Торги на российском рынке в четверг, 6 июня, начались снижением, чему способствовал сложившийся к утру негативный внешний фон. В Японии индекс Nikkei (-0,85%) по итогам торгов впервые за последние два месяца опустился ниже отметки 13000 пунктов. По сравнению с годовым максимумом, достигнутым 23 мая 2013г., Nikkei упал приблизительно на 19%. Японские биржевые игроки настроены пессимистично после заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о дальнейшей стратегии по стабилизации экономики страны. Так, он сообщил о необходимости ежегодно наращивать ВНП (валовой национальный продукт) на душу населения на 3% и о намерении создать особые экономические зоны для привлечения иностранных предприятий. Речь С.Абэ не впечатлила инвесторов, которые не верят в то, что обозначенные им цели достижимы в полной мере.
Еще до начала сессии в России были опубликованы данные о состоянии рынка труда во Франции, которые также позитива не добавили. Уровень безработицы во Франции в I квартале 2013г. по сравнению с показателем IV квартала 2012г. вырос до 10,8%. Эксперт БД "Открытие" Андрей Кочетков указывает, что данный уровень является 15-летним максимумом для Франции. В IV квартале 2012г. уровень безработицы во Франции, по пересмотренным данным, составил 10,5%, тогда как ранее сообщалось о 10,6%.
Кроме того, согласно опубликованным в середине дня данным, объем промышленных заказов в Германии в апреле 2013г. с учетом сезонных факторов снизился на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу. Аналитики прогнозировали снижение на 1,0%.
В четверг Банк Англии и ЕЦБ обнародовали свои решения о ставках. Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков. Европейский центральный банк также оставил учетную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали эксперты.
Опубликованные во второй половине дня данные с рынка труда США оказались слабо негативными, однако после их публикации ММВБ ушел вниз и обновил годовой минимум. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 1 июня 2013г., снизилось до 346 тыс. Аналитики ждали 345 тыс.
На этом неприятности для рынков не закончились. Под занавес сессии ЕЦБ объявил, что слегка подкорректировал свой прогноз по экономике зоны евро на 2013-2014гг. Новый центральный прогноз снижения ВВП в 2013г. составляет минус 0,6% (срединный показатель диапазона прогнозных оценок ЕЦБ), тогда как в марте 2013г. банк "в среднем" прогнозировал снижение ВВП еврозоны на 0,5% (диапазон - от минус 0,9% до минус 0,1%). В то же время ЕЦБ немного улучшил центральный прогноз роста экономики в 2014г. - с 1,0% до 1,1%. Диапазоны прогнозных оценок в опубликованных в четверг материалах ЕЦБ не приводятся - в отличие от предыдущих подобных релизов.
Российский рынок акций после снижения на открытии предпринял попытку подрасти, и вроде как оба отечественных индикатора к середине дня вышли в "плюс". Большую часть торгов индекс ММВБ провел в диапазоне 1322-1328 пунктов, однако во второй половине дня упал, пробил поддержку 1320 пунктов и обновил минимум года (1314,51 пункта). Завершил торги индикатор недалеко от указанной отметки.
По итогам торговой сессии 6 июня индекс ММВБ понизился на 0,74% и остановился на отметке 1316,92 пункта, индекс РТС опустился на 1,09% - до 1286,86 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 420,93 млрд руб.
Отчетность поддержала спрос покупателей на отдельные бумаги
Российский рынок завершил сессию с преобладанием негатива. В авангарде снижения пребывали акции разных секторов. Бумаги "Северстали" упали на 5,07%, "Мечела" - на 3,89%, "Ростелекома" - на 2,31%, ОГК-2 - на 3,13%, АВТОВАЗа - на 2,53%.
Ростом завершили сессию снова лишь немногочисленные бумаги. Наибольший спрос покупателей наблюдался в акциях ТМК (+3,73%). Акции МРСК ЦП подорожали на 2,09%, привилегированные акции Сбербанка - на 2,16%, бумаги "Синергии" - на 2,11%, МТС - на 1,75%. Акции "Дикси" в ходе торгов росли более чем на 2%, однако к закрытию сессии показали рост лишь на 0,22%. Консолидированная чистая прибыль компании по МСФО за I квартал 2013г. выросла на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012г. и составила 386 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 8,1% - до 12,7 млн долл.
Нефтегазовый сектор завершил сессию с преобладанием снижения. При этом нефтяные фьючерсы в течение дня дорожали, а Brent торговалась на отметке 103 долл./барр. Ростом по итогам торгов отметились лишь привилегированные акции "Транснефти", поднявшиеся на 4,54%. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале 2013г. снизилась в годовом исчислении на 22% - до 46,524 млрд руб. В том числе доля в прибыли акционеров ОАО "АК "Транснефть" составила 45,198 млрд руб. (минус 23%), доля неконтролирующих акционеров - 1,326 млрд руб. (+17,3%). Выручка "Транснефти" в отчетном периоде выросла на 1,4% и составила 183,871 млрд руб. Операционная прибыль "Транснефти" достигла 65,752 млрд руб. (+3,1%), прибыль до налогообложения снизилась на 26,6% - до 57,727 млрд руб.
Акции "Роснефти" к концу торгов подешевели на 0,17%, тогда как в ходе сессии демонстрировали небольшой рост. В январе - мае 2013г. компания, по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 33,7% - до 69,03 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2012г. В том числе в мае 2013г. компания добыла 17,268 млн т нефти, что почти на 70% превышает майскую добычу минувшего года - в 10,548 млн т. Кроме того, в четверг "Роснефть" сообщила, что создает комитет по работе с миноритарными акционерами ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Акции НОВАТЭКа подешевели на 1,63%, Газпрома - 1,05%, ЛУКОЙЛа - на 0,64%, акции "Газпром нефти" - на 0,91%, "Татнефти" - на 3,24%. Лидером снижения стали привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, упавшие на 5,23%.
"Быков" порадует только очень хорошая или очень плохая статистика
Четверг в целом характеризовался неуверенными попытками "быков" на зарубежных площадках сыграть на отскок, которые практически сошли на нет после выступления Марио Драги, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Статистика из США не вызвала у игроков негативной реакции. Пятница, подчеркивает она, будет крайне важным днем для определения краткосрочного настроя рынков, и основного внимания, безусловно, заслуживают данные с рынка труда США. Но чтобы вселить оптимизм в инвесторов, статистика должна быть либо значительно хуже ожиданий, что послужило бы фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер, либо, напротив, значительно превысить их. При остальных сценариях игроки, скорее всего, столкнутся с новыми продажами, полагает Е.Кожухова.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 6 июня, проходили волатильно, и пессимистов на площадках было больше, чем оптимистов. В результате, несмотря на попытки роста, индекс ММВБ обновил годовой минимум. В пятницу, 7 июня, игроки будут ожидать данных с американского рынка труда, на которые очень рассчитывают "быки".
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко считает, что инвесторы настроены на продолжение коррекции. То снижение, которое наблюдалось ранее, недостаточно, учитывая установленные исторические максимумы. Но уже в четверг фьючерсы на американские индексы подрастали, предвещая позитивное открытие торговой сессии, что также оказывало поддержку российскому рынку. Еще одним фактором поддержки выступают цены на нефть - падение прекратилось, нефтяные котировки стабилизировались на уровне 102 долл./барр. для Brent.
Одним из ключевых событий дня эксперт считает заседание ЕЦБ, на котором, как и ожидалось, ставка осталась без изменений. Более того, неизменным был и тон комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, который в очередной раз указал на сохранение проблем и рисков для экономики, но вместе с этим выразил надежду на восстановление деловой активности в течение этого года. Инфляционные ожидания по-прежнему остаются низкими, и стимулирующие меры будут применяться так долго, как это будет необходимо. В пятницу будут обнародованы показатели занятости за май, что окажет влияние на динамику рынков. До выхода данных, по расчетам И.Фоменко, торги будут проходить в диапазоне 1320-1340 пунктов по индексу ММВБ.
В течение сессии четверга индекс ММВБ двигался в узком коридоре 1320-1330 пунктов, отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова. Подобная картина, по ее словам, наблюдалась и во фьючерсах на американские индексы: фьючерсы на индекс S&P 500 торговались с небольшими колебаниями чуть выше 1610 пунктов. На протяжении всей торговой сессии инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ЕЦБ, а также недельных данных с рынка труда США.
Раскачать инвесторов не смогли ни данные об объемах розничных продаж в Германии, которые носили негативный характер (объем промышленных заказов в апреле снизился на 2,3%, хотя ожидалось снижение лишь на 1%), ни итоги заседания Банка Англии, ни ЕЦБ. Долгожданным катализатором не смогла стать и пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги. Он сообщил, что европейский регулятор пересмотрел прогнозы экономики европейского региона на ближайшие пару лет. Так, в текущем году ВВП еврозоны может сократиться на 0,6%, хотя ранее сообщалось о возможном снижении на 0,5%, однако прогноз на 2014г. был пересмотрен в лучшую сторону. Прогноз на текущий год был понижен в связи с сохраняющимися рисками, однако, придерживаясь мягкой денежно-кредитной политики, европейский регулятор ожидает восстановления состояния экономики региона. Таким образом, М.Драги дал понять, что понижения уровня ключевой процентной ставки пока ждать не стоит. На поступающие сообщения пара евро/доллар отреагировала моментным ростом.
Тем временем фьючерсы на индекс S&P 500 взяли курс на психологическую отметку 1600 пунктов. Подпортили настроения недельные данные с рынка труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 11 тыс., но оказалось чуть хуже прогнозов, наблюдалось снижение числа и уже получающих пособие. Таким образом, опубликованные данные свидетельствовали об улучшении состояния рынка труда США за неделю, что оказало поддержку продавцам. Ухудшение настроений на американских площадках привело к выходу российских индикаторов из утреннего бокового диапазона вниз. Так, индекс ММВБ в очередной раз обновил годовой минимум, пробив вниз отметку 1320 пунктов, констатирует аналитик. Закрепление ниже данного уровня, по ее мнению, может позволить "медведям" увести рублевый индикатор к психологической отметке 1300 пунктов. Ключевым событием пятницы станет публикация отчета с рынка труда, ожидания которого могут сдержать напор "медведей". Эксперт напоминает, что в среду был оглашен прогноз от ADP, согласно которому рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не дотянул до прогнозов. Таким образом, если надежды инвесторов оправдаются, фондовые "быки" еще смогут перехватить инициативу. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1330 пунктов, далее - 1340 пунктов.
Еще до начала сессии в России были опубликованы данные о состоянии рынка труда во Франции, которые также позитива не добавили. Уровень безработицы во Франции в I квартале 2013г. по сравнению с показателем IV квартала 2012г. вырос до 10,8%. Эксперт БД "Открытие" Андрей Кочетков указывает, что данный уровень является 15-летним максимумом для Франции. В IV квартале 2012г. уровень безработицы во Франции, по пересмотренным данным, составил 10,5%, тогда как ранее сообщалось о 10,6%.
Кроме того, согласно опубликованным в середине дня данным, объем промышленных заказов в Германии в апреле 2013г. с учетом сезонных факторов снизился на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу. Аналитики прогнозировали снижение на 1,0%.
В четверг Банк Англии и ЕЦБ обнародовали свои решения о ставках. Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков. Европейский центральный банк также оставил учетную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали эксперты.
Опубликованные во второй половине дня данные с рынка труда США оказались слабо негативными, однако после их публикации ММВБ ушел вниз и обновил годовой минимум. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 1 июня 2013г., снизилось до 346 тыс. Аналитики ждали 345 тыс.
На этом неприятности для рынков не закончились. Под занавес сессии ЕЦБ объявил, что слегка подкорректировал свой прогноз по экономике зоны евро на 2013-2014гг. Новый центральный прогноз снижения ВВП в 2013г. составляет минус 0,6% (срединный показатель диапазона прогнозных оценок ЕЦБ), тогда как в марте 2013г. банк "в среднем" прогнозировал снижение ВВП еврозоны на 0,5% (диапазон - от минус 0,9% до минус 0,1%). В то же время ЕЦБ немного улучшил центральный прогноз роста экономики в 2014г. - с 1,0% до 1,1%. Диапазоны прогнозных оценок в опубликованных в четверг материалах ЕЦБ не приводятся - в отличие от предыдущих подобных релизов.
Российский рынок акций после снижения на открытии предпринял попытку подрасти, и вроде как оба отечественных индикатора к середине дня вышли в "плюс". Большую часть торгов индекс ММВБ провел в диапазоне 1322-1328 пунктов, однако во второй половине дня упал, пробил поддержку 1320 пунктов и обновил минимум года (1314,51 пункта). Завершил торги индикатор недалеко от указанной отметки.
По итогам торговой сессии 6 июня индекс ММВБ понизился на 0,74% и остановился на отметке 1316,92 пункта, индекс РТС опустился на 1,09% - до 1286,86 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 420,93 млрд руб.
Отчетность поддержала спрос покупателей на отдельные бумаги
Российский рынок завершил сессию с преобладанием негатива. В авангарде снижения пребывали акции разных секторов. Бумаги "Северстали" упали на 5,07%, "Мечела" - на 3,89%, "Ростелекома" - на 2,31%, ОГК-2 - на 3,13%, АВТОВАЗа - на 2,53%.
Ростом завершили сессию снова лишь немногочисленные бумаги. Наибольший спрос покупателей наблюдался в акциях ТМК (+3,73%). Акции МРСК ЦП подорожали на 2,09%, привилегированные акции Сбербанка - на 2,16%, бумаги "Синергии" - на 2,11%, МТС - на 1,75%. Акции "Дикси" в ходе торгов росли более чем на 2%, однако к закрытию сессии показали рост лишь на 0,22%. Консолидированная чистая прибыль компании по МСФО за I квартал 2013г. выросла на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012г. и составила 386 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 8,1% - до 12,7 млн долл.
Нефтегазовый сектор завершил сессию с преобладанием снижения. При этом нефтяные фьючерсы в течение дня дорожали, а Brent торговалась на отметке 103 долл./барр. Ростом по итогам торгов отметились лишь привилегированные акции "Транснефти", поднявшиеся на 4,54%. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале 2013г. снизилась в годовом исчислении на 22% - до 46,524 млрд руб. В том числе доля в прибыли акционеров ОАО "АК "Транснефть" составила 45,198 млрд руб. (минус 23%), доля неконтролирующих акционеров - 1,326 млрд руб. (+17,3%). Выручка "Транснефти" в отчетном периоде выросла на 1,4% и составила 183,871 млрд руб. Операционная прибыль "Транснефти" достигла 65,752 млрд руб. (+3,1%), прибыль до налогообложения снизилась на 26,6% - до 57,727 млрд руб.
Акции "Роснефти" к концу торгов подешевели на 0,17%, тогда как в ходе сессии демонстрировали небольшой рост. В январе - мае 2013г. компания, по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 33,7% - до 69,03 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2012г. В том числе в мае 2013г. компания добыла 17,268 млн т нефти, что почти на 70% превышает майскую добычу минувшего года - в 10,548 млн т. Кроме того, в четверг "Роснефть" сообщила, что создает комитет по работе с миноритарными акционерами ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Акции НОВАТЭКа подешевели на 1,63%, Газпрома - 1,05%, ЛУКОЙЛа - на 0,64%, акции "Газпром нефти" - на 0,91%, "Татнефти" - на 3,24%. Лидером снижения стали привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, упавшие на 5,23%.
"Быков" порадует только очень хорошая или очень плохая статистика
Четверг в целом характеризовался неуверенными попытками "быков" на зарубежных площадках сыграть на отскок, которые практически сошли на нет после выступления Марио Драги, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Статистика из США не вызвала у игроков негативной реакции. Пятница, подчеркивает она, будет крайне важным днем для определения краткосрочного настроя рынков, и основного внимания, безусловно, заслуживают данные с рынка труда США. Но чтобы вселить оптимизм в инвесторов, статистика должна быть либо значительно хуже ожиданий, что послужило бы фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер, либо, напротив, значительно превысить их. При остальных сценариях игроки, скорее всего, столкнутся с новыми продажами, полагает Е.Кожухова.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 6 июня, проходили волатильно, и пессимистов на площадках было больше, чем оптимистов. В результате, несмотря на попытки роста, индекс ММВБ обновил годовой минимум. В пятницу, 7 июня, игроки будут ожидать данных с американского рынка труда, на которые очень рассчитывают "быки".
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко считает, что инвесторы настроены на продолжение коррекции. То снижение, которое наблюдалось ранее, недостаточно, учитывая установленные исторические максимумы. Но уже в четверг фьючерсы на американские индексы подрастали, предвещая позитивное открытие торговой сессии, что также оказывало поддержку российскому рынку. Еще одним фактором поддержки выступают цены на нефть - падение прекратилось, нефтяные котировки стабилизировались на уровне 102 долл./барр. для Brent.
Одним из ключевых событий дня эксперт считает заседание ЕЦБ, на котором, как и ожидалось, ставка осталась без изменений. Более того, неизменным был и тон комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, который в очередной раз указал на сохранение проблем и рисков для экономики, но вместе с этим выразил надежду на восстановление деловой активности в течение этого года. Инфляционные ожидания по-прежнему остаются низкими, и стимулирующие меры будут применяться так долго, как это будет необходимо. В пятницу будут обнародованы показатели занятости за май, что окажет влияние на динамику рынков. До выхода данных, по расчетам И.Фоменко, торги будут проходить в диапазоне 1320-1340 пунктов по индексу ММВБ.
В течение сессии четверга индекс ММВБ двигался в узком коридоре 1320-1330 пунктов, отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова. Подобная картина, по ее словам, наблюдалась и во фьючерсах на американские индексы: фьючерсы на индекс S&P 500 торговались с небольшими колебаниями чуть выше 1610 пунктов. На протяжении всей торговой сессии инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ЕЦБ, а также недельных данных с рынка труда США.
Раскачать инвесторов не смогли ни данные об объемах розничных продаж в Германии, которые носили негативный характер (объем промышленных заказов в апреле снизился на 2,3%, хотя ожидалось снижение лишь на 1%), ни итоги заседания Банка Англии, ни ЕЦБ. Долгожданным катализатором не смогла стать и пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги. Он сообщил, что европейский регулятор пересмотрел прогнозы экономики европейского региона на ближайшие пару лет. Так, в текущем году ВВП еврозоны может сократиться на 0,6%, хотя ранее сообщалось о возможном снижении на 0,5%, однако прогноз на 2014г. был пересмотрен в лучшую сторону. Прогноз на текущий год был понижен в связи с сохраняющимися рисками, однако, придерживаясь мягкой денежно-кредитной политики, европейский регулятор ожидает восстановления состояния экономики региона. Таким образом, М.Драги дал понять, что понижения уровня ключевой процентной ставки пока ждать не стоит. На поступающие сообщения пара евро/доллар отреагировала моментным ростом.
Тем временем фьючерсы на индекс S&P 500 взяли курс на психологическую отметку 1600 пунктов. Подпортили настроения недельные данные с рынка труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 11 тыс., но оказалось чуть хуже прогнозов, наблюдалось снижение числа и уже получающих пособие. Таким образом, опубликованные данные свидетельствовали об улучшении состояния рынка труда США за неделю, что оказало поддержку продавцам. Ухудшение настроений на американских площадках привело к выходу российских индикаторов из утреннего бокового диапазона вниз. Так, индекс ММВБ в очередной раз обновил годовой минимум, пробив вниз отметку 1320 пунктов, констатирует аналитик. Закрепление ниже данного уровня, по ее мнению, может позволить "медведям" увести рублевый индикатор к психологической отметке 1300 пунктов. Ключевым событием пятницы станет публикация отчета с рынка труда, ожидания которого могут сдержать напор "медведей". Эксперт напоминает, что в среду был оглашен прогноз от ADP, согласно которому рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не дотянул до прогнозов. Таким образом, если надежды инвесторов оправдаются, фондовые "быки" еще смогут перехватить инициативу. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1330 пунктов, далее - 1340 пунктов.
/Компиляция. 6 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба