловой активности в промышленности страны от правительства и HSBC. Темпы экономического роста в Поднебесной остаются слабыми на фоне избыточности мощностей в стране, слабости внешних рынков, неопределенности внутренней политики и отсутствия новых стимулов для роста.
Влияние на индексы оказали и опубликованные вчера макроэкономические данные из США, где индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны в мае снизился впервые с ноября 2012-го года и оказался на отметке 49% по сравнению с 50,7% в апреле. Часть инвесторов восприняли эти данные как признак сохраняющейся нестабильности экономического развития в США, что должно побудить ФРС сохранить текущие параметры QEIII без изменений.
Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где резервный банк по итогам заседания оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,75%.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,2% до уровня в 13 420,29 пунктов, индекс TOPIX вырос на 1,71% до уровня в 1 115,64 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,16% до уровня в 2 272,65 пунктов. Австралийский ASX200 вырос на 0,24% до уровня в 4 899,80 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе выросли бумаги ЛУКОЙЛа, поднявшиеся на 0,26%; хорошо прибавляли обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, хотя к закрытию торгов в «плюсе» остались лишь привилегированные (+0,18%). Акции Транснефти подорожали на 1,03%. НОВАТЭК подешевел на 2,87%, Газпром просел на 2,32%, несмотря на то, что участники рынка ожидали положительной реакции рынка на решение концерна отложить освоение Штокмановского месторождения. Южно-Киринское месторождение в большей степени соответствует стратегии Газпрпома, но пока официального решения по Штокману не принято, говорить о росте бумаг концерна еще рано.
2. В металлургическом секторе бумаги завершали торги снижением. В лидерах снижения по итогам торгов оказались бумаги Северстали (-4,29%), Магнита (-3,19%), ФСК ЕЭС (-4,27%), Интер РАО (-5,07%). Мечел вообще просел на 8,42% на фоне вступления в силу нового состава индекса MSCI Russia. Из состава индекса были исключены Мечел, НЛМК и Россети.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшой рост, в результате которого можно будет надеяться на преодоление уровня в 1350 пунктов. Уровнем поддержки остается район годового минимума в размере 1320 пунктов, от которого будет иметь смысл увеличивать «лонги».
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Что касается макроэкономических данных, то они тоже не сильно радовали: данные по PMI Китая оказались откровенно слабыми, индекс производственной активности в США снизился в мае до 49 пунктов с 50,7 пункта в апреле. Это говорит о том, что деловая активность снижается и укрепляет веру инвесторов в том, что скорого сворачивания программы QE3 мы все-таки не увидим. Рынок труда предстанет взорам инвесторов ближе к концу недели, после чего картина станет более ясной.
Ближайшие перспективы российского рынка остаются достаточно туманными, поскольку, с одной стороны, продолжают оставаться шансы на небольшой импульс вниз, целью которого станет обновление минимумов года. С другой же – индекс ММВБ пока не дает никаких четких сигналов к перемене имеющейся тенденции, хотя в среднесрочной перспективе шансы на рост имеются. Это говорит о том, что просто нужно ждать важного момента для входа в рынок по наиболее ликвидным акциям.
Валютный рынок пока еще не закончил движение вверх по рублю, поскольку укрепление американской валюты может продолжиться в самое ближайшее время – диапазон 32-33 рубля за доллар сейчас очень ожидаем. Центральный банк со своими активными интервенциями пока курсу рубля не слишком сильно помогает, поскольку объем этих интервенций остается крайне малым для того, чтобы как-то изменить реальные очертания курса.
По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,9% до уровня в 1 337,40 пунктов, индекс РТС просел на 0,93% до уровня в 1 319,01 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 466,69 млрд. руб.
Торги в понедельник сопровождались негативным открытием, несмотря на все попытки роста утром, но чуть позже рынок смог не только отыграть потери, поднявшись намного выше уровней открытия, но и пробить сопротивление на отметке 1350 пунктов по ММВБ. Чуть выше указанного уровня индикатору закрепиться не удалось, поскольку негативные макроэкономические данные из США утащили индекс ММВБ еще дальше вниз от этого сопротивления. В течение дня рынок пытался отыграть потери и подняться выше уровней открытия на фоне растущих цен на нефть и позитива со стороны ЕЦБ, глава которого вчера отметил, что восстановление экономики еврозоны начнется уже в 2013-м году благодаря сверхмягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ и увеличению спроса на экспортных рынках.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне ожидания инвесторами сохранения текущей кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США и в рамках отскока после самого сильного роста за последний месяц в понедельник.
Сейчас участники рынка стараются обращать особое внимание на общеэкономические показатели, поскольку рынок больше реагирует на колебания курса доллара, чем на ситуацию со спросом и предложением.
Возможно, что в ходе торгов на динамику котировок могут оказать влияния очередные данные по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти. Рынок ожидает, что за неделю запасы должны снизиться на 650 тыс. баррелей, а НПЗ начали наращивать темпы производства впервые за три недели. Рынок также ожидает рост запасов бензина на 1,2 млн. баррелей.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,21% до уровня в $101,85 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,4% до $93,08 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов, причем в течение дня основные индексы американских площадок улучшали результаты к концу сессии, несмотря на нестабильную динамику в ходе торгов.
К росту индексов привело ослабление опасений инвесторов относительно дальнейших действий ФРС на фоне неблагоприятных макроэкономических данных: индекс деловой активности в промышленности США в мае 2013-го года снизился до 49 пунктов, тогда как рынок ожидал, что данный показатель составит 50,5 пункта по сравнению значения за апрель на уровне 50,7 пункта. На фоне опасений инвесторов относительно возможности сворачивания ФРС политики «количественного смягчения» слабые макроэкономические данные дают участникам рынка надежду на то, что руководители регулятора не пойдут на скорое сокращение программы по скупке активов и продолжат стимулировать экономику.
Разработчик online-игр Zynga заявил о сокращении 18% сотрудников и закрытии магазинов в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Котировки компании на этом фоне рухнули на 12%.
Котировки европейской Ford, американской General Motors и японской Toyota заметно изменились в ходе торгов, после того как эти компании сообщили об объемах продаж автомобилей в США в мае, которые превысили прогноз. Котировки Ford поднялись на 1,3%, General Motors – на 1,6%, Toyota просели на 1,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,92% до уровня в 15 254,03 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,59% до уровня в 1 640,42 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,27% до уровня в 3 465,37 пунктов.
На азиатских рынках большинство индексов региона торгуются в минусе на фоне сохраняющихся опасений относительно второй крупнейшей экономики мира – КНР и неопределенности по поводу стимулирования экономики США.
Многие участники торгов до сих пор сомневаются в отношении перспектив и текущего состояния экономики Китая после публикации противоречивых оценок по деловой активности в промышленности страны от правительства и HSBC. Темпы экономического роста в Поднебесной остаются слабыми на фоне избыточности мощностей в стране, слабости внешних рынков, неопределенности внутренней политики и отсутствия новых стимулов для роста.
Влияние на индексы оказали и опубликованные вчера макроэкономические данные из США, где индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны в мае снизился впервые с ноября 2012-го года и оказался на отметке 49% по сравнению с 50,7% в апреле. Часть инвесторов восприняли эти данные как признак сохраняющейся нестабильности экономического развития в США, что должно побудить ФРС сохранить текущие параметры QEIII без изменений.
Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где резервный банк по итогам заседания оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,75%.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,2% до уровня в 13 420,29 пунктов, индекс TOPIX вырос на 1,71% до уровня в 1 115,64 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,16% до уровня в 2 272,65 пунктов. Австралийский ASX200 вырос на 0,24% до уровня в 4 899,80 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе выросли бумаги ЛУКОЙЛа, поднявшиеся на 0,26%; хорошо прибавляли обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, хотя к закрытию торгов в «плюсе» остались лишь привилегированные (+0,18%). Акции Транснефти подорожали на 1,03%. НОВАТЭК подешевел на 2,87%, Газпром просел на 2,32%, несмотря на то, что участники рынка ожидали положительной реакции рынка на решение концерна отложить освоение Штокмановского месторождения. Южно-Киринское месторождение в большей степени соответствует стратегии Газпрпома, но пока официального решения по Штокману не принято, говорить о росте бумаг концерна еще рано.
2. В металлургическом секторе бумаги завершали торги снижением. В лидерах снижения по итогам торгов оказались бумаги Северстали (-4,29%), Магнита (-3,19%), ФСК ЕЭС (-4,27%), Интер РАО (-5,07%). Мечел вообще просел на 8,42% на фоне вступления в силу нового состава индекса MSCI Russia. Из состава индекса были исключены Мечел, НЛМК и Россети.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшой рост, в результате которого можно будет надеяться на преодоление уровня в 1350 пунктов. Уровнем поддержки остается район годового минимума в размере 1320 пунктов, от которого будет иметь смысл увеличивать «лонги».
/Компиляция. 4 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу