13 июня 2013 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок отдыхал 12 июня, но уже 11 числа тенденция на снижение проявилась в полную силу. По итогам торгов во вторник, индекс ММВБ упал на -2,54% до 1301,31, а RTS на -2,84% до 1263,66. Объемы на российском рынке пока не говорят о том, что инвесторы готовы широким фронтом покупать рынок. Отсутствие крупных покупателей регулярно проявляется провалами индексов, которые стремятся к своим многолетним поддержкам. Бумаги электроэнергетики и «Газпрома» находятся под давлением на фоне постоянного озвучивания позиции президента России об ограничении роста тарифов. При этом крепкий рубль также будет ограничивать прибыль, как естественных монополий, так и в электроэнергетике на фоне постоянного роста собственных издержек. Поэтому перспективы возврата инвестиций в эти бумаги становятся туманными. «Голубые фишки» служат неплохим индикатором того, что интерес к покупке на российском рынке остается слабым: «Газпром» -3,94%, «Роснефть» -3,82%, «ЛУКОЙЛ» -1,59%, ГМК «Норникель» -3,81%, «Северсталь» -3,6%, «Сбербанк» -3,21%, «Русгидро» -1,99%, «ИРАО» -2,96%. Технически, зона многолетней поддержки для индекса ММВБ находится на уровнях 1200-1250. Если же и в этой зоне не начнут резко расти объемы на покупку, то вероятность продолжения тенденции на снижение останется высокой. Впрочем, нельзя исключать и технического отскока от этой зоны, поскольку рынок смотрится крайне перепроданным, да и наличие многолетних поддержек даст возможность спекулянтам зафиксировать прибыль по коротким позициям.
Накануне казалось, что американский инвестор вновь устроит отскок по рынку, но уже к закрытию эти мысли подверглись полному сомнению. Американские индексы третий день подряд закрылись в минусе на беспокойствах, что ФРС может начать свертывать стимулы уже на июньском заседании. Ситуация с волатильностью сильно отличается от первых месяцев года, когда индекс страха VIX упал ниже 13 пунктов. Накануне он взлетел на +8,9%, ликвидировав минус с начала года, а также индекс подрос уже на +65% от своих минимальных значений в текущем году. Шестую неделю подряд снижается сектор коммунальных компаний, которые принято считать дивидендными бумагами. Идея данных распродаж состоит в том, что при свертывании стимулов ФРС начнут расти доходности по государственным облигациям, что сделает дивидендные идеи менее привлекательными. Дивидендная доходность сектора составляет около 4%, а по казначейским обязательствам США она выросла накануне до 2,23%. American Express -2,4% на фоне снижения рекомендаций банком Goldman Sachs. First Solar -11% на новостях, что компания намерена разместить 8,5 млн акций, что составляет до 10% от текущего общего объема бумаг. HP +2,8% на заявлениях главы компании о том, что план по реализации вывода компании из негативного тренда почти полностью реализован и приносит свои результаты. В итоге, DJIA -0,84% 14995,23, а SNP 500 -0,84% 1612,52.
Азиатские рынки также не смогли найти повода для роста. В Японии продолжается падение на фоне укрепления иены. На торгах 13 июня японская валюта вновь укреплялась, а за доллар давали менее 95 иен. Кстати, на Московской бирже начались торги контрактом на USD-JPY. На фоне укрепления иены индекс Nikkei 225 проваливался более чем на -6% и показал снижение со своего пика на -22%. Если день завершится вблизи дневных уровней, то на дневном графике появится классическое определение вхождения индекса в «Медвежий» рынок. В Китае возобновились торги после праздников. Естественно, что собственная китайская статистика и внешний фон привели к резкой просадке биржевых индексов. Майская статистика по Китаю не отличается особым оптимизмом. PMI HSBC упал на территорию спада, импорт сократился -0,3% по сравнению с прошлогодним уровнем, а экспорт показал незначительный рост +1,0%. За время выходных в Китае индекс MSCI Asia-Pacific потерял -3,2%, а SNP 500 упал на -2,9%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 падал на -4,5%, а Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -3,08%.
За последние два дня инвестиционный спрос на золото демонстрировал незначительную динамику, что отразилось в сохранении резервов крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust на уровне 1009,85 тонн. С другой стороны, золото нащупало поддержку в районе 1360-1370 и смогло отскочить от этих уровней. Впрочем, на фоне ожиданий свертывания стимулов ФРС металл все еще находится под риском дальнейших продаж. Если же говорить о глобальных прогнозах, то очередной негатив пришел от Всемирного Банка, который снизил свои ожидания роста в текущем году до +2,2% для мировой экономики с прежних 2,4%. Рост в 2012 году составил +2,4%. В еврозоне падение ВВП в текущем году составит -0,6%. На 2014 год ВБ ожидает глобальный рост на +3% по сравнению с +3,1% в декабрьском прогнозе банка. При этом в США ВБ ожидает рост на +2% против +1,9% в декабрьском прогнозе. Развивающиеся же страны покажут рост +5,1% против +5,5% ранее. Соответственно, снижение темпов роста отразится и на спросе на сырьевые товары. Кроме глобальных ожиданий также стоит обратить внимание на отчет по запасам «черного золота» в США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 7 июня, коммерческие запасы нефти в Америке увеличились на +2,5 млн бар. до 393,8 млн бар., запасы бензина выросли на +2,7 млн бар., а запасы дистиллятов снизились на -1,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,5 млн бар. нефти в сутки, или -1,1% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -0,8% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +9,2% за год. При этом поддержкой для нефти являются сообщения о том, что в Ливии производство сократилось до 1 млн бар. в результате саботажа и атак на нефтяную инфраструктуру. В Турции продолжаются массовые выступления. При этом через страну ежедневно доставляется до 3 млн бар. нефти. К 9:10 мск Brent -0,41% $103,13, WTI -0,59% 95,53, медь -0,14%, золото -0,26%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,3% до 80,95 за счет резкого укрепления иены. Сырьевые валюты AUD, NZD слабели от -0,2% до -0,4% против доллара. К 9:10 мск EUR-USD +0,1% $1,335, USD-JPY -1,21% 94,7.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 16:30 мск розничные продажи и первичные обращения за пособиями по безработице в США. Ситуация на внешних рынках негативная: азиатские индексы снижаются, сырьевые контракты дешевеют, сырьевые валюты в минусе. На старте торгов российский рынок может открыться с разрывом вниз до -2%, или даже -3%. При этом важно следить за объемами. Если они не начнут расти, то перспективы дальнейшего снижения сохранятся. Фьючерс на SNP 500 снижался почти на -1,7%.
ММВБ (1 день)
Индекс ММВБ никак не может найти опору под ногами. Все ключевые уровни пробиты и индекс направляется к отметке 1250 п. я рекомендую не осуществлять массированные покупки в текущей ситуации и рекомендую отдать предпочтение спекулятивным идеям.
Сургутнефтегаз АО (1 час)
Акции Сургутнефтегаза приближаются к уровню 23,5 руб. На прошлой неделе откат от данного уровня был очень резким. Мы рекомендуем при удержании данного уровня открывать длинные позиции со стопом 23,23 руб. и целью 24-24,5 руб.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Накануне казалось, что американский инвестор вновь устроит отскок по рынку, но уже к закрытию эти мысли подверглись полному сомнению. Американские индексы третий день подряд закрылись в минусе на беспокойствах, что ФРС может начать свертывать стимулы уже на июньском заседании. Ситуация с волатильностью сильно отличается от первых месяцев года, когда индекс страха VIX упал ниже 13 пунктов. Накануне он взлетел на +8,9%, ликвидировав минус с начала года, а также индекс подрос уже на +65% от своих минимальных значений в текущем году. Шестую неделю подряд снижается сектор коммунальных компаний, которые принято считать дивидендными бумагами. Идея данных распродаж состоит в том, что при свертывании стимулов ФРС начнут расти доходности по государственным облигациям, что сделает дивидендные идеи менее привлекательными. Дивидендная доходность сектора составляет около 4%, а по казначейским обязательствам США она выросла накануне до 2,23%. American Express -2,4% на фоне снижения рекомендаций банком Goldman Sachs. First Solar -11% на новостях, что компания намерена разместить 8,5 млн акций, что составляет до 10% от текущего общего объема бумаг. HP +2,8% на заявлениях главы компании о том, что план по реализации вывода компании из негативного тренда почти полностью реализован и приносит свои результаты. В итоге, DJIA -0,84% 14995,23, а SNP 500 -0,84% 1612,52.
Азиатские рынки также не смогли найти повода для роста. В Японии продолжается падение на фоне укрепления иены. На торгах 13 июня японская валюта вновь укреплялась, а за доллар давали менее 95 иен. Кстати, на Московской бирже начались торги контрактом на USD-JPY. На фоне укрепления иены индекс Nikkei 225 проваливался более чем на -6% и показал снижение со своего пика на -22%. Если день завершится вблизи дневных уровней, то на дневном графике появится классическое определение вхождения индекса в «Медвежий» рынок. В Китае возобновились торги после праздников. Естественно, что собственная китайская статистика и внешний фон привели к резкой просадке биржевых индексов. Майская статистика по Китаю не отличается особым оптимизмом. PMI HSBC упал на территорию спада, импорт сократился -0,3% по сравнению с прошлогодним уровнем, а экспорт показал незначительный рост +1,0%. За время выходных в Китае индекс MSCI Asia-Pacific потерял -3,2%, а SNP 500 упал на -2,9%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 падал на -4,5%, а Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -3,08%.
За последние два дня инвестиционный спрос на золото демонстрировал незначительную динамику, что отразилось в сохранении резервов крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust на уровне 1009,85 тонн. С другой стороны, золото нащупало поддержку в районе 1360-1370 и смогло отскочить от этих уровней. Впрочем, на фоне ожиданий свертывания стимулов ФРС металл все еще находится под риском дальнейших продаж. Если же говорить о глобальных прогнозах, то очередной негатив пришел от Всемирного Банка, который снизил свои ожидания роста в текущем году до +2,2% для мировой экономики с прежних 2,4%. Рост в 2012 году составил +2,4%. В еврозоне падение ВВП в текущем году составит -0,6%. На 2014 год ВБ ожидает глобальный рост на +3% по сравнению с +3,1% в декабрьском прогнозе банка. При этом в США ВБ ожидает рост на +2% против +1,9% в декабрьском прогнозе. Развивающиеся же страны покажут рост +5,1% против +5,5% ранее. Соответственно, снижение темпов роста отразится и на спросе на сырьевые товары. Кроме глобальных ожиданий также стоит обратить внимание на отчет по запасам «черного золота» в США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 7 июня, коммерческие запасы нефти в Америке увеличились на +2,5 млн бар. до 393,8 млн бар., запасы бензина выросли на +2,7 млн бар., а запасы дистиллятов снизились на -1,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,5 млн бар. нефти в сутки, или -1,1% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -0,8% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +9,2% за год. При этом поддержкой для нефти являются сообщения о том, что в Ливии производство сократилось до 1 млн бар. в результате саботажа и атак на нефтяную инфраструктуру. В Турции продолжаются массовые выступления. При этом через страну ежедневно доставляется до 3 млн бар. нефти. К 9:10 мск Brent -0,41% $103,13, WTI -0,59% 95,53, медь -0,14%, золото -0,26%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,3% до 80,95 за счет резкого укрепления иены. Сырьевые валюты AUD, NZD слабели от -0,2% до -0,4% против доллара. К 9:10 мск EUR-USD +0,1% $1,335, USD-JPY -1,21% 94,7.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 16:30 мск розничные продажи и первичные обращения за пособиями по безработице в США. Ситуация на внешних рынках негативная: азиатские индексы снижаются, сырьевые контракты дешевеют, сырьевые валюты в минусе. На старте торгов российский рынок может открыться с разрывом вниз до -2%, или даже -3%. При этом важно следить за объемами. Если они не начнут расти, то перспективы дальнейшего снижения сохранятся. Фьючерс на SNP 500 снижался почти на -1,7%.
ММВБ (1 день)
Индекс ММВБ никак не может найти опору под ногами. Все ключевые уровни пробиты и индекс направляется к отметке 1250 п. я рекомендую не осуществлять массированные покупки в текущей ситуации и рекомендую отдать предпочтение спекулятивным идеям.
Сургутнефтегаз АО (1 час)
Акции Сургутнефтегаза приближаются к уровню 23,5 руб. На прошлой неделе откат от данного уровня был очень резким. Мы рекомендуем при удержании данного уровня открывать длинные позиции со стопом 23,23 руб. и целью 24-24,5 руб.
/Компиляция. 13 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу