Реальность на российском рынке сейчас такова, что завершать торги на позитивной территории для инвесторов возможно и реально, но для этого необходимо иметь большой заряд готовности к покупкам. Пока этого не наблюдается, поскольку после утреннего роста и сжатия объема открытых коротких позиций котировки начинают медленно спускаться вниз.
Хорошо, что пока нефтяной фактор хоть как-то держит рынок, поскольку спрос на нефть поддерживаются новостями о возникновении трудностей с добычей сырья в Северном море и намерением Южной Кореи создать новые стимулы для переработчиков нефти, чтобы увеличить импорт в страну первичного сырья.
Поддержку ценам на нефть должно оказать и введение со стороны США санкций в отношении международной финансовой сети, которая создавалась для управления активами иранского руководства и в которую входят более 30 компаний, в том числе инвестиционные, торговые, страховые, а также банки.
Макроэкономические данные, которые выходили по странам ВВП Еврозоны, не слишком обрадовали, поскольку они не показывают увеличения уже почти шесть кварталов подряд, подтверждая рецессию в экономике. Кстати, на самих европейских площадках торги завершались преимущественно ростом, но из-за нейтральной макроэкономики большого фанатизма к покупкам участники рынка не проявляли.
В США индексы продолжают идти в рамках прогнозируемого сценария – бокового диапазона, подверженной началу скорой коррекции. Возможно, что выход Бежевой книги в США вкупе с данными по изменению числа занятых несколько изменят настрой участников рынка, благо сейчас положение дел в этом секторе в США продолжает стабилизироваться.
В индексе ММВБ пока наблюдается неопределенность, поскольку в ближайшее время должно что-то произойти – либо растущая коррекция должна получить новый импульс, либо рынок продолжает вяло двигаться в рамках сформированного тренда. Пока никаких четких технических сигналов, говорящих в пользу разворота, на рынке нет, индекс ММВБ может предпринимать попытки опускаться на свои новые годовые минимумы. Пока ближайшем уровнем остается диапазон 1280-1300 пунктов. После тестирования этих уровней вероятность роста к концу июня будет достаточно высокой, поэтому для участников рынка гораздо удобнее находиться в состоянии поиска привлекательных моментов для открытия среднесрочных длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах российского рынка.
Торги во вторник открылись гэпом вверх по причине изменившегося новостного фона, однако к середине дня число продавцов на рынке существенно увеличилось по причине роста европейских индексов и продвижения России и ЕС в подготовке нового базового соглашения по стратегическому партнерству. Вчера в Екатеринбурге проходил саммит Россия-Евросоюз, на котором председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что РФ и ЕС удалось далеко продвинуться в подготовке нового базового соглашения, которое позволит заложить надежный фундамент для стратегического партнерства. Вышедшая макроэкономическая статистика показала, что промышленные цены в зоне евро в апреле 2013-го года понизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ожидал снижение 0,2%. Снижение цен достаточно позитивно отразилось на европейской валюте, хотя свидетельствует о продолжении спада потребления в регионе. Российский рынок акций после позитивного открытия продолжил рост и к середине дня преодолел сопротивление 1350 пунктов по ММВБ, достигнув дневного максимума (в размере 1 357,83 пунктов.
На нефтяных рынках цены повышаются на фоне публикации данных Американского института нефти, свидетельствующих о снижении объема оптовых запасов нефти в США с максимальной отметки за последние 35 лет.
По данным Американского института нефти, запасы нефти на оптовых складах США снизились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал уменьшения показателя лишь на 800 тыс. баррелей. На прошлой неделе API сообщил о повышении запасов до 397,6 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с момента начала ведения статистики в 1978-м году. Запасы бензина за неделю сократились на 1,3 млн. баррелей против прогноза роста на один миллион.
Снижение запасов смогло поддержать рост цен на нефть, хотя ожидать резкого резкое изменения общей динамики на рынке в преддверии выхода макроэкономических данных из США и КНР было бы крайне преждевременно. Сегодня позже станут известны данные по числу рабочих мест в частных компаниях США и объему промышленных заказов в стране.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась на 1,22% до $103,32 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,24% до уровня в $93,68 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов на фоне опасения инвесторов относительно текущего состояния мировой экономики.
Дефицит торгового баланса США в апреле 2013-го года. по сравнению с мартом повысился на 8,5% до уровня в $40,29 млрд., что усиливает опасения инвесторов относительно низкой активности экономики мира, которая оказывает негативное влияние на экономическое развитие США. Несмотря на это, ряд участников рынка утверждает, что текущее охлаждение рынка вполне логично после внушительного ралли, которое демонстрировали ведущие индексы ранее – только в течение этого года ведущие индексы прибавили 16%.
Американский производитель прикладного программного обеспечения для организаций и облачных систем для управления базами данных Salesforce.com подписал договор о присоединении разработчика программ для цифрового менеджмента ExactTarget. Сумма сделки составляет $2,5 млрд. На этом фоне котировки Salesforce.com снизились на 7,9%, а бумаги ExactTarget выросли на 52,4%.
Котировки General Motors поднялись на 1,6% после того, как стало известно, что автопроизводитель снова войдет в перечень компаний S&P 500, сменив производителя продуктов питания H.J.Heinz, котировки которого по итогам торгов оказались на нулевой отметке.
Котировки ритейлера Dollar General снизились после того, как компания сообщила о прибыли и продажах, совпавших с предположениями аналитиков, однако понизила собственный прогноз. На этом фоне бумаги Dollar General подешевели на 9,2%, что оказало влияние на котировки других ритейлеров: акции Family Dollar потеряли в цене 2,2%, Dollar Tree - 1,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,5% до уровня в 15 177,54 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,55% до уровня в 1 631,38 пунктов, индекс NASDAQ отступил на 0,58% до уровня в 3 445,26 пунктов.
На азиатских рынках крупнейшие индексы региона снижаются на фоне постепенного уменьшения уверенности инвесторов в способности правительства Японии достичь обещанного роста национальной экономики.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня обнародовал план экономического восстановления страны, который включает ряд мер во всех сферах национальной экономики, в том числе ослабление правил инвестирования для пенсионных фондов страны и предоставление им возможности покупать больше акций. Премьер также пообещал, что доход японцев будет увеличиваться на 3% в год. Заявления, безусловно, позитивны, но подробности того, как будут достигнуты эти показатели, обнародованы не были. Инвесторы были разочарованы тем фактом, что долгосрочный план Абэ не предусматривает жестких и решительных мер, которые необходимы для роста японской экономики. Участники торгов обратили внимание и на данные HSBC по деловой активности в сфере услуг Китая, где этот показатель в мае вырос до 51,2 пункта с 51,1 пункта в апреле. Несмотря на некоторое повышение, показатель остается не рекордно низких уровнях, что говорит о слабой активности в сфере услуг Поднебесной.
Японский Nikkei 225 опустился на 2,13% до уровня в 13 245,56 пунктов, корейский KOSPI снизился на 1,02% до уровня в 1 969,38 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,82% до уровня в 22 103,19 пунктов. Сингапурский Straits Times уменьшился на 0,86% и составил 3263 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно на фоне снижения цен на нефть. Акции НОВАТЭКа подешевели на 0,26%, Газпром просел на 1,05%. Россия предложила Евросоюзу провести совместный анализ перспектив европейского газового рынка. Соответствующее предложение направил в Еврокомиссию министр энергетики РФ Александр Новак. Представители Газпрома вчера заявили о том, что сейчас самое время рассмотреть вопрос, откуда они будут принимать этот газ. Также вчера стало известно, что концерн ведет переговоры о возможном снижении цены на газ с рядом крупнейших европейских потребителей, ожидается, что они завершатся до конца первого полугодия 2013-го года.
Снижение по итогам дня показали акции ЛУКОЙЛа (-0,39%) и Башнефти (-1,5%). Акции Сургутнефтегаза выросли на 0,73%, привилегированные акции Транснефти подорожали на 2,3%, акции Газпром нефти выросли на 1,43%, Татнефти – на 2,98%.
2. В энергетическом секторе торги выделялись снижением: бумаги Интер РАО подешевели на 2,27%, ФСК ЕЭС просели на 4,04% после того, как глава компании объявил о планируемом увеличении совокупную инвестпрограмму ФСК ЕЭС и Российских сетей до 450 млрд. руб. в год. Он также сообщил о том, что годовая инвестпрограмма ФСК ЕЭС должна быть увеличена до 200 млрд. руб. со 155 млрд. руб. в 2013-м году, а инвестпрограмма Россетей должна быть увеличена до 250 млрд. руб. со 156 млрд. руб. за счет дополнительных источников финансирования, но не за счет тарифа.
3. В других секторах завершили сессию с преобладанием позитивной составляющей. Наибольший рост по итогам торгов показали бумаги АЛРОСы, поднявшиеся на 4,06%, банка Санкт-Петербург (+5,56%), Синергии (+3,22), Ростелекома (+2,02%), ВТБ (+2,96%), Аэрофлота (+3,74%), Магнита (+2,3%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов, поскольку в преддверии выступления одного из представителей ФРС никто не хочет совершать активные покупки. Даже очень хорошая статистика не сможет послужить поводом к покупке, поскольку риски возобновления продаж по-прежнему актуальны.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
Сегодня Новолипецкий металлургический комбинат подписал трехлетнее соглашение с немецкой компанией Siemens AG о техническом сотрудничестве в сфере поставок электротехнической стали производства группы НЛМК на предприятия германского концерна.
Согласно условиям соглашения, новый этап партнерства предусматривает возможность ежегодных поставок на заводы немецкой Siemens до 18 тыс. тонн динамной стали, до 15 тыс. тонн в год трансформаторной стали и до 30 тыс. тонн толстого листа, которые будут производиться на предприятиях НЛМК. Стальную продукцию Siemens AG планирует использовать в производстве оборудования для электроэнергетики, в том числе электроприводов и трансформаторов.
Также обе компании планируют создать единый координационный комитет с целью расширения сотрудничества в сфере поставок электротехнической стали, производимой группой НЛМК, и ее последующего использования на предприятиях Siemens. В первую очередь планируется рассмотреть возможность расширения использования стали НЛМК на заводах Siemens в Германии, Австрии, Словакии, Мексике, Колумбии, Бразилии и России.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НЛМК, поскольку компания является традиционно одним из лидеров по поставкам электротехнических сталей в мире, что дает возомжность с учетом подписанного соглашения выйти на высокий уровень стратегического партнерства с концерном Siemens, которое началось еще в 2010-м году, и открывает возможности по наращиванию выручки и прибыли, особенно в текущих условиях неопределенности на рынке.
Цена: 44,57
Цель: 64,3
Рекомендация: Держать
ОАО "Газпромнефть"
Сегодня совет директоров Газпром нефти отменил решение о продаже ОАО «Меретояханефтегаз».
Напомним, что в апреле прошлого года совет директоров нефтяной компании принял решение прекратить участие в «Меретояханефтегазе» по причине появления возможности более эффективно использовать инвестиции, которые требовались для развития активов в этом регионе.
Теперь же, судя по всему, компания изменила свою точку зрения, поскольку получила новую технико-экономическую оценку проекта разработки Меретояхского месторождения в связи с планируемым пересмотром налогового законодательства. Речь идет о применении льготной ставки НДПИ для трудноизвлекаемых запасов с низкой проницаемостью пластов, каковыми Меретояхское месторождение и характеризуется.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку новая оценка показала возможность эффективного освоения актива и увеличения его экономической привлекательности. Технологии, разработанные Газпром нефтью, в отношении разработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе, бурение горизонтальных скважин с применением многостадийного гидроразрыва пласта, смогут найти свое применение.
Цена: 121,98
Цель: 154,2
Рекомендация: Держать
Хорошо, что пока нефтяной фактор хоть как-то держит рынок, поскольку спрос на нефть поддерживаются новостями о возникновении трудностей с добычей сырья в Северном море и намерением Южной Кореи создать новые стимулы для переработчиков нефти, чтобы увеличить импорт в страну первичного сырья.
Поддержку ценам на нефть должно оказать и введение со стороны США санкций в отношении международной финансовой сети, которая создавалась для управления активами иранского руководства и в которую входят более 30 компаний, в том числе инвестиционные, торговые, страховые, а также банки.
Макроэкономические данные, которые выходили по странам ВВП Еврозоны, не слишком обрадовали, поскольку они не показывают увеличения уже почти шесть кварталов подряд, подтверждая рецессию в экономике. Кстати, на самих европейских площадках торги завершались преимущественно ростом, но из-за нейтральной макроэкономики большого фанатизма к покупкам участники рынка не проявляли.
В США индексы продолжают идти в рамках прогнозируемого сценария – бокового диапазона, подверженной началу скорой коррекции. Возможно, что выход Бежевой книги в США вкупе с данными по изменению числа занятых несколько изменят настрой участников рынка, благо сейчас положение дел в этом секторе в США продолжает стабилизироваться.
В индексе ММВБ пока наблюдается неопределенность, поскольку в ближайшее время должно что-то произойти – либо растущая коррекция должна получить новый импульс, либо рынок продолжает вяло двигаться в рамках сформированного тренда. Пока никаких четких технических сигналов, говорящих в пользу разворота, на рынке нет, индекс ММВБ может предпринимать попытки опускаться на свои новые годовые минимумы. Пока ближайшем уровнем остается диапазон 1280-1300 пунктов. После тестирования этих уровней вероятность роста к концу июня будет достаточно высокой, поэтому для участников рынка гораздо удобнее находиться в состоянии поиска привлекательных моментов для открытия среднесрочных длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах российского рынка.
Торги во вторник открылись гэпом вверх по причине изменившегося новостного фона, однако к середине дня число продавцов на рынке существенно увеличилось по причине роста европейских индексов и продвижения России и ЕС в подготовке нового базового соглашения по стратегическому партнерству. Вчера в Екатеринбурге проходил саммит Россия-Евросоюз, на котором председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что РФ и ЕС удалось далеко продвинуться в подготовке нового базового соглашения, которое позволит заложить надежный фундамент для стратегического партнерства. Вышедшая макроэкономическая статистика показала, что промышленные цены в зоне евро в апреле 2013-го года понизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ожидал снижение 0,2%. Снижение цен достаточно позитивно отразилось на европейской валюте, хотя свидетельствует о продолжении спада потребления в регионе. Российский рынок акций после позитивного открытия продолжил рост и к середине дня преодолел сопротивление 1350 пунктов по ММВБ, достигнув дневного максимума (в размере 1 357,83 пунктов.
На нефтяных рынках цены повышаются на фоне публикации данных Американского института нефти, свидетельствующих о снижении объема оптовых запасов нефти в США с максимальной отметки за последние 35 лет.
По данным Американского института нефти, запасы нефти на оптовых складах США снизились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал уменьшения показателя лишь на 800 тыс. баррелей. На прошлой неделе API сообщил о повышении запасов до 397,6 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с момента начала ведения статистики в 1978-м году. Запасы бензина за неделю сократились на 1,3 млн. баррелей против прогноза роста на один миллион.
Снижение запасов смогло поддержать рост цен на нефть, хотя ожидать резкого резкое изменения общей динамики на рынке в преддверии выхода макроэкономических данных из США и КНР было бы крайне преждевременно. Сегодня позже станут известны данные по числу рабочих мест в частных компаниях США и объему промышленных заказов в стране.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась на 1,22% до $103,32 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,24% до уровня в $93,68 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов на фоне опасения инвесторов относительно текущего состояния мировой экономики.
Дефицит торгового баланса США в апреле 2013-го года. по сравнению с мартом повысился на 8,5% до уровня в $40,29 млрд., что усиливает опасения инвесторов относительно низкой активности экономики мира, которая оказывает негативное влияние на экономическое развитие США. Несмотря на это, ряд участников рынка утверждает, что текущее охлаждение рынка вполне логично после внушительного ралли, которое демонстрировали ведущие индексы ранее – только в течение этого года ведущие индексы прибавили 16%.
Американский производитель прикладного программного обеспечения для организаций и облачных систем для управления базами данных Salesforce.com подписал договор о присоединении разработчика программ для цифрового менеджмента ExactTarget. Сумма сделки составляет $2,5 млрд. На этом фоне котировки Salesforce.com снизились на 7,9%, а бумаги ExactTarget выросли на 52,4%.
Котировки General Motors поднялись на 1,6% после того, как стало известно, что автопроизводитель снова войдет в перечень компаний S&P 500, сменив производителя продуктов питания H.J.Heinz, котировки которого по итогам торгов оказались на нулевой отметке.
Котировки ритейлера Dollar General снизились после того, как компания сообщила о прибыли и продажах, совпавших с предположениями аналитиков, однако понизила собственный прогноз. На этом фоне бумаги Dollar General подешевели на 9,2%, что оказало влияние на котировки других ритейлеров: акции Family Dollar потеряли в цене 2,2%, Dollar Tree - 1,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,5% до уровня в 15 177,54 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,55% до уровня в 1 631,38 пунктов, индекс NASDAQ отступил на 0,58% до уровня в 3 445,26 пунктов.
На азиатских рынках крупнейшие индексы региона снижаются на фоне постепенного уменьшения уверенности инвесторов в способности правительства Японии достичь обещанного роста национальной экономики.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня обнародовал план экономического восстановления страны, который включает ряд мер во всех сферах национальной экономики, в том числе ослабление правил инвестирования для пенсионных фондов страны и предоставление им возможности покупать больше акций. Премьер также пообещал, что доход японцев будет увеличиваться на 3% в год. Заявления, безусловно, позитивны, но подробности того, как будут достигнуты эти показатели, обнародованы не были. Инвесторы были разочарованы тем фактом, что долгосрочный план Абэ не предусматривает жестких и решительных мер, которые необходимы для роста японской экономики. Участники торгов обратили внимание и на данные HSBC по деловой активности в сфере услуг Китая, где этот показатель в мае вырос до 51,2 пункта с 51,1 пункта в апреле. Несмотря на некоторое повышение, показатель остается не рекордно низких уровнях, что говорит о слабой активности в сфере услуг Поднебесной.
Японский Nikkei 225 опустился на 2,13% до уровня в 13 245,56 пунктов, корейский KOSPI снизился на 1,02% до уровня в 1 969,38 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,82% до уровня в 22 103,19 пунктов. Сингапурский Straits Times уменьшился на 0,86% и составил 3263 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно на фоне снижения цен на нефть. Акции НОВАТЭКа подешевели на 0,26%, Газпром просел на 1,05%. Россия предложила Евросоюзу провести совместный анализ перспектив европейского газового рынка. Соответствующее предложение направил в Еврокомиссию министр энергетики РФ Александр Новак. Представители Газпрома вчера заявили о том, что сейчас самое время рассмотреть вопрос, откуда они будут принимать этот газ. Также вчера стало известно, что концерн ведет переговоры о возможном снижении цены на газ с рядом крупнейших европейских потребителей, ожидается, что они завершатся до конца первого полугодия 2013-го года.
Снижение по итогам дня показали акции ЛУКОЙЛа (-0,39%) и Башнефти (-1,5%). Акции Сургутнефтегаза выросли на 0,73%, привилегированные акции Транснефти подорожали на 2,3%, акции Газпром нефти выросли на 1,43%, Татнефти – на 2,98%.
2. В энергетическом секторе торги выделялись снижением: бумаги Интер РАО подешевели на 2,27%, ФСК ЕЭС просели на 4,04% после того, как глава компании объявил о планируемом увеличении совокупную инвестпрограмму ФСК ЕЭС и Российских сетей до 450 млрд. руб. в год. Он также сообщил о том, что годовая инвестпрограмма ФСК ЕЭС должна быть увеличена до 200 млрд. руб. со 155 млрд. руб. в 2013-м году, а инвестпрограмма Россетей должна быть увеличена до 250 млрд. руб. со 156 млрд. руб. за счет дополнительных источников финансирования, но не за счет тарифа.
3. В других секторах завершили сессию с преобладанием позитивной составляющей. Наибольший рост по итогам торгов показали бумаги АЛРОСы, поднявшиеся на 4,06%, банка Санкт-Петербург (+5,56%), Синергии (+3,22), Ростелекома (+2,02%), ВТБ (+2,96%), Аэрофлота (+3,74%), Магнита (+2,3%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов, поскольку в преддверии выступления одного из представителей ФРС никто не хочет совершать активные покупки. Даже очень хорошая статистика не сможет послужить поводом к покупке, поскольку риски возобновления продаж по-прежнему актуальны.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
Сегодня Новолипецкий металлургический комбинат подписал трехлетнее соглашение с немецкой компанией Siemens AG о техническом сотрудничестве в сфере поставок электротехнической стали производства группы НЛМК на предприятия германского концерна.
Согласно условиям соглашения, новый этап партнерства предусматривает возможность ежегодных поставок на заводы немецкой Siemens до 18 тыс. тонн динамной стали, до 15 тыс. тонн в год трансформаторной стали и до 30 тыс. тонн толстого листа, которые будут производиться на предприятиях НЛМК. Стальную продукцию Siemens AG планирует использовать в производстве оборудования для электроэнергетики, в том числе электроприводов и трансформаторов.
Также обе компании планируют создать единый координационный комитет с целью расширения сотрудничества в сфере поставок электротехнической стали, производимой группой НЛМК, и ее последующего использования на предприятиях Siemens. В первую очередь планируется рассмотреть возможность расширения использования стали НЛМК на заводах Siemens в Германии, Австрии, Словакии, Мексике, Колумбии, Бразилии и России.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НЛМК, поскольку компания является традиционно одним из лидеров по поставкам электротехнических сталей в мире, что дает возомжность с учетом подписанного соглашения выйти на высокий уровень стратегического партнерства с концерном Siemens, которое началось еще в 2010-м году, и открывает возможности по наращиванию выручки и прибыли, особенно в текущих условиях неопределенности на рынке.
Цена: 44,57
Цель: 64,3
Рекомендация: Держать
ОАО "Газпромнефть"
Сегодня совет директоров Газпром нефти отменил решение о продаже ОАО «Меретояханефтегаз».
Напомним, что в апреле прошлого года совет директоров нефтяной компании принял решение прекратить участие в «Меретояханефтегазе» по причине появления возможности более эффективно использовать инвестиции, которые требовались для развития активов в этом регионе.
Теперь же, судя по всему, компания изменила свою точку зрения, поскольку получила новую технико-экономическую оценку проекта разработки Меретояхского месторождения в связи с планируемым пересмотром налогового законодательства. Речь идет о применении льготной ставки НДПИ для трудноизвлекаемых запасов с низкой проницаемостью пластов, каковыми Меретояхское месторождение и характеризуется.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку новая оценка показала возможность эффективного освоения актива и увеличения его экономической привлекательности. Технологии, разработанные Газпром нефтью, в отношении разработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе, бурение горизонтальных скважин с применением многостадийного гидроразрыва пласта, смогут найти свое применение.
Цена: 121,98
Цель: 154,2
Рекомендация: Держать
/Компиляция. 5 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба